到了第二天，日上三竿。武平這才推開門，看著上杉依然跪在那里，便不為所動。「師傅，求求你。教我劍術。」上杉祈求道。「那我再問你一遍，你為什麼要學劍術，如果你只想報仇的話，那你就自便吧。」武平拿起鋤頭，出了院門。
上杉依然跪在地上，他已經不知道這膝蓋是不是自己的了，但是他覺得沒關系，即使失去了四肢，他也用牙齒，將敵人的頸子咬碎。
到了午時，武平拿著鋤頭，擦著汗，又回到院子里，看著依然跪著的上杉，無奈地說道，「你先起來吧。在那門口坐著。」上杉本來暈乎乎的，一听武平這樣說，立馬來了精神，可是雙膝跪在地上，時間太長，已經木了，皮也破了，不停地滲出血來。
武平把上杉扶著，坐在門口。武平把鋤頭放下，徑自進了屋子。「這是上好的金創藥，模一模吧！」武平出來時，遞給上杉一個藥瓶。「還有這本從中原傳來的佛經，看懂了告訴我，你從這里面學到了什麼？」武平把書，小心地放在上杉的旁邊，另外上面還多了兩個饅頭。「那缸里有清水。自己渴了，打來喝。我想你昨天應該喝飽了，應該不用了。」武平稍帶調侃地說完，便回屋子了。
上杉先是把盤子里的兩個饅頭吃了，然後把佛經翻開，仔細地看著。其實從中原穿過來的書，他都有看過，不過，佛經還是第一次接觸。
過了一個時辰，武平出來向上杉問道︰「看到哪了？」上杉抬頭，見武平問自己，忙答道︰「一葉一菩提，一花一世界。」
「哦？什麼意思，知道嗎？」武平見上杉搖了搖頭，繼續說道，「一片葉子，別看它小，它可以告訴你佛理，而一朵花的花開花落，也是對于世界萬物變遷的一個縮影。你想想看，我們的生命雖然是有盡頭的，就如一朵花一般，但是我們仍有子孫，他們又將是下一個花朵。人的生命如此，幕府將軍的統治如此，整個國家的命運如此，世界亦是如此。」
上杉點了點頭，而後又搖了搖頭。「你父親的仇可以報，但是你卻不能成為一個殺人的機器。看看那些貧窮的農民，看看那些襁褓中的孩子，擁有強大的劍術，是要去保護那些弱小的群體，保護自己的意念，保護自己身邊的人，保護自己愛的人。」武平講述著自己劍術的意義，這讓上杉獲益匪淺。
「孩子。這世界上的事，沒有真正的錯與對。別人殺了你父親，在你這里是錯的，但是在幕府將軍的眼里，卻是對的。什麼事情，都要為大局著想，天不遂人願，懂嗎？」武平必須要把這些做人的道理教給上杉，學好劍術，應該先學好做人。
上杉想了半晌，「那是不是我不能去報仇了？」武平笑道︰「站在多數人的立場上，不要一己私欲。」這個年紀的上杉听著武平的話，似懂非懂。但武平還是把自己的劍術交給他了。
在學習劍術的這期間，是上杉最為拼搏的日子。每天除了幫武平師傅種田以外的其他時間，上杉都是對著木人進行劍術的學習。
「直刺要快！」武平有時在旁邊，督促道，「斬擊要猛，步伐不亂，知道嗎？」「唉！」上杉點點頭。除了劍術，武平還要求上杉每天拎著兩只空桶，去村口的井里打水，每次都要打滿一缸，然後把缸里的水再運回井里，每天一次，上杉沒有間歇地堅持了五年。
正值上杉二十二歲之際，幕府將軍為平息各地武士的動亂，特意在京都舉辦了劍術大賽，以此來轉移武士和貧民的視線。而平賴綱正是這次劍術大賽的招募者以及負責人。
「你還是要去報仇？」武平看著最近弟子茶飯不思的樣子，便也猜中了上杉的心事，「如果你要去的話，為師也不會阻攔你。但是我要跟你說，如果你參加這次比賽，千萬不要透露我是你的師傅，而且以後也別再來找我，否則我絕不會手下留情的。」武平吃完飯，便徑自回了屋。
在上杉離開的那天，武平沒有出門，對這個五年都依然想報仇的徒弟，他只能站在窗口，祝福上杉好運。
京都很熱鬧也很繁華，讓人無法聯想到其他地方的貧瘠。上杉走在街道上，過往的都是拿著武士刀的武士，似乎都是為這一屆比賽而來，每個人都一幅胸有成竹的樣子。上杉對這次的比武，倒不在乎誰輸誰贏，第一只是一個虛假的榮譽，他最關心的是刺殺平賴綱。
擂台設在了京都的中央。一共五塊場地，中間的一塊大場地是留著進入四強的選手用的。也就是說，四周四塊場地的優勝者，將會進入到最後的半決賽。
上杉繞著擂台走了一圈，並在擂台旁邊的桌前，寫上了一個假的名字。
等到擂台比武的那天，全京都都沸騰了。大街小巷都人頭攢動，兩旁商販的吆喝聲不絕于耳。賭坊的莊家也開始行動起來，把幾個劍術高超的武士列為熱門，並在其後面寫出賠率，這引來眾多賭徒的參加。
熱門中肯定是沒有上杉這類小人物的，但是他也不會去關心這些。上杉瞧著將軍坐在了距離擂台不遠的高處，居高臨下。而平賴綱就坐在將軍下面的座位上。
鼓聲壘起，眾多的武士們聚集到了擂台周圍。平賴綱作為這次劍術比賽的負責任，晃晃悠悠地站起身，那臉上露出了令人可憎的笑容。他雙手往下按了按，讓大家安靜下來，「今天，在這里舉辦劍術大賽，是宣揚我們國家的武術精神。歡迎全國優秀的武士們來到這里。而這一次劍術大賽的第一名，將由將軍親授自己的武士刀給他，封為東瀛第一武士，並會擁有良田二十畝。」
上杉听到這里，和其他的武士一樣的開心。別人爭第一，是為了名氣和財富，而他爭第一，就可以換來和仇人面對面的機會。
周圍的四個擂台，分別處在東北、西北、東南、西南，上杉就在東北角上。看著本國的武士自相殘殺，高高在上的將軍卻是一臉笑容，毫無憐憫之色。第二場，就到了上杉，排位次的總管，總會把那些無名的武士放在前面，讓他們早早出局回家，以免破壞了京都熱鬧的氣氛。
上杉緩緩走上擂台，神情自若，顯出與年齡極其不符的成熟。上杉的對手足足比上杉高了一個頭，他低著頭，用輕蔑的眼神對著上杉。
兩人來到擂台中間，彼此鞠躬後，從刀鞘內取出武士刀。五年的歷練，正是今天展示的最好機會。眼前的對手舉起刀，上杉犀利的眼神，瞬間看破了他所有的漏洞，只是一招速擊，對手胸前的和服上便留下了一個一尺多的口子，這把眾人看得目瞪口呆，他們似乎都沒有看清楚上杉出刀，但是和服上的口子卻一點不假。
擂台旁的人，愣了半晌，便歡呼起來。對手被上杉的這一招，驚得一身冷汗，如果那刀再下去一公分的話，他相信他現在就是躺在這擂台上了。上杉示意對手，「還打嗎？」對手沒回應，上杉準備繼續出手。對手突然作出一個停止的動作，原來他剛才還在回憶著之前那一招。
上杉把武士刀收起，在眾人的歡呼中，走下了擂台。
毫不起眼的上杉，就這樣一路過關斬將，從冷門變成了黑馬，而賭坊的莊家也逐步把上杉提到了熱門的位置。
在最後一場，即可晉級四強的情況下，上杉踫到了一個難纏的對手。他就是在京都赫赫有名的奈川剛直。莊家把他列為了頭號熱門。
又是一陣鼓聲過後，上杉和奈川兩人鞠了躬，並握著武士刀緩緩靠近。「听說你很厲害！」奈川說道。但是上杉麻木的表情，根本沒有搭理奈川。「那就來試一試我的劍術。」說著，奈川就快速地將刀刺向上杉，動作快得讓眾人咋舌。
上杉向後跳去，奈川緊追不舍。就在擂台上，兩人的戰斗，刀刃的踫撞聲，此起彼伏。橫砍、直劈、加速、刺擊，擂台上每一處都好像充滿了他們的身影。擂台下的觀眾，看得也好不過癮。
「能踫到你這樣的對手，我真覺得幸運啊！」奈川戰斗的時候，還不忘夸贊上杉。「你覺得我們兩誰能贏？」奈川用刀抵住上杉的攻擊，兩人在擂台中間，較上了勁。「你輸了。」上杉淡淡地一句，側身，將刀柄繞過奈川，而奈川並沒有發現什麼不對。
「我怎麼輸了？」奈川問道。上杉指了指自己的胳膊，奈川回過神來，只見右臂的和服上出現了一個口子。「這怎麼可能？我分明沒看見他出招啊？」奈川愣在原地。從此時起，上杉的劍術中，已經擁有了「幻滅」的影子了。