隨著形勢分析的逐步推進。大本營作戰指揮部內那碩大的地理沙盤已經被按照示意圖上了花花綠綠的旗幟，或者擺上了生動形象的艦艇，這種推演的方式，倒是比圖上作業直觀多了。
蔡鍔心里暗想，要不是「蓄謀已久」，光是這個沙盤和上面的那些信息恐怕都拿不出來。
「在其他戰線，情況也是錯綜復雜。意大利前線，雖然意大利軍隊的整體數量多于德國和奧匈的聯軍，但是戰斗力很差，士氣也並不高漲，在去年8-10月的進攻戰役中，有超過30萬意大利人被俘，被抓到德國去構築工事……結果」
結果就很好笑了，意大利人吊兒郎當慣了，哪怕當了俘虜也是吊兒郎當，當苦力修築工事更是吊兒郎當，根本達不到德國方面的要求，德國人殺不能殺、放不能放、養起來干活還十分麻煩，還要耗費糧食，最後迫不得已，把這批俘虜轉交給了奧地利。至于奧地利如何處理這些燙手的山芋。著實還不可知。據說，當局有意向意大利交換奧地利俘虜，德國方面毫無意見，但協約國能否同意，便不好說了。
「在土耳其戰場，土耳其人的表現天差地別，那幾個直接得到德國援助，並且有德國顧問進駐的師，戰斗力還不錯，對抗俄國不但不落下風而且屢有勝績，但其他部隊便沒有這麼僥幸了，情況千差萬別。現在土耳其最大的問題便是，內部不和，以青年土耳其黨為首的親德派因為在戰場上佔據上上風，要求將所有部隊都改造為德國式部隊，但面臨著兩個困難，一個是財政不濟，德國人的武器和裝備都要錢，土耳其掏不出這筆錢，能折現的家當基本已經折現了，除了增加稅收這條路，而當權的保守派是不會同意增加自己開支的；一個是指揮權問題，雖然指揮權在面上歸于土耳其人，但實際上沒了德國顧問根本指揮不動，而唯獨青年土耳其黨人才能和德國顧問溝通，因此保守派疑心很大，生怕所有部隊都落入青年土耳其人的手里……在海上。英國方面已經嘗試了2次達達尼爾海峽登陸作戰，但均告失敗，現在不但土耳其加強了戒備，便是英國國內也不支持海軍大臣丘吉爾的瘋狂行動」
「目前對于德國來說，形勢是好壞各半。好的方面是，德國依然佔據著戰略主動，在軍事上擁有優勢，在戰場上保持著進攻態勢；壞的方面是，第一，德國缺乏持久作戰的力量，其一線骨干部隊雖強，但訓練時間長，後備力量征發又快，其潛在作戰人口已經下降到不足700萬；第二，物資缺乏，德國戰前囤積了大批物資，經過一年半的消耗，已經多數見底，在前期的戰役中雖然通過作戰繳獲了一些，但遠遠不能滿足缺口，兩次日德蘭海戰都沒能夠解除這種封鎖。可以想見，德國人的物資匱乏很快就要到來——特別是糧食；第三，盟友不濟。無論是奧匈還是土耳其亦或者保加利亞，都無法與英法俄相提並論，德國經常面臨戰略困境——無法將拳頭捏緊了用，特別是在東線，只要德國向俄國發起猛攻，俄軍必然向奧匈把手的一線發起反沖擊，如果全部平均分散配置，則無法實現對俄軍的戰場優勢，光是戰場還好說，德國人還可以包打天下，關鍵是這幾個盟友都還要德國接濟軍火，提供物資，財政也是困難得一塌糊涂，德國人處理起來十分棘手，英法俄之間，大體上沒有這麼困窘……」
「美國人的意圖現在還不明朗，從目前的情況來看，傾向于英法的情緒更濃厚一些，無論是貸款還是物資，美國人向協約國提供的遠大于德國方面，但在局勢沒有明朗之前，總參判斷，美國人是不會動手的，只會專注于目前的局面——兩邊發財。」
「基于上述條件，總參對局勢做了3個月、6個月和1年的戰略推演……」
「3個月推演︰未來三月，正好是冬天向春天的過渡，在東線。由于氣溫恢復很慢，而且地面因為雨水的緣故，不利于進攻發起，因此可以判斷不會有太大的進攻戰役，在這3個月中，俄國人可以重整兵力，加強調度，增強與德國較量的本錢，同時，德國也會將注意力短暫地移動到西線；
西線方面，由于上年東線戰場的牽制，英法對當面德軍形成年了2︰1的優勢，陸續通過小規模連續戰役縮短了戰線，雖然進攻付出的代價很大，但畢竟是改變了原來被動挨打的局面，民心士氣也有所恢復，德國損失雖然較英法要小，但是都是精銳部隊，不是英法二線或者預備役部隊可相提並論的，因此，德國的力量還將繼續下降。但在未來3個月，由于在東線采取守勢，德國有可能發起1-2次較大的進攻。以改變目前的戰略態勢
預計其他戰場和海上在今後3個月沒有太大的變化。
6個月推演︰6個月推演的情況取決于西線戰役的情況。如果德國在西線進攻能夠得手，並進而改變戰局平衡，則東線力量必將進一步抽調回西線；如果德國不能打開局面，則毫無疑問，西線決定論將在今後一段時間內破產，德國的重心將繼續移向東線……「
這里便有一個有趣的推論，為了促使德國在西線取得勝利，俄軍將在東線上放松對德軍的牽制，以便德國人能將更多的部隊調動到西線，除此之外，面對德國壓力的英法兩國。必定會接受俄國提出的種種要求；反過來看英法兩國，處境就要尷尬地多，他們既不能在西線壓得太緊，以免德國人所有的力量都壓迫到自己身上來，也不能放松太多，不然德國人一旦在東線佔據壓倒性優勢，俄國就會崩潰——這當中的兩難，值得回味。
「對于今後一年的戰局，總參在總結前面一年半戰爭的基礎上，加上推演和分析，得出3個結論。
第一，德國在西線不可能取得決定性進展——德國在西線取得決定性進展的機會在兩次圍攻巴黎失敗後已經永久地失去了；
第二，德國能夠在，而且必須在東線取得重大進展——否則德國的戰略便沒有出路，失敗只是時間問題；
第三，俄國德國的打擊下，有提前崩潰或者單獨媾和的可能——這是我們著力要爭取的……
第四，還有一個附加結論，一旦東線崩潰，為了填補西線的缺口和改變戰略平衡，美國人會加入戰爭，而且，有80的可能選擇協約國陣營。」
其他都不是問題，只有在听到第三點，有關于俄國可能提前崩潰的消息時，所有與會的都是一陣觸動——這才是關鍵的戰略形勢。
蔡鍔一看會議上秦時竹的笑容，心里已經基本明白了，這一點論斷已經為最高當局所接受了，但是，這一點是不是就是逐鹿行動的前提條件，蔡鍔覺得自己還看不清。理由明擺著，從整體戰略上說，總統不看好德國取勝，但德國如果玩完，俄國肯定更快玩完，這一點，又是有比較大的把握的。
「關于俄國率先崩潰的判斷。我們有3個根據。第一條，俄國的軍事實力繼續衰落，從去年10月份德國完成最後一次主動進攻之後，俄國就沒有發起過像樣的反攻，甚至土耳其都能跟著撈一把，目前俄國具體的兵力還弄不清楚，或許依舊比德國和奧匈聯軍要多，但大部分都是沒有受過訓練的，反襯出戰斗力方面，俄軍遠遠不如開戰以前；第二條，俄國的財政和經濟趨于崩潰，各國財政都是赤字，這一點毋庸置疑，但俄國的赤字率達到了正常年份收成的5-6倍，完全依發行鈔票和對外貸款來進行解決，國債也沒有任何銷路，物價飛漲，隨著德軍推進，一些工業城市和農業基地相繼陷落或者成為戰場，俄國的產業收成愈加低迷，在哈爾濱俄國租界，盧布已經沒人用了，華元才是硬通貨，其他租界情況也與此類似；第三條，俄國內部的矛盾很尖銳。掌權派中，維新派與保守派的矛盾很突出，而勞苦農工與當權當局的矛盾也十分突出，我們最近截獲一條情報，俄國革命頭子列寧，已經返回俄國，準備舉事——據說，提供方便的正是德國，而且還是威廉二世親自下的命令……」
「基于上述認識，我們需要做的，有3條。第一條，整軍備戰，完成逐鹿行動最後的準備；第二條，進行戰役策劃和軍事行動具體方案，決定具體部隊和指揮官；第三條，盡一切努力讓德國轉向，首當其中的就是要把法金漢弄下來……」
張紹曾介紹完畢後，激烈的討論隨即展開！~！