直到晚上令狐的爺爺和村里的大人，打著火把來找他們時，他們才敢從樹上下來。由于在樹上待得時間太長，他倆的腳都麻木了。從此以後，他倆再也不敢到山上逮小動物了。每次上山打豬草都結伴並帶上狗一起去，天黑之前就早早的往回趕。
有一回，令狐的爺爺到山上放羊，回來的時候，在路上撿到了一只小動物，爺爺說這是一只狼崽子，它爸爸媽媽不知怎麼把它弄丟了，這麼小不會有什麼危險的，放在家里養著吧，當晚就把它放在了屋里。爺爺的羊圈在村外的一塊空地上，四周用籬笆圍著，在籬笆的旁邊，蓋了一口石屋，令狐就跟著爺爺在里邊住著，可好有個照應。
這天夜里，石屋外邊突然想起了「嗷嗷」的吼叫聲，接著整個村子就想起了狗吠聲。爺爺說這是小狼它爸爸媽媽來找它了，不能讓它爸爸媽媽知道小狼在這里，狼會記仇的。爺爺把小狼的嘴巴用布條拴住，不讓它發出聲音，坐在屋里靜靜地听著，一會兒就听到兩只狼爬上了屋頂，用爪子使勁地扒著房頂上的石頭。只听房頂上石頭嘩嘩作響，眼看就要扒透氣了，這下完了，爺爺和令狐的身上都急出了一身冷汗。
情急之下，爺爺一邊讓令狐趕快去拿鐵鍋和鐵勺，一邊自己拿了一根大鐵棍，站在石炕上，做好最壞的思想準備。
碎石向下落開了，令狐憋足力氣，左手拿著大鐵鍋，右手拿著大鐵勺，使勁用力地敲起來，「當當當，當當當」的響個不停。黑暗中突然這麼一響，兩只老狼是受驚嚇不小，沒明白怎麼回事，倒回頭從房子上跳下來就竄了出去，消失得無影無蹤。
好險哪，回過神來，兩人的衣服都濕透了。第二天，爺爺打算把這只小狼崽子給放回去，一連幾天，早晨放羊的時候留到山上，晚上收工的時候，小狼又跟回來了，從此也沒有見到兩只老狼的影子。慢慢的，這只小狼已把這口小石屋當成了它的家，跟著令老漢一同出工，一同收工，令老漢還斷不了打些野雞野兔的給它吃，它竟和令老漢成了好朋友。
其實和它最好的朋友是令狐，晚上放學後，令狐都要和它鬧上一回，小家伙貪玩，玩起來沒個夠，也不打盹，有時弄得令狐也沒有辦法，只好叫上他的好朋友王東來幫著玩。起初這個小崽子還有點認生，慢慢的它就和王東熟悉了，也漸漸的成了好朋友，有時令狐有事不在家，它也就放心的跟著王東出去玩了。
幾個月過去了，小狼越長越大，成了一只大狼了，晚上也不敢讓它在石屋里了，只好拴在屋外的一棵大樹上。一天晚上听到屋外有幾只狼在「嗷嗷」的叫，還有狗的叫聲，響成一片。
令狐和爺爺都沒敢出來看，第二天早晨開門看時，小狼還在門口里，只是拴狼的繩子已經被咬斷。爺爺猜想，這可能是小狼的爸爸媽媽找到了小狼，來叫它回去，或者其它的同類發現了它，要它回去入伙的。
令老漢心想，小狼大了，再留著它也很危險了，這里總歸不是它常住的地方。令老漢這次決定徹底放狼歸山，讓它回到它該去的地方。這天早晨，令老漢帶上一些豬肉，把羊趕到附近的山坡上，用毛巾把小狼的眼楮蒙住，把繩子拴在它的脖子上，就牽著它上山了。