劉邦二人帶著五十軍士一到項羽的住處，也就是原來的泗水城太守府的時候，就被眼前的景象給嚇得一呆。只見那太守府外里三層外三層站滿了身著甲冑，手執兵器的虎賁之士，共有不下于三千人之數。他們每人都精神飽滿，殺氣沖天，當劉邦他們站在他們身前的時候都能感覺到血腥氣撲面而來。這一下就連蕭何都猜不出項羽到底要怎麼對付他們了，如果只是一場普通的宴席，用的著派這許多士卒站在府外嗎？就在兩人心驚不已的時候，一名管家打扮的人剛好出來，看到二人忙上前問二人可是劉邦一行，在得到肯定的答案之後便道︰「我家將軍已經在堂中等候二位多時了，二位這就隨我進府吧。」說著便在頭前帶路。劉邦和蕭何對望了一眼，都從對方的眼中看到了擔憂，但是看到那管家的架勢，知道自己是退不得了，只好硬著頭皮跟著那管家走進了本來很熟悉的太守府，劉邦心中突然產生了一種「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復返」的感覺。
其實項羽也對這府門外布下這許多兵馬覺得很是不解，為此他還問過範增為何要布下如此大的陣仗出來，但範增只說這是為了給劉邦他們一個下馬威，從而狠狠地打擊他們。項羽已經拒絕了範增提出的將劉邦他們殺死的建議，此時也不好再反對他的辦法，也只得苦笑著同意了。而後不久，作陪的各名將領也陸續到了，獨只有範增和項莊未到，項羽覺得很是奇怪，因為項莊一直以來對自己的命令執行得最是徹底，不知他為何突然來晚了，于是就讓人去軍營中找他，至于範增，項羽認為他是因為心中有個疙瘩，所以才遲些到來，倒也不放在心上。
看到劉邦只和蕭何二人走了進來，項羽也不得不佩服劉邦的勇氣，如果說他進城時只帶五百士卒是因為自己下的命令他不敢違拗，那現在他只和一人進府則可看出他也不是一無是處，至少膽量還是有些的。項羽大咧咧地坐在席位上，用手一指字對面的位置道︰「二位就坐那吧，待範先生二人到來，我就命人開席。」話語中並無尊敬之意。
劉邦與蕭何二人作了個揖，沒有多說什麼就依項羽的吩咐坐下了。要知那時飲宴就座位的說法就很是考究，以面沖門口為上位，主要是為款待的上賓安排的，今天既然是項羽宴請劉邦，那這上位自然該是由劉邦坐，可現在項羽卻坐在那里。當然以楚人的風俗以左為尊，項羽也大可讓他們坐在左首，可現在左首卻是虛位以待，顯然是給範增準備的。這與主人對面而坐，且是背對著大沒恩的乃是下位，多是給一些下人準備的，但今天項羽卻讓劉邦兩個受邀的客人坐在那里，顯然又是對他們的羞辱。但是劉邦已經和蕭何打定了主意，以忍為上，所以就算面對這情形，兩人也是一笑作罷，坐在了那里。
不一會兒，範增與項莊二人攜手走了進來，見到眾人都已在坐，範增忙拱手道︰「在有不適，所以來晚了，還望諸位見諒，說著自覺地走到了左首處坐了下來，而項莊則走到了右手處坐了下來，在他坐下的時候不經意地看了一眼劉邦二人，從他的眼中露出了濃重的殺機，但在場眾人除了範增都沒有發現這一點。
酒菜上來之後，有些尷尬的場面就得到了緩解，項羽手擎金尊，對劉邦笑道︰「今日為了宴請劉將軍，我項籍特將麾下的將領都叫了來，一者讓大家相互認識一下，二來也是為了給劉將軍接風洗塵。」說著指著一個滿臉胡子，長相凶悍的人道，「他叫此人姓武名涉，乃是勇冠三軍之人，當日齊國臨淄城下，他身先士卒，連殺齊將十多名可說是我軍中第一猛將。」而後又指向一個長的精明強干的人道︰「他叫英布，乃是智勇雙全的人，戰那東海郡時是他想出的計策，才能使我軍在少折損數千人馬的情況下取下它來。」
項羽一個個地向劉邦二人介紹著自己麾下的將領，劉邦只得一一舉杯示意，但這些人中只有項他、項伯和英布三人對劉邦舉杯還禮，其他幾人都只是略一點頭就受下了。最後項羽指著龍且道︰「他是這些將領中唯一可與我一戰的人，當日他守著東海郡，我也是費了好大的勁才打敗他的，所以若說眾人匯總我最看好誰，則非龍且莫屬了。」龍且忙謙虛了幾句。介紹完自己麾下的將領，項羽便有些意外地問道︰「我記得劉將軍麾下也有幾員能爭慣戰的將領，今日怎不帶來與我們一同飲酒啊？對了，我記得其中有一個名叫周勃的，當日還與我戰過一場，雖然他最終被我俘虜，但其帶兵很有一套，是個英雄，今日怎不見他來啊？」他說到被他俘虜的時候，在座的幾名將領都露出了笑意。
劉邦卻似完全沒有發現他們的嘲弄，坦然道︰「那幾人自從歸了楚國後，已經是大楚的將領，不再是我劉邦的麾下，我也沒有權力帶他們出征，故此次伐秦我並未將他們帶來。」
「原來如此，這倒是我問得多余了，我還當劉將軍與我一樣也想擁兵自重呢。」項羽不無調侃地說道。隨後他又問道︰「如今這秦軍就快到我泗水城下了，不知劉將軍可願與我這個楚國的逆賊連手將他們殺敗呢？」項羽問道
「這正是劉邦希望看到的，我想大王若知道項將軍的想法，對項將軍以前的作為必然不會再放在心上。」劉邦忙說道。
「既然劉將軍如此說，可有退敵之策啊？」一邊的項莊突然插嘴問道，語氣中不無嘲弄的意思。
劉邦一呆，接著搖頭道︰「這個在下還未想過，不知項將軍想過沒有呢？」
項羽笑道︰「破秦之策已經在我胸中，秦軍不來則罷，若來了，管叫他來多少死多少。好了，今日不提這些正事，且飲酒，待得明日，我便要下令全軍戒酒了了。」說著又將一尊酒倒進了他的嘴里。眾人听項羽這麼一說，也忙端起酒杯來喝了一杯，不再談軍中之事，開始說起了其他的事情，如哪家姑娘好看之類的。
酒酣耳熱之際，項莊突然道︰「我們這些人在此飲酒，既無絲竹相伴，又無美人舞蹈，實在是不能盡興啊。」
一邊的曹咎笑道︰「且說我軍營中不得帶女子入內，就算可以，如今天色已近初更，城中百姓多已入睡，又去哪里尋美女來歌舞助興呢？」
項他也打趣道︰「想不到莊弟你小小年紀居然就已經懂得女子的妙處了，來，我敬你一杯。」說著將杯中酒一飲而盡。這話一出口，滿堂的將領都笑了起來，原來雖然當時的人普遍結婚都早，但偏偏這項莊卻是從未踫過女子的人，所以眾人對項莊的這句話都感到很是有趣，紛紛笑了出來。
項莊被他們這麼一鬧，臉上也是一陣潮紅，但卻也發作不得，只得連連給範增大眼色。原來今日範增和他來得晚了就因為兩人定了一個計策要將劉邦刺死，而剛才的那番話就是托詞，如今卻惹來了眾人的笑話。範增看到項莊的窘樣，忙說道︰「其實要助酒興倒也非女子歌舞不可，我等皆是習武之人，何不由一人在此舞上一段刀劍以助酒興呢？這樣既可使大家喝高興了，也不至壞了我軍中規矩。」
「範先生的辦法很好，不知哪位將軍願意下場一舞啊？」項羽第一個支持道。
範增剛想開口，項他就搶先道︰「既然剛才是莊弟說的這樣喝酒不能盡興，那便由他舞上一段吧。」說到這里，他看了項莊和範增一眼，原來從二人的說話中他已經看破了兩人的想法，而他也想除掉劉邦，為怕兩人一唱一和的太過顯眼，所以項他幫範增把話說了。
項莊一听，就站起身來道︰「既然如此，那就由我先舞上一段拋磚引玉吧。」立刻就有士卒拿了一把劍呈到了項莊的面前。他一手持劍，一手拿著酒杯，在到了場中的時候將酒喝盡，而後又將酒杯擲回到自己的幾上，刷地拔出劍來就在場中舞了起來。「我出我車，于彼牧矣。自天子所，謂我來矣。召彼僕夫，謂之載矣。王事多難，維其棘矣。我出我車，于彼郊矣。設此旐矣，建彼旄矣……」項莊一邊舞著劍，一邊口中唱著詩經中的詩句，劍隨著詩句的變化而或慢或快，讓觀劍者不覺也為他的劍舞所吸引。即便是劉邦這樣對文墨不是太通之人，也被項莊的邊舞邊唱給打動了。
就在一堂人都為項莊的劍舞和詩歌所迷的時候，項莊已經慢慢地向劉邦走去，他的口中依然唱著詩句，但他的雙眼卻盯在了劉邦的咽喉處。