死亡森林中央之塔，所有通過第二場考試的考生都集合在了大廳之中。
三代火影和一些指導上忍出現在了場上。有卡卡西、紅、阿斯瑪、阿凱，還有負責中忍考試的伊比喜、紅豆等人。而其他隱村的指導上忍只剩下了砂忍村的馬基，還有一個音忍（大蛇丸）。
「因為通過第二場考試的考生比較多，所以在進行第三場考試之前，我們要先進行預選。內容是一對一戰斗，贏的人可以正式進入中忍考試的第三場。」三代火影緩緩說到。
一道身影出現在了三代火影旁邊︰「火影大人，請恕我冒昧，接下來就交給我月光疾風吧。」三代火影點點頭。月光疾風起身走到眾人面前︰「咳咳咳我是你們預選賽的主考官，月光疾風，咳咳咳下面將由我來主持預選賽，你們各自的對手將由後面的電子屏幕隨機抽取。在戰斗中不可以殺死對手，如果有人違規或我判定有一方輸掉的話，我將會介入阻止比賽，解說完畢。咳咳咳」看著月光疾風咳成那樣，鳴人都懷疑他會不會突然掛了。
因為剩下的人數正好是雙數，所以沒有問誰想要退出，于是兜也參加了下面的預選。
「一共有十八位考生，總共進行九場預選賽。那麼第一場的對戰雙方是」月光疾風看著電子牌，上面閃動的名字停了下來︰宇智波佐助vs赤銅鎧。（兜那一組的墨鏡）
赤銅鎧在一旁陰森的笑著︰「求之不得」他以為佐助會因為咒印變得相當虛弱，看來等會有他受的了。
「好，請兩位到場地中間來，其他人到旁邊的樓梯上去。」月光疾風走上前來，「預選賽第一場，就是你們兩個了，有沒有異議？」
佐助和赤銅鎧同時回答︰「沒有。」
「好，比賽開始！」月光疾風宣布開始。佐助和赤銅鎧同時動起手來，看台上的大蛇丸看著場中神采奕奕的佐助，再看了看對面階梯上的鳴人，眼鏡眯成了一條縫。音忍三人組的報告讓他的心里很疑惑，但是到底是為什麼他卻無從知曉。
！打擊的響聲傳來，將大蛇丸從思緒中拉回現實。只見赤銅鎧被佐助一拳擊飛，倒在地上吐血。大蛇丸看了心里的疑惑更重了︰「為什麼？被下了咒印身體竟然沒有事？這到底」
「就這樣的程度嗎？那就太沒意思了。」佐助冷笑道。
「可惡怎麼回事？！被中了咒印怎麼會一點事情都沒有。」赤銅鎧心中驚怒交加。驚的就不用說了，怒就是因為佐助的蔑視他的話了。「混蛋，別小看我！」赤銅鎧雙手結印，右手上開始凝聚了一股查克拉。他站起身，快速沖向了佐助，佐助閃身一拳迎上，赤銅鎧再次被打中，只不過他死命撐住沒有飛出去，並且伸出手抓住了佐助的胳膊。
「咳咳我抓到你了，這樣我就贏了！」赤銅鎧狂喊一聲，開始吸收佐助的查克拉。佐助感覺到身體的查克拉被對方吸走，就知道赤銅鎧是什麼樣的能力了。只見佐助嘴角一勾，也不反抗，任由赤銅鎧吸收他的查克拉。
「哈哈哈！怎麼樣，你已經沒力氣了吧！是我贏了！」赤銅鎧狂笑道。
「是嗎？」佐助笑了一聲，調動查克拉向赤銅鎧抓他的手涌去。「什麼？！你怎麼還會有這麼多的查克拉？！」赤銅鎧大驚道。他感覺到自己經絡中的查克拉已經吸滿了，而佐助身體里還是有查克拉不斷的涌來。赤銅鎧想要收回手，卻被佐助反手抓住。
「怎麼？才吸了這麼一點就夠了？再來一點吧！」佐助捏住赤銅鎧的手，查克拉不要命的向對方涌去。「住手！啊！！」赤銅鎧驚恐的狂叫，但是佐助壓根沒有收手的意思。噗！赤銅鎧嘴里噴出了大量的血，要不是因為他戴著面罩，那血量估計會佐助一身。
這時候佐助松開了手，赤銅鎧癱軟倒地。他的經絡已經被巨量的查克拉撐爆了，這輩子注定已是廢人一個。月光疾風上前觀察了一下赤銅鎧後宣布道道︰「第一場，宇智波佐助勝。」
看台上的大蛇丸皺了皺眉頭︰「好像和我計劃的不一樣啊」
「好哎！佐助！」小櫻和井野在那里高聲喊著。佐助輕笑著跳到樓梯上，走到鳴人身邊。
「這些人太弱了，我都覺得沒有意思。」佐助對鳴人說道。佐助看了一眼對面的我愛羅，心想道︰「真想早點和那個家伙交手看看。」
比賽繼續進行。
第二場，油女志乃vs秋道丁次。木葉的下忍到底佔了百分之八十三以上，這麼快就踫車了。（兜他們那一組也是木葉的，雖然他們是間諜）
這場比賽沒有什麼懸念，冷靜沉著的志乃利用寄壞蟲吸干了只會沖來沖去的丁次的查克拉，結果是丁次華麗的暈倒，志乃完勝。
第三場，勘九郎vs劍美橙（兜一組的蒙面小眼鏡），跟原著一樣，勘九郎使用傀儡騙過了對方，輕松將其擊敗。勘九郎完勝。
第四場是雙女之戰，小櫻vs井野。鳴人看了不禁感嘆，歷史慣性就是大。結果︰兩人如同原著一樣雙雙出局，看來小櫻還得多多努力才行，考試前惡補了一周的時間還是遠遠不夠的。
第五場還是雙女之戰︰天天vs手鞠，也和原著一樣，天天被虐慘了。這也沒辦法，手鞠的能力正好克制天天，只能說天天比較倒霉踫上了手鞠。
第六場，奈良鹿丸vs藥師兜，兩人的戰斗算不上華麗，你來我往的打了一陣，藥師兜就裝作體力不支棄權了。對于這個鳴人只想說︰鹿丸，你該去買彩票了。
第七場，漩渦鳴人vs犬冢牙，看到電子牌上的名字，鳴人無奈苦笑︰除了少了的那一組音忍外，其他的對戰完全沒什麼變化嗎，慣性啊慣性。
「竟然是是鳴人？」牙郁悶道。因為鳴人不是原著里的那個吊車尾，還是以第一名畢業的頭號新人，所以牙感到鴨梨很大呀。不過他還是很想和鳴人打一場，因為他堅信自己有那個實力和鳴人一搏，還有一點就是，他挺不爽鳴人的。原因大概是天性使然吧。為什麼？狗和狐狸合得來嗎？
牙沒有廢話，一上來就全力對付鳴人，他給赤丸吃了一顆軍糧丸後，使用了擬獸忍法•獸人分身。
「牙通牙！」兩股旋轉的旋風攻向鳴人，鳴人跳起躲開，他再攻鳴人再躲。鳴人並沒有急于出手，他不想太打擊牙的信心。幾次躲避過後，鳴人出手了，兩人幾個交鋒之後，鳴人將牙和赤丸放翻在地。
「你還是太弱了，牙。」鳴人淡淡的說道。「可惡！」牙想起身要再戰，但身體已經不允許他那麼做了，他已經累的站不起來了。「想要打敗我，就努力變強吧！」鳴人用語言激他。「好！你等著鳴人！我一定會打敗你！」牙狂喊著被醫療班抬了下去。
第八場，日向雛田vs日向寧次。終于，命運之戰來了。
鳴人懷中摟著的雛田看到電子牌，心里開始不安。鳴人緊了緊摟著她的胳膊，給她一個鼓勵的眼神︰「雛田，相信自己，加油！」雛田堅定的點點頭︰「嗯！」
「我勸你還是放棄吧，雛田大小姐。你是贏不了我的，這就是命運。」寧次開始了對雛田的口頭教育。不過現在的雛田可不是原著里那個柔弱的雛田了。
「我是不會放棄的，因為我不想再逃避了，是鳴人給了我信心，給了我力量。我…我…我不會讓鳴人失望的！」雛田神情堅定的擺好了架勢︰「白眼！來一決勝負吧，寧次哥哥。」（寧次是雛田堂兄，是這樣沒錯吧。）
「既然你決定了，那就來吧。白眼！」寧次開了白眼，使用柔拳和雛田對攻起來。雛田越打越順暢，而寧次卻越打越心驚！
「怎麼回事？！雛田什麼時候變得這麼強了？！難道真跟傳聞所的一樣，是那個家伙嗎」寧次想著，眼角的余光瞟向了看台上的鳴人。兩人打了一會，誰也奈何不了誰，但是雛田的體力有些跟不上了，畢竟是女孩子，體力沒有男生的好。
久攻不下的兩人同時後撤，擺好了出招架勢︰「柔拳法•八卦•六十四掌！」唰唰兩聲，兩人踫撞到了一起，速度極快的對打起來，查克拉伴隨著他們揮動的手掌四溢。六十四掌打完，兩人還是平手。但是雛田喘息的更加劇烈了，而寧次的呼吸還是很平穩。鳴人在上面看著，微微皺了一下眉頭︰「看來要想辦法訓練雛田的體力了。」
「我承認你已經很強了，但是命運就是命運，無法改變！」寧次大喊一聲，迅速沖上來。雛田咬緊牙關，迎了上去。砰砰啪啪的幾個交鋒，寧次露出一個破綻，雛田立刻攻了上去，寧次巧妙地躲過，手指連續的點在雛田的手臂上。
鳴人看到這里，無奈的嘆道︰「雖然雛田的進步很大，但是跟寧次還是有差距。看樣子雛田要輸了。」
果然，沒過一會雛田就發現自己手上的經絡像是阻塞了一樣，完全無法運行查克拉。但是雛田不願意認輸，她還在努力進攻，結果卻被寧次一掌打在身上，吐了血。鳴人看到這里心里一緊，但是鳴人忍住了跳下去的沖動，因為他知道，這場戰斗對雛田的成長來說至關重要。但是看到雛田一次次被打倒又一次次站起來，鳴人就覺得十分心疼。
「我說了！命運是無法改變的！！」寧次看到雛田又一次站起來，怒吼著再沖了上去，這一下，他動了殺心！
「我不能放棄我不會放棄」雛田站在那里喃喃自語，她已經沒有力氣再動了。
唰！月光疾風、卡卡西、夕日紅、阿凱四位上忍同時出現阻止了寧次。心里一松的雛田再也站不住了，仰面向後倒去，鳴人輕輕地將她接住，摟在懷里。
「做得好雛田。」鳴人溫柔的看著雛田說道。「可是鳴人」雛田留下了眼淚，因為她還是輸了。「沒關系，你已經盡力了，在我眼中你已經勝利了。」鳴人安慰道。
「嗯」雛田開心的笑了，卻又突然咳出了血。醫療班的人立刻跑了過來︰「快，我們送她去治療！」鳴人聞言抱起雛田，將她放到擔架上。然後陪著她一起去了治療室。
最後是第九場，小李vs我愛羅，熱血的小李開了八門遁甲，結果還是不敵我愛羅，被捏碎了手腳。這是鳴人的疏忽，因為心急雛田的傷勢，鳴人留在了醫療室，錯過了阻止我愛羅的機會。
預選賽結束，三代火影走上前來︰「好，所有通過預選的八人，將參加中忍考試的第三場。第三場考試將在一個月後舉行。通的考生在這段時間做好準備，一月後正式開始中忍考試最終測試！」
所有人一起離開了死亡森林在探望了住進醫院的雛田之後，鳴人來到木葉村的溫泉旅店區。
「那個家伙應該就在附近吧」
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