賽場上，我愛羅傷情發作，蹲在地上。手鞠和勘九郎大驚失色，馬基也過來查看，不知火玄間擋在佐助身前。馬基大罵我愛羅白痴，不等信號就擅自行動，結果搞成這個樣子。外面，入侵的砂忍被木葉忍者們阻擊，雙方展開激戰。馬基沒有辦法，讓勘九郎、手鞠先帶我愛羅去處理一下傷口，然後再參戰。我愛羅三人急忙離開，馬基留下來單挑不知火玄間。不知火玄間讓佐助去追我愛羅，從現在開始不是比賽，而是實戰了。
高台屋頂，大蛇丸撕去偽裝，露出真容。猿飛也知道這一天早晚會來。自來也氣得大罵，「大蛇丸，你瘋了嗎？那是老師……」大蛇丸哈哈大笑，「我早勸過他快點決定第五代火影，可他沒有听啊！」猿飛嘲笑大蛇丸，高興得眼淚都快下來了。大蛇丸刺出苦無，卻將自己另一只手刺傷了。大蛇丸明白了，自己剛才中了猿飛的幻術，急忙將三代火影放開。大蛇丸發表了一番激情演說，準備要毀滅木葉。師徒二人依然在廢話連篇，但都準備動手。
忍者學校操場上，伊魯卡坐在椅子上發呆，擔心鳴人的考試。木葉丸、萌黃、烏冬等學生跑完步後，一起嘲笑了伊魯卡。木葉丸發現賽場方向升起了白煙，萌黃也听到東邊有巨大的吵鬧聲。伊魯卡先讓大家回教室上自習，木葉丸覺得有些不對勁，萌黃和烏冬還沒有察覺。辦公室，中忍老師們在開會，伊魯卡提議趕快帶學生們離開，以避難演習的名義去安全的地方。大家同意了，馬上開始行動。
伊比喜也發現了不對勁，但他沒有動，指揮3個中忍守住幾個關鍵地方。有個中忍不明白為何大蛇丸那麼可怕，伊比喜告訴他們，大蛇丸是三代最出色的學生，但推選四代火影時，大蛇丸本來最有資格，但是大家都不喜歡他，結果波風水門當選了四代火影。于是大蛇丸一氣之下叛逃出木葉，從此對木葉和老師懷恨在心。伊比喜評論，「大蛇丸不是人，而是一個長成人形的東西，非常可怕。」
這時，又來個中忍報告了情況。砂忍是從東邊入侵的，有條3頭大蛇，大約有100多名敵人，巡邏忍者正在拼命阻攔。伊比喜下令，一班和二班留下，其他人都去東面，阻止敵人。許多木葉忍者正在拼命阻攔大蛇，其中一個發出火遁，然而沒有用。很快，這些忍者都被大蛇擊潰了。
卡卡西等人也發現了三代的處境不妙，小櫻和晶臧也認出了大蛇丸。晶臧大喊，「自來也大人，你快點幫忙啊！」自來也火大，「可惡，這個結界是怎麼回事？我一時解不開啊！」兩個音忍向小櫻發動了攻擊，晶臧的雙劍出鞘，在空中盤旋將二人擋下來，卡卡西上前將其秒殺。阿凱、山城青葉也都動手了，山城的火遁非常了得，一下子就干掉好幾個音忍。晶臧知道事情大條了，急忙讓八雲給大家解開幻術。八雲還沒有行動，薩克鐙、托斯砧、金土三人就堵上了八雲、白、雛田三女。
阿斯瑪、紅也都與來犯的音忍交上手，晶臧拼命四處游走，先將牙、天天、小李喚醒過來。寧次也听到外面動靜，急忙出來觀看，大家很快都陷入苦戰中。而鹿丸、鳴人、丁次等人還在幻術昏迷中。井野正在手忙腳亂幫丁次解除幻術。志乃擔心佐助一個人有失，也追了出去，打算順便找勘九郎一戰。白用冰牆困住了音忍三人，托斯震驚，「這是冰遁，難道這個女孩是水無月一族嗎？」八雲趁機給大家都解開了幻術。晶臧叫苦，佐助竟然一個人追出去了。
鳴人醒過來，不知道怎麼回事。鹿丸卻在裝死，其實他早有準備，剛才的幻術早就解開了。晶臧氣極了，狠狠踹他一腳。鹿丸只好爬起來，「有你就夠了，干嘛非得叫我呢！」大家都亂成一團，各自為戰。一個敵人出現在鹿丸身後，井野大叫小心，晶臧的飛劍出鞘，直接將敵人釘入牆壁中，飛劍瞬間回鞘。卡卡西剛要吩咐大家4人一組結隊行動，鹿丸被逼站出來，「各位老師、前輩，我已經有了反擊計劃。請大家按照我吩咐行動。」大家都吃了一驚，阿斯瑪笑道，「鹿丸，你這麼快就有計劃了，快點說出來把！」
鹿丸點頭，「山城青葉前輩，你來對付那個使用幻術的暗部敵人，務必拖住他，他好像是這些人的指揮官。」山城青葉點頭，直接上去，擋住了藥師兜。兜也很驚訝，對方這麼快就發現了自己的身份。果然沒有兜的指揮，這些音忍就各自為戰起來，不像原來那麼默契了。鹿丸又讓神月出雲、鋼子鐵、日向家的那位上忍等幾個忍者將這里的音忍都擋下來，「你們的任務就是消滅這些普通的敵人，不要讓他們拖累大家的行動。消滅完這些人後，你們去幫助青葉上忍迎戰那個首領或者幫助不知火玄間上忍對付砂隱的上忍馬基。」幾個人也都明白了，各自招呼著應戰。
鹿丸將阿凱叫過來，拿出一張簡圖給他看，「阿凱老師，敵人是從東門入侵的。我們木葉最重要的一個地方是在這里。這里是從東門通向四處最便捷的地方，你們班的人速度快體術強，請你們務必將這里守住，盡量阻擋敵人從這里經過。記著不是死守，太強、太多、太快的敵人都可以放過去。你們的作用就如同一道閘門，阻止敵人向木葉各處流動。時間長了，敵人的部隊就會被陸續分開，也無法相互支援，如同血液一樣會逐漸循環不暢，這樣便于我們分開殲滅。阿凱老師，這個任務是最凶險的s級任務，敵人發現不對後，肯定要拼命攻擊，你們要小心啊！」
阿凱露出閃光大牙，「交給我了，青春就是迎接挑戰！李、天天、寧次沒問題吧？」小李大聲答應著，他已經躍躍欲試了。天天有點擔心寧次，寧次道，「沒關系，我已經休息了差不多2個小時了。體力和查克拉恢復了一半，可以戰斗的。」晶臧提醒，「阿凱老師，這次情況危急，不要保存實力了，把你的通靈獸也召喚出來吧！」阿凱點頭，表示知道了，下令立即出發，阿凱順手擊倒一個音忍，可憐的音忍在牆上撞開了個大洞，阿凱四人穿過大洞快速離開了。
這時候，托斯、薩克二人聯手用音波和斬空波將白的冰牆打破了，沖了出來。鹿丸無奈，「可惡，這3個混蛋還在這里搗亂。雛田、八雲、白，你們三個的任務就是消減這3個敵人，這是一個b級任務，務必小心，這3人實力都不差。任務結束後，你們就去幫這里的其他忍者，解決那些普通音忍，最後合力協助青葉上忍，擒拿音忍的那個指揮官。」白已經發動風遁，過去跟托斯交手了。雛田和八雲也結成戰斗小隊，跟了過去。薩克哈哈大笑，「這3個女孩都有血繼限界，如果抓回去，大蛇丸大人一定很高興的。」鳴人擔心她們3個，晶臧道，「放心吧！雛田和八雲聯手的實力很強，白的能力你也見過，而且白的冰遁更好克制敵人的發音裝置。」
鹿丸顧不上解釋，馬上給牙布置任務，「牙，你帶著赤丸先去追志乃，他一定是去找勘九郎了，你幫他打敗勘九郎，最好是活捉。這同樣是個b級任務，任務完成後去協助佐助。」牙點頭表示明白了，他也很擔心志乃。晶臧提醒他，「勘九郎的傀儡有毒，你要特別小心。」牙大笑，「放心好了，我早就想跟那家伙打一架了。」說著話牙先出發，赤丸開始追蹤志乃的氣味，牙一路追向樹林。
鹿丸還在部署，「卡卡西老師、紅老師、阿斯瑪老師，你們三個結成一個戰斗小隊，形成最強大的攻擊力，以阿凱老師他們所守的地點為中心，按照順時針方向移動，消減所有的入侵敵人，應該沒有問題吧？」紅皺眉，「我們3個，會不會太浪費了？」鹿丸搖頭，「不，這是最好的戰斗方法。四處拒敵的辦法不可取的！」晶臧也道，「這叫做集中優勢兵力殲滅敵人的有生力量。我們現在能拿出的最強兵力，就是三位老師了。我相信，就是砂忍的上忍踫到3位老師合力攻擊，只怕也抵擋不住吧！」
三人都明白了，這的確是個好辦法。鹿丸叮囑，「三位老師，請記住兵貴神速，戰斗的時間越短越好。時間太長的話，敵人肯定會發現不對，我擔心阿凱老師他們那里會擋不住。你們殲滅多數敵人後，請盡快去支援阿凱老師。」卡卡西也明白了，鹿丸這個計劃很冒險，這是以局部犧牲來換取全局的勝利，如果阿凱他們守不住那個中心，整個計劃就會失敗。
鹿丸進行最後的部署，「鳴人，你派出一個影分身，讓自來也大人不要在那里干耗著。請他快去想辦法解決那條3頭巨蛇，回過頭再來幫三代大人對付大蛇丸。」阿斯瑪大驚，「等一下，要是風影再殺過來怎麼辦？」鹿丸道，「風影到現在都沒出現，看來應該沒有來木葉。如果我猜得沒錯，他肯定在邊境大規模入侵的隊伍里。疾風老師他們恐怕危險了。沒有辦法，我們只能先消滅村子的敵人，才能去前線支援他們了。」晶臧暗道，這次鹿丸肯定錯了，那位風影應該被大蛇丸干掉了。其實，也不能怪鹿丸，他就算想破天也不會想到大蛇丸居然在事情沒成功前就將風影殺了。
鳴人表示明白了，立即派出了一個影分身過去了。晶臧也打開卷軸，讓一個超量影分身追了過去，「希望能幫上三代大人吧！」鹿丸進行最後的布置，「我、丁次、井野、晶臧、鳴人、小櫻6人一起行動，我們去追我愛羅和手鞠，幫助佐助。我們三個的目標是手鞠。晶臧，你們3個伙同佐助，擒拿我愛羅。這個任務非常危險，是a級任務，你們要小心。我們三個是b級任務，在擊敗手鞠後，我們會過去幫助你們的。」
卡卡西也大為佩服，鹿丸在沒有思索的情況下就拿出了最好的對策。他召喚出忍犬帕克，請帕克帶他們幾個去追佐助。鹿丸上前扯帕克的臉，帕克大怒狠狠咬了他一口。鹿丸疼的大叫。卡卡西提醒他們，「任務完成後，你們找個安全的地方待著，不要到處亂跑。」帕克忽悠鹿丸，「如果這次任務成功，我就用肉掌給你按摩。」鹿丸汗，帕克見失敗了，直接一口咬住鹿丸，將其拖了出去。這樣，6人在帕克帶領下，追了出去。
高處，自來也總算搞清楚了，這個結界只能從里面打開，「老師，你只要打掉一個人，結界自動就會打開……」話音剛落，音忍4人眾在里面又打開一個結界，將各自保護起來，這是防止三代攻擊他們。自來也氣得破口大罵大蛇丸，鳴人和晶臧的影分身都到了，傳來鹿丸的指令。大蛇丸和猿飛同時動了，猿飛結印，發出瓦片手里劍，大蛇丸跳起來躲過，發動了身影蛇咬，從嘴里飛出一條蛇來，攻擊過去，纏住了猿飛。很快，猿飛的身體變成了泥分身，是替身術，大蛇丸也沒有太吃驚。
猿飛出現在大蛇丸身後，「土遁，土龍絕！」大蛇丸腳下變成泥塘，將大蛇丸卷了進去。猿飛隨後繼續攻擊，「土遁，土龍彈！」「火遁，火龍彈！」土火雙龍同時攻擊過來，大蛇丸被淹沒了，似乎消失了。猿飛卻知道，這招是殺不死大蛇丸的，只能爭取些時間。大蛇丸笑著從下面又升起來。師徒二人一邊敘舊，一邊交戰，自來也在外面干著急。三代見自來也在外面坐鎮，大為放心，決定放手與大蛇丸一搏。