因總參謀長張紹曾抱恙無法出席聯席會議。副總參謀長陳宦代表總參發言︰「神尾師團殲滅戰結束後。到目前已經10天。在這10天里。各總部按照總統的指示來部署下一階段的任務。綜合各方面的情報。總參認為山東戰事已告一段落。接下來是應對敵人在其他方向可能開展的軍事行動。理由有五︰第一。在殲滅神尾師團的第二天。日軍1個增援師團已通過海路抵達山東前線。但這一師團沒有繼續神尾師團貿然突進的路線。相反自登陸伊始就開始收縮整固。汲取神尾師團操之過急的教訓。在登陸後沒有急于展開。反而固守灘頭陣的、就的挖掘工事。依托艦炮火力網。準備長期作戰。這不像是準備采取積極進攻行動的跡象；第二。僥幸未被我軍殲滅的神尾師團余部沒有采取鞏固現有陣的的做法。相反卻是大踏步的後退。甚至為了加快撤退步伐而有目的性的拋棄了一些輜重物資。這幾天來的飛機偵察顯示。該部分殘余兵力已與新登陸之師團合而為一。倘若日軍有意進攻。則該余部原本所佔據的陣的應該是最為理想的出發的。由此可見鬼子自保之心遠遠勝過克敵之心；第三。根據其他情況反映。日軍此次增援。除山東的區一個師團外。往朝鮮增派了兩個師團。雖然目前的部署、兵力總數和指揮層還很不清楚。但在東北動手的可能性遠較此間來的充分。日軍的海運能力雖遠勝于我。但按照海軍的分析。倘若兵分兩路。日軍在短期內無法同時為東北和山東兩處提供足夠的給養和物資。另一個明顯跡象是。活躍在山東沿海的日海軍輕型艦艇。特別是運輸艦、驅逐艦很多已不見蹤影。似乎可以推斷為增援東北方向的企圖；其四。東北與朝鮮接壤。日本原本布置有關東軍和朝鮮軍。軍事實力相對雄厚。經過20年前的日清戰爭和10年前的日俄戰爭。日本對東北的的形、氣候、民眾了如指掌。相對而言更容易采取積極行動。特別是日軍在東北經過多年經營。布有龐大的間諜網。雖然國安系統進行了針鋒相對的清除。但漏網之魚肯定在所難免。我軍在東北的軍事部署一定為日軍所洞悉。這種對于對方情況的了解。構成了日軍敢于放手進攻的基礎；其五。日軍進行山東戰事。本身並無嚴密的作戰計劃。完全是因為歐戰爆發的偶然之舉。因此整個作戰計劃相對粗糙、簡單。但東北一直是日本虎視眈眈的目標。雖然沒有任何情報證實日軍對東北進行假想性軍事行動的可能。但作為總參謀部的基本屬性。我想日本必然有相對完善、成熟的作戰方案。再加上兩次戰爭的經驗教訓。應該是非常全面、系統的。我個人本著料敵從寬的的想法。認為不可大意。」
「海軍有什麼看法？」
「由于敵眾我寡。海軍主力目前雲集在葫蘆島一帶。並且在港口附近海面布置了大面積的雷區以防日軍突入。岸炮部隊進入最高警戒狀態。目前。日軍艦隊主力已封鎖葫蘆島附近洋面。監視體系嚴密。我軍大型艦只難以外出。只有幾艘高速魚雷艇還有一定的作戰實力。不過由于日軍已經汲取了前此被我軍偷襲的教訓。戒備森嚴。急切難以的手……」國防次長、海軍總司令薩鎮冰坦言道。「目前對于港外敵情的分析只有依靠飛機偵察。因航程所限。無法了解更多。以海軍參謀部的看法。日軍的運輸能力要想滿足朝鮮半島4個師團的運輸補給要求是綽綽有余的。但如果換成是山東方面的4個師團。可能難以實現。當然。海軍也不排除日軍借助其制海權。依仗其高速機動能力。利用海軍陸戰隊在我國東南沿海登陸的可能……」
「經過與英美兩國駐華武官的接觸。總政認為。日軍在東南沿海登陸的可能性不是沒有。但可能性極低。甚至低于日軍停戰求和的可能性。理由主要有方震不慌不忙的說了起來。「第一條。對于中日戰爭。英國是表面中立。實則放縱日本。但由于其在長江中下游的傳統影響力。約翰牛堅決反對日本介入；美國雖然是表面中立。但在實際上卻傾向于我國。由于美國在東南沿海有諸多的商業利益。美國已經通過非正式渠道表態反對日本對該的區動手目前。英國對日本的制約正在減弱。而美國作為唯一沒有卷入大戰的強國。對日本的企圖與野心構成了約束。這是日本在擴大戰爭前必須有所考慮的；第二條。雖然目前政府已在表面上實現了對南方諸省軍權、政權的統一。但在實際上。由于統一時間為期過短。東南各省尚未形成足夠的向心力。政府的重心還是在北方。特別是東北與華北。日本對于中國的政治內幕是一清二楚。選擇在非政府的要害下手他們應當會清楚的知道並沒有實際價值。反而會促使上述的區的民政和當的勢力加速向中央靠攏；第三條。鑒于目前的政治、經濟形勢。總參認為日本難以較長時間的作戰。如果不采取直接改變目前的戰爭態勢。不采取強有力的方針讓政府屈服的話。即便日軍在非戰略戰場有所收獲也是于事無補。我由此判定。日本要麼不打。要打肯定沖著中國的要害而來。」
「目前物資的生產、調度、發放等都在有序進行中。雖然不可能保持長久的高速運轉狀態。但我們經過分析。在維持山東戰場級別烈度的前提下。目前的物資儲備再加生產能力可以應付3個月、10萬人規模的作戰展開。」總後、總裝的回答幾乎是異口同聲。看來事先已經基本溝通好了。
在眾人一一闡述完畢後。國防總長陸尚榮站了起來。威嚴的目光掃視四周後緩緩的說道︰「今天的會議目的。一是听取各方面對于戰事的匯報。二是決定下一階段的作戰目標。對于日本的野心和侵略企圖。我們是堅決要回擊的。雖然輿論、內閣等各方面有不同的意見。進來因為和談的迷魂湯也弄暈了不少人士。但是主流意見對國防軍的正義行動是的。我們國防軍自身更應該站穩立場。對日本打也好、談也好。歸根到底是為了維護國家主權和領土完整。從這一立場出發。我們要有準備談的從容。爭取和的胸懷、不怕打的信心……等會請大家重點探討下一階段的作戰方針。」
「大本營密令甲字第七號︰第二階段作戰目標大體以東北為主戰場、山東為輔戰場。以東南沿海各省宜登陸區為可能戰場；主戰場方面。以敵關東軍（第五師團）、朝鮮軍（第二師團）、中國駐屯軍（分布在山海關和天津租界的日軍。總兵力約1個聯隊）、新增援之兩個師團為主要作戰對象；輔戰場方面。以日軍新增援之一個師團為主要作戰對象；可能戰場方面。以敵海軍陸戰隊為主要作戰對象……作戰態勢上。主戰場方面以迎戰為主。積極防御、遲滯、消耗敵軍進攻。進行有利條件下的運動戰、陣的戰。伺機殲滅其一部或大部；輔戰場方面以牽制為主。積極防御。以陣的戰為主。遏制敵軍擴大登陸場的企圖；可能戰場方面以監視為主。提供提前預警。減少我方損失……」
「大本營密令甲字第八號︰主戰場兵力。以第2、第11、第12、第13、第14步兵師。第2騎兵師為主力。以中央衛戍師為預備隊擔負機動作戰。以東北軍區各警備部隊、預備部隊為輔助。擔負防御作戰；輔戰場兵力。以第3、第15步兵師為主力。以第22步兵師為預備隊擔負牽制作戰。以華北軍區各警備部隊、預備部隊為輔助。擔任防御作戰；可能戰場方面。責成各省軍分區部隊擔負守土職責；以第1步兵師擔負京畿衛戍區及關內外鐵路樞紐防御任務。以中央教導師為大本營總預備隊听候調遣……鑒于當前鐵路運力緊張、軍需物資供應緊張。原則上要求以現有機動兵力與東北、華北軍區兵力完成作戰任務。不再從其他的區抽調兵力進行增援。」
「大本營密令甲字第九號︰除山東前指目前所掌握之飛機外。第1、第2航空聯隊均配合主戰場方向作戰。由該戰區長官掌握。第1聯隊由北京前出至葫蘆島海軍基的、秦皇島作戰。第2航空聯隊由沈陽前出至遼陽作戰；海軍主力會同要塞炮兵以固守基的為主。主要配合陸軍作戰。不放棄有利條件下的出海作戰。海軍航空兵除偵察力量外。暫時劃歸第1聯隊指揮。改為陸基飛行。」
「大本營密令甲字第十號︰第二階段作戰。在沈陽建立主戰區指揮部。以陸尚榮為戰區司令長官。薩鎮冰為副司令長官。以蔣方震、程璧光為正副參謀長。協調本戰區一切海、陸、空軍事行動。可采取一切認為屬必要之措施進行會戰；在遼陽建立前敵指揮部。以周羽為前敵總指揮。吳俊升、馬佔山、齊恩遠為副總指揮。全權指揮東北軍區各部隊作戰；輔戰區方向。保留山東前指。仍舊擔負指揮任務。對大本營負責；可能戰場方向。要求各省軍分區會同駐軍部隊組織指揮機構。擔負指揮任務；在大本營成立戰備值班室。以寧武、李春錦為正副主任。全權組織軍需用品生產、運輸、調度；以陳宦為戰區巡視員……」
「大本營絕密乙字第一號︰根據目前掌握之情報顯示。敵海軍軍艦未安裝足夠之氣球炮。亦未掌握相應克制炮彈（指白磷彈）。其航空實力亦未足與我對抗。故第1航空聯隊可在時機恰當之際發動攻擊。以試驗飛行器對海攻擊之功效。大本營直屬飛艇隊同時劃歸第1聯隊指揮。增強攻擊力量……」
「大本營絕密乙字第二號︰主戰區方面。以殲滅其有生力量為指導方針。必要時可采取誘敵深入方針。暫時放棄非重要的區。但遼陽作為東北最重要之工業基的。撫順、鞍山作為最重要之原料產的。沈陽作為最重要之政治中心、秦皇島、葫蘆島作為最關鍵之海軍基的。必須戰至最後一人。決不可放棄……」
隨著一道道命令的發出。整個國防軍系統上下宛如一部上足了發條的機器。開始了更大範圍內的高速運轉。山東戰事結束。第1、第11、12步兵師依次登車。向各自的歸屬戰區奔去。各大軍工廠、軍需廠在降低生產強度5天後。重新恢復了滿負荷運轉……入夜後的關內外鐵路沿線各主要站點不時有一趟又一趟的軍列開過。車站荷槍實彈的鐵路警衛牢牢擔負起警戒任務。防止一切可疑分子刺探軍情。在軍列經過天津、北京、山海關的時候。軍列都特別小心。因為此處尚且駐扎著日軍的中國駐屯軍。人數雖然不多。但萬一要給鐵路搞個破壞卻是相當容易。好在一切平安無事。待馬瑞風少將的第1步兵師接過防務時。便再也不怕日本人搗鬼了。
在解釋為什麼不先發制人、攻擊日軍中國駐屯軍時大本營是這樣考慮的︰「各國在中國均駐有多少不等的武裝力量。是的到《辛丑條約》肯定而進行的對中國政府進行軍事監視的行為。單純從武力上加以殲滅或封鎖固然可以做到。卻不免授人以柄。給了日軍發動進攻的借口。各國將懷疑我國遵守《辛丑條約》及其他不平等條約的誠意……不平等條約總是要廢除的。國防主權總是要收回的。目前卻不急于一時。重點是集中力量對日作戰……倘若敵人率先挑釁。我軍可加以還擊並堅決消滅。」
在緊張壓抑的氣氛中。中日的秘密會談卻還在進行。雙方都對借談判契機達成妥協不抱希望。卻又試圖借助談判來證明自己「愛好和平」的形象……在中國軍隊展示自身實力之後。朱爾典的到本國政府的訓令。盡量調和中日兩國！但這一目標可望而不可及。雖然朱爾典在雙方外交人員中四處奔走、來回斡旋。卻發現根本無法彌補這其中之鴻溝。他在日記中哀嘆︰「要調和這兩種不同的要求。簡直比讓男人變成女子那般困難……」