春去冬來，轉瞬間又是五年過去了。木葉村一如既往的熱鬧，屋頂上有兩個忍者正在追一個戴著青蛙眼鏡的有著金黃色頭發的少年，並大叫道︰「喂，鳴人，今天的事情一定要你負責任！」
而鳴人也不甘示弱地說道︰「少羅嗦，你們這幾個，像那樣的事情沒有一個人能夠辦到的吧！然而我卻可以辦到！我可是非常厲害的啊！」
而在另一處，一個男子和一個人真正在大聲對一個叼著煙斗的老者說道︰「不好了，三代火影大人！」正在練習書法的三代火影深深的嘆了一口氣，說道︰「是不是鳴人又做了什麼壞事了？」那個男子與忍者說道︰「是的，名人這小子在歷代火影大人的石雕上面亂畫，而且，這次用的是油漆！」三代火影無奈的嘆了口氣。
一個身穿黑衣的俊帥女乃孩子笑著看到鳴人背依魯卡抓住，然後被抓回忍者學校的場景。他微微一笑，說道︰「木葉，我又回來了。我宇智波影又回來了！」
這個穿著黑色名貴禮服的俊帥男孩子就是離開了木葉村五年之久的宇智波影。他隨手攔下了一名忍者，戴著一臉羞澀的笑容說道︰「不好意思，這個忍者小姐。不過，您能不能幫我一個小忙。」
面前漂亮的女忍者看到面前有一個俊帥的男孩子，而且他的身上的穿著都是非常名貴的，雙眼早已冒起了星星，她笑著對影說道︰「不要緊，有什麼問題你就問吧。」
影微笑著回答︰「是這個樣子的，我想請問一下三代火影大人現在會在那里？我找他有一點事情。」
那個漂亮的女忍者警覺地問︰「你找三代火影大人有什麼事情？火影大人是你說見就可以見到的嗎？」
影不急不緩地從口袋里拿出一封信，上面還有火之國大名的印章。然後，影對那個女子說道︰「你可以看一下這封信是不是真的有我國的大名的印章，大名讓我過來將這封信交過木葉村的三代火影大人。」
女忍者仔細看了看這封信，看見上面還有封泥，覺得應該是真的，對影說道︰「對不起，剛才是我失禮了。這封信應該是真的，三代火影大人的辦公室就在火影岩下面最大的樓房里。」
影一路走到了火影的辦公室，面前很快就有幾名忍者將他攔下。為首的一名忍者說道︰「對不起，這里禁止進入。」
影暗暗的翻了個白眼，臉上露出完美的微笑，拿出了剛剛給那名女忍者看的信，遞給了為首的一名忍者，然後說道︰「對不起，我不知道這件事情。但是，大名讓我將這封信給三代火影大人，不得已，我只有冒犯了。請你幫我把這封信給三代火影大人。」
忍者很快地就離開了，不出五分鐘，那名忍者又回來了，他對影說道︰「三代火影大人讓您上去。」
進入了火影辦公室，就看見火影辦公室之內有這許多的卷軸，然後，就是三代火影慈祥的面容。三代火影微笑的對影說道︰「你叫影是吧？大名讓你過來坐什麼你知道嗎？」
影偷笑，想到︰我怎麼會不知道？這不是我用催眠術的結果嗎？早幾年大名的孫子病重的時候，我就代替了他，要不然我能這麼正大光明的進入木葉村嗎？但是，他表面上十分恭敬，臉上似乎浮現出永遠完美的微笑，說道︰「這我怎麼會知道呢？大名沒有告訴過我我來的目的。」
三代火影說道︰「是這個樣子的，大名讓你在這里，怎麼說呢，就是深造，對，深造幾年再回去。」
影裝出一幅十分驚訝的樣子，說道︰「那麼，就是說最近幾年我都要留在木葉村當一個忍者了？」
三代火影尷尬的說道︰「大概，就是這個樣子了。不過，雖然大名說你的實力再怎麼厲害，不過，你是特殊原因進來的，所以，你只能當一個下忍了。」其實這個時候，三代火影的心里不知道有多苦啊，這個是火之國大名的小孫子，怎麼能讓他做太過危險的事情。
影看著三代火影的表情，就大概知道他的心里想的是什麼。他微微一笑，說道︰「不要緊，做個下忍也行。畢竟，基礎訓練也是要做的。」
三代火影暗暗嘆了口氣，心里說道︰「本來，木葉村就有了一個麻煩，漩渦鳴人。看來，現在又要多了一個，火之國大名的孫子。這個木葉村，看來要亂了，連大名都讓我小心，看來，又多了一個包袱。」想到這里，三代火影拿出了一個護額，說道︰「沒有辦法，所有的忍者都是這個樣子的，所以只能委屈你當一個下忍了。你希望你的房子在哪里？」
影欠了欠身，依舊面帶完美的微笑，說道︰「我希望我的房子位于曾經得宇智波一族的遺址，謝謝。那麼，如果沒有其他的事情，那麼，我就告辭了。」
三代火影這時候又說︰「如果，你不麻煩的話，那就請你把這封信交給忍者學校的依魯卡老師，他晚上一般會在一樂拉面點，而且是陪著一個金色頭發的少年。」
離開了辦公室，隨手將護額綁在了手臂上。無所事事的到處閑逛，不知不覺就走到了木葉的忍者學校。他抬頭看了看忍者學校，不禁暗自一笑︰水木，我來找你了。
走進了忍者學校，所有的老師看到了影手臂上的護額，也看到了影臉上完美的微笑，都以為他是來找以前的忍者老師，雖然暗自奇怪以前沒有看過這個俊美學生，不過，松散慣了的木葉忍者們，都沒有攔下他詢問。
影輕蔑地看著那些路過的忍者，不屑地想到︰看來，木葉村的忍者們真的需要一場戰爭來提高一下他們那松散的素質。在以前的生活之中，雖然大多數的時間，看起來他是在王宮之中學習著將來繼承大名位置的所有課程。但是，這是他的一個影分身，一天之中的大多數時候，他都是在外面做殺手的任務，甚至還建立了一個忍者村，招攬了不少的高手。
在幾乎把所有的教室全部走遍之後，終于，在一個比較隱蔽的教室看見了水木。戴上了一個面具，走進教室之後，順手將教室的門拉上。影第一次與水木進行對話。