郭靖縱馬急馳數日，已離險地。緩緩南歸，天時日暖，青草日長，沿途兵革之余，城破戶殘，尸骨滿路，所見所聞，盡是怵目驚心之事。一日在一座破亭中暫歇，見壁上題著幾行字道︰「唐人詩雲︰‘水自潺潺日自斜，盡無雞犬有鳴鴉。千村萬落如寒食，不見人煙盡見花。’我中原錦繡河山，竟成胡虜鏖戰之場。生民涂炭，猶甚于此詩所雲矣。」郭靖瞧著這幾行字怔怔出神，悲從中來，不禁淚下。
他茫茫漫游，不知該赴何處，只一年之間，母親、黃蓉、恩師，世上最親厚之人，一個個的棄世而逝。歐陽鋒害死恩師與黃蓉，原該去找他報仇，但一想到「報仇」二字，花剌子模屠城的慘狀立即涌上心頭，自忖父仇雖復，卻害死了這許多無辜百姓，心下如何能安？看來這報仇之事，未必就是對了。諸般事端，在心頭紛至沓來︰「我一生苦練武藝，練到現在，又怎樣呢？連母親和蓉兒都不能保，練了武藝又有何用？我一心要做好人，但到底能讓誰快樂了？母親、蓉兒因我而死，華箏妹子因我而終生苦惱，給我害苦了的人可著實不少。
「完顏洪烈、魔訶末他們自然是壞人。但成吉思汗呢？他殺了完顏洪烈，該說是好人了，卻又命令我去攻打大宋；他養我母子二十年，到頭來卻又逼死我的母親。「我和楊康義結兄弟，然而兩人始終懷有異心。穆念慈姊姊是好人，為甚麼對楊康卻又死心塌地的相愛？拖雷安答和我情投意合，但若他領軍南攻，我是否要在戰場上與他兵戎相見，殺個你死我活？
不，不，每個人都有母親，都是母親十月懷胎、辛辛苦苦的撫育長大，我怎能殺了別人的兒子，叫他母親傷心痛哭？他不忍心殺我，我也不忍心殺他。然而，難道就任由他來殺我大宋百姓？
「學武是為了打人殺人，看來我過去二十年全都錯了，我勤勤懇懇的苦學苦練，到頭來只有害人。早知如此，我一點武藝不會反而更好。如不學武，那麼做甚麼呢？我這個人活在世上，到底是為甚麼？以後數十年中，該當怎樣？活著好呢，還是早些死了？若是活著，此刻已是煩惱不盡，此後自必煩惱更多。要是早早死了，當初媽媽又何必生我？又何必這麼費心盡力的把我養大？」翻來覆去的想著，越想越是胡涂。接連數日，他白天吃不下飯，晚上睡不著覺，在曠野中躑躅來去，盡是思索這些事情。又想︰「母親與眾位恩師一向教我為人該當重義守信，因此我雖愛極蓉兒，但始終不背大汗婚約，結果不但連累母親與蓉兒枉死，大汗、拖雷、華箏他們，心中又哪里快樂了？江南七俠七位恩師與洪恩師都是俠義之士，竟沒一人能獲善果。歐陽鋒與裘千仞多行不義，卻又逍遙自在。世間到底有沒有天道天理？老天爺到底生不生眼楮？」這日來到山東濟南府的一個小鎮，他在一家酒家中要了座頭，自飲悶酒，剛吃了三杯，忽然一條漢子奔進門來，指著他破口大罵︰「賊韃子，害得我家破人亡，今日跟你拚了。」說著揮拳撲面打來。郭靖吃了一驚，左手一翻，抓住他的手腕，輕輕一帶，那人一交俯跌下去，竟是絲毫不會武功。郭靖見無意之中將他摔得頭破血流，甚是歉仄，忙伸手扶起，說道︰「大哥，你認錯人了！」那人哇哇大叫，只罵︰「賊韃子！」門外又有十余條漢子擁進店來，撲上來拳打足踢。郭靖這幾日來常覺武功禍人，打定主意不再跟人動手，兼之這些人既非相識，又不會武，只是一味蠻打，當下東閃西避，全不還招。但外面人眾越來越多，擠在小酒店里，他身上終于還是吃了不少拳腳。他正欲運勁推開眾人，闖出店去，忽听得門外有人高聲叫道︰「靖兒，你在這里干甚麼？」郭靖抬頭見那人身披道袍，長須飄飄，正是長春子丘處機，心中大喜，叫道︰「丘道長，這些人不知為何打我。」
丘處機雙臂向旁推擠，分開眾人，拉著郭靖出去。眾人隨後喝打，但丘、郭二人邁步疾行，郭靖呼哨招呼紅馬，片刻之間，兩人一馬已奔到曠野，將眾人拋得影蹤不見。郭靖將一眾市人無故聚毆之事說了。丘處機笑道︰「你穿著蒙古人裝束，他們只道你是蒙古韃子。」接著說起，蒙古兵與金兵在山東一帶鏖戰，當地百姓久受金人之苦，初時出力相助蒙古，哪知蒙古將士與金人一般殘虐，以暴易暴，燒殺擄掠，也是害得眾百姓苦不堪言。蒙古軍大隊經過，眾百姓不敢怎樣，但官兵只要落了單，往往被百姓打死。丘處機又問︰「你怎由得他們踢打？你瞧，鬧得身上這許多瘀腫。」郭靖長嘆一聲，將大汗密令南攻、逼死他母親等諸般情事一一說了。丘處機驚道︰「成吉思汗既有攻宋之計，咱們趕快南下，好叫朝廷早日防備。」郭靖搖頭道︰「那有甚麼好處？結果只有打得雙方將士尸如山積，眾百姓家破人亡。」丘處機道︰「若是宋朝亡了給蒙古，百姓可更加受苦無窮了。」郭靖道︰「丘道長，我有許多事情想不通，要請你指點迷津。」丘處機牽著他手，走到一株槐樹下坐了，道︰「你說罷！」郭靖當下將這幾日來所想的是非難明、武學害人種種疑端說了，最後嘆道︰「弟子立志終生不再與人爭斗。恨不得將所學武功盡數忘卻，只是積習難返，適才一個不慎，又將人摔得頭破血流。」丘處機搖頭道︰「靖兒，你這就想得不對了。數十年前，武林秘笈《九陰真經》出世，江湖上豪杰不知有多少人為此而招致殺身之禍，後來華山論劍，我師重陽真人獨魁群雄，奪得真經。他老人家本擬將之毀去，但後來說道︰‘水能載舟，亦能覆舟，是福是禍，端在人之為用。’終于將這部經書保全了下來。天下的文才武略、堅兵利器，無一不能造福于人，亦無一不能為禍于世。你只要一心為善，武功愈強愈好，何必將之忘卻？」郭靖沉吟片刻，道︰「道長之言雖然不錯，但想當今之世，江湖好漢都稱東邪、西毒、南帝、北丐四人武功最強。弟子仔細想來，武功要練到這四位前輩一般，固是千難萬難，但即令如此，于人于己，又有甚麼好處？」
丘處機呆了一呆，說道︰「黃藥師行為乖僻，雖然出自憤世嫉俗，心中實有難言之痛，但自行其是，從來不為旁人著想，我所不取。歐陽鋒作惡多端，那是不必說了。段皇爺慈和寬厚，若是君臨一方，原可造福百姓，可是他為了一己小小恩怨，就此遁世隱居，亦算不得是大仁大勇之人。只有洪七公洪幫主行俠仗義，扶危濟困，我對他才佩服得五體投地。華山二次論劍之期轉瞬即至，即令有人在武功上勝過洪幫主，可是天下豪杰之士，必奉洪幫主為當今武林中的第一人。」郭靖听到「華山論劍」四字，心中一凜，道︰「我恩師的傷勢全愈了麼？他老人家是否要赴華山之約？」丘處機道︰「我從西域歸來後亦未見過洪幫主，但不論他是否出手，華山是定要去的。我也正為此而路過此地，你就隨我同去瞧瞧如何？」郭靖這幾日心灰意懶，對這等爭霸決勝之事甚感厭煩，搖頭道︰「弟子不去，請道長勿怪。」丘處機道︰「你要到哪里去？」郭靖木然道︰「弟子不知。走到哪里算哪里罷啦！」丘處機見他神情頹喪，形容枯槁，宛似大病初愈，心中很是擔憂，雖然百般開導，郭靖總是搖頭不語。丘處機尋思︰「他素來听洪幫主的言語，他若去到華山，師徒相見，或能使他重行振作，好好做人。但怎能勸他西去？」忽然想起一事，說道︰「靖兒，你想全盤忘卻已經學會了的武功，倒有一個法兒。」郭靖道︰「當真？」丘處機道︰「世上有一個人，他無意中學會了《九陰真經》中的上乘武功，但後來想起此事違背誓約，負人囑托，終于強行將這些功夫忘卻。你要學他榜樣，非去請教他不可。」郭靖一躍而起，叫道︰「對，周伯通周大哥。」隨即想起周伯通是丘處機的師叔，自己月兌口而叫他大哥，豈非比丘處機還僭長一輩，不禁甚是尷尬。
丘處機微微一笑，說道︰「周師叔向來也不跟我們分尊卑大小，你愛怎麼稱呼就怎麼稱呼，我毫不在乎。」郭靖道︰「他在哪里？」丘處機道︰「華山之會，周師叔定是要去的。」郭靖道︰「好，那我隨道長上華山去。」
兩人行到前面市鎮，郭靖取出銀兩，替丘處機買了一匹坐騎。兩騎並轡西去，不一日來到華山腳下。那華山在五岳中稱為西岳，古人以五岳比喻五經，說華山如同「春秋」，主威嚴肅殺，天下名山之中，最是奇險無比。兩人來到華山南口的山蓀亭，只見亭旁生著十二株大龍藤，夭矯多節，枝干中空，就如飛龍相似。郭靖見了這古藤枝干騰空之勢，猛然想起了「飛龍在天」那一招來，只覺依據《九陰真經》的總綱，大可從這十二株大龍藤的姿態之中，創出十二路古拙雄偉的拳招出來。正自出神，忽然驚覺︰「我只盼忘去已學的武功，如何又去另想新招、鑽研傷人殺人之法？我陷溺如此之深，實是不可救藥。」
忽听丘處機道︰「華山是我道家靈地，這十二株大龍藤，相傳是希夷先生陳摶老祖所植。」郭靖道︰「陳摶老祖？那就是一睡經年不醒的仙長麼？」丘處機道︰「陳摶老祖生于唐末，中歷梁唐晉漢周五代，每聞換朝改姓，總是愀然不樂，閉門高臥。世間傳他一睡經年，其實只是他憂心天下紛擾，百姓受苦，不願出門而已。及聞宋太祖登基，卻哈哈大笑，喜歡得從驢子背上掉了下來，說道天下從此太平了。宋太祖仁厚愛民，天下百姓確是得了他不少好處。」
郭靖道︰「陳摶老祖若是生于今日，少不免又要窮年累月的閉門睡覺了。」丘處機長嘆一聲，說道︰「蒙古雄起北方，蓄意南侵，宋朝君臣又昏庸若斯，眼見天下事已不可為。然我輩男兒，明知其不可亦當為之。希夷先生雖是高人，但為憂世而袖手高臥，卻大非仁人俠士的行徑。」郭靖默然。兩人將坐騎留在山腳，緩步上山，經桃花坪，過希夷匣，登莎夢坪，山道愈行愈險，上西玄門時已須援鐵索而登，兩人都是一身上乘輕功，自是頃刻即上。
又行七里而至青坪，坪盡，山石如削，北壁下大石當路。丘處機道︰「此石叫作回心石，再上去山道奇險，游客至此，就該回頭了。」遠遠望見一個小小石亭。丘處機道︰「這便是賭棋亭了。相傳宋太祖與希夷先生曾奕棋于此，將華山作為賭注，宋太祖輸了，從此華山上的土地就不須繳納錢糧。」郭靖道︰「成吉思汗、花剌子模國王、大金大宋的皇帝他們，都似是以天下為賭注，大家下棋。」丘處機點頭道︰「正是。靖兒，你近來潛思默念，頗有所見，已不是以前那般渾渾噩噩的一個傻小子了。」又道︰「這些帝王元帥們以天下為賭注，輸了的不但輸去了江山，輸去了自己性命，可還害苦了天下百姓。」
再過千尺峽、百尺峽，行人須側身而過。郭靖心想︰「若是有敵人在此忽施突擊，那可難以抵擋。」
心念方動，忽听前面有人喝道︰「丘處機，煙雨樓前饒你性命，又上華山作甚？」丘處機忙搶上數步，佔住峰側凹洞，這才抬頭，從見沙通天、彭連虎、靈智上人、侯通海等四人並排擋在山道盡頭。
丘處機上山之時，已想到此行必將遇到歐陽鋒、裘千仞等大敵，但周伯通、洪七公、郭靖等既然都至，也盡可敵得住，卻不料到沙通天等人竟也有膽上山。他站身之處雖略寬闊，地勢仍是極險，只要被敵人一擠，非墮入萬丈深谷不可，事當危急，不及多想，刷的一聲拔出長劍，一招「白虹經天」，猛向侯通海刺去，眼前四敵中以侯通海最弱，又已斷了一臂，這一劍正是攻敵之弱。侯通海見劍招凌厲，只得側身略避，單手舉三股叉招架。彭連虎的判官筆與靈智上人的銅鈸左右側擊，硬生生要將丘處機擠入谷底。
丘處機長劍與侯通海的三股叉一粘，勁透劍端，一借力，身子騰空而起，已從侯通海頭頂躍過。彭連虎與靈智上人的兵刃擊在山石之上，火花四濺。沙通天在王鐵槍廟中失去一臂，此刻臂傷已然全愈，眼見師弟誤事，立施「移形換位」之術，要想擋在丘處機之前。只見丘處機劍光閃閃，疾刺數招。沙通天身子一晃沒擋住，已被他急步搶前。沙、彭兩人高聲呼喝，隨後追去。丘處機回劍擋架數招，靈智上人揮鈸而上。三般兵刃，綿綿急攻。眼見丘處機情勢危急，郭靖本當上前救援，但總覺與人動武是件極大壞事，見雙方斗得猛烈，甚覺煩惡，當下轉過頭不看，攀藤附葛，竟從別處下山。他信步而行，內心兩個念頭不住交戰︰「該當前去相助丘道長？還是當真從此不與人動武？」他越想越是胡涂，尋思︰「丘道長若被彭連虎等害死，豈非全是我的不是？但如上前相助，將彭連虎等擊下山谷，又到底該是不該？」他越行越遠，終于不聞兵刃相接之聲，獨自倚在石上，呆呆出神。過了良久，忽听身旁松樹後簌的一響，一人從樹後探出身來。郭靖轉過身來，見那人白發紅臉，原來是參仙老怪梁子翁，當下也不理會，仍是苦苦思索。梁子翁卻大吃一驚，知道郭靖武功大進，自己早已不是敵手，立即縮回，藏身樹後。躲了一會，見他並不追來，又見他失魂落魄，愁眉苦臉，不斷喃喃自語，似乎中邪著魔一般，心想︰「今日這小子怎地這般怪模怪樣，且試他一試。」他不敢走近，拾起一塊石子向郭靖背後投去。郭靖听到風聲，側身避過，仍是不理。
梁子翁膽子大了些，從樹後出來，走近幾步，輕聲叫道︰「郭靖，你在這里干甚麼？」郭靖道︰「我在想，我用武功傷人，該是不該？」梁子翁一怔，隨即大喜，心想︰「這小子當真傻得厲害。」又走近幾步，道︰「傷人是大大惡事，自然不該。」郭靖道︰「你也這麼想？
我真盼能把學過的功夫盡數忘了。」梁子翁見他眼望天邊出神，緩步走到他背後，柔聲道︰「我也正在盡力要忘了自己的武功，待我助你一臂之力如何？」郭靖說道︰「好啊，你說該當如何？」梁子翁道︰「嗯，我有妙法。」雙手猛出，突以大擒拿手扣住了他後頸「天柱」
和背心「神堂」兩大要穴。郭靖一怔之下，只感全身酸麻，已然無法動彈。梁子翁獰笑道︰「我吸干你身上鮮血，你就全然不會武功了。」一張口，已咬住郭靖咽喉，用力吮吸血液，心想自己辛苦養育的一條蝮蛇被這小子吸去了寶血，以致他武功日強，自己卻全無長進，不飲他的鮮血，難以補償。雖然事隔已久，蝮蛇寶血的功效未必尚在，卻也不必理會了。
這一下變生不測，郭靖只感頸中劇痛，眼前金星亂冒，急忙運勁掙扎，可是兩大要穴被敵人狠狠拿住，全身竟使不出半點勁力。但見梁子翁雙目滿布紅絲，臉色狠惡之極，咬住自己頭頸，越咬越狠，只要喉管被他咬斷，哪里還有性命？情急之下，再無余暇思索與人動武是否應當，立即使出《易筋鍛骨篇》中的功夫，一股真氣從丹田中沖上，猛向「天柱」「神堂」兩穴撞去。梁子翁雙手抓得極緊，哪知對方穴道中忽有一股力量自內外鑠，但覺兩手虎口大震，不由自主的滑了下來。郭靖低頭聳肩，腰脅使力，梁子翁立足不住，身子突從郭靖背上甩了過去，慘呼聲中，直墮入萬丈深谷之中，這慘呼聲山谷鳴響，四下回音愈傳愈多，愈傳愈亂，郭靖听了不由得毛骨悚然。直過好半晌，他驚魂方定，撫著頸中創口，才想起無意中又以武功殺了一人，但想︰「我若不殺他，他必殺我。我殺他若是不該，他殺我難道就該了麼？」探頭往谷底望去，山谷深不見底，參仙老怪已不知葬身何處。
郭靖坐在石上，撕下衣襟包住頸中創傷，忽听鐸、鐸、鐸，數聲斷續，一個怪物從山後轉了出來。他嚇了一跳，定楮看時，原來是一個人。只是這人頭下腳上的倒立而行，雙手各持一塊圓石，以手代足，那鐸、鐸、鐸之聲就是他手中圓石與山道撞擊而發出。郭靖詫異萬分，蹲子去瞧那人面貌，驚奇更甚，這怪人竟是西毒歐陽鋒。
他適才受到襲擊，見歐陽鋒這般裝神弄鬼，心想定有詭計，當下退後兩步，嚴神提防。
只見歐陽鋒雙臂先彎後挺，躍到一塊石上，以頭頂地，雙臂緊貼身子兩側，筆直倒立，竟似僵尸一般。郭靖好奇心起，叫道︰「歐陽先生，你在干甚麼？」歐陽鋒不答，似乎渾沒听到他的問話。郭靖又退後數步，離得遠遠的，左掌揚起護身，防他忽出怪招，這才細看動靜。
過了一盞茶時分，歐陽鋒只是倒立不動。郭靖欲知原委，苦于他全身上下顛倒，不易查看他的臉色，當下雙足分開，低頭從自己胯下倒望下去，只見歐陽鋒滿頭大汗，臉上神色痛苦異常，似是在修習一項怪異內功，突然之間，他雙臂平張，向外伸出，身子就如一個大陀螺轉將起來，越轉越快，但听呼呼聲響，衫袖生風。郭靖心想︰「他果然是在練功，這門武功倒轉身子來練，可古怪得緊。」但想修習這等上乘內功最易受外邪所侵，蓋因其時精力內聚，對外來侵害無絲毫抗御之力，是以修習時若不是有武功高強的師友在旁照料，便須躲于僻靜所在，以免不測。但歐陽鋒獨自在此修習，似乎無人防護，實是大出于意料之外。眼下是華山二次論劍之期，高手雲集，人人對他極為相忌，即令善自防護，尚不免招人暗算，怎敢如是大膽，在這處所獨自練功？當此之時，別說高手出招加害，只要一個尋常壯漢上前一拳一腳，他也非遭重傷不可。眼見歐陽鋒如肉在俎，靜候宰割，郭靖心想此時再不報仇，更待何時？只是他適才殺了梁子翁，心下正大有自咎之意，走上兩步後便即站定，竟然下不了殺手。