且說大商屬下陳塘關總兵官李靖，自幼修持，訪道修真，有幸拜得鎮元大仙門下度厄真人為師，學得五行法術、又得師祖鎮元大仙可以栽培，以三界有數的神物人參果兩枚為其築基，兼修兵家、仙家兩道，修為甚高，只數十年光陰，已臻太乙散仙頂峰，更有師門所傳先天寶物困龍戟、趕山鞭；因殺劫將至，仙道難成，故特遣下山，一為歷劫成就神道，又為其命中注定可享人間富貴。醉露院有元配夫人殷氏，殷氏夫人性情溫良，既美且慧，與李靖感情甚篤，亦隨李靖修真，但夫人資質有限，雖得李靖悉心傳授，仍是修為較淺，只得尋常真修之境。二人已有二子，長子便是那金吒，乃前文闡教門下廣盛子殘魂托世，拜在文殊廣法天尊門下，以了前世因果。次為木吒，亦是闡教門下真修殘魂轉世，拜在普賢真人門下，歷劫重修以回道門。殷夫人後又有孕在身，已歷三年零六個月，仍未生產；李靖得師門囑咐，心下不以為異，靜待天機。
一日，李靖忽覺心血來潮，指殷夫人之月復，言道︰「時候至矣！我那三子當于今夜降世！」當夜，殷夫人果然于夢中見一個道人，送來一麒麟兒。是日，殷夫人順利產下一子，懷有種種神異。又有乾元山金光洞太乙真人如期而來，李靖亦是道門，又得師門提前支會，怎敢待慢，急忙以禮相待，請來相見。
太乙真人徑大廳，朝李靖說道︰「李道，貧道稽首了。」李靖以道門之禮相還，見此道人修為要比自己高明許多，忙尊坐，問道︰「道兄從何處來？」太乙真人答道︰「貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得道生了公子，特來賀喜。同時依約收其入門，不知尊意如何？」李靖此時已是太乙散仙頂峰，眼界自是甚高，尋思︰「來人修為雖高。但仍尚未入得大羅之境，誰知真假？」說道︰「本將已得師門通傳，原不該節外生枝，只是事關本將三子，不得不慎重行事。未知道兄可否證明一二，也好叫本將心安？」太乙真人心下略感不悅。但也無奈，只好說道︰「道三子降世時，身懷二寶，一名乾坤圈，一名混天綾，皆是貧道金光洞鎮山之物，取來一試便知。」李靖忙命人將二物取來，叫太乙真人試過，方才信了；但心中卻微微有些失望。只覺闡教十二金仙，竟尚未入大羅之境，便是那所贈寶物竟也未入先天，委實有些空負盛名。太乙真人見過李靖三子，又胡扯了一通，說道︰「此子生于丑時，正犯一千七百殺戒；貧道欲給他取個名字。喚作哪吒，可好？」李靖老大不願地應了。「恭送」太乙真人離開，相約過些時候，來接哪吒乾元山修行。
李靖亦識易理，覺得太乙真人所言或有所指，心中不由擔憂。原本有意回師門探問一番。豈料忽聞天下反了四百鎮諸侯，一時無法月兌身。李靖為人忠信。盡心操演參軍，訓練士卒，傳令叫把守關隘，讓提防野馬嶺要地，不覺已是七載；又見舉家平安，漸漸淡忘太乙真人之言，不復再有前面心思。
其時，哪吒年方七歲，身長六尺，見天氣炎熱，心下煩躁，沒個好耍處，遂來見母親，參見已畢，站立一旁，說道︰「孩兒西出關外閑玩一會，稟過母親，方敢前去。」殷夫人愛子之心甚重，說道︰「你既要去關外閑游，可帶一名家將領你去，不可貪玩，快去快來，恐怕老爺操練回來，娘亦不好為你遮掩。」哪吒甚懼李靖威嚴，聞言大喜，忙道︰「孩兒曉得。」
正是︰
命里有時終需有，命里無時莫強求；
前生今世早注定，但有差池劫數至。醉露院
話說哪吒同家將出關，約行一里之余，來到綠柳蔭中，只見這壁廂薰風蕩蕩，煩暑盡解；哪吒解開衣帶，舒放襟懷，不覺大喜，甚是快樂。又見那壁廂清波滾滾，綠水滔滔，真是︰兩岸垂楊風習習，崖傍亂石水潺潺。哪吒與家將招呼一聲，來到河邊，月兌了衣裳，坐在石，用隨身之寶七尺混天綾，蘸水洗澡。
那七尺混天綾非是等閑，乃是乾元山金光洞鎮洞寶物，不說哪吒此舉是滯褻瀆寶物，單說哪吒將寶物放入水，把水俱映紅了；正是︰擺一擺江河晃動，搖一搖湖海震撼。恰逢這水乃是「九灣河」，正在東海口，哪吒隨興玩耍，卻將東海水晶宮晃的微微響動。
東海龍君敖廣正在水晶宮閑坐，忽然聞見宮門震響，要知龍族近年來勢力暴增，久未有甚真修敢門放對，不意今日卻有意外，那敖廣忙喚左右問道︰「地不該震，為何宮殿晃搖？傳與巡海夜叉李艮，看海口是何的作怪？一探究竟。」
夜叉來到九灣河一望，見水俱是紅的，光華燦爛，有一個小兒將紅羅帕蘸水洗澡；急忙分開水波，問道︰「那孩子將甚麼作怪東西，把河水映紅？宮殿搖動？」哪吒回頭一看，見水底一物，面如藍靛，發似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。也是李靖忙于軍務，未曾嚴加管教哪吒，哪吒又自負神異，瞧見夜叉面像古怪，心中卻也並不害怕，隨口說道︰「你那畜生，是個甚麼東西也說話？」
巡海夜叉雖是官微位小，但也是玉帝親點，皇命新封；又合近千多年來龍族保佑洪荒大地風調雨順，功德極多，勢力遠勝往昔，絕無有甚仙人敢役使龍族呼風喚雨，那李艮亦因此自視甚高，極為得意，聞言不覺大怒，言道︰「吾奉主公點差巡海夜叉，縱是得道真修，亦當道個尊駕，你個頑童，恁罵我是畜生？」行為亦是無狀，分水一躍，跳岸來，來拿哪吒。實則此君面雖惡心卻善，只是欲與眼前的可愛小童戲耍一番，卻不意惹來生死之劫。
哪吒正赤身站立，見夜叉來得勇猛。將身躲過，把右手套的乾坤圈，望空中一舉。此寶原系昆侖山玉虛宮所賜，太乙真人鎮金光洞之物。夜叉那里經得起，那寶打將下來，正落在夜叉頭。只打得頭腦迸流，即死于岸。哪吒不識輕重，笑道︰「把我的乾坤圈都污了。」復到石坐下，洗那寶圈。
水晶宮經此二寶震撼，宮殿晃動愈見猛烈；敖廣尋思︰「夜叉去探事未回，怎的這等凶惡？難道有人主動來挑釁生事？」正思肘間，忽有龍兵來報︰「夜叉李艮被一孩兒打死在陸地，特啟龍君知道。」敖廣聞報不覺大怒，言道︰「這千多年間。從無人敢如此放肆，來我洋洋東海生事，想我族眾得葫蘆師祖指點，保佑洪荒人族風調雨順，國泰民安，輕不滋事，不意今日竟被人欺門來。敢是欺我龍族無人？待吾點兵親去……」話音未落，龍王三太子敖丙出來。接道︰「殺雞焉用宰牛刀，待孩兒前去拿來便了。」敖廣聞見大喜，尋思︰「三子得胡盧先師秘授玄功，修為不下于我，此去自可輕取敵酋。」說道︰「吾兒此去。一要小心謹慎。二要探問清楚，畢竟龍祖曾言殺劫將至。凡事須三思而後行，不可枉結因果，免得將水族卷入此次量劫禍亂之中。」
龍族自祖龍傷愈復出，又合與胡盧一脈相交莫逆，又機緣巧合在地府六道佔有一席之地，實力早已與當年不可同日而語，那三太子敖丙更有幸得胡盧指點教誨，修為極高，龍族下對其甚是看中，幾乎當作接班人來培養，自是頗識大體，接道︰「父王盡管放心，胡盧祖師曾言有理走遍天下，無理寸步難行。醉露院孩兒自是省得輕重地。」說罷，敖丙只點起數名蝦兵蟹將相隨，了逼水獸，手提方天畫戟，徑出水晶宮來，分開水勢。正是︰
平地水起數尺高，波濤橫生如山倒；
千仞浪飛噴碎玉，全裝服色三太子。
哪吒起身看著水，笑道︰「好大水！」只見波浪中現一水獸，獸坐看一將，身材挺拔，眉目清秀挺戟驍勇，開聲問道︰「是甚人打死我巡海夜叉李艮？」哪吒應道︰「正是我！」敖丙見此人乃是個小孩，卻也不敢怠慢，又問道︰「你是誰人？因何事傷我夜叉？」哪吒答道︰「我乃陳塘關李靖第參子哪吒便是。俺父親鎮守此間，乃此鎮之主；我在此避暑洗澡，與他無干，他來駕我，我打死了他也無妨。」
敖丙識得李靖，暗罵一聲︰「我龍族司旨洪荒大地雨水，保佑萬民蒼生風調雨順，廣積功德，可謂有大功德在身，便是我水族一夜叉也非仙家可隨意煆殺的，卻不意竟被眼前小童所傷，實在是一筆糊涂帳！巡海夜叉李艮死得卻冤。」尋思︰「此子雖頑劣，卻偏偏是那陳塘關李靖之子，那李靖乃是鎮元聖人再傳弟子，修為極高，不在吾之下，這還罷了，但鎮元聖人與龍祖交情非淺，又是胡盧祖師的結義兄長，吾卻不能不給面子，隨意將此子打殺。」念及此處，敖丙把畫戟收了，跳下逼水獸，空手來拿哪吒，暗道︰「不過一個頑童，料來能有甚真本領？」破口罵道︰「好孽障，夜叉李艮，乃天王欽點殿差，你敢大膽將他打死，已是有違天條，如何尚敢撒潑亂言？若非念在汝父與吾父份屬平輩，亦有一拜之交，早將你一戟刺死。」
哪吒聞言一怔，又見敖丙來地凶猛，把頭一低，鑽將過去，說道︰「少待動手！你是何人？汝父又是何人？通個姓名！我有道埋。」赦丙答道︰「孤乃東海龍君參太子敖丙是也。」哪吒笑道︰「你卻是那東海敖廣之子。你父子妄自尊大，想我父神通廣大，爾等異類如何有莫大機緣會識得我父？莫要亂攀關系，若是惱了我，連你那老泥鰍都拿出來，把皮也剝了他地。」
三太子敖丙大喝一聲︰「你這頑童當真無理，氣殺我也！待吾將你擒下，去見你父親辯理？」復又伸手，來拿哪吒。
哪吒急了，把七尺混天綾望空一展，似火塊千團，往下一裹，已將參太子裹住。哪吒正待搶步前。卻見敖丙將身一抖，化一道輕煙，月兌身出來；哪吒忙又將乾坤圈祭起，望敖丙頂門打去。敖丙已知哪吒法力不高。但那寶物卻不凡，已是後天靈寶級數，不敢怠慢，忙伸手將自己的方天畫戟招來，望空中拔打，已準確地用戟小枝鎖住乾坤圈；復又搶前一步。倒轉戟身，把哪吒輕輕一擊，打倒在地。哪吒未及起身，早被敖丙一手按住項間，提到膝，正待揮戟打幾下，以做懲戒，卻又瞧見哪吒到底是個孩子，細皮女敕肉。尋思︰「終是個孩子，說到淵源又是與我平輩，若是打壞了，可不是好耍處。」遂棄了畫戟，並指成掌，照哪吒肉厚處——打去，口中罵道︰「好潑才！小小年紀便如此不識輕重。出口無狀，待到大了。還不知惹下何樣禍祟。今日本太子便代李靖李伯父，好生管教管教你！」
哪吒自幼便得殷夫人寵愛，焉願甘受此奇恥大辱？自是奮力掙扎，奈何敖丙得胡盧秘授《天地玄功》，又得本族看重。時常接受祖龍的親自指點。修為法力進境頗為神速。別說哪吒尚未得到太乙真人真傳，人小力弱。法力低微，只得前世帶過來地那點兒微末神通，即使將來在太乙真人門下學藝歸來，亦未見得一定是敖丙手腳。
既然打不過，爭不月兌，哪吒只好口佔便宜，信口威脅道︰「吾乃闡教金仙太乙真人門下親傳弟子，今日你打了我，他日少不得稟明老師，必叫你龍族舉族偕亡！」敖丙聞言大怒，冷笑道︰「你不提闡教，本太子還少打你幾下，提了闡教卻要多打你一時。吾族乃洪荒大族，便是昊天帝亦要禮讓三分，吾族前輩黃龍真人之前拜在闡教門下，要麼就別收，收了就不該漫待，闡教委實沒有一個好東西，向來歧視吾族不說，還要時常來吾東海，窺視吾族異寶，真當吾族沒有能人不成？你這潑才不學好，壞處卻學了不少，委實該打。」
與哪吒同來的家將早看得呆了，此時緩過神來，急忙苦言相求。敖丙本就沒打算將哪吒如何，聞言順勢作罷，說道︰「回去據實告訴你家主人李靖李伯父，就說看在胡盧先師和鎮元聖人面，此事暫且作罷，吾族不欲深究，但是並非每次都能這般幸運，希望李靖李伯父能嚴加管教，莫要將來當真引出禍端，卻又追悔莫及。」
那家將唯唯喏喏應了，敖丙棄了哪吒，引龍兵自回水晶宮不提。哪吒亦是心高氣傲之輩，如今受了奇恥大辱，豈願家中知道？何況那李靖乃是軍將出身，教子亦似治軍一般，頗為嚴厲；哪吒自思若是今日之事被父親李靖知曉，縱有母親求情，也必然不會輕饒了自己，于是和家將說道︰「今日之事，就不必告知我父親了，否則大家誰也別想好過！」
家將聞言，想及李靖性情不由打了一個哆嗦，一時沒個好主意。二人回到府內，方知李靖整訓兵馬未歸，各自長出了一口氣，那家將心中暗道︰「非是小將不報，實乃天意如此。」
二人見過殷夫人，殷夫人問道︰「我兒怎去了這般久？」哪吒忙道︰「關外閑行，不覺遲了……」家將尋思︰「公子只說不必告之將軍，卻沒說不可告之夫人。」忙把日間事敘了一遍。殷失人大驚，說道︰「龍族乃洪荒大族，東海龍君更是四海龍君之首，我兒怎可如此不知下，眼下卻如何使得？」哪吒接道︰「那小白臉已說了不再追究，母親何必擔心？父親操勞軍務，無以分身，此等小事，委實不必叫父親知曉。」殷夫人終是愛子心切，又覺哪吒說的有理，笑道︰「我兒懼怕責罰只管直說，為娘豈會坐視，從哪里學得這許多彎彎繞兒？」哪吒被窺破心思，急忙撒嬌，說道︰「孩兒知錯了。」又敘了幾句閑話，殷夫人說道︰「此事為娘可替你暫為遮掩，只是龍族委實勢大，我兒不可再造次，以後卻不可再生事端。」
哪吒漫口應了，卻並不放在心，只是懼怕敖丙武力高強，倒也不願再自取其辱，但每每念及此事，總是悶悶不樂。且說這日，忽有家將來報︰「門外有一少年。自稱是三公子故，見是不見。」哪吒尋思︰「難道是楊戩哥哥來了？」急忙來見，來人卻是玄元。
因楊戩關系，兩人倒也識得。只是關系不如楊戩來地親切。玄元笑道︰「年余未見，小哪吒卻已長的這般大了。」哪吒問道︰「怎麼不見楊戩哥哥與你同來？」玄元接道︰「楊戩拜在闡教玉鼎真人門下，忙著修道學藝，習那《九轉元功》，哪有閑暇尋你玩耍？」哪吒憶及前日之辱，不覺有些羨慕。問道︰「不知那《九轉元功》是何樣法門，精妙麼？」
「無非是變化之術，長于肉身近戰，又有什麼了不起。」玄元先是不屑，復又黯然，說道︰「當年人族聖父，葫蘆真君曾創下一門《天地玄功》，極盡變化之道，依天罡地煞共計一百零八般。闡教地《九轉元功》不過是由此演變。自行改編盜版而來，縱是修得極高，至多也不過只有地煞之數七十二般變化，與《天地玄功》相比多有不及。若非小兄我當年不曾學全，如今又被逐出師門，楊戩賢弟欲習這近戰變化之道，焉用拜在闡教門下？沒由來降了身份！」
哪吒倒不曾注意玄元神色。說道︰「只看變化數量，便知《天地玄功》比那《九轉元功》強了不止一籌。為何楊戩哥哥不去尋葫蘆真君學《天地玄功》，反去闡教學《九轉元功》？」
玄元嘆了口氣，說道︰「想那葫蘆真君何等身份，豈是想拜師就能拜師？這麼說，凡是葫蘆真君門下。盡是頂天立地地大人物。只有像軒轅黃帝、文字之祖、兵家之宗那般有大機緣，才能拜在葫蘆真君門下。何況楊戩賢弟和葫蘆真君……」說到此處，玄元似不欲多說，忽道︰「其實《天地玄功》比那《九轉元功》更為玄妙，也並非單純因為變化的多寡，而是前者更全面更系統更專業。《九轉元功》說是七十二般變化，似乎正合《天地玄功》中的地煞之數，實際卻有本質差別。《九轉元功》中地七十二般變化，即有份屬地煞數，亦有份屬天罡數，同樣可身化萬丈、法天象地，只是由于關鍵之處地缺失，法身不如天地玄功完美多矣。」
哪吒初听此等三界罕知的秘聞，不覺有些神往，念及自己卻無機緣習得《天地玄功》，不覺又有些賭氣，說道︰「都是爹娘養地，焉知本公子將來不能有所作為，不如那文宗兵祖？」說罷，又憶起日前自己竟被一條小龍欺復，不覺又有些喪氣，黯然道︰「小弟已經拜在乾元山金光洞太乙真人門下，說起來與楊戩哥哥還是同門師兄弟，倒也心滿意足，不敢奢求其它，只求將來學藝歸來，能夠打敗敖廣三子敖丙便成。」
玄元听得奇怪，忙問究意，哪吒小臉一紅，逐把當日糗事說了一遍。玄元失笑道︰「這有何難，何用等到將來，貧道有一寶，名曰乾坤弓、震天箭，乃是當年軒轅黃帝所傳，有大威能，可破大巫不壞之身。今日恰巧踫，理該與你走一遭，將其懲戒一番。」
哪吒眼楮一亮，大喜道︰「如此甚好。」念及敖丙當日之言，復又有些猶豫，說道︰「終非吾自己的本事，只怕不甚妥當。」
玄元卻不知輕重，不以為然地說道︰「你我乃是兄弟，情同手足，焉能不講義氣，刻意分出彼此？」
哪吒遂不再堅持，先和殷夫人打過招呼，只道︰「有好來尋，出去玩耍。」殷夫人未曾多想，只道玄元修為精深，有他照應，豈有大礙？自是欣然同意，卻不想只此一念之差，釀成滔天大禍。正是︰
一朝封神動天地，月缺難全降靈珠；
托胎哪吒犯殺劫，一千七百天注定。
行雲千年未有失，布雨萬載不或缺；
功德無量人稱道，氣運悠長也難逃。