公瑾明軒來到這個國度，受到了最為熱烈的歡迎，以及最為周到的款待。國王不僅將本國最好的珍饈美味都奉獻出來，還將本國一流的歌女舞女都動用起來為公瑾明軒每日表演歌舞。甚至還獻上了她摯愛的女兒——曼珠麗。那是一個絕美異常的女子，堪稱南部諸國的第一美人，又有多少周邊王國的王儲貴族想要迎娶她為妻，但是國王為此也是絞盡腦汁，這樣一個美麗的女兒許給了這家怕那家不高興，許給了這家，又怕那家因此結仇。故而，曼珠麗的美貌不但沒給國王帶來自豪，反而讓他更為憂心，所以他就想借這個機會，讓暄朝這個大國的太子愛上他的女兒，從此便可倚靠著暄朝這棵大樹好乘涼了。
國王的心思沒有白費，曼珠麗不僅長相標致，且性格溫文爾雅，又知書識禮，精通漢朝的語言和文化。在和公瑾明軒不到七日的交往中，就讓公瑾明軒深深地陷入對她的依戀之中。與此同時，曼珠麗也深深愛上這個俊朗文雅的太子。他們在一起吟詩作畫，撫琴頌歌，好不暢意抒懷。在這溫柔鄉里，公瑾明軒都有些樂不思蜀。
兩個有情人滿以為擺在面前的將是一條康莊大道，幸福唾手而得；陀羅國的國王也自認為此後王國再無可憂之事。只是，他們萬萬沒有想到，災難就在不遠處蟄伏著等待襲擊這一對熱戀中的青年人。
陀羅國的國王見女兒和暄朝太子你情我意，遂就與公瑾明軒商量為他們舉行了簡單的婚禮。公瑾明軒來時曾听父皇交代過，要和陀羅國極盡修好，公瑾明軒覺得此事好上加好，父皇必會同意，遂修書一封告知父皇自己成婚一事後，便欣然應允了國王準備的婚禮。
就在二人新婚燕爾，伉儷情深之時，突然一旨聖旨快馬加鞭地送到了陀羅國，聖旨上只是急令太子速速回國面聖，對于太子婚事卻只字不提。
公瑾明軒心下雖然懷疑，但也沒太覺得有甚不妥，只得安慰嬌妻，說自己先行一步，即刻就回來接她，然後到暄朝再舉行盛大的婚禮。彼時，曼珠麗已然懷有身孕，她眼淚汪汪地送走了夫君，隨後就終日獨倚高樓盼著夫君歸來。
鴻雁一去杳無音，望斷江水空自怨。誰知，公瑾明軒這一去，便猶如黃鶴一般便了無音訊。陀羅國國王可坐不住了，他忙令人去打探消息，而曼珠麗更是思夫心切，她瞞著父王，帶著幾名親信隨從，喬裝打扮來到金陵城找夫君。
一進金陵城，她就听到太子要大婚的消息，迎娶的竟是當朝宰相的女兒姜玉華。這個消息如晴天一個霹靂，曼珠麗當時就昏倒在地。事有湊巧，水靖剛好從此路過，他听公瑾明軒說起過此事，于是就將她帶回了府中。
彼時，水靖和公瑾端芳剛剛成婚。公瑾端芳听曼珠麗說完經過，甚為同情，夫妻二人都長長地嘆息起來。
原來，公瑾明軒回朝後，就被父皇告知要他迎娶當朝的宰相之女。公瑾明軒苦苦哀求，並訴說了自己和曼珠麗已然成婚之事，皇上听了勃然大怒，斥責他竟敢不請求聖命，就自作主張。他堂堂暄朝的太子婚事豈能如此草率？況且，日後的太子妃便是母儀天下的皇後。陀羅國不過一個彈丸之地，縱是迎娶該國的公主也不過是做個妃子而已。
公瑾明軒深深愛著曼珠麗，他怎肯負她？可是任憑他再如何苦苦哀求父皇也是無濟于事。皇上對他冷冷說道︰「是要江山，還是要陀羅國的公主。作為暄朝第四代繼承人，他根本無權選擇自己的婚姻。若是想要自己做主，只有讓自己變得逐漸強大起來，擺月兌一些重臣的束縛。
公瑾明軒絕望了，他不吃不喝地哭了三天三夜，自知如此情勢已然無法挽回。姜氏一族是開國的元老，後來又是歷經三代的股肱之臣，權傾朝野，功高蓋主，他們姜氏的女子更是代代坐了暄朝的皇後。痛定思痛，公瑾明軒明白要想改變這個情勢，只有靠自己登基以後，臥薪嘗膽，逐漸移除姜氏一族的權力。他擦干了眼淚，決定吩咐自己的親信，急速去陀羅國，先對曼珠麗好言安慰，待時節成熟，再把她接到宮里來。
水靖剛好進宮來訪，告訴了公瑾明軒曼珠麗千里迢迢地來尋他，正好住在了王府里。公瑾明軒又喜又憂，即刻悄悄出宮，直奔王府。
一對苦命的戀人相見，自是淚眼婆娑。公瑾明軒愧疚萬分，只是哽咽著說不出話來。
本來心頭怨恨連連的曼珠麗看到愛人如此憔悴的模樣，便再也氣不起來，剩下的只有心疼。她緊緊地抱住愛人不肯松手。
許久，公瑾明軒方緩緩說道︰」珠兒，我對不起你，可是為了我大暄朝的江山，我也只能如此。相信我，等局勢穩定了，我便會接你入住太子府。「
曼珠麗淒然地笑了笑道︰」明軒，你不必費心了。皇上沒有明許我們二人的婚事，你我成婚名不正言不順，我絕不會因為我阻礙你登基的大業。既見到了你，我就心安了，我這就回國，日後你若還念著我，就請道陀羅國去尋我。「曼珠麗說完，起身就走，卻因為體力不支，昏倒在地。
水靖和公瑾端芳連忙著人請來醫生。醫生說，曼珠麗懷有身孕，且連日來憂懼沖沖，且又勞累趕路，胎像已然不穩，現下，一定要安心保胎才可。
在這種情況下，公瑾端芳提出先讓曼珠麗住在王府，待生產之後，再做道理。公瑾明軒和水靖都覺得現下也只能如此，就讓曼珠麗在王府安頓了下來。
三日後，公瑾明軒便和姜玉華成婚。
曼珠麗蘇醒過來得知公瑾明軒已然成婚哀傷不已，公瑾端芳忙軟語相勸，告訴她要顧念肚子里的孩子，切莫憂傷過度。
此後，公瑾明軒便尋機偷偷地來看曼珠麗，在水靖和公瑾端芳的庇護下，這對苦命的戀人只得做一對地下鴛鴦。時光流逝，轉眼間曼珠麗就要臨盆，可是公瑾明軒還沒有找到接她回府的時機。曼珠麗心底的哀愁越堆越高。