禮未畢，但聞仙樂玄歌，龍旗鳳輅，瓊香裊繞，祥光藹藹，玉帝舍去鑾駕，與所選二十四仙將騰雲而至。身後都有何人？為首一將左手托玲瓏舍利塔，右手握三叉戟，身穿鎧甲，頭帶金翅烏寶冠，摒棄前嫌，只為天宮正義，乃十萬天兵將領托塔天王李靖。其左首一員小將，腳踏風火輪，肩披混天綾，臂縛乾坤圈，手持神風火尖槍，腰懸斬妖劍，砍妖刀，縛妖索，法像三頭六臂，武鎮天庭，人稱哪吒三太子是也。天王右首還有一將，身高體壯，蠻力無窮，背插兩柄巨靈錘，雙手執千斤宣花斧亦如舞繡花，所到處，妖魔皆聞風喪膽，正是那巨靈天神。身後還有二十八星宿及眾多天兵神將尾隨助陣。
玉帝上前與道祖禮畢後，偷見道家陣容，暗自心驚，方知朝中道家猛將如此之多，若老君以一己之私取天界之主，實易如反掌。然道祖卻提出了一分為三之法，確是想以公平為基礎來化解天界爭端，自己實以小人之心度君子之月復，想及此處，對安排許褚下凡一事心生不安。
這時天際忽響起佛音︰「阿彌陀佛，貧僧晚矣！」但看遠處七彩祥光，瑞靄漫天，繽紛仙蕊，飄渺天香，南海觀世音菩薩腳踏蓮花隨眾佛而至。身後跟有眾羅漢，眾阿羅，揭諦，菩薩，金剛，比丘僧尼等共二十四位聚齊。
太上老君輕甩拂塵，單手作揖道︰「無量天尊！微等小事竟惹得西方眾佛駕臨，真乃罪過！罪過！今有幸目睹真顏，多等片刻又有何妨？」
諸佛聞言齊頌「阿彌陀佛」觀音代道︰「道祖過謙，事關天庭安穩，貧僧不敢造次，故去請示佛祖，以致晚矣，尚請玉帝，道祖及眾仙諒解。」
玉帝接道︰「豈敢豈敢！群佛法駕已令吾等增光，稍遲片刻而已，不必掛心。今既已到吉時，我等須速速而為。」
老君道︰「玉帝言之有理」說完喚來六甲神丁，先將到場神佛一一引入英雄島中，各按吩咐而行。太上老君、玉皇大帝和觀音菩薩則最後進入，在一旁行督察事，防眾仙有失衡之舉，此暫且不提。
卻說那下界酒醉不醒的劉關張三人，張家下人見三人深醉，便將關羽和劉備扶至客房，將張飛送還主臥。一旁監視的兩位下凡仙將分別跟著關羽和張飛二人去了。
為防中途乍醒，對二人均施以瞌睡蟲後，方才寬心，催動**，引張飛關羽之魂魄月兌體而去。
張飛腦中由是頓生一夢，忽見自己來到一島，遙看島上丹崖怪石遍野，削壁奇峰林立，群峰霧繞中，隱約可見山下有一村鎮，似聞有人聲，便走了過去。剛到村口，果不其然，見村內人頭攢動，好生熱鬧。但令他感到奇怪的是，村內很多人服飾色雜，打扮怪異，不似是中原人，難道這里是蠻荒之島？自己為何會來到這里？卻無論如何也想也不起來。
但往里走，發現此村地廣人多，街上人形形色色，多操外地口音，似天南海北之人皆聚于此。他們在道旁或五六成群，或幾十成堆，似在听人說書。張飛擠入其中，但見得中心是一老者，花白胡須，齊耳雙眉，正對眾人說道︰「此處名為英雄島，島中只此一村，名為英雄村，村後有雙峰，一為英山，一為雄山。雙峰山頂處各生有一仙樹，樹上長滿各色瓜果，現正肥女敕，傳聞此樹乃天界仙木，樹上仙果皆乃靈物，以往只供神仙服食，凡人食之可祛病除疾，益壽延年。眾人既有緣來得此島，何不去求之？」眾人听聞後「嘩」的一下盡皆散去，都奔那後山去了，可不久後，從村口又進來一批人，復圍了上來，老人如背書般又重復此語，人又散去，如此反復而已。
張飛混在人群中听得仔細，卻也不急，輾轉了好幾處，發現所听之言皆相同，十分詫異，再看山後雙峰高聳入雲，便沒有了太大的**，只想該如何離開此處，早日回家。
這時忽有人一掌拍在他肩上，張飛嚇了一跳，回身看後卻又驚喜道︰「雲長兄？怎麼會是你？你為何也在此地？」
來者自然是同被仙將引入島中的關羽，他亦道︰「遙看一人身形似賢弟，便追了上來，未曾想果真是你，哈哈哈。」
張飛道︰「你我相逢，本是喜事，可如今不知為何流落他方，吾本以為是夢境，現在看來卻又不像，正不知該如何是好？」
關羽流浪在外多年，不以為然道︰「賢弟權當夢境好了，你我能在夢中相遇，緣分非淺。今既來此島，又聞得老先生說山頂有仙樹，你我二人可去求之，若果是夢境，只當同游觀賞美景好了。」
「雲長兄言之有理。」張飛贊同道。二人言罷亦並肩隨人流而上後山。
這廂邊關張二人剛入山，那廂邊已有人首獲天神授技。非別人，正是那下凡近侍仙官，化名許褚是也。在玉帝、老君、觀音入島之前，太白金星便先一步找到了許褚，命其直達雄山峰頂，在那里與巨靈神會合，並將如何識別之法一一告點。許褚去除法力後，已是肉眼凡胎，然仙根未去，雖看不到太白金星，聞聲亦知，故不敢怠慢，混在人群中一路連破三關，直達峰頂，盡獲巨靈神真傳。眾仙皆嘖嘖稱奇，幸的是太上老君、玉帝和觀音菩薩三位督戰官尚未到場，故無它想，只道是人間出了個超級英雄。
且說關張二人行至峰下，見路分兩條，一路牌上寫有「英山」，一路牌上寫有「雄山」，每條路上皆有人行，張飛問關羽道︰「雲長兄，你看我等該當作何選擇？」
關羽道︰「英既英杰，雄即雄才。杰者，不敢當，以吾之意，便游這雄山好了。」張飛點頭道︰「但憑雲長兄做主。」二人由此便攀向了雄山。
島上凡人自不知這一切盡是觀音菩薩所設，她先在山下村中布下多名天兵，幻化為老者形象，向來島眾人一一解說，引之前往英雄雙峰。峰高千米，怪石嶙峋，山中多有惡禽猛獸，途中設有三關，旨在考驗人的勇氣、毅力和膽識，峰頂各生一株仙樹，亦為幻化。入島三派共七十二員仙佛則化為清風，沿途如影隨形，通過窺听凡人間談話知其秉性，再擇優授法。
卻說那關張二人隨大眾一同登那雄山，抬頭望見山上怪石林立，雜草叢生，不知該從何處攀起。可隨著人流一路走來，發現先前走過的成百上千人已經解決了這個問題，一條若隱若現的痕跡蜿蜒而上，讓後來人省去了很多力氣，故關張二人很快就來到了半山腰處。
但見半山腰處人流眾多，皆停留原地，向上繼續攀登者寥寥，十分奇怪。二人擠過人群，看到前方突生重重白霧，一米內竟然看不清人物，好生怪異。冷不丁听到人群中有人議論道︰「前方霧內有猛獸，先前進入者，多已喪命，還是回吧。」
張飛聞言頓時心怯，不敢上前，關羽亦有所猶豫。這時忽聞身後人群中有人嚷道︰「人生在世，生又何歡，死又何哀？蓋成大事者，必遇艱難險阻，想那仙果豈會讓人白白吃得？唯勇者可得矣！吾當先，欲食仙果者可跟于吾身後，結伴同行。」
關羽聞聲望去，見那說話人年紀尚輕，但目若朗星、相貌奇偉、器宇不凡，心下豪氣頓生，便上前道︰「小兄弟如此看輕生死，讓關某十分佩服，吾願與汝同往。」那青年人十分歡喜，又喊道︰「還有何人願往？」頃刻間，又有數人加入，但與圍觀者之數相比，實屬寥寥。
關羽一番豪言全然沒有注意到張飛的表情，見他眼中滿是怯懦，心生歉意，便道︰「賢弟勿憂，關某此行若有幸見得仙樹，定為賢弟帶回一枚仙果。」
張飛本是七上八下，憂心不已，可听的關羽如此說後，感激之情油然而生，又想起了白日三人醉酒之事，心念︰日間劉關二位兄長欲從軍殺敵，我只恨自己膽小，無膽同去。如今在夢中，豈可再因此而累關兄，死則死矣，徒一夢爾。如此一想，心中再無怯念，便道︰「如此艱難，豈可讓關兄孤身犯險，兄弟不才，願與同往。」
此時算上張飛，已有十數人加入了同行的行列，青年見時機已到，便領頭在先，說道︰「吾等前後以手相牽，排一字長蛇陣，若有人被襲，左右需助之共退猛獸。」眾人聞言遂手牽手，由那青年人帶頭，關張次之，共同提步進入那濃濃白霧中。
眾人在濃霧中走的十分小心，一步一停，上行了十幾米時，果聞霧中遠處傳來虎狼嚎叫之聲，且聲音由遠及近，似在不斷接近眾人，立有心怯者兩名月兌手而去。張飛雙手抖動亦十分厲害，虧得關羽緊緊抓住，方未月兌手。
眾人急忙停步戒備，可良久，也只聞獸聲，未現獸影，于是青年人又攜大家緩步而上。待行得五六十米時，一直縈繞在霧中的獸聲忽止，周圍變的鴉雀無聲。這不禁讓眾人擔心了起來，正詫異間，忽聞山上突傳腳步聲，悉悉索索，數量似十分龐大，正山呼海嘯般向下沖來，立有數人月兌手而逃，還有數人幾經猶豫後終也月兌手，最後止有六七人仍在堅持。關羽和那青年人尋一粗壯樹干，拉著眾人藏于樹後，靜觀上方變化，可濃濃白霧中，什麼都看不到，只聞上方腳步聲愈加劇烈，連地面都震動了起來，這時似覺有上千猛獸沖下，除青年人和關羽張飛外，剩余幾人也月兌手而去。那張飛若非關羽緊緊拽住，也早已月兌手，如今卻也雙腿發軟，癱坐在地上。那青年也並非無懼，實因自己大話在先，無面目下山，再者身邊還有二人相隨，便硬撐到底。
三人在那樹後緊抱一團，身上皆大汗淋灕，以為必死無疑。然一炷香的時辰後，蹄聲盡消，霧氣散盡，視野重新恢復清明，三人抬頭一看，只見周邊鳥語花香，哪有什麼野獸猛禽？適才所見就如同幻覺一般消失了，抬頭遠望，峰頂只有三四百米之遙，三人心情大好，遂起身收拾狼狽之態。