在很久以前，有一座山叫鳳凰山，在這座山的腳跟下，有一個小村莊，叫駐鳳莊。
在這個莊里有一戶令姓人家，有兄弟二人，父母早亡，弟弟令狐跟著哥哥令勇和嫂子秀芝過活。日子過得雖然清貧，上山砍柴，下地種田，倒也清閑。
一晃幾年過去了，令狐已經長到十幾歲了，哥嫂的孩子也已三、四歲了。一天夜里，嫂子對哥哥說，令狐已經不小了，趁早給他找個沒有孩子的人家過繼出去算了，免得以後還得分我們的家產。
听了嫂子秀芝的話，哥哥令勇是堅決反對。哥哥說，這是自己的親兄弟，怎能隨便說送人就送人呢？再說也會讓外人笑話咱的。看到哥哥堅決反對的樣子，嫂子也不好再說什麼了。
一天早晨，嫂子對哥哥說，家里沒柴了，你和令狐到前邊的鳳凰山上去砍點柴吧，順便把他續到懸崖上去掏幾個鳥蛋給孩子吃，繩子我都給你準備好了，記住，一定要把令狐拴緊了，注意安全啊。
吃過早飯，令狐往口袋里裝了幾把炒豆子，準備在山上餓了的時候吃，就和哥哥拿著繩子、帶著鐮刀向鳳凰山去了。砍了一會兒柴，哥哥站在懸崖邊，就把令狐拴好往下續，剛剛續了一會兒，只听「 嚓」一聲，繩子就斷了，接著就听到懸崖下嘩嘩的石頭的落地聲。這可把哥哥令勇給驚呆了，半天，他猛地竄起來，哭喊著令狐的名字，拼命地向山下跑去……
山下空蕩蕩的，任憑哥哥令勇喊啞了喉嚨，把整個山溝翻了個底朝天，也沒有弟弟令狐的影子。天越來越黑了，什麼也看不見了，哥哥令勇一路哭喊著令狐的名字有氣無力地向家里走去。
看著令勇的狼狽樣，嫂子秀芝似乎已經預感到了什麼，「唉，死了就死了吧，人死又不能復生。」听妻子這麼一說，一向懼內的令勇也不好再說什麼了，只是一個人躲在牆角嘆氣。原來這繩子早就被頗有心計的嫂子做了手腳了。
話說兩頭，單表一枝。再說令狐從懸崖上掉了下去，也算他命大，正好掉在了從懸崖上長出來的一棵松樹上，昏死了過去。半夜的涼風把他吹醒，感覺渾身疼痛難忍。靜了靜神，令狐好像想起了什麼，他使勁睜開了眼楮，借著月光四下一看，他不禁倒吸了一口涼氣，好險哪！他戰戰兢兢小心地順著樹干退到了懸崖上，爾後沿著懸崖吃力地向上攀去。
山頂上黑乎乎的，什麼也看不清，只有耳邊那颼颼的風的鳴叫聲，陰森可怖，害怕極了。令狐模索著不知走了多長時間，隱約感到前面好像是一座房子，走近一看，里面有微弱的燈光，令狐硬著頭皮走了進去。
屋里除了一盞長明燈外，就只有一張石桌和幾條石凳，恐怖極了。沒待多想，令狐就踩著石凳爬到了屋里的橫梁上。這下算是安全了，又饑又累的他，趴在房梁上一會兒就睡著了。