龐統道︰「主公召我等前來是否商議該不該留下曹操？」
張浪道︰「正是！召諸位前來正是商議是否留下曹操此人。」
郭家道︰「曹操乃曹營統帥即稱曹營之虎。然司馬懿此人歲不顯山露水但懷縣一戰也初顯鋒芒假以時日也是一虎雖然身在曹營但此人城府頗深心計極強。正如主公所言極有可能在曹操死後控制曹營。」
龐統卻不以為然道︰「司馬懿縱然有如此心機但想控制曹營手下千軍萬馬可能也是難如登天吧？何況他只是曹操手下一員大將而且並無實權奉孝所言未免太過危言聳听了吧？」
張浪見兩人又起了不同意見也沒有阻止。郭嘉見張浪並沒有說話的意思便繼續道︰「士元有所不知司馬懿此人的確有其過人之處不得不防啊！」
龐統卻想「自己從未听說過此人名號若不是懷縣領軍攻城查點生擒張浪還真不知道司馬懿的存在但龐統見郭嘉如此推崇司馬懿而且郭嘉平時絕隨便夸獎一個人這司馬懿究竟何許人也？」這時他才不得不認真思考一下。便接著道︰「奉孝所言之人統確實不知。」
郭嘉道︰「士元喜隱居山林、求學四海。而此人雖在曹營卻一直未得重用因無戰功又無人舉薦所以只好默默的等待機會的來臨能在曹營潛伏這麼久才是真正的可怕之處！司馬懿其先出自帝高陽之子重黎為夏官祝融歷唐、虞、夏、商世序其職。周朝以夏官為司馬。其後程柏休父周宣王時以世官克平徐方錫以官族因而為氏。楚漢間司馬仰為趙將與諸侯伐秦。秦亡立為殷王都河內。漢以其地為郡子孫遂以為家。自仰八世至東漢安帝時生征西將軍鈞字叔平。司馬鈞生豫章太守量字公度。量生潁川太守司馬俊字元異。俊生京兆尹司馬防字建公。司馬防就是司馬懿的父親司馬懿為司馬防次子史書稱他「少有奇節聰明多大略博學洽聞伏膺儒教」南陽太守楊俊素以知人善任著稱司馬懿二十歲前楊俊曾見過他說他絕非尋常之之；尚書崔琰與司馬懿的兄長司馬朗交好曾對司馬朗說︰「君弟聰亮明允剛斷英特非子所及也」建安六年(2o1年)郡中推舉他為上計椽。時曹操正任司空听到他的名聲後派人召他到府中任職。司馬懿見漢朝國運已微不想在曹操手下便借口自己有風痹病身體不能起居。曹操不信派人夜間去刺探消息司馬懿躺在那里一動不動像真染上風痹一般。建安十三年(2o8)曹操為丞相以後始用強制手段闢司馬懿為文學掾。曹操對使者說「若復盤桓便收之」》)。司馬懿懼之只得就職。曹操讓他與太子往來游處歷任黃門侍郎、議郎、丞相東曹屬、丞相主薄等職。司馬懿在曹操手下任職小心謹慎勤勤懇懇「至于芻牧之間悉皆臨履」。建安二十年(215年)曹操征討張魯司馬懿隨軍。他對曹操說︰「劉備以詐力虜劉璋蜀人未附而遠爭江陵此機不可失也。今若曜威漢中益州震動進兵臨之勢必瓦解。因此之勢易為功力。聖人不能違時亦不失時矣。」曹操說︰「人苦無足既得隴右復欲得蜀」！沒有采納他的建議。
龐統道︰「如此說來司馬懿此人絕非泛泛之輩雖是如此統還是認為以司馬懿現在的官職想要控制曹營也絕非易事！」
張浪驚道︰「奉孝對司馬懿的分析還是很透徹的嘛！司馬懿此人絕非泛泛之輩」張浪之所以會幫郭嘉說是因為他想到一些更可怕的事他記得「在建安二十四年(219)當孫權向曹操上表稱臣、慫恿曹操自立為帝。曹操說︰「此兒欲踞吾著爐炭上邪！」司馬懿說︰「漢運垂終殿下十分天下而有其九以服事之。權之稱臣天人之意也。虞、夏、殷、周不以謙讓者畏天知命也」。當時曹操手下的門閥官僚擁漢者尚多為曹操所深忌而荀彧、崔琰等著名人物都因對曹氏代漢有異議而不得善終。大概司馬懿在這個關鍵問題上早就表示支持曹操因此曹操才對他由猜忌逐漸轉為信任。
曹操進封魏王後升任司馬懿為太子中庶子佐助曹丕。時司馬懿「每與大謀輒有奇策」為曹丕所信任和重用所以關系一直很好。司馬懿還與陳群、吳質、朱鑠並稱四友。此後司馬懿更是常謀國事多出奇策。不久司馬懿轉為丞相軍司馬。他指出荊州刺史胡修粗暴南鄉(治南鄉今河南淅川東南)太守傅方驕奢都不應駐守邊防曹操未予重視。
同年六月劉備繼取漢中後派孟達、劉封攻佔漢中郡東部的房陵、上庸等地勢力有所擴展。七月孫權欲攻合肥魏軍大部調動淮南防備吳軍。鎮守荊州的蜀前將軍關羽乘此機會留南郡(治江陵今湖北江陵)太守糜芳守江陵將軍傅士仁守公安(今湖北公安西北)自率主力北攻荊襄(魏荊州治新野今河南新野；襄陽郡治襄陽今湖北襄樊)。圍魏將曹仁水淹于禁七軍斬龐德。時樊城守軍僅數千人城牆因水淹多處崩塌曹仁曾考慮放棄樊城被輔助曹仁的汝南太守滿寵所勸止。曹仁決心奮勇抵御。胡、傅二人果然乘機降蜀。此時6渾(今河南嵩縣東北)人孫狼等亦殺官起兵響應關羽。關羽聲勢一時「威震華夏」
當時都城在許昌距樊城很近曹操感到威脅為避關羽鋒芒一度準備遷都河北。司馬懿和曹椽蔣濟及時勸阻︰「禁等為水所沒非戰守之所失于國家大計未有所損而便遷都既示敵以弱又淮沔之人大不安矣。孫權、劉備外親內疏羽之得意權所不願也。可喻權所令掎其後則樊圍自解」。曹操從其計孫權果然派呂蒙襲取江陵關羽被其俘殺。
此戰的勝利曹操利用孫、劉爭奪荊州的矛盾充分運用外交謀略坐收漁利不僅挫敗關羽的強大攻勢解除了樊城之圍而且也使諸葛亮原定的一路向宛洛、一路出秦川的兩面鉗擊中原的計劃無法實現。更重要的是破壞孫、劉聯盟改變了當時的戰略格局掌握了主動權。
徐晃擊退關羽後曹操嫌惡荊州及附近百姓想把他們都遷走。司馬懿認為︰「荊楚輕月兌易動難安。關羽新破諸為惡者藏竄觀望。今徙其善者既傷其意將令去者不敢復還」。曹操從之沒有移民。藏竄逃亡者果然都復出歸化。
延康元年(22o年)曹操去世朝野危懼司馬懿管理喪葬諸事內外肅然。
同年曹丕即魏王位司馬懿受封河津亭侯轉丞相長史。
時孫權率軍向西。朝臣認為樊城、襄陽缺乏糧不能抵御吳軍請召守將曹仁回駐宛城。司馬懿則認為不該放棄二城︰「孫權新破關羽此其欲自結之時也必不敢為患。襄陽水6之沖御寇要害不可棄也」。曹丕未依其言命曹仁放火燒毀二城。後來孫權果然沒有入侵。曹丕悔之不及。
同年曹丕登皇帝位史稱魏文帝。由于司馬懿為曹丕「篡漢」出了大力所以登基後曹丕任命司馬懿為尚書不久轉督軍、御史中丞封安國鄉侯。
黃初二年(221年)免去督軍官職升任侍中、尚書右僕射。
黃初三年(222年)和黃初五年(224年)曹丕兩次伐吳都以司馬懿鎮守許昌並改封司馬懿為向鄉侯。黃初六年(225年)春二月轉任撫軍大將軍、假節領兵五千加給事中、錄尚書事。司馬懿辭讓曹丕說︰「吾于庶事以夜繼晝無須臾寧息。此非以為榮乃分憂耳」。
同年曹丕又大興水軍攻吳仍命司馬懿留守「內鎮百姓外供軍資」。臨行下詔書給司馬懿說︰「吾深以後事為念故以委卿。曹參雖有戰功而蕭何為重。使吾無西顧之憂不亦可乎」！後曹丕由廣陵回師洛陽又下詔對司馬懿說︰「吾東撫軍當總西事；吾西撫軍當總東事」。于是司馬懿留鎮許昌。」