下午，其他同學都跟自己的指導老師出去了。只剩下第七組的四個人，還在傻等。鳴人不耐煩，東張西望，「怎麼這麼慢！」又跑到門口眺望。晶臧搖頭，讓鳴人去坐好，不要著急。鳴人抱怨怎麼只有他們這組倒霉，老師不見蹤影，然後又像原著一樣說了一堆廢話，「連伊魯卡老師都跑路了！」隨後，鳴人開始惡作劇，在門上放東西，準備陰那位遲到老師一把。小櫻只好聲明，「我不知道你的事情啊！」里面的第二人格卻大喊，「我最喜歡這種事情了！」晶臧搖頭，「真是長不大的孩子！」
佐助也說，上忍不可能中了這種老套簡單的陷阱。小櫻急忙表示贊成，嘲笑鳴人是個笨蛋。晶臧也有同感，然而隨後到來的老師，很不幸被擦板擊中頭部，鳴人再也忍不住，哈哈大笑，「他上當了！」晶臧嚇了一跳，急忙跳出來撇清責任，「對不起，老師！我剛才阻止過他了，他根本不听。」小櫻大怒，「這個家伙剛才還幸災樂禍地看熱鬧，只有我出聲阻止！」暗地里大喊，果然跟我預測的一樣的白痴！佐助也懷疑這位老師到底是不是上忍啊？
卡卡西撿起地上擦板，「該怎麼說呢，我對你們的第一印象……蠻討厭的！」4人頭上冒煙，有老師這麼說學生的嗎？接下來，4人被卡卡西帶到高處平台，讓大家進行自我介紹。小櫻不知道自我介紹應該說些什麼，卡卡西就給舉例子，喜歡的，討厭的，夢想啊，興趣啊等等。小櫻覺得老師挺可疑的，晶臧建議老師先自我介紹一下，老師答應了。旗木卡卡西，「我討厭和喜歡的東西，不想告訴你們。將來的夢想嘛，與興趣也是各種各樣的。」
結果就是說了半天，大家還是只知道老師的名字。鳴人喜歡的東西是泡面，尤其是喜歡伊魯卡請吃的一樂拉面。討厭的是等待拉面泡好的三分鐘，興趣是品嘗各種拉面和惡作劇，夢想是超越火影，要讓大家認可自己的存在。卡卡西覺得鳴人還挺有趣的，跟拉面很投緣。
小櫻喜歡的人，夢想、興趣都沒說出來，但眼楮一直看著佐助。卡卡西已經明白了，「那討厭什麼？」「是鳴人！」鳴人淚流滿面。卡卡西點頭，果然這個年紀的女孩子，戀愛比忍術更重要啊！佐助討厭的東西很多，沒有什麼喜歡的東西。沒有什麼別的興趣，夢想是重振宇智波家族，並要殺死一個男人。
鳴人惱火，「那個人不會是我吧？」小櫻的反應是佐助好酷啊！晶臧淡淡地說了一首詩，「煮豆燃豆箕，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急！」鳴人疑惑，「晶臧，你在說什麼啊？你喜歡吃豆子嗎？」小櫻也不明白，「這是什麼亂七八糟的？」卡卡西單眼露出亮光，「好詩！我還是第一次听到這樣的詩句！你解釋一下詩的內容吧！」
晶臧點頭，將七步詩的故事講了一遍，小櫻和佐助都明白了這首詩的意思，鳴人還是稀里糊涂，「那個曹植好笨啊，只要打倒他的哥哥不就行了？說了一些煮豆子的事情，又有什麼用？」晶臧無語了，要讓鳴人明白，簡直是對牛彈琴，他低聲勸道，「佐助，人生最悲慘的事情就是手足相殘，切莫被一時的仇恨蒙蔽了雙眼！將來會追悔莫及的！」佐助咬牙，「你什麼都不知道，怎麼可以亂說！你知道那個混蛋他做了什麼嗎？你永遠不會知道，我絕不會原諒他！」
晶臧感到悲傷，鼬是那麼好的人，卻被弟弟這樣痛恨。卡卡西也嘆氣，「果然是這樣，沒有辦法啊！」隨後，卡卡西讓晶臧自我介紹。晶臧最喜歡看精彩的戰斗，但是不要把自己卷進去，最討厭無聊沒事干，興趣是制作些亂七八糟的東西或者寫幾句歪詩，夢想是平平安安當好下忍。卡卡西頭疼，「也是個問題兒童，感覺老氣橫秋的。」
卡卡西宣布自我介紹完畢，明天開始執行任務，生存演習。小櫻說在學校演習已經太多了，伊魯卡老師動不動就帶大家去演習。卡卡西強調這不是普通的演習，然後發出奸笑，「如果我說出來，你們可能會退出的。」卡卡西嚇唬大家，「92名畢業生里，只有9個能被認同是下忍。其他的人要再回學校訓練，這次演習將是淘汰率高達90%的考試！」
4人都大驚失色，卡卡西大笑，「看吧看吧，想退出了吧！」鳴人嚇得大呼小叫，「我都畢業了，怎麼還要考試啊？」卡卡西解釋，學校的畢業考試只是為了選拔有可能成為下忍的學生。鳴人發出哀鳴，卡卡西奇怪只有晶臧沒有出聲，「總之，明天我會在演習場決定你們是否合格！記得帶上忍者工具，早上5點集合！」
鳴人身體顫抖，「怎麼可以在這里被刷下來，一定要成功啊！」小櫻也在想，「如果考試失敗，豈不是要和佐助分開？那還不得讓井野笑死？這是愛情的考驗！」佐助神色凝重握緊了拳頭，晶臧心不在焉地打著哈欠。卡卡西偷偷觀察完大家的表情，下令解散，「記著不要吃早餐啊！會吐出來的！」三人大驚，只有晶臧無所謂，「不吃早餐對身體不好，吐出來就吐出來吧！」三人都搖頭，晶臧總是先考慮什麼健康了，生命了。只有卡卡西暗自嘀咕，這個小子不簡單啊！
鳴人發誓明天一定要好好教訓一下卡卡西老師，讓他承認自己的能力，這次考試一定要合格。小櫻卻在疑惑，到底是什麼測試，能讓人把早飯吐出來。佐助直接揉爛卡卡西扔過來的測試書。晶臧卻將測試書小心翼翼地裝進包里，這可是卡卡西寫的東西，說不定將來就是價值連城的古董，非常具有收藏價值。
鳴人卻向晶臧索要了一個人偶，那個人偶是晶臧閑著沒事做出來的失敗品。晶臧有些疑惑，不知道他要這個人偶干什麼，但答應了，「等會去我家里拿吧。記得，明天不要遲到啊！」鳴人點頭，興沖沖地扛著等人高的人偶回到家里，然後在人偶的頭部寫上卡卡西的名字，于是整個晚上，鳴人都在和不會動的卡卡西人偶做想象練習。
這天，另外一個山腳下，阿斯瑪也在讓大家自我介紹。井野喜歡的是各種鮮花的花語，討厭的是生魚片，興趣是花藝，夢想是嫁給自己喜歡的人。鹿丸喜歡的是風平浪靜，討厭的是麻煩，興趣是將棋，崇尚的是清靜無為。丁次喜歡的是食物，吃各種料理的第一口，討厭有人跟他搶食物，興趣是即買即吃，夢想是成為美食家。阿斯瑪點頭，「井野這樣的女孩喜歡花也正常，鹿丸怕麻煩不上心，丁次更關注食物，這個班也不好帶啊！」隨後，阿斯瑪也交待了跟卡卡西一樣差不多的話，不過，沒有那麼變態，沒說不許吃早餐。鹿丸開始頭疼，井野有些緊張，丁次看了一眼鹿丸，繼續消滅自己的食物。
野外樹林，夕日紅帶著偵察班在這里。志乃喜歡做事留一手，討厭笑，興趣是觀察昆蟲，夢想是成為《昆蟲記》作者那樣的昆蟲大師。牙喜歡寵物，討厭虐待動物的人，興趣是遛狗，夢想是成為厲害的帶犬忍者。雛田喜歡制作食物，討厭的是壓力，興趣是插花，夢想是讓自己喜歡的人認可自己。八雲喜歡畫畫，討厭的是別人說三道四，興趣是收集各種畫冊，夢想是成為幻術第一忍者。
夕日紅贊賞，「這些愛好夢想都比較正常，但志乃不大愛說話，牙是個急性子，雛田太害羞，八雲有些偏激，受不得刺激。我以後要多操點心了。」當然，紅也做了類似的安排，讓大家明天7點之後到樹林里來就行。志乃依然沒有表情，「明天看來要出全力了。」牙有些著急，「可惡，怎麼還有這麼變態的考試！」雛田和八雲卻互相看了一眼，抓緊對方的手，有些緊張，要是失敗的話，見到晶臧怎麼解釋，她們還想以後有機會和晶臧一起做任務呢。
第二天，5點鐘天剛剛亮，鳴人四人從四個不同的方向趕到演習場。小櫻揉著眼楮，鳴人閉著眼楮向前走，佐助很認真，沒有什麼困意，晶臧哈欠連連，背著雙劍和包裹。鳴人吃了一驚，「晶臧，你將陰陽劍帶來了？」佐助也是一愣，雖然知道晶臧精通劍術，但在學校這些年從未見他用過。晶臧點頭，「我要成為下忍，這次我可是很認真的。」鳴人也叫道，「沒錯，就是這樣，這才像我鳴人的好朋友！」佐助搖頭，「兩個白痴！」
太陽老高了，卡卡西沒有出現。鳴人和晶臧躺在地上呼呼大睡，小櫻頭疼，「真受不了了，他們兩個現在還有心情睡覺！奇怪，老師怎麼還沒來？」又等了好半天，小櫻也坐在地上，只有佐助還有精神。鳴人和晶臧睡醒了，晶臧居然從包裹里拿出來食物，但是三人都不敢吃。晶臧搖頭，自己狼吞虎咽一把。等到快中午的時候，卡卡西終于姍姍來遲，「各位，早啊！」
大家一起噓他，卡卡西說了那個黑貓的借口，見大家不信，只好轉移話題，拿出一個鬧鐘，將時間設定在12點。又拿出兩個鈴鐺，讓大家去搶。沒搶到沒有午飯吃，而且要綁在圓木上看別人吃飯。那3人才知道上了當，晶臧急忙從包裹里拿出食物，「大家趕緊墊墊肚子吧！」卡卡西上前，直接將晶臧的食物沒收，「到中午再吃吧。我先替你保管！」
鳴人氣得臉都綠了，肚子快餓扁了，後悔得腸子都青了。小櫻和佐助也不好受。小櫻突然發現鈴鐺只有2個，卡卡西笑道，「也就是說至少有2個人被綁在圓木上，那他們的任務也算失敗，不合格的人要重回學校。所以呢，你們當中至少要有2個人不合格，當然最大的可能是你們四個都不合格。」
卡卡西提醒大家，必須用必死的決心來爭奪鈴鐺，才有機會過關。小櫻提出這樣太危險了，鳴人嘲笑卡卡西連板擦都躲不過，「我和晶臧聯手，很容易殺死你的！」卡卡西冷笑，「越是沒有實力的人，越喜歡說大話。算了，不要管那2個吊車尾了。大家準備開始！」鳴人大怒，拿出苦無沖了上去，然而被卡卡西扭住手，苦無對準了鳴人自己的腦袋。其他三人都吃驚，「好快！」卡卡西批評鳴人是個急性子，「我還沒說正式開始呢！」小櫻皺眉，剛才根本沒看清卡卡西的動作。佐助也嘆服，這就是上忍的實力。只有晶臧明白，卡卡西剛才不過是牛刀小試。
卡卡西見大家都認真起來，「現在不用擔心會殺死我了吧，終于肯承認我是老師了吧！我還真有點喜歡你們幾個了！」卡卡西很快宣布開始，四人立即分頭行動，散在卡卡西四周的灌木叢中。大廳中，伊魯卡正在和三代火影聊天，三代覺得伊魯卡不會無聊到請自己來喝茶。伊魯卡問起第七班的老師，他听到一些不好的傳聞。火影拿出一本冊子遞給伊魯卡，是卡卡西負責的下忍成績單。伊魯卡看完大吃一驚，比傳說中還嚴苛，這些年竟然沒有一個合格。
伊魯卡忍不住提出質疑，雖然每個上忍都會在第一次時考驗大家，但根本的目的是看看這些下忍的實力，為以後的培養和配合做些準備。什麼每年只有幾個人能當忍者，其實是唬人的，想要逼這些孩子用出全力，要真是那樣，木葉哪里還有如此多的下忍呢！當然，像7、8、10這三個班是重點培養對象，更嚴格一些，測驗更難通過一些。每個忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式結構，下忍的數量最為龐大，承擔者村子大量的低級任務。三代也知道這件事，的確沒有人通過卡卡西的測驗。