出雲二十一年，當今天下，三足鼎立。
江南水家、雲家，以及一夜之間就將強大的軒轅世家滅門的神秘組織千羽樓。這三大門派，武功卓越，在近三年的武林大會上每次都能奪得前三寶座，無一例外。
江南水家，就是現在水無顏的家，是以劍術聞名天下的。水波劍，招式多樣，變幻莫測，常能殺人于無形，能人所不能，令人聞風喪膽。
雲家，亦是以一套雲端劍聞名天下，跟水波劍不同的是，雲端劍招式較簡單且快，剛硬而迅速，且後勁強大。
關于千羽樓，是近幾年剛剛崛起的門派。傳說千羽樓分為七個總壇，分別由七大護法管理︰赤寒、橙凝、黃洛、綠蕪、青蕭、藍風、紫夜。每個總壇下又分為七七四十九個分攤，以此類推再是小分壇……總之，千羽樓的勢力遍布整個出雲王朝，沒有人知道千羽樓的樓主是誰，也沒有人知道千羽樓中任何一個人的真實身份，傳說他們每次出現都帶有一張面具，每張面具都是由鳥類的毛發制成。千羽樓中每人的身份等級都是由面具和特制的腰牌來分辨，自此，除了樓主和各壇主，就算是千羽樓內部之間也鮮少知道彼此的身份。千羽樓因此而神秘。
提起千羽樓這個亦正亦邪的組織就會讓人們敬而遠之。這個組織精通用毒，情報網遍布天下，而且每個人功夫了得，輕功更是無人能及。然而千羽樓令人懼怕的另外一個原因就是這個組織的神秘性，它與十五年前的嗜血樓一樣神秘，十五年前的嗜血樓一夜之間洗盡武林，不知道多少英雄好漢斷送性命，最後嗜血魔還是在三大家族水家，雲家，軒轅家的合力之下才打敗，逃匿前最後一句話還揚言十八年後卷土重來，現在想起來還心有余悸。而三大家族也在這一戰中付出了沉重的代價，水無顏的娘就是那場戰役中為救那個不愛她的爹犧牲的，這一切都是她娘的貼身丫鬟如姨告訴她的。
茹姨比水無顏大十八歲，是水無顏母親的陪嫁丫鬟，一直對水無顏特別照顧。水無顏來這里的15年，也得虧茹姨她過得還算開心。她從心里感激她，從小就尊稱她為茹姨，直到現在，她十五歲了。
作為水家的四小姐，她上面還有兩個哥哥和一個姐姐。大姐水攬月，二哥水凌霄，三哥水暮雨。自然，水無顏與他們只是同父異母的兄弟姐妹。水無顏的父親水冷禪有三位夫人，大夫人郭寶怡生有水攬月，水凌霄，是父親最愛的女人，相傳他們是青梅竹馬，從小一起長大；二夫人楊子珊生有水暮雨，是普通人家出身；三夫人冷欣榮，也就是水無顏的娘卻只有她一個孩子。
傳說江南出美女，水家的大女兒水攬月更是被稱為天下第一的美女，據說她身姿婀娜，貌賽天仙，如今十七歲，卻還是待字閨中，原因無他，只因與那雲家的少主雲輕塵從小指月復為婚。如今，雲輕塵尚未來迎娶，她自然無法出閣。
然而，世上沒有絕對的事情，沒有絕對的美麗與丑陋，沒有人知道水家那個只有十五歲的小女兒水無顏出落的是怎樣的清麗月兌俗，比她姐姐水攬月更是有過之而無不及，就連他們的父親水冷禪都不知道。話說這十五年他很少去看水無顏，盡管水無顏吃喝不愁，卻總是少了那麼一點父愛。相反水無顏的兩個哥哥對她卻還不錯，外出總會給她帶點東西，這也讓她體會到一點親人的感覺。