「嗯，村子這次的損失怎麼樣。」在眾人詭異的目光下說道。（畢竟三代變成年輕時候的樣子了。）
「額….火影大人，因為戰斗才開始就全數被奇妙的幻術無差別的催眠了所以我們木葉沒有多大的損失，攻擊木葉的音忍和砂忍也全數被俘。那個施放幻術的是…」
「這個你們不需要知道，我也老啦，要從火影的位置下退位了。第五代火影的人選你們覺得推薦誰好。」三代說著而其下面的眾上忍一陣無語。畢竟三代現在的樣子是年輕時候的樣子。
「那個，恕我直言，三代大人您真的認為您老了麼？」某龍套上忍開口說道。
「哈哈哈，別被我身體的假象欺騙了，你們難道沒有感覺到我身體里的查克拉已經不見了嗎。」三代對于某龍套上忍的話笑了笑說道。
「.….」眾上忍無語。
「好了不說這些了，你們有人選了麼？我心中的人選是自來也。」三代看著眾上忍說道。而眾上忍也一致認為三代的選擇很好。而就在這時候自來也闖了進來。
「喂喂，老頭我可沒有興趣當火影，還是讓綱手來當吧。」看著比自己還年輕的三代自來也頓時郁悶起來。
「呵呵呵，就知道你會這麼說自來也，所以你要是不想當火影就去給我把綱手找來。」三代顯然早就知道自來也在門外偷听，所以在自來也沖進來的時候並沒有做出吃驚的樣子。
「我知道了，我會去找回綱手的。」自來也甩了甩手說道後又凝重的看向了三代。「不過，老頭你變得年輕而且身上的查克拉全部消失是用了禁術？」
「是啊….」三代感嘆的說道。（其實是因為身體中的查克拉全部變成妖力了。三代徹底從人類變化成了妖怪。）「那麼，就這麼決定了，至于這次中忍考試身為中忍的就紅家的三姐妹還有奈良鹿丸吧。都沒意見吧。」
「……」很顯然由于美鈴平日的威嚴所以即使冰晶等人沒有上場也被默許成為了中忍。
「我反對！」就在三代準備宣布散會的時候團藏帶著根眾來到了火影辦公室里。很顯然團藏也是愣了下三代的樣貌。「額….日斬，我反對紅家的三姐妹不經過考核就升為中忍。」
「團藏啊，身為根首領的你因該知道紅家的那三姐妹已經有著上忍的實力了吧，考核還需要麼？況且，你的臉……哈哈哈哈。」三代說著看向了團藏便笑了起來。而在場的眾上忍也忍著自己想笑的沖動。（由于團藏在根部的絕對地位所以根里的人沒有把團藏臉上被冰晶用馬克筆涂鴉的東西說給團藏听。）
「我的臉上有什麼麼？」團藏在听到了三代的話後問道。本來心情就因為根本部的物資莫名其妙的消失後變得很郁悶現在更加的郁悶了。
「你自己看吧。」三代說著把一面鏡子遞給了團藏。而團藏在接過鏡子後臉色變得鐵青的。只見團藏的臉上用馬克筆畫了一只烏龜並且烏龜旁邊還留有一段話。冰晶到此一游。
「可惡啊！！！！！那個小鬼！！！」盛怒下的團藏直接丟掉了鏡子並郁悶的帶著根眾離開了火影辦公室。
「嗯嗯，現在都沒有意義了吧，那麼解散。」看著吃癟的團藏三代的心情不是一般的好，于是便宣布了散會在眾上忍走了之後自顧自的準備用水晶球進行偷窺事業。
「哦？老頭，你的興致真好呢。怎麼現在的身體還習慣麼？」就當三代準備通過水晶球進行偷窺的時候，美鈴突然出現在了三代面前說道。
「額…美鈴，我正想問你為什麼我感受不到身體里的查克拉。」美鈴的突然到來讓三代嚇了一跳，不過三代很快就反映過來便問道了自己心中的疑問。
「啊，我想你現在也是在糾結為什麼自己的查克拉不見了，你沒有注意到麼你的身體里有另外一股力量存在。或許你因該已經感覺到你不在是人類了吧。」
「……」
「在你成功的使用了我給你的血後你就已經不再是人類而是變成妖怪的存在。」
「妖怪！！！」很顯然听到了美鈴的話後三代非常的震驚。「難道是傳說中太古時期的…」
「也可以這麼說吧，現在我就教你如何把妖力轉化成查克拉並使用。接著這個卷軸，我想以老頭你自己因該可以學會吧。」再丟給三代卷軸後美鈴便走出了火影辦公室，只留下了抓著卷軸發愣的三代。
木葉一樂拉面館處，此刻面館里有兩個穿著紅雲袍的人正在喝著酒，這兩個人便是曉組織的宇智波鼬和干柿鬼鮫。而從火影辦公室走出來的美鈴也赫然出現在面館中。
「哦？不知道你們兩個叛忍在木葉這里做什麼？」同樣在喝酒的美鈴對著鼬和鬼鮫說道。
「既然被發現了，不愧是木葉的深紅之花啊。」雖然被發現了但是鼬還是比較平靜的放下了酒杯對著美鈴說道。
「哦？鼬你認識這個女人？我的鮫肌可是很想削她啊。」一旁的鬼鮫同樣放下了酒杯但與鼬不同的是鬼鮫的聲音里帶著興奮。
「這里不是動手的地方，想要動手就更我來吧。」美鈴皺了皺眉頭變站起來把酒錢付了後朝著木葉外某處湖邊走去。
「我們也走吧，畢竟我們可不能引起木葉的注意啊。」鼬看到美鈴走後也跟著付了錢帶著鬼鮫跟著美鈴的身後。
不久之後鼬和鬼鮫就跟著美鈴來到了木葉外某處湖邊。
「好了，到了這里就說出你們的來意吧，如果我猜的沒錯的話是為了鳴人對吧。哦準確的說是幻空。」美鈴轉過身對著鼬和鬼鮫說道。而顯然鼬和鬼鮫被美鈴的話弄得很是迷惑。
「幻空？我們這次來可不是為了什麼幻空的我們是為了九尾。」
「哦，抱歉，我想你們不知道幻空就是九尾。還有告訴你們哦，不要想打幻空的注意，不然你們會死的很慘的。要知道現在的幻空已經不單單是尾獸了。她已經進化成妖怪了。」美鈴提醒著鼬和鬼鮫說道。
「妖怪……」而從容不變的鼬在听到了美鈴的話後愣了一下。
「說那麼多干什麼！女人我要殺了你。」很顯然鬼鮫現在只想和美鈴打一架並把鮫肌拔了出來。
「既然你們那麼不識相的話……」美鈴還沒有說完就出現在了鬼鮫的面前並一掌打飛了鬼鮫。「那麼就覺悟吧。」
「月讀！」在鬼鮫被打飛的一瞬間鼬發動了月讀把美鈴拖進了自己的意識空間。
「哦？這里很有意思呢。」被拉進來的美鈴並沒有露出驚恐的表情。「我說，你可愛的弟弟，哦不對，因該說將來不久會就要說是可愛的妹妹了。」美鈴看著面無表情的鼬調侃道。而正如美鈴所料的在听到了這個信息後鼬的臉色順變了。
「你把佐助怎麼了！」鼬的話語中帶著怒火的說道。
「沒什麼，只是某人的弟弟為了得到殺死某人的力量所付出的代價而已。」美鈴無視了鼬的話說道。「還有別以為這樣就能困住我。給我破！」
「什麼！！」美鈴剛說完月讀的世界就開始破碎了而鼬也因為精神世界受到了沖擊而吐血。不得已只能自己解除了月讀。
「呼呼呼….竟然這麼強大。」從月讀世界出來的鼬氣喘吁吁的說道並把左眼睜開到最大。「天照！！！！」放出天照後鼬帶著被美鈴一擊打飛並昏迷的鬼鮫離開了這里。
而當鼬離開後美鈴完好無損的從天照那黑色的火焰里走了出來。
「嗚嗚嗚…大姐頭為什麼我們解除了合體後我還是這個樣子。」此時正在鳴人家里的鳴人正郁悶的對著自己面前的幻空說道。
「這就是後遺癥啦，不過也就一個月左右就會變回來吧。」幻空敷衍著說道。
「喂！鳴人，和我一起去旅行吧。」就在鳴人還想說什麼的時候外面傳來了自來也的聲音。