卡卡西演示，千鳥是先把查克拉集中到手上，性質變化產生電流。鳴人問道，「這就是性質變化嗎？」卡卡西點頭，「就是這樣。接下來就開始放電，就是形態變化，從而決定攻擊的威力和範圍。」卡卡西的身邊出現強力的千鳥電流，「想要掌握比螺旋丸更強的術，就一定要像千鳥一樣。形態變化和性質變化兩種組合必不可少。」鳴人連連點頭，「原來如此，我明白了，這就是性質變化啊！」
卡卡西暗道，「看他的樣子還是似懂非懂的，他果然是那種依靠身體來學東西的人啊！」鳴人大叫起來，「我听晶臧說過，要在現有的螺旋丸基礎上，進行注水的改良。那就是加入性質變化吧？我馬上進行的話，那不是很快就能完成新術了？」卡卡西差點趴下，「白痴你啊！那麼，我問你，晶臧成功了嗎？」鳴人道，「好像還沒有。他好像說過，注水後威力沒有想象中的那麼大，還一直在研究。哈哈，我要是先完成了性質變化，一定能超越他了！」
卡卡西頭疼，「我說，你別說的那麼輕松啊。說到底，你現在還沒有掌握性質變化，這個方面你落在了所有同學的後面。而且，到現在你還不知道自己是哪種性質的吧？」鳴人早忘了，「什麼哪種性質啊？」卡卡西懊惱，「算了。原本就知道不從基礎講起是不行的。听好了，基本上查克拉的性質變化只有5種，火風水土雷。說起來，這些基本性質就是五大國名稱的由來。也是所有忍術的基礎。」鳴人道，「哦，是這樣啊！好像伊魯卡老師講過……但我沒記住……」卡卡西黑著臉，「大致上我們每一個人都會擁有某一種性質的查克拉。」
卡卡西舉例說明，「比如說宇智波一族，就是擁有火性質的一族。所以擅長使用火遁忍術。風的話則是風遁，比如手鞠。雷的話則是雷遁，例如千鳥就是雷遁的一種了。梁襄就擁有雷性質的查克拉。」鳴人立即明白了，「這就是說，佐助同時擁有火和雷兩種性質了。」卡卡西點頭，「而你現在的情況是空白。而且你到底擅長何種性質的變化還不得而知。」卡卡西取出了查克拉試紙準備調查鳴人的查克拉性質，「先來測試一下吧。」鳴人問道，「要怎麼做呢？」
卡卡西忽然注入查克拉，一張試紙變皺了。雷性質就會出現褶皺，風性質就會被切開，火性質會燃燒，水性質會變濕，土性質會粉碎。這就是很容易對查克拉的性質發出反應的感應紙，是用一種會把查克拉當成養分成長的樹制造出來的。把自己的查克拉注入試紙的話，就馬上知道自己是何種性質了。很快，試紙就證明了，鳴人的查克拉性質是風。
卡卡西鼓勵，「風，能夠切斷一切物體，是戰斗力超群的查克拉。」鳴人大喜，「我還真是厲害啊！比晶臧的水，豈不是要強出很多？」卡卡西毫不客氣，「理論上講，在攻擊力和破壞力，水的確是不如風。但你還差得很遠呢，只是剛剛確定了這件事而已。接下來開始真正掌握查克拉的修行吧。要充分挖掘出風性質查克拉的特性。」鳴人大喜，「好！」卡卡西道，「但是，掌握這個技巧需要花費龐大的時間。那麼大幅度縮減時間的方法也讓我想出來了。」
鳴人大叫，「太厲害了！」卡卡西道，「那個方法就是……」大和突然從遠處跳了過來，隨同一起而來的，還有晶臧和千夏。鳴人奇怪，「大和隊長，你怎麼來了？」大和道，「我受卡卡西前輩的委托，來協助完成這次修行的。」晶臧笑道，「我是來督促你的，鳴人！不要偷懶哦！」鳴人黑著臉，「我才不會呢！不過，為什麼千夏也來了？」千夏道，「我才不想陪你這個笨蛋修行呢。我是來跟大和隊長修行木遁忍術的。」大和與卡卡西寒暄幾句，鳴人急忙問道，「大和隊長，你和千夏的木遁，是什麼性質啊？」
卡卡西一頭黑線，大和也苦笑搖頭。卡卡西低聲道，「既然這家伙的興趣關注到這上面了，就認真教他好了。」大和點頭表示明白，雙手結印，「土遁，土流城壁！」巨大的土城壁平地而起，整個地面都在晃動。大和繼續結印，「水遁，瀧壺之術！」一條小型的瀑布從土城上呼嘯奔流而下。鳴人大叫，「好厲害啊！」大和道，「我和千夏都擁有水和土兩種性質的變化。」鳴人道，「那就是說大和隊長也擁有兩種性質的變化了！」卡卡西道，「上忍級別一般都擁有兩種以上性質的變化。我也會使用雷以外的查克拉。」
晶臧解釋，「像大和隊長擁有土和水，阿斯瑪老師和疾風老師都是擁有風和火。而卡卡西老師最了不起，擁有水火土雷四種性質的變化。」鳴人問道，「那仙人呢？」晶臧道，「自來也大人也是四種，水火風土。你跟他一起修行，應該看到過吧。」鳴人想起來，「說起來，仙人的確沒有用雷性質的忍術。」晶臧道，「除了水性質之外，我也擁有其他性質的查克拉，那就是雷。但我的主屬性是水，雷性質的查克拉比較少。而卡卡西老師的主屬性是雷，其他幾種性質的查克拉相對少一些。」
鳴人听明白了，「加上木遁，那就是說大和隊長和千夏都擁有三種性質的變化了？」卡卡西道，「不，並不是那樣的。」大和道，「我只能使用土和水兩種性質。」千夏道，「我是擁有第三種性質，但不是木遁，而是火遁。但我的主屬性是土和水，火性質的查克拉較少。」大和道，「所謂的木性質在基本性質中是不存在的。」鳴人問道，「那是如何做到的呢？」卡卡西道，「同時使用土和水的性質變化，就能夠產生木這種全新的性質變化。」
大和演示，左手是土，右手是水，雙手一合，土城山壁上長出許多綠色樹木來。千夏笑著如法炮制，同樣的結印，但是千夏這邊生成的樹木無論從數量還是質量，都遠遠超過了大和的，茂密的森林布滿了整個山城。鳴人大叫，「好厲害！」大和解釋，「當擁有兩種性質變化的時候，分開單獨使用並非難事。但要同時引發兩種性質的查克拉變化，就另當別論了。」卡卡西道，「同時使用兩種性質的變化，藉此產生新性質變化的力量，就被稱之為血繼限界。這個名詞，你也知道了吧？」
鳴人點頭，「嗯，這個我知道的。」晶臧道，「白也是這樣。她可以使用名為冰遁的血繼限界，實際上是能夠引發風和水兩種性質變化而產生出的冰。」卡卡西道，「那是擁有血繼限界一族的人，才能使用特別的忍術。」鳴人叫道，「原來白姐姐也是……」卡卡西道，「所以我的寫輪眼無法復制這種忍術。」晶臧翻看自己的筆記本，「根據金宇家的記載，基本上兩種性質變化都能產生對應的血繼限界。」大和與千夏也跳下來，卡卡西也露出好奇的神色。
晶臧翻看筆記，「火和風，形成灼遁，也叫做焦遁。根據筆記記載，風之國的帕庫拉（葉倉）可以使用灼遁忍術。火和土，形成熔遁。土之國的老紫和五代水影照美冥能使用熔遁忍術。水和土，形成木遁，就只有我們木葉的初代大人會了，千夏也是繼承了千手一族的血繼限界，大和隊長則是移植了初代大人的細胞。另外，水和土的組合，還可以生成溶遁。三代土影的孫女黑土就可以使用溶遁忍術。」（注︰由于日語里面，溶與熔的讀音也相同，ab把兩個字弄反了，這里使用更適合中國人理解的字。即水+土為溶，火+土為熔。）
鳴人吃驚，「怎麼會還能生成別的呢？」卡卡西道，「應該是加入的兩種查克拉量不同，性質變化也有差異造成的。」大和道，「應該還與初代大人特有的生命力有關，否則是無法生成擁有生命力的木遁的。」卡卡西道，「晶臧，你的資料真的好全。」晶臧笑道，「這是家族總結的，也有些是道听途說，可能不是很準確。」
晶臧繼續，「土和雷，形成爆遁。還記得那個迪達拉嗎？他就是爆遁忍者。另外土之國還有一個叫做狩的忍者，也能使用爆遁。風和水，形成冰遁，是水無月一族的絕技，目前只有白能夠使用。海之國三邪忍里面的連歌已經死了，他也能使用一些冰遁忍術，是移植的水無月一族人的細胞。另外雪之國雪忍的冰遁實際上是水形態在極寒天氣下的變化，並不是風和水的組合。水和火，形成沸遁，只有五代水影照美冥能夠使用。水和雷，形成嵐遁，雷之國的上忍達魯伊能使用嵐遁。風和土，形成砂遁，這是我愛羅的絕招。另外，風土火三種性質，可以組合成塵遁，這個目前只有三代土影會。」
大家听得連連點頭，卡卡西道，「想不到還有這麼多種組合的血繼限界。」晶臧道，「現在兩兩組合中，還不知道能組合成什麼忍術的，只有風和雷，火和雷這兩種了。但據我推測，應該也是有的。」鳴人問道，「那你的金遁與花忍使用的花遁是什麼？也是血繼限界嗎？」晶臧搖頭，「不是的。金遁和花遁都不是血繼限界。花遁，確切上應該叫做花忍法，應該算是一種秘術吧。金遁也差不多，是利用金屬把查克拉性質進行了轉化，增強了兵刃的攻擊力，並不是血繼限界，也是一種獨特的忍術。」晶臧這個說法，大和與卡卡西都認同。
晶臧道，「奇怪的是，還有幾種血繼限界，有些說不清。君麻呂的骨遁，應該叫做尸骨脈，這是一種體術性質的血繼限界，只有輝夜一族的人能夠使用。但還有幾種很令人糊涂的，比如說磁遁，就現在所知，三代風影，雷之國的托羅伊，三邪忍里面的地歌，都是磁遁忍者，能夠使用磁力戰斗。」卡卡西與大和也說不清磁遁的情況。晶臧道，「除此之外，還有以速度著稱的迅遁，以鋼鐵稱雄的鋼遁，能夠自如吸收查克拉的冥遁，能夠將物體結晶的晶遁，等等。這些血繼限界感覺與五大基本性質似乎都不大沾邊的。」
卡卡西道，「晶臧，回頭把這份資料借我看看。」晶臧一愣，「嗯，可以啊！」大和道，「如果我們事先知道了敵人的忍術來歷，以後交戰時就可能佔了上風。」鳴人再次問道，「那鹿丸的影子術呢？是影遁嗎？丁次的倍化術又是怎麼回事？還有醫療忍術與幻術又是怎樣呢？」卡卡西頭疼，「要解釋這個的話，又要浪費時間了。而且一口氣告訴你這麼多，只會讓你更加混亂。」大和道，「詳細來講，就是陰與陽的性質變化了，下次再講吧，卡卡西前輩。」
鳴人更糊涂了，「陰？陽？那是什麼啊？」關于陰陽方面的情況，晶臧也不大清楚，只知道一些基本的情況，大概鹿丸的影子術、幻術都與陰性質的查克拉有關，而醫療忍術、倍化術則與陽性質的查克拉有關，陰性質的極致是暗，陽性質的極致則是光。千夏也是一頭霧水。
卡卡西道，「現在說了你們也不會太明白。等你們成為上忍再說吧。」晶臧道，「好像遙遙無期啊！」千夏質疑，「不會是兩位老師也都不是很明白吧？在忍者學校時，老師們也沒有詳細講過。陰陽性質的變化好像很復雜的。」卡卡西冒汗，急忙轉移話題，「那麼我剛剛說到哪里了？」鳴人道，「如何投機，節省時間的方法。」卡卡西氣道，「是縮短啊，你這個笨蛋！」