這回令老漢是下狠心了，他牽著小狼，翻過了一山又一山，淨走了些自己從來沒走過的地方，整整一個上午，到了一個山頂上，他停住了腳步，拿下了蒙在小狼眼上的毛巾，解開了拴在它脖子上的繩子，把肉放在地上，對小狼說︰「我這是最後一次給你吃飯了，吃了以後你就走吧，去找你的父母，你的伙伴，到你該去的地方吧！」
小狼似乎明白了什麼，眼楮嘩嘩的流出淚來。它含著淚把肉吃了下去，沖著令老漢點了點頭，令老漢的眼楮也濕潤了，他狠著心，強忍著倒回身去，頭也不回的走了。
小狼站在山頂上，目送著令老漢遠去。突然，它沖著令老漢發出了淒涼的吼叫聲，這叫聲不斷地在山澗里回蕩著，就像一把鐵錘一樣，在一遍又一遍的敲擊著令老漢的心。這之後人們經常看到小狼在村莊周圍的山上出沒，村里的羊再也沒有丟失過。
忽然有一天下午，小狼又出現在石屋旁，這次它是沖著村里在不停的「嗷嗷」的直叫，十分反常，引得村里的狗是吠聲一片。人們都覺得好奇，都跑出來看它，小狼是退一退，叫一叫，再向後退一退，再返回頭來叫一叫，很奇怪的，這回大家都覺得有點不大對勁。
幾個年輕力壯的小伙子，就遠遠的跟在小狼的後邊向山上走去，小狼看起來十分著急的樣子，在前面走得飛快，還不停地回頭看看大家，意思是快點走。待翻過山頂以後，大家遠遠的看到令老漢的羊在山坡上吃草，旁邊好像還有一只「狗」。
小狼像是沒有帶大家去看羊的意思，徑直把大家領到了溝底，大家遠遠的看到那里躺著一個人，也有一只「狗」趴在那里，看到人們來了以後，這只「狗」很快就離去了。人們來到近前一看，大吃一驚，不是別人，正是令老漢，渾身是血，躺在那里。
大家斷定，這一定是令老漢在放羊的時候不小心從山上滾下來了。來晚了可就麻煩了，大家七手八腳，輪流著把令老漢背回了家。大家說這回可真是小狼救了令老漢一命，那照看羊群和令老漢的一定是小狼的爸爸和媽媽了，知恩圖報，令老漢真是沒有白疼小狼一場。
光陰似箭，日月如梭。幾年以後，已經是大小伙子的令狐和王東到鄰村去喝酒，年輕人逞強好勝，雖不勝酒力，還死要面子，硬撐。結果喝得爛醉如泥，吐得到處都是，倒在回來的山路上睡著了。
迷迷糊糊中，令狐覺得好像有人來勸他喝酒，臉上熱乎乎的，他一個勁地說不喝了，不喝了，可是這人還是硬勸，弄得臉上還是很熱。他下意識地用力睜開眼楮一看，月光下，只見一個黑乎乎的東西在用力舌忝著自己的臉呢！
稍一定神，他明白了，原來這是一只狗在舌忝食它吐在臉上的剩菜呢，他使勁坐了起來，想模塊石頭把這只狗打走，也沒模著，這只狗只是向後退了兩步，並沒有離開的意思，他大聲地喊王東，喊了半天，總算把王東喊答應了。
王東急切地告訴他，他被幾只狼包圍了，很是危險。令狐不由得向周圍看了看，在他的右邊不遠處好像還有一只，不禁倒吸了一口涼氣，他告訴王東他也被包圍了。