天龍百無聊賴地撩撥著眼前的火焰。這深山中，淒冷靜寂，讓他不免感到孤獨。可是，他的有生之年，又有哪一天不是在孤獨中度過的呢？
天龍出身名門，母親是大家閨秀，父親是一代武師。他五歲能倒背諸子百家，十歲能將飛刀使得出神入化，十六歲考入黃埔軍校第九期，十九歲畢業，乃是余樂醒先生的得意門生。日軍侵華一步步深入，山海關陷落，日軍南侵，逼近平津，國民革命軍第二十九軍于長城要塞喜峰口等處奮起抗擊。學業初成的天龍熱血沸騰，原本一心想奔赴前線，不料一心抗日的余先生卻堅決反對。他說︰「抗日有很多種方式，不一定都要在戰場上，以你的才華和身手日後當另有用武之地。」于是，在余樂醒的力推下，天龍赴美西點軍校繼續深造。西點的學習和訓練生活是非常緊張和艱苦的。學員們必須在四年時間內完成和考試通過31門主課和9門選修課，每天埋頭苦讀到午夜12點才能熄燈休息。每年夏天，學員們背起行裝到西點北部的一個森林地帶進行野外軍事演習。他們練習各種武器的使用，在無邊無際的森林里靠指南針和地圖行進。他們在地上跌打滾爬，攀登懸崖峭壁，日夜風餐露宿。天龍利用一切可以利用的時間學習先進戰術和經驗，深得當時戰術系高級教官布萊德雷的賞識，但他從來沒有放棄過關注國內局勢。國民政府聘請德國顧問，訓練軍隊，建立兵工廠，進入西南三省，建立戰略後方基地，修建中緬公路，制定軍事計劃，在外交上接近蘇聯，與蘇聯結盟抗日,同時尋求英美支持,XX黨在長征中也打出北上抗日的旗號。直到1936年西安事變，張學良逼蔣抗日，1937年盧溝橋事變爆發，日軍咄咄逼人，國內局勢一觸即發。天農再也按捺不住回國的決心，便向布萊德雷辭行。
西餐廳里，他們對面而坐，許久無言。終于，布萊德雷打破了沉默︰「天龍，只差半年你就畢業了，就可以得到美國理學學士學位和陸軍少尉軍餃。你真的願意半途而廢嗎？」天龍默不作聲，布萊德雷繼續說下去，「德國人正在大規模擴充軍備，狼子野心可見一斑，美國不會永遠中立。你是西點最優秀的學生，留在美國一定有機會大展宏圖，說不定可以成為將軍。可是，中國的形勢呢？軍閥混戰，蔣介石拿什麼去和日本人拼？拼裝備？拼人才？他哪樣能行？」
天龍終于抬起頭，語氣很平靜，但態度很堅決︰「布萊德雷先生，恕我冒昧，如果，生你養你的那塊土地正在被日本人踐踏，你的父母妻兒正在被日本人蹂躪，你還有心情在異國他鄉獨享太平嗎？」他拿起叉子，狠狠地戳向眼前的牛排，眼楮里分明噴著怒火。
「你們中國人有句古話叫做恭敬不如從命，既然你去意已決，那麼，祝你一路順風。」布萊德雷取出一個信封，「天龍，我早料到你是非走不可得了。鄭介民先生乃是我的故交，這里是我的親筆書信，請你代為轉交。」
經過余樂醒、鄭介民的雙重引薦，戴笠親自會見了天龍。戴老爺子翻看了天龍的所有材料，甚為欣賞。兩天後，天龍接到了一項戴老爺子親自交代的秘密任務。
大青山清風寨中有一個師的獨立武裝，裝備精良，訓練有素，金三爺便是這個武裝的頭目，對了，就是土匪。這個金三爺，過去在江湖上頗有名氣，曾和天龍的父親交情頗深。天龍年幼時，曾多次隨其父到清風寨拜訪；家境破落之後，又曾受過金三爺的大力資助，可以說，沒有金三爺，就沒有天龍的今天。金三爺的女兒小蝶，是重慶第二女師的學生，小天龍兩歲，二人乃是青梅竹馬，耳鬢廝磨一起長大的。小蝶曾多次公然拋出繡球，奈何天龍始終未解風情。金三爺大力資助天龍黃埔就讀，西點深造，一是看中了他的才，二是已然把他當做未來清風寨的女婿。天龍赴美之前，金三爺曾拍著他的肩膀語重心長地說︰「小伙子，學成了回大青山，我們父子共創事業啊。」戴笠得到密報，這個金三爺與日軍交往甚密，曾和日軍司令一起制定攻打上海的計劃，大部分潛入國民軍的日本特務都是同他單線聯系，他的清風寨，也是日本人的大糧倉和軍火庫。戴笠希望天龍通過舊交，順利打入清風寨，任務其實有三層︰一.爭取策反金三爺，使之為我所用；二.如策反不成，則設法弄到日軍攻打上海的戰略圖，好提前準備防御，並搞到潛入國民軍的日本特務名單；三.如果金已經對其有所戒備，則干掉金三爺，切斷日本特務與組織的聯系，並毀掉盡可能多的日軍軍火。
天龍臨危受命。剛剛走出校門的他，居然天真地以為僅憑他一人之力，便可以阻止日軍攻打上海，拯救萬千國人免遭涂炭，真的有點「小馬乍行嫌路窄，大鵬展翅恨天低」的感覺。
就這樣，離別三年，他再次走進大青山，不想，卻因為一場滂沱大雨，與月兒不期而遇。