1927年春季，褚玉璞率直魯聯軍開到南京，孫傳芳將寧滬防務移交，江蘇督軍一職，也交與褚玉璞繼任，又由畢庶澄駐守上海、自率總部人員退駐揚州。不料直魯聯軍立足未穩，國民革命軍即展開了浙、皖鉗形攻勢，于3月下旬先後攻克上海、南京，直魯聯軍潰不成軍，褚玉璞倉皇北逃，孫傳芳也被迫渡江北撤。
國民革命軍佔領南京後，蔣中正又派張群勸孫傳芳反正，參加北伐，孫傳芳不從，國民革命軍于是繼續渡江北進，于5月攻佔蚌埠、徐州。于此同時，張學良率安**三四方面軍入豫，威脅武漢，而國民黨方面經過‘四一二’事變，處于分裂狀態中的寧漢兩方各自為戰。武漢方面以唐生智為總指揮，組成三個縱隊北伐，進軍河南，在漯河、臨潁擊敗奉軍主力，與馮玉祥部會師鄭州、開封，隨後進入豫東與直魯軍作戰，取得兩次蘭封戰役的勝利，並肅清豫境吳佩孚殘余勢力。張學良兵變之後渡過花園口鐵橋，北撤直隸.
河南既定，閻錫山再無後顧之憂，眼看天下大勢將定，連忙趕來登上最後一班車，于1927年6月掛起青天白日旗，就任北方國民革命軍總司令，參加北伐。
就是在這個時候，北伐軍內部卻形勢突變。
寧漢雙方斗爭愈演愈烈，4月12日，蔣中正發動**政變，在南京另立國民政府，與武漢國民政府形成所謂的"寧漢分裂"，寧漢雙方各以正統自居，互相攻訐，手中又都掌握著軍隊，都拿對方沒什麼辦法。為了調停寧漢糾紛，馮玉祥連續倡議召開了鄭州和徐州會議，寧漢雙方各退一步，武漢方面分共清黨，南京方面蔣中正下野，成立南京國民黨中央特委會，促成寧漢合流。
武漢汪精衛發動‘七一五政變’之後，標志著第一次國共合作徹底失敗，也意味著北伐戰爭的性質轉變，中國共*產*黨自此開始建立自己的武裝，發動了南昌起義、廣州起義等一系列武裝暴*動，在歷史上具有重要的意義。
寧漢合流的真正贏家是南京方面，除了蔣中正暫時下野，沒有任何損失，反倒攫取了實際權力，所以很快就遭到了汪精衛一派的抵制，爆發了更加激烈的政治斗爭，國民黨元老胡漢民也被架空，去職出國，武漢方面大將唐生智和張發奎則發表通電，堅決支持汪氏。
南京特委會遂命令李宗仁、程潛北上討伐，在譚延、朱培德等實力派的支持下，打敗了唐生智的部隊，唐生智下野，部隊被李宗仁收編，兩湖地盤盡入桂系之手。同時，張發奎則借追擊葉挺、賀龍南征軍之際，殺入廣東，與李濟深爭奪地盤，與黃紹竑激戰于廣州城下，汪精衛失去了軍隊的支持，最後只好憤而辭職。
南方鬧成了一鍋粥，卻把閻錫山害得不輕，北伐軍攻克鄭州、徐州之後，就開始內亂不斷，把他頂在了和奉系對敵的最前線。
而張宗昌和褚玉璞敗于江蘇之後，又丟掉了直隸地盤，無奈之下掉頭殺入河南，循隴海線一路西進，攻向了盤踞在鄭州一帶的馮玉祥所部，失去了南方北伐軍的支持，馮玉祥和閻錫山只好暫時結成同盟，共同對抗安**。
閻錫山倒向北伐軍之後，震驚最大的莫過于老帥張作霖，昨日信誓旦旦共同‘討赤’的盟友，今天一轉眼就變成了‘革命軍’。山西方面態度的公然轉變，使得奉系的形勢更加惡化。
為了以壯聲勢，張作霖于6月18日在北*京就任安**海陸大元帥，潘復出任安**政府總理（北洋政府最後一屆總理），發表討赤通電，並派遣閻錫山的同學，軍政府參議署長丁國翰趕赴太原，明為奉上‘安**副元帥’一職進行拉攏，實為窺探閻錫山的動向。
閻錫山對丁國翰熱情招待，表示易幟只為自保，無意與張作霖為敵，轉勸張作霖放棄安**稱號，改易‘東北國民革命軍’，與南方言和，至于今後是否向奉系用兵，則始終未作承諾，丁國翰不得要領，無功而返。
隨著這些大佬巨頭紛紛活動，北中國的形勢一月三變，肖林也產生了濃重的危急感。
察東鎮守使督署衙門內，四十五師幾位高級將領齊聚一室，正在研討形勢。
迎面牆上一幅巨大的軍用地圖，蘇民毅手執指揮棒，正在介紹前線的形勢。
「馮玉祥佔領鄭州之後，張學良即率領三四方面軍由河南向北撤退，李天宏所部第七師也在其中，閻錫山派出徐永昌部出兵井陘，作出進攻態勢，但一直沒有采取下一步行動，使得張學良從容渡過滹沱河，在沙河以北的望都、曲陽、定縣、新樂一線布防。」
听說張學良和李天宏月兌險，肖林不由得松了一口氣，安**二十萬人馬敗出河南，正在披靡千里而撤，如果晉綏軍攔腰截擊，恐怕立刻就是一場大敗。
閻錫山不願獨立對抗奉系大軍，一直在坐等徐州北伐軍沿隴海線西進，倒放了張學良一條生路。
「閻錫山雖然按兵不動，坐失戰機，但卻一直在忙著調兵遣將，已經面對奉系擺出了作戰姿態。」
蘇民毅又介紹道︰「根據可靠情報，傅作義率第四師、李服膺第十四師前出蔚*縣，兵鋒指向石家莊和保定。同時，商震率領晉綏軍第一軍，第七軍以及兩個騎兵師，三個炮兵團已經擺在娘子關一線，而徐永昌率晉綏軍第二、三、四、六各軍幾騎兵第八軍三個師，三個炮兵團陳兵井陘，隨時可能沿京綏鐵路東進，察哈爾的形勢非常緊張。」
听說察哈爾正面的敵將是徐永昌，肖林心頭不禁一緊，徐永昌，原來是馮玉祥手下的國民三軍代理軍長，山西籍貫，剛剛投靠了閻錫山，此人現在名聲不顯，但在將來卻大放異彩，中原大戰晉綏軍總指揮，抗戰中擔任軍委會軍令部長，和軍政部長何應欽，軍訓部長白崇禧，政治部長陳誠並稱軍委會四巨頭，並代表中國政府在密蘇里號上接受日本投降，堪稱一代名將。