袁紹聞得曹操大敗而歸，令人接至寨中，會其他十六諸侯，一起與操把酒解悶。曹操一心想建奇功，不想今日盡損主力，心中郁悶怎是他人能解？醉酒忿然道︰「吾等眾人，既仗義來誅董賊，卻為何棄良機而圖安樂？董賊劫帝遷都，隨行人眾，移動遲緩，若袁本初肯引河內之眾，兵臨孟津，眾諸侯據成皋，敖倉，平太古，控制各路險要。再由袁公路率南陽兵馬駐丹析地，入武關，皆深溝高壘，那董賊到得長安之時，即入吾等包圍之勢，天下可一戰而定。然爾等鼠目寸光，遲疑不進，大失天下之所望，空留衛國除賊之虛名矣。」眾諸侯聞言皆面紅，無言以對，既而散席。次日曹操醒來，听得孫堅一事，知眾諸侯各懷異心，料不能成事，自引殘部投揚州去了。
公孫瓚昨夜听得曹操一番話，深以為然，今又聞曹操離去，便對劉關張三人道︰「袁紹無能，已失人心，十八路諸侯去其二，大事不可成，吾等且回，另覓良機。」言罷也不通知袁紹，領兵拔寨北返。途徑平原縣時，留下一軍，自命劉備為平原相，仍在平原守地養軍。
先走了孫堅，後走了曹操和公孫瓚，聯軍瞬時只剩下十五路人馬，袁紹正思進退之事，忽有探馬來報︰「兗州太守劉岱向東郡太守喬瑁借糧，喬瑁不允，結果被劉岱趁夜突入寨中，殺死喬瑁，其部盡降。」袁紹聞言急招來袁術，問道︰「軍中糧草還可支撐幾日？」袁術道︰「每日配備已減半使用，依此還可使得三日。」袁紹道︰「難怪軍中生亂，既無糧草，自當散去才是，待兵精糧足時，再謀董賊不遲。」當下袁紹便聚集眾諸侯，表明心意，眾諸侯大多贊同，議罷，便各自散去，袁紹引本部人馬投關東去了。自此十八路英雄結盟共誅董賊壯舉便告結束，正如曹操所言，徒為後世留下仗義虛名而已。
話說劉關張三人再回平原縣，連番感嘆人心叵測，世態炎涼。此行三人惡戰呂布，立下大功，卻被袁紹故意埋沒，不得重用，恰似前番董卓所為，三兄弟好生郁悶。張飛酒後罵完董卓罵袁紹，罵完袁紹再罵董卓，一刻不曾歇口，劉備和關羽听得連發苦笑。關羽道︰「只听得考取功名難，不曾想立戰功而獲功名亦難，然袁紹這等量小之輩，卻獲重用，可見當今朝廷實在昏庸！」劉備道︰「先有十常侍篡權，再有董卓亂政，朝中安能不亂？只可惜袁紹氣量甚小，容不得你我兄弟三人，空有一身武藝，卻不能衛國除賊。」張飛道︰「大哥，二哥，依俺看來，這董賊不除也罷！我兄弟三人只管在這平原縣當得一方父母官，何必去管那爭權奪利之事？」劉備道︰「三弟所言差矣！此行十八路諸侯雖各懷異心，然共同來誅董賊，卻是正事。董賊亂政，禍國殃民，多少生靈慘遭涂炭，此等奸人不除，怎好安身立命？」張飛道︰「那今當如何？」劉備道︰「我等此行有戰無功，皆因勢力不如眾諸侯，想要在這亂世中有所作為，需有一隊人馬方可成事。即日起，你我兄弟三人要在平原縣及周邊廣樹威信，招兵買馬，屆時就毋需再依他人眼色。」
正如劉備所言，三人整頓縣治，巡邏平原縣及周邊，治安轉好，多有外地難民慕名來投，縣中人口快速增加。一日，關羽領一隊人馬巡邏至縣屬邊界，忽有一人哭喊前來求助，言所屬商隊路過附近泰山腳下時，遭遇一伙賊人偷襲，殺人越貨，自己趁亂得月兌。關羽問道︰「有多少賊人？」商人答道︰「約有百數。」關羽聞言命人先傳信告知張飛和劉備，自己率余下二十兵卒隨商人前去事發地。
關羽一行人剛轉過山角，便見前有四五十人正在清掃商隊遺物，關羽大喝一聲，拍馬舞刀殺去。這伙賊人實乃黃巾余黨，首領姓胡名才，本為白波軍首領，後被朝廷李傕部擊潰，便率數百親衛落草于泰山，四處劫掠。此番劫得商隊後，胡才領人押貨先行一步，留下四五十人清掃遺物，不想被關羽撞個正著，豈能輕饒？關羽只馬單刀沖入賊群，來回沖殺，眾賊尚未及反應，便被砍翻數人，慌亂間扔下手中物，四散逃入山中。
商人見貨物多被賊人押走，隨行之人或死或逃，痛心不已。關羽率眾將賊人遺留貨物搬回送還商人，商人十分感激，願出資助上山剿賊。劉備關羽張飛三人幾經商量，覺多有裨益，便集縣中精兵三千，來攻賊巢。胡才聞訊，命人死守前寨，自引親信多攜珠寶金銀從寨後逃月兌，寨中賊人得知，只能投降。這一戰，三人收獲賊寨中金銀巨豐，又得商人資助，登時頗有積累。周邊百姓得知賊除，亦鼓掌歡迎，收獲眾多人氣。
夜間慶功宴上，商人連番把盞，一一答謝，敬至關羽面前，商人道︰「關將軍英雄氣概，非尋常將可比，若再得神兵利器相助，定可在亂世中有一番作為，成就不世功名。」關羽道︰「吾亦想如此，想那日戰呂布時，若得利器在手，豈能眼看呂布逃月兌？」商人笑道︰「想見神兵利器不難，難得是關將軍未必能夠帶走。」關羽聞言眼中一亮，迫切道︰「先生此言何意？莫非知曉何處有神兵？」商人道︰「本為隱秘之事，然今番奪回貨物多仰關將軍之力，無以為報，便將神兵所在之處如實相告，然能否取出，便要看汝造化了。」關羽听得這番話似曾相識，急問道︰「莫非先生所說神兵亦是插在石碑之上？」商人聞言大驚，道︰「關將軍如何知曉？此物確有一半沒入石碑之中，吾曾領十數力士前去，皆不得拔出，座下碑石刀砍不傷，斧劈不裂，反使刀斧盡斷，神奇非常。」
劉備關羽張飛三人听得商人之言，皆大喜，張飛道︰「這定是那降世神兵無疑。」商人訝然問道︰「何為降世神兵？」關羽道︰「還望先生不辭辛勞，引我兄弟三人走一趟，個中原由，途中定如實相告。」商人道︰「關將軍既有此心，吾敢不從？今亟需從速，遲恐失矣！」關羽道︰「先生此言何意？」商人道︰「實不相瞞，此物乃山人采藥時偶然覓得，欲將之賣掉，卻苦無辦法取出，便假借吾手請來十數壯漢，卻仍取之不出，方知有此。這十數人生十數口，一人一語，此刻早傳遍鄉鎮，前去覓寶之人定然不少，故我等需即刻出發，遲恐晚矣！」三人這才知大事不妙，劉備急將縣中諸事一一吩咐下去，關羽和張飛帶齊盤纏干糧，又將商人貨品好生保存于縣府中，四人四馬，當下便奔神兵而去。
途中關羽將前事一一向商人道出，商人方知有此，四人日夜兼程，不消兩日便到得青州瑯琊郡地界，商人道︰「此物位于鰲山深處，那里常年霧氣彌漫，不為外人所知，徒采藥村民偶有進出，需先訪一人帶路。」商人輕車熟路的找到之前偶覓神兵的村民，劉備付與川資，村民十分樂意效勞，帶上藥簍引四人前往神兵埋身之所。村民得錢甚喜，欣然搭話道︰「先前已有三隊人馬前來覓寶，各帶斧鉞刀叉，皆取之不出，你只四人空手而來，恐白走一趟。」劉關張三人盡笑而不語。
話說山外陽光明媚，然一轉入山中，卻現淡淡白霧，愈往里走，水霧愈濃，四人若非緊跟村民，早迷失方向。在白霧中穿行約有兩個時辰，村民方道︰「前面就是。」關羽喜極，飛步上前，只見三丈開外，隱約見得有一物懸于空中，關羽正欲邁步上前細瞧，卻不想白霧中突然串出兩名執刀大漢，其中一人道︰「站住！此物已歸吾等所有，爾等再敢近前，小心吃俺一刀！」關羽和劉備來此並未攜帶兵刃，徒張飛舍不得丈八蛇矛，帶于身旁，然對付山野小賊，何用兵刃？只見關羽並不答話，一個箭步來至二賊面前，二賊一驚，舉刀便砍，早被關羽一人一拳擊在臉上，頓時鼻血橫流，關羽揪問道︰「你是何方小賊？敢來此地逞凶？」那人雖面現驚恐，語氣卻仍強硬道︰「大大膽！吾乃青州兵曹，今奉命特來此地執行軍務。」劉備曾助青州太守龔景擊退黃巾兵，有過一面之交，听得這二人是青州官兵，不敢魯莽，上前打量後問道︰「即是執行軍務，為何不穿官服？」那人聞言閃爍其詞道︰「這此行乃屬秘密軍務，故不得公示。」張飛豎起虎須，狠狠道︰「你這廝還敢扯謊？非吃俺一槍不可。」說完橫起手中長矛，做欲刺狀，那二人見張飛面惡，早被嚇癱，急向張飛討饒道︰「爺爺饒命，吾等實奉上將顏良之命，前來一探。」劉備道︰「顏良？莫非是那袁本初手下大將？」那人回道︰「正是，吾等乃顏將軍親信，近日得聞鰲山中出現一寶物，可削鐵如泥，顏將軍特命我等先來探查，若屬實情，他便親自來取。」劉備道︰「原來如此，那汝等探馬可曾回報？」那人道︰「已行一日，想今明兩天顏將軍便會到此。」關羽聞言心急道︰「你二人速帶我前去看那寶物，便饒你一命。」
這二人急爬身而起，將關羽等五人引至寶物面前，但看一巨大碑石約有一人高，數人寬，上豎一青色長柄，柄末作龍尾狀，柄下不知有多少埋入碑石之中，故看不得這神兵究竟為何物。關羽撫模碑身，見其材質與房山所見一般，忙繞碑石一周，在其身後見得一行詩文，正欲讀出，突聞數聲大吼，白霧中又串出六名持刀大漢，先前被擒二人見狀，早混入六人當中，遙指劉關張三人道︰「汝等既知我身份，便休想再活著離開此地。」村民和商人聞言十分驚怕，躲于劉備身後，一旁張飛卻哈哈大笑道︰「莫說你這八人，便是八百人，也不夠爺爺殺來，來來來，吃俺一槍。」說完便挺矛掃去，劉備旁道︰「三弟，休傷性命。」那八人只道張飛說笑，待听得一陣「叮叮當當」聲響後，手中鋼刀盡斷，方知是真，若非劉備囑咐，早被張飛斬殺。
先前被擒二人見狀，忙令眾人下跪討饒道︰「英雄饒命，我等若失此寶，定被顏將軍斬首示眾，還望英雄手下留情。」張飛怒道︰「呸！若非我大哥開口，你等已人頭落地，哪還勞你那顏將軍之手。」劉備道︰「吾念汝等乃袁本初門下，故饒一命，若再有反復，休怪我無情。」說完讓這八人解下衣帶，互相綁縛地上，一切安妥後，才來至關羽面前。只見碑後書有一行詩文，上曰︰
江海翻波魚蟹驚，
青森刀芒天地臨。
劈天斬地無一物，
敢于偃月爭功名。