兩天之後，海軍艦隊歸來，可以說是戰果輝煌。打掉橫須賀，轟掉大阪，而且還把江田島的海軍學校給轟了遍，吳鵬表示很滿意，同時也把戰果給李鴻章通了個氣。海軍艦隊在必須的補給之後又上路了，這一次仍然到日本外海去，目前的海軍四艘軍艦都不適合打海戰，自設計之初就是遠洋襲擊艦，所以絕不能躲在港內，在日本外海機動作戰。
至此，甲午戰爭已經完全轉變，日本海軍由于橫須賀的被炸，剩余的有作戰能力的軍艦只適合用于近海防御，北洋海軍短期內也沒有遠洋作戰能力，海軍已經徹底淪為陸軍的附庸，戰爭主要集中到了朝鮮，準確地說是到了鴨綠江岸。
袁世凱率清軍退出平壤之後，由平壤到鴨綠江又組織了多道防線，不過隨著日軍的到來了只是略作抵抗就再次撤退，在平壤抗擊了日軍十多天，朝廷又沒有援兵，戰士們情緒低落。能夠做到這一點已經很不容易了。
到了七月下旬，清軍陸續渡過鴨綠江回到遼東。統一劃歸老將軍宋慶指揮。以九連城為總根據地，布防在鴨綠江沿岸。
日本人的大部隊到了八月中旬才集中到了鴨綠江邊，原來在攻擊平壤之時，朝鮮就已經有了五萬日軍，大東溝海戰結束之後，日本大本營又加派了一萬多人，現在總兵力達六萬多人，大部分到了鴨綠江北側的義州。不過過程卻是艱難的，因氣候惡劣，日本的作戰物資都是一部分由艦隊運送到仁川，還要防備著劉海艦隊的偷襲，而且從仁川到鴨綠江的路並不好走，馱牛死亡甚多，輜重運輸極為困難。物資運不走，糧草供不上，日軍天天四處搜捕逃避的朝鮮百姓充當民夫，並強征馬牛，這才勉強到了義州。
這支軍隊的總指揮官就是山縣有朋。
此時，山縣有朋駐義州城中坐鎮，他是一個狂熱的擴張主義分子，在日本擴張主義分子中間有一句流行一時的口頭撢，就是「飲馬于鴨綠江」。豐臣秀吉當一五九二年日本軍隊進佔平壤時，一度得意忘形，不可一世，進而謀劃要在第二年打進中國，並攻佔北京，遷日本國都于此，將其周圍十縣「貢聖上(天皇)御用」。豐臣的狂想雖然幻滅了，但山縣有朋卻想實現豐臣的未竟之志。山縣並不滿足于「飲馬于鴨綠江」，他腦子里想的是一個「大韜略」，即計劃先略取盛京，然後進行直隸作戰，並攻佔北京。他在義州的統軍亭上想象著渡鴨綠江作戰的情景，並揮毫書七絕一首以言志︰
對峙兩軍今若何？戰聲恰似迅雷過。奉天城外三更雪，百萬精兵渡大河。
雖然海戰的結果對于日本並不利，但他仍沒有改變他心中的大韜略。
「敵軍以九連城為總根據地，伸其左翼于虎山及長甸城，張其右翼至安東縣，在鴨綠江沿岸有炮寨壘營數十，幾百面軍旗隨風飛翻，看來總數不下兩萬人。」先鋒團長向著山縣匯報道。
山縣听著匯報沉思著渡江方案。而在鴨綠江的對岸也有人正在討論著。
「軍長，你怎麼來了！」說話的正是李忠，渡江之後他並沒有直接回鞍山，而是隨著宋慶的分配來到了這個名為虎山的陣地上。此時他旁邊的一人正是黃立三。
「來探探日軍的虛實！」黃立三道，他探虛實是其一，在鳳凰城憋不住了才是真的，他也率了三百人來助戰，被宋慶直接分配到了虎山李忠這里。
「軍長，這日本人沒啥虛實的，槍法一般，只不過有一股不要命的拼勁，只要頂住第一波進攻，沒有了士氣，也是一槍兩窟窿！」這些天沒少和日本人打仗，李忠也模出經驗來了。
「那你覺得這次日本人能不能突破這鴨綠江防線！」黃立三對于李忠也很是喜愛，並不是李忠與吳鵬的關系親密，而是李忠確實機靈。
「軍長考我呢！」李忠心中暗道，不過卻也暗自得意，「這防線太長，我軍不可能面面俱到，若是我來指揮的話，先于一部分在我軍防御的薄弱處，比如安平河口，然後再大部隊正面搶渡虎山配合已經渡過的小隊，虎山可破！」
黃立三點著頭，竟然和他自己想的一樣，孺子可教！
「日本人也許真的如你想的這般，現在日本人兵多，而清軍兵少，且士氣低落，此戰敗局已定。若是日本人渡過了河，不要戀戰，別人撤退你也要撤退，你們還有一個重要的任務，從虎山撤退後，退到其它布防地，一定要靠近炮兵陣地，清軍在這一側一共有火炮六十幾門，日本遠來，必無多少火炮，這些火炮絕不能落入日軍之手！你們一定要不惜一切代價炸掉火炮！」黃立三命令道。
「是！」李忠答道。
下面情勢的發展果然如黃立三所說，日本人很快就攻了下來，而且攻勢猛烈，李忠所部這一次並沒有拼命抵抗，隨著大部隊潰退。
此時李忠把七百人兵分兩路，自己帶三百人入九連城，另四百人急行軍入安東縣，目的就是在軍隊戰敗之時不惜一切代價摧毀火炮，不過令兩路人哭笑不得的是，這個任務完成的了太過于簡單了，九連城與安東縣的清軍早已經在日本人攻下虎山之時就已經潰退了，這一下，不僅火炮被炸掉了，連同炮彈，留下的槍支都被炸掉了，三萬多枚炮彈，四千多枝槍，可把戰士們忙壞了，另外還有四百多萬發子彈，戰士們已經來不及清理日本人就已經來了。
張家堡是鳳凰城東南的一個小村鎮，不過現在這個村鎮已經沒有人了，所有的人都已經遷入了鳳凰城，早在兩個多月前吳鵬就已經把戰場選在了這里。而且在清軍退過鴨綠江時也把軍隊秘密開到了這里，這一次吳鵬在這里駐扎了四萬軍隊，黃立三任前敵總指揮。
如此大規模的軍隊調動肯定不能不被人發現，吳鵬也是先與宋慶打好了招呼，不過宋慶也不知道這里到底駐軍多少，只知道這里有一支皇帝的新軍駐扎。
虎山之戰後，宋慶、袁世凱、聶土成、呂本元、孫顯寅等皆退至鳳凰城。準備在鳳凰城組織士兵再與日兵一戰。不過黃立三早早的就回到了自己的指揮部，就連李忠了回來了。
「報告，抓到了個舊軍軍官，叫袁世凱，求見總指揮！」門外衛兵報告。
「袁世凱，他來做什麼！」此時指揮部內不光黃立三一個人，李忠也在，還有幾個師長都在。
「讓他進來吧！」黃立三道。
「在下袁世凱見過儲位將軍！」袁世凱進來一拱手道。
「袁大人不必多禮，在下黃立三，請坐！」黃立三道，因為黃立三並沒有讓其它人出去，所以幾位師長也並沒有出去，還是在這里呆著。
「袁大人，你怎麼來了！」房間里就李忠與袁世凱認識，于是李忠道。
「袁某這一次來一是拜會一下各位將軍，二是袁某一事不明想請教一二。」袁世凱道。
「哦！袁大人有事請說！」黃立三道。
「是這樣的，日軍不日即將進攻鳳凰城，將軍不如入城共守，為何把兵布于城外呢！」
「這個……，我軍不習守城，比較習慣于原野的陣地戰，而且我軍在外，與鳳凰城中兵士也能夠形成犄角之勢。」黃立三一笑道。
袁世凱听了也不好說什麼，他掃視著房內的眾將，這些人年齡最大的三十出頭，很多都是二十多歲，還有如李忠這樣剛剛二十出頭的年青人。
「年青人果然是年輕呀！對面可是來了六萬日軍呀！」