話說下界人皇曹丕之父曹操，剛被大將軍何進擢升為典軍校尉，赴京任職途中路過石河鎮，偶遇劉關張三兄弟，其見這三人相貌和談吐皆異于常人，且在危困中不慌不忙，有膽有識，心中十分欣賞，便令下屬放走了他們。他帶著兩名護從在鎮外營帳內見到了同為西園八校尉的騫碩，二人初次見面，一番假意寒暄後落座，詳聊中得知騫碩來此意在奪寶，曹操察言觀色，知騫碩心中多疑，十分不喜此刻于己會面于此，就以趕路赴職為由，天色未黑便離開了石河鎮。
曹操途中曾見天火異象，亦知神兵傳聞，但一想騫碩在此，為了將來仕途坦蕩，還是不宜與其發生爭執，于是攜護從繼續趕路。而這一決定使得他與許褚再次錯開，許褚全力奔向房山時，二人相距已越來越遠，這主僕二人會面之日再次延後。
且說劉關張三人雖未得神兵，亦不灰心，連夜趕路，途中未經耽擱，不到三日便到達幽州地界。探得軍營，早有人將張飛名號報于鄒靖，鄒靖喜出望外，親往相迎，執張飛手道︰「三位真乃義士，言出必行，明日且隨我去見劉太守，定當重用。」
翌日，鄒靖果然說到做到，將劉關張三人引至幽州太守劉焉面前，不斷為其美言。三人參見畢，各報姓名，劉備說起宗派，劉焉得知後大喜，竟認劉備為佷。原來幽州太守劉焉是漢景帝第五子之後裔，而劉備是漢景帝閣下玄孫，屬同宗，劉焉比劉備高出一輩，故以叔佷相稱。突遇貴人，喜從天降，劉備只覺這一切宛如做夢一般，興奮不已。有了這層關系，劉焉在軍中十分照顧劉備，時常噓寒問暖，可三人終無戰功，破格提拔不成。
然不數日後，人報黃巾賊將程志遠統兵五萬來犯幽州，前部已至涿郡界。劉焉見良機至，便命鄒靖引劉關張三人帶兵五千前去破敵。涿郡乃是劉備和張飛出生地，家中多有親戚，得知黃巾軍前犯，張飛十分心急，向鄒靖請命，願獨領五百前鋒軍先行，鄒靖知其本領，欣然而應，劉備和關羽見狀，亦願同往。
此行乃是三人初次帶兵打仗，想不久前還是兵丁之身，如今已可領兵殺敵，正應了那日在房山上之豪言，三人均感熱血澎湃。臨行前，鄒靖引三人各挑了副趁手兵器，張飛首選長矛自不必說，劉備力小，便選了雙劍傍身。關羽雖有蠻力，終未悟神技，對兵器尚無特別喜好，在張飛勸說下，也選了長矛，張飛隨手教了關羽幾式矛法，關羽亦使的有模有樣。
且說三人領兵行至大興山下，與黃巾軍先鋒遭遇，當下兩軍相對，擺開陣勢，劉備出馬居中，左有張飛，右有關羽，遙指敵陣首將鄧茂道︰「大膽逆賊，還不下馬受縛？」鄧茂乃是程志遠手下先鋒將，共帶兵三千打頭陣，兵力數倍與劉備軍，故對其所言很不以為意，揚鞭答道︰「長耳賊，休得聒噪！似你這般鷹犬，我鄧茂不知殺了多少。」
鄧茂話音未落，忽見敵陣中一道黑影疾馳而來，鄧茂慌亂中接過長槍，尚未出手，就被張飛手中點鋼長矛刺中心窩，翻身落馬。張飛得手後一聲怒吼，聲若巨雷，驚的剩下黃巾軍扭頭便跑，劉備趁機一聲令下，率眾在後掩殺。這時敵後軍主將程志遠兵至，見有己方殘兵潰逃近前，正欲上前盤問，突見殘兵中殺出一黑面瘟神，手舞長矛，直指面門，程志遠見了早吃一驚，回身躲避不及，被張飛一矛挑飛，當場斃命。原來這些殘兵皆為劉備屬下喬裝打扮，此為出其不意攻其不備，乃人皇劉備之智謀也。
眾賊突見主將程志遠被斬，一時不知所措，紛紛倒戈而走，劉備關羽張飛隨後揮軍追趕，投降者不計其數，大勝而歸。此役張飛獨斬兩將，居功至偉，劉表親自設宴，款待三人，犒賞軍士，席間加升張飛為亭長，劉備為鄉長，關羽為里長。漢制中十里為一亭，十亭為一鄉，張飛雖功過劉備，卻不及劉備與劉焉叔佷之情分，故此役劉備獲職最高。
席間眾將士皆開懷暢飲，唯獨關羽心中郁郁，他不為此役功勞多少，也不為受封官職大小，只恨自己空有蠻力，未能如張飛般持技馳騁于敵陣中來去自如。待散席後眾人皆酩酊醉臥時，他醉眼朦朧的獨自來至演武場，手持長矛，將張飛傳授的幾式矛法一一演練，雖亦能使的虎虎生風，可總覺不似張飛般得心應手。氣惱下扔掉長矛，行至兵器架前，取下長戟，刺，穿，撩，感覺與矛相似，遂又換了柄長槍。槍比矛短，用起來亦靈活了許多，可技法上與矛和戟相差不大，關羽只好又放了回去，換了柄長刀。執刀入手，關羽心中突生一股異樣之情，說不清道不明，只覺非常溫暖。長刀為單刃兵器，技法多以劈，砍為主，關羽未學過刀法，可手執長刀後，竟似被人牽引一般，時掠時掃，一招一式，頗有章法。
此時距英雄島獲授神技那日已過四個星期，關羽自不知眼下揮刀而舞的招式乃是領悟自武曲星君之神技，尚暗自竊喜，還以為自己聰慧過人，獨創出武技來。然其武根低下，且時日未滿，舞得幾下後，招數已盡，腦中再無所想，只得將先前所用招式反復演練，很快便得心應手。
翌日，關羽醒來，見身旁立有長刀，想起昨夜之事，便提刀而起，可腦中並未現出昨夜那些招式，心下十分納悶，以為乃夢中事。這時鄒靖前來告知有軍情相商，原來劉焉今日接得青州太守龔景牒文，上言黃巾賊將圍城，久守恐失陷，忘乞救援。劉備等人剛得勝而還，士氣正旺，劉焉便意欲讓其前往，好趁熱打鐵，劉備亦明其中道理，上稟道︰「備願往救之。」劉焉大喜，暗道劉備果不負所望，命鄒靖將兵五千，同劉關張一道共赴青州馳援。
時圍攻青州的黃巾軍渠帥為卜己，下有黃龍和管亥二將，聞得援兵至，命黃龍和管亥率兩部夾攻，一番混戰下，劉備寡不敵眾，退三十里下寨。劉備攜張飛關羽暗探周邊地形，想出一計，名為「關門捉賊」，乃讓關羽引一千軍伏于山左，張飛引一千軍伏于山右，鳴金為號，齊出接應。
次日，劉備與鄒靖大張旗鼓而行，卜己擺開軍陣，命黃龍引軍殺上，劉備與黃龍略一過招，佯裝不敵，扭身便逃，黃龍揮師乘勝追趕。一旁管亥不甘見黃龍獨佔此功，亦率眾追上掩殺。然黃龍領軍剛過山嶺，見劉備突止步，軍中一齊鳴金，黃龍心知不妙，這時猛听的山左傳來萬軍吶喊聲，只見一白面須髯戰將，手舞大刀引軍殺至。同時後軍管亥亦見山右殺出一黑面瘟神，長矛上下翻飛，無人能敵，驚慌下不敢相迎，急引兵撤退。劉備與鄒靖亦麾兵殺回，三路夾擊下，黃巾兵潰不成軍，四散逃亡。
卜己見狀忙引兵相援，卻未想太守龔景突開城門，率眾出城助戰，將其主力阻斷開來，卜己被兩相沖殺後，只能率殘軍潰逃，後在東郡蒼亭一役中，被左中郎將皇甫嵩擒獲，此為後話。
且說青州之圍被解，太守龔景犒賞兩軍，對劉關張大加贊賞，席間與劉備閑聊時，得知其曾拜師北中郎將盧植，便道︰「吾近聞盧中郎與賊首張角戰與廣宗，賊兵勢大，一時難以取勝，汝可前往助之。」劉備聞言亦願前往，然今身為幽州軍，無太守劉焉之命，怎敢私往？
龔景道︰「汝等盡管前去，此事便由我轉稟劉君郎（既劉焉，字君郎），保爾等無事。」劉備大喜，再三道謝，為防萬一，鄒靖引軍自回，將劉關張三人一事親稟劉焉。
劉關張三人只引本部五百先鋒軍投廣宗而來，時盧植引兵五萬對抗張角部十五萬大軍，相持數月，雙方各有勝負。盧植趁隙在兩軍間築高壘，挖深塹，意欲聯合多路人馬一起圍殺張角。聞得愛徒劉備突至，十分歡喜，謂劉備道︰「真是天助我也！今番我阻賊于此，而賊弟張梁張寶則在潁川與左中郎將皇甫嵩，右中郎將朱雋對壘，我正欲尋一人前往報信，聯合三路人馬約期圍剿。今玄德既至，汝可引本部人馬，我再助你一千官軍，前去潁川與左右中郎將相商此事，切記途中不可耽擱，以生他變。」
劉備與恩師多年未見，甫一會面未說幾句卻又分手，然時下事急，刻不容緩，劉備領命星夜引軍投潁川而來。
時朱雋引兵與黃巾軍波才作戰，被其擊破，與皇甫嵩退守長社，張寶張梁率軍圍城。皇甫嵩見黃巾軍于城外依草結營，遂于朱雋議定以火破之，待第二日夜，大風忽起，皇甫嵩命眾軍士每人束草一把，趁夜深沖出城外，一起縱火，登時火燒連營，焰光沖天。見敵軍亂，皇甫嵩和朱雋各引一兵殺入賊寨，賊眾驚慌，人不及甲，馬不及鞍，四散逃竄。
殺至天明，張寶張梁引殘軍敗逃，忽見一彪軍馬盡打紅旗攔住去路，旗上繡有一個大大的「曹」字。為首那將，身長七尺，細眼短髯，不怒自威，官拜典軍校尉，沛國譙郡人曹操是也。
曹操赴洛陽後，先見過家父曹嵩，後拜見大將軍何進，赴職後掌管京城刑律。今聞得黃巾賊兵犯境，主動請纓，曹父大為贊賞，知會大將軍何進後，讓其領兵五千，前去潁川助皇甫嵩。
其至潁川時，正值張寶張梁大敗，這番便宜怎能放過？曹操截住去路，一頓痛殺，斬首數千級，奪得旗幡，金鼓，馬匹極多，白撿了大功一件，張寶張梁死戰得月兌。曹操見過追上來的皇甫嵩和朱俊後，道明來意，讓皇甫嵩和朱雋引乏軍打掃戰場，自己則引本部人馬復追襲張寶張梁而去。
待劉備關羽張飛三人引兵來到潁川時，只見處處火光映天，而喊殺之聲卻斷斷續續，三人四處探問方尋得皇甫嵩和朱雋，具道盧植之意，皇甫嵩道︰「今夜張寶張梁大敗，其勢已孤，此刻定是投張角而去，汝即可星夜往助盧中郎，吾與朱將軍休整幾日後便啟程前往圍剿。」
只可憐劉備此行寸功未立，片刻未息，便又要往回趕了。