「劉先生，這到底是怎麼一回事？」施建安驚恐擔憂之極，「趙大明怎麼死的？跟瘦子和胖子有什麼關系？」
劉半仙說他曾拜終南山一高人為師，听師父說世上有種渡魂術，可以尋找活人肉身，取其魂魄為己所用。據傳在歷史上，湘西一帶盛行趕尸。就是活人把客死異鄉的湘西人尸體送回故鄉。之所以叫趕尸，不叫運尸，是因為趕尸人利用法術令尸體假還魂，可以服從一些簡單指令行走。
劉半仙說，活人可以趕尸，死人也可以渡魂。師傅曾說，有一些人死亡後，游魂在世間流浪，但如空氣一般，無形無狀，無言無語，無所可為，甚為淒苦。這些游魂若經高人指點，可以搶奪活人肉身。先用五年時間，將活人身體分成兩具相同**，一具為陰身，盛放著活人陰魂，另一具為陽身，盛放著活人陽魂。活人失去陰身，沒了陰魂，並不影響正常人類生活，只是天一黑，便失去正常意識，晚上九點至次日六點，有如行尸走肉一般，或貪睡在床，或靜坐一夜，無魂無夢，任人作弄。到了白天，又一切如常。
于是，游魂先將活人陰身搶走，將自己魂魄渡入里面，因為陰身相對陽身最是脆弱，容易控制。獲取活人陰身**後，游魂有了人形，便能行走、說話，從事一些基本活動。但這陰身只能保存十年，若要完全渡魂復生，還需要取得活人剩下的陽身。再用十年時間，于每月月圓之夜吸取活人陽魂一次，直至陽魂枯竭，活人死亡，成為游魂**的陰身，再來奪取陽身，與其合二為一，至此，渡魂才告成功，游魂得了完整**，便可為凡人不能為之事，繼續在人間存活，比人類更強大，也更邪惡。
而被渡魂後的活人，死去之後，沒了**，不得安葬，不能輪回，亦不能投胎，最終萬劫不復。
這種游魂被稱為渡魂者，而那些活人，相對于渡魂者而言就是**。渡魂者找到**之後，會在**精神和身體最脆弱時趁虛而入，依附在**上。然後依劉半仙師父所述之法進行渡魂。
劉半仙對趙大明說，你家那陰風陽氣老太太，其實就是渡魂的陰身。因為陰魂需要陰養，只能食用死人**，而且對死人食料要求很嚴︰每年一具相同屬相的異性尸體。所以武家莊才會自你母親回來之後，每年失蹤一個勞力。失蹤的十個男人都是屬鼠的。趙大明母親正是屬鼠的。
劉半仙繼續說，渡魂者陰魂為了奪取**陽魂，每月初一十五都會在凌晨零點修行，初一吃一頓死人肉修煉，十五吃一頓死人肉，當夜去找**吸取陽氣，循序漸進，直至終結。施建安恍然大悟，原來胡屠夫家的老太太夢游是因為這個。
趙大明夫婦听劉半仙說清楚來龍去脈之後，哇哇大哭，給劉半仙不停磕頭。他們求劉半仙阻止渡魂者，即便母親會絕癥身亡，他們也不願看她煙消雲散，失去重生機會。
劉半仙說，「好吧，我要連夜去一趟終南山，尋求制約之術。你們繼續在家里守著，不要輕舉妄動。老太太隨時都可能死亡，一定要第一時間通知他。」
交代完事情之後，劉半仙連夜騎著山地摩托往終南山趕去了。