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「叮鈴鈴！！！」
吵鬧的鈴聲打破早晨的寧靜，把依舊睡在被窩里的人吵醒了。
「早安！」涅吉興奮地跳了起來，開始換衣，十秒不到，全副武裝就完成了。
「好棒啊！今天是期待已久的畢業旅行呢！明日菜同學！木乃香同學！大家早安啊！尼爾快起來啦！！」
涅吉就像吃了興奮劑一樣，在房間里蹦蹦跳跳，跟身邊的人聲早安，順便把還躺在被窩里的尼爾拉出來。
「一大早吵死了……」
「涅吉，你真有精神呢~~」
「讓我再睡十分鐘……呼……」
「今天要去畢業旅行，大家快起床啦！而且教職員必須提早到集合地點！尼爾，你也是！」完，就給還在睡的尼爾甩上啪啪幾巴掌。
「……」
「可是我們還有時間……我還想睡會覺啊……」明日菜無奈地爬起來，睡眼惺忪地看著涅吉。
「我來做飯團當早餐吧！」
「嗯，謝謝你，木乃香同學！」
幾分鐘後，木乃香就把早餐遞給了涅吉，明日菜也在旁邊檢查涅吉帶齊東西沒有。
「旅行須知帶了嗎？」
「帶了！」
「健保卡跟換洗衣物也帶了嗎？」
「帶了！前天我就把東西準備好了！我先走咯！」
于是，涅吉就跟她們揮手道別，開始出發了，手上還抓著一個還在睡覺的生物。
「老師加油咯！明日菜，我們也去準備吧！」木乃香給涅吉打氣，自己也開始準備。
真像學生遠足啊……
明日菜看著涅吉那興奮的樣子有些無語，然後看到涅吉手上的那個人後就更無語。
「吶，木乃香，尼爾那個笨蛋好像什麼都沒準備吧……」
「呃……」
「那笨蛋被人抓走了，還在睡覺……」
「……」
「我什麼都沒看見……」
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「大家早安！大家都來得好早喔！」
「涅吉老師，早安！」
「涅吉，早啊！」
「我們等不及了，搭頭班車來了！」
「那個，涅吉，你手上的那個人是……」
涅吉來到車站和眾人打招呼，不過班上的人看到涅吉手上那個人時就囧了。
「哦，是尼爾啊！呃，他怎麼還在睡？」
涅吉看了看尼爾，去發現他還在睡覺，真虧他被人拖到這里來都還沒醒啊，不過他的臉怎麼有點腫……
涅吉沒去管尼爾，就把他丟到一邊的長椅上讓他繼續睡，接著就安排班上的人準備登車。
尼爾呼呼大睡中……
十分鐘後，涅吉就然班上的人按之前分好的組開始點名，之後就讓同學們開始上車。
「啊~~早上好啊~~~」
正當眾人要上車時，身邊傳來一道懶洋洋的聲音，大家循聲望去，只見尼爾剛剛從長椅上爬起來，穿著可愛的貓睡衣在那里打哈欠。
「咦？怎麼這麼多人在房間里？房間怎麼變大了？」
「……」
「我你啊，睡醒了沒啊……」涅吉沒好氣地問道。
「嗯，醒了，我要『尿』『尿』！」
「……」
「嗯？這里好像不是我們的房間啊？」
「……」
「怎麼這麼多車？這里是車站！？」
「你才發現啊！！」所有人都忍不住吐槽了。
「臥槽！我怎麼在這里睡覺？難道我整晚都在這里？為什麼我不記得了？難道我失憶了！？」
「你還是繼續睡吧……」
「……」
「尼爾你這個白痴鬼，居然到這里還在睡覺！拿去，這是你的行李！」明日菜站了出來，然後把整理好的行李給尼爾。
「哇！大姐還幫我整理好啦！愛死你了！明日菜大姐！」
「哼！」
「呵呵，尼爾弟，我也有整理哦，來，這是飯團~~」
「嗚！你對我最好啦！木乃香大姐！」
「呵呵~~~」
「我你還是快點去把睡衣換了，我們要走啦！」明日菜無奈地看著這個鬼，催促他趕快準備好。
「是是是~~~」
沒多久，尼爾整理完後就跟班上的人一起上車了，京都之行即將開始。
眾人都上車後，涅吉就跟學什麼著旅行中的注意事項，告誡眾人要注意安全，不過話還沒完他就被人撞到一邊去了。
這樣真的沒問題嗎，涅吉……
尼爾看著被撞倒的涅吉，心中十分無力，不過他自己也是個讓人不省心的貨啊……
車上，女孩子們都聚在一起聊天吃零食或者玩游戲，尼爾就跟著涅吉在車上巡視，覺得沒什麼不妥，兩人就到車上的廁所去。
「哈哈哈！真是熱鬧啊！」
「大哥，你最好心一下四周！」看著涅吉那毫無戒備的樣子，卡莫就在一旁提醒道。
「什麼意思？」
「那個老頭不是中途可能會有人來阻礙你嗎？搞不好關西派來的間諜已經潛進來了！」
「間諜？」
「嗯，卡莫的也有道理，涅吉，你還心點好，我也有種不好的預感，總覺得會發生什麼事？」尼爾也在一旁點頭附議。
「這樣啊，那我……」
「哇啊啊啊！！」
涅吉剛開口，門外就傳來驚呼聲，讓兩人一貂都嚇了一跳，立刻就跑了出去。
「噗！我靠！好多青蛙！」尼爾看到車廂內都是青蛙，有的還從水壺里跳出來，立刻噴了。
不過看到這情況，沒辦法，只好大家都來抓青蛙好了……
涅吉大哥！尼爾大哥！這絕對是關西咒術協會所搞的花招！卡莫用念話跟涅吉和尼爾談了起來。
我也覺得是呢，涅吉，這些好像是被叫做‘式神’吧……
式神？那麼真的是他們咯？
對方的目的只是要擾『亂』我們，趁著『騷』動時，奪走某個東西……
「啊！怪……校長交給我的親筆信函不見了！」
「什麼！？」x2
「原來發在里面的口袋啊……」
「別坑爹啊！！」
忽然，一陣微風吹過，涅吉拿在手上的信就被奪走了，讓在座的人都有些反應不及。
「！？」
「是鳥？」
「大哥快追啊！」
「知道了！」
「涅吉加油喔~~~」尼爾舉著「加油」的牌子揮來揮去。
「你別再那里閑著啊！！」涅吉沒好氣地道，然後就把尼爾也拉了過去。
「大哥！那應該也是‘式神’呢！」
「話‘式神’是什麼啊？」
「原來你還不知道啊……那是日本流傳的『操』控使魔法術！大部分都是紙做的，這只樣子應該也是！」卡莫在那里給涅吉解釋著，也指出那只燕子的真身是紙。
「那就直接砍了它吧，施術者應該就在附近，涅吉……」尼爾懶洋洋地追著並提議道。
「知道啦！拉斯•泰爾•馬•斯吉爾……」
還沒念完，涅吉又被之前的那個送便當的車子撞到了，那只燕子有趁機飛遠了。
怎麼又是這個女人，她不是應該在後面的車廂嗎……尼爾卡著那個送便當的人皺著眉頭，覺得有些不妥，但又不清楚是什麼。
尼爾沒有再想，立刻追著涅吉去了，在尼爾看不到的地方，那個女人嘴角『露』出了耐人尋味的笑意。
「涅吉，怎麼樣了？」
尼爾追到之後，就看見櫻剎那把信交還給涅吉，並對涅吉道，「老師，你最好心點……尤其是到了這里之後……我先失陪了。」
「謝謝你親切的叮嚀……」涅吉呆呆地給剎那道謝。
喂！大哥！你干嘛感謝她啊？她很可疑喔！最好心點！
什麼意思，卡莫？
大哥，你看！
那是……
是剛剛那只鳥的紙型……尼爾走了上來，『插』進涅吉和卡莫的對話中。
是尼爾大哥啊！對了，這就表示她就是施術者！
誒？那不就表示……
沒錯，她可能是關西派來的間諜！
不會吧！
你這只『色』貂別胡好不好……
不管是不是啦，最好還是心那個人！
「嘛，別管那麼多啦，我看京都也快到了，到時候就知道了……」尼爾覺得現在在這里猜測也不是辦法，船到橋頭自然直嘛，到時候再了。
「嗯，就這樣吧……」
一個時後，他們終于到了京都站，就帶著同學們開始國中的最後一次旅行。
「吶，尼爾，現在我們怎麼辦？而且剛剛櫻剎那同學一直盯著我……」
「你緊張個屁啊！來到這里當然是要好好玩啦！那些事怎麼樣都好了！」
「……」
對不起呢，尼爾，我居然會去問你，我真是個白痴！
涅吉看著尼爾那興致盎然的樣子，估計他都沒把剛剛那些事當回事了，自己還真是壓力無大啊……
「喂！你的眼神很失禮耶！涅吉！」
「沒有……」
「那你就看著我啊，是心虛了吧！嗚，真是火大！區區涅吉也敢這樣看我！」
「唉，好啦，我們就好好玩玩吧，而且還要找父親的線索呢……」涅吉微笑著對尼爾道，而且神情也變得認真。
「真不知道你是來玩還是為了找老爸呢……」
「哈哈，兩者都有啦~~」
「前面那個是順帶的吧……」
「……」
尼爾也沒有再什麼，直接拉著涅吉往前面的觀光點去了。
大家都來到了京都的著名景點——清水寺，傳言這里叫人往下跳的地方，3a的學生都起哄著叫人去跳。夕映也在一旁解，當她道從這里跳下去的存活率高達85%時，尼爾已經站到欄桿邊，半只腳跨了出去。
「尼爾（老師），你在干什麼？」涅吉和同學們看到尼爾的樣子，覺得這個笨蛋不會真的是想試一下吧，嗯，應該不會，正常人都不會去跳的吧……
「我想跳下去試一下！」尼爾騎在欄桿上，興奮地看著他們。
「……」
這家伙果然是個笨蛋！
「不要『亂』來啊！」
「快回來啊，白痴尼爾！」
「很危險的啦，尼爾老師！」
于是，眾人七手八腳地把尼爾拉了回來，阻止這個笨蛋的白痴行為，要是真的讓他跳下去，遭殃的是她們啊……