臣秀吉知道德川現在面臨眾多不利的情況下，再次成為其家臣。雖然幾年前秀吉已經將他的妹妹朝日姬嫁給主公作為正室，但主公卻一直無意臣屬。現在，秀吉打算將他的生母大政所送往岡崎城作為人質之後，希望主公德川家康接受臣從于羽柴的建議。
羽柴秀吉的大阪城已經落成，他也正式獲得天孫的賜姓，現在改名為豐臣秀吉了。
在保留德川家完全主權的前提下，家康從容接受了豐臣秀吉的勸降，把握主動，大張旗鼓至大阪與秀吉一見。豐臣秀吉因為降伏德川家有而聲威大震，被朝廷加封為朝職的最高位關白。
德川家康率大隊人馬浩浩蕩蕩進京，是為天正十四年十月二十四。
豐臣秀吉是日本戰國時代末期封建領主，是繼室幕府之後，完成近代首次統一日本的日本戰國時代大名，
豐臣秀吉是貧之子。最初叫木下藤吉郎。日本戰國時代末期統一全國的武將。
尾張國愛知郡中村人。父木下彌又衛門曾是信長父親信秀的鐵炮足輕。因在一場戰斗中受傷致殘，無法再上戰場而回家務農，但不久就因傷重去世。無法生活的母親帶著七歲的秀吉和姐姐阿友改嫁給同村的男人竹阿彌。生下了弟弟秀長與妹妹阿旭。繼父繡阿彌性情粗暴，又因為秀吉生來瘦小，常被人稱為猴崽子，因此對秀吉非常厭惡，叱罵之余還經常拳腳相加。秀吉為了不與令人討厭的竹阿彌相處，經常到村外的光明寺住宿。
十五歲時，在被竹阿彌打了一頓後，秀吉終于忍無可忍了一貫錢後離家出走，過起了流浪的生活。為了生計，秀吉先是在尾張與鄰近倒賣些針線、布棉等小商品。當時正處于戰國最混亂的時期，各地大名、土豪有的互相征戰掠奪，有的與寺社力量勾搭成奸，大發不義之財。秀吉在流浪中深刻感受到這種亂世帶來的災難，一種強烈的想結束這種混亂的社會志向在心中牢牢的樹立起來。一個偶然的機會，秀吉被今川義元所屬的遠江國土豪松下加兵衛征召去了，作了其隨身小姓。加兵衛對秀吉非常照顧秀吉非常感激，但是今川軍營中充斥的腐朽風氣卻讓秀吉說出的厭惡。
1554年在織田家出仕的個童年的玩伴的勸說，秀吉來到織田家，作了信長的小姓，邁出了一生重要的一步，當時他的工作主要是在冬天為主上信長暖草鞋。信長很喜歡這個長的象個猴子機靈乖巧的侍從，開玩笑的稱秀吉「猿」。在信長這樣的人物身邊侍奉吉的才能逐漸受到主人的重視。一次，清州城的一段城牆倒塌，織田家的許多家臣都沒有辦法修復，信長同意了秀吉的請求，讓他去試試。秀吉詳細了解了任務後，將整個工程分為十段起動工，一天之內就修好了城牆。還有一次秀吉被委派管理冬天燒的柴木，通過仔細觀察和精確計算得出結論，只用平日燒的三分之一的柴木就足夠了這大大減輕了領民的負擔。經過這樣的幾次杰出表現，信長對秀吉的能力非常賞識，遂提拔他為正式的武士，讓他作了織田家的家臣。不久，秀吉結婚了，新娘是織田家臣淺野長政的養女寧寧（後來的北政所，戰國三夫人之一，那一年，他二十四歲。
1562年，信進攻美濃時，秀吉再次一鳴驚人，在首席家老柴田勝家等重臣都沒能完成下，他短時間內築成墨城，確立了自己在織田家的地位。在這次任務中，秀吉充分發揮了他智謀、交涉、膽識等諸多過人之處。圓滿的完成任務。信長也開始將其視為得力部下，
1568年改名為下秀吉。開始上洛後。秀吉與佐久間信盛、丹羽長秀共同擔當了進攻南近江六角家地任務。信長進入京都後。又與明智光秀、村井貞勝一起擔任了京都奉行。主管畿內行政。
1570年。秀吉又擔任了出使毛家地任務。
1570年。信長進攻越前地朝倉家時。親家北近江地淺井長政突然違背與織田家地婚姻關系。與朝倉家聯合夾擊。在形勢極為危急時。秀吉與德川家康主動擔任了殿後地重任。保護信長撤退（金崎殿後。對秀吉來說。並不只是完成這個任務。更重要地是獲得了信長帶有感激地空前信賴。以信長地性格。這種仇怎能不報。同年6月28日。信長卷土重來。率織田軍（二萬三千、德川軍（六千與淺井軍（八千、朝倉軍（一萬激戰于姊川。在這場合戰中。秀吉率領著織田軍七隊中地一隊苦戰。最終織田、德川方取得勝利。但這並沒有消滅朝、淺兩家。因為信長此時正受到四面八方地包圍戰。直到三年後。才滅掉兩家。這期間。秀吉擔任了進攻淺井家地總大將。因此淺井滅亡後。信長把北近江三郡地領地就封賞給了秀吉。
1573年。秀吉也在此時改名為羽柴秀吉羽柴秀吉。取丹羽長秀和柴田勝家姓中各一字)。修長濱城為居城。開始以新地身份出現。之後改木下姓為羽柴之後依命令進攻中國地方。征服播磨國、但馬國、因幡國。使備前國和美作國地宇喜多氏服屬。並與毛利輝元作戰。
以後。秀吉依次參加了進攻將軍足利義昭（1573。7、鎮壓伊勢一向一（157390、殲滅伊勢長島一向一（157479、長合戰（15755211、越前一向一進攻（15758、圍攻石山本願寺（15765、進攻紀伊雜賀、根來（157723等戰斗。
1576年。秀吉被信長任命為主管中國地方地毛利家地攻略。
到信長去世，秀吉都在這條戰線上作戰。在這期間，次助戰。1577年8月，秀吉奉命援助與上杉謙信纏斗的柴田勝家。在戰前的軍事會議上，秀吉與這位從出仕起就與自己敵對的織田家首席老臣發生爭執。秀吉一怒之下率部返回長濱城，這直接的結果是勝家在手取川的大敗。秀吉的行為令信長非常憤怒。但是並沒有得到處罰同年0月，參加了對叛將松永久秀的討伐。1211日，秀吉被黑田孝高迎進播磨姬路城，開始了西邊的戰事。28日全域支配播磨。然後進攻但馬，一連攻下山口、岩中、竹田城，降伏山名家。11月28日，攻陷播磨最西端的上月城，交給尼子家復興力量尼子勝久和山中鹿之介把守。呈現出勢不可擋的軍鋒。
1578年元旦，秀吉趕回安土城加織田家的新年茶會。2月，播磨趁秀吉不在三木城主別所長治謀反利家聯合進攻上月城。23日，秀吉緊急趕回姬路城應付。在毛利輝元、吉川元春、小早川隆景和別所長治、宇喜多直家的幾個兵團的進攻下，秀吉抵擋不住，向信長求援。信長派信雄、信孝、一益、光秀、長秀、藤孝、信盛等率兵援助，戰況得到好轉。6月吉上京，親自聆听了信長的指示。在信長的授意下吉放棄上月城，全力進攻三木城。不久，上月城落，尼子勝久、山中鹿之介被毛利家殺死。可三木城卻久久不能攻下。0月，播磨東面的荒木村重又謀反，並扣押了前來調停的黑田孝高毛利、別所聯合，三面夾擊秀吉。在這種不利條件下秀吉沉著應戰，次年9月籠絡成功備前的宇喜多直家，1580年1月下三木城。6月，平定了播磨。同時，弟弟秀長也平定了但馬，構築成以播磨、但馬為基礎的戰線，開始與毛利家的作戰。
15811年6月，秀吉進攻因幡鳥取城，他先派人在城內以高價買米，然後再圍城。並派重兵攔截毛利家的運糧部隊。僅一個月，鳥取城就成了地獄，樹皮、草根都被吃光，甚至出現人吃人的慘劇。城主吉川經家以切月復落城的代價換取了全城士兵的性命。（餓殺鳥取
1582年5月，秀吉進攻備中清水宗治的高松城，他根據地形的特點，十九天內築成長28公里、高7米的水堤，將高松城淹入水中，不久清水宗治也以切月復的代價落城。（水淹高松
1582年，本能寺事變爆發了，信長被部下明智光秀襲擊，自刃于京都本能寺。秀吉感到一生中最大的機會來到了，他敏銳的抓住了關鍵，立刻與正面敵人毛利家講和，然後連夜行軍趕回大阪城，在其他人都為保住領地的心態下，與丹羽長秀、池田恆興聯合，樹起討伐明智光秀的大旗。僅用十幾天就將光秀大敗于山崎，取得了主動。在隨後的關于繼承權的「清州會議」上，秀吉因其功績在清州城重臣會議上佔據了主導權，並于賤岳之戰擊敗了柴田勝家、川一益和織田信孝，使丹羽長秀和池田恆興歸服，于小牧久手之戰與德川家康和織田信雄戰和，成為織田信長的實際繼承者。
1583年，秀吉在賤之擊敗柴田勝家，逼死織田信孝。在石山本願寺的舊址上建大|城。
1584年，降伏織田信雄與織田老盟友德川家康，篡取了織田家的基業。
就任關白，受姓豐臣並就任關白，確立了政權。先後經過紀州征伐、四國征伐西日本大片地區，他的下一個目標就是九州的島津、大友、龍造寺，為了保證九州征伐的順利，他不惜將自己的母親大政所作為人質送到岡崎，以換取德川家康的臣服。
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德川家康率三千精兵開三河，前往攝津覲見關白豐臣秀吉，表示臣從的意願。沿途，他們得到盛情款待，使得原本滿懷憤懣的三河武士驚愕不已。他們本想存心挑剔秀吉的無禮和慢待，可是無論怎麼瞪大眼楮，亦絲毫尋不到借口，尋不出異樣。各地大名無一例外鄭重相迎，若大名不在，則由城代、奉行等重臣出迎，甚是周到。德川眾人每到一處的都是精米，馬糧、干草、木柴等也都準備周全。
到了臣秀長府邸，庭木、土石都還很新，地上處處落滿秋霜。秀長和年輕的奉行增田長盛一齊出來迎接家康。但秀長的臉上並無一絲笑容，而且家康本以為會出迎的織田信雄與織田有樂，也都不見蹤影。若有樂在場，便可知事情真相。
酒井忠次老臣已安排到別處，跟隨家康的只有本多正信、阿部正勝、牧野康成、鳥居新太郎四人。當家康穿過長廊，來到一個房間時田長盛先道︰「德川大人一路辛苦。
二十七日，關白大人將在阪接見大人明兩日請好好歇息。」
「多蒙款待。」對方冷淡，家康也冷冰冰地回答，言罷，他瞟了一眼各送來、堆在一旁的禮物。
秀長和長盛已經知道了作左之事，可家康沒挑明們也不便開口。
「明日召神官和猿樂師，以慰大人旅途勞頓。」秀長的語氣甚是冷淡家康明顯感覺到他的怒氣。秀長和秀吉不同，他乃是率性之人，心中有芥蒂，言語上便會流露出來。他直直道︰「大人去大，打算帶多少人？」
「還沒定下來。」
「要坐船去，得事先預備過問一下。」
「坐船？走水路便將大大麻煩各位。」家康正說到這里，本多正信在門口道︰「不能坐船！」
家康用目光止住他︰「大約三千人，若有馬好走陸路。」
「哦，就這樣吧。」秀長的回應仍是甚為冷淡康不覺有些尷尬。
秀
惱了。家康認為，秀吉惱怒，情有可原，卻也沒有的意思。
毫不知情的本多正信待秀長和長盛去準備飯食時，對阿部正勝道︰「形勢有變啊！」
「對！好像有些異樣。」阿部道。
正信道︰「真可能出事。只帶三千人，恐怕不妥。」
家康靜靜注視著庭院的泉石。傍晚時氣溫下降，沙上鯉魚清澄可見，泉旁盛開著山茶。已經有初冬的感覺。家康此時覺得，在如今的狀況下，應像那尾鯉魚一樣，靜觀其變，以靜制動，不可妄動！
「主公沒有發現麼嗎？」
「什麼？」
「主公不覺，秀長不太正常？」
「彌八覺得呢？」
「在下頗為不。從他的話中看不出什麼異常，但他表情卻相當冷淡。」
「好了，不必過慮。」家康道，「有陰謀，不待我們進京，就動作了，在此引起騷動，聚樂第和大佛殿還有什麼意味？」
正在時，走廊傳來慌亂的腳步聲，大家立即噤了口。
「天色已晚。呢？燈呢？」有人大聲叫著，沖進屋子。大家屏住呼吸，不由得紛紛手按刀柄。
「為何連手爐都未備，太粗了！喂，長盛，長盛！」
「在……在！」長盛跑過來，跪伏在地。等家康眾人看清站在那里大聲吼叫者乃是豐臣秀吉時，已過去好大工夫。
「哼！難道不知濱松比這里暖和得多嗎？」
「在下糊涂。」
「趕快掌燈，把晚飯送來！」
「遵命！」
「母親若在三河受到這種慢待，該當如何？不盡心款待，如何能行！順便把秀長叫來！」
田長盛應一聲，匆匆去了。秀長很快趕來。
「參議！參議！我已經無法平靜等待下去了，知道嗎？我很想念家康啊！我要和家康一起喝酒，正式在大阪見面另當別論。把家臣們領到別室，送兩份晚飯過來。」疾風驟雨般吩咐完畢，秀吉微笑著回頭道︰「家康，見笑了，方才這麼忙亂，大家都是高興。」
秀吉笑容可掬，家康卻不能笑臉相對。真是意外啊！茶屋未說秀吉在京城，秀長也未提及。雖無準確消息知他在大阪，可未料到他竟會在京城。本說要于二十七日在大相見，家康根本不曾想過秀吉會在京城。
秀吉的突然出現，打亂了寧靜的氣氛。他的情緒感染著為作左而不快的家康。「家康，一路辛苦了。」秀吉疾走至家康身邊，坐下，四周又騷動起來。下人們慌忙跑過來有的鋪榻榻米，有的拿燈燭，有的候到各位來賓的身後，進進出出，忙作一團。
*
豐臣秀長是豐臣秀吉的弟弟，父親是築阿彌，另外一種說法是其父和秀吉同是木下彌右衛門，母親是大政所阿仲，乳名是小一郎、小竹。最初他的名字是羽柴長秀過在天正12年（1584年時，改名為秀長。
天正13年1585年)領大和國的郡山城為萬石的大名。天正15年1587年時任大納言，因此被稱為大和大納言。
他是兄長秀吉的左右手，在文武兩面都十分活躍，而對秀吉統一天下也有極大的貢獻。據說秀長的人品溫厚，一直擔任輔助兄長的這個職務多諸侯也很依靠這個人格高尚的人。據說大友宗麟說過「家里的事利休，公家的事秀長」。
文九年（1540年長在尾張國愛智郡出生，幼名小竹。父親是繡阿彌，母親是大政所。永祿五年（1562年，秀長被當時任織田家百人足輕頭的秀吉招為家臣，並得到了木下小一郎的名字。
永祿八年（1565年，所領五十貫文的鐵炮足輕百人組頭秀吉自告奮勇出陣打在進攻織田信清的犬山城之時支援信清的美濃方大澤次郎左衛門正秀的沼城。信長在出陣之際，以足輕三十余人和馬五頭相贈秀吉。其中有︰身內眾的秀長、淺野又右衛門長勝、林孫兵衛、彌介吉房、川並眾的坪內宗兵衛為定、同舍弟喜太郎、蜂須賀小六彥左衛門)正勝、同舍弟小十郎、稻田大炊助、同大八郎、前野勘兵衛豐成、土田甚助、同次郎左衛門、坪內玄蕃勝定坪內宗兵衛為定之弟)、寄騎眾的青山新四郎、同小助、松原內匠、板倉四郎、野大善、同源左衛門、日比野六太夫、三輪若狹、高田中務丞、坪內左衛門、和田新左衛門、五十覺左衛門、草井長兵衛船頭眾)等。
秀吉軍和小六等川並軍經過草井長兵衛搭起的船橋進入美濃國境內。秀吉軍進攻沼城等進攻支城伊木山。伊木山的守將伊木清兵衛就被說得。進攻沼城的秀吉軍在巾上布陣。很快，沼城開城投降。然而長卻堅持要取大澤次郎左衛門正秀、大澤主水的性命。因此，秀吉、秀長沒能得到沼城送出的人質。在生駒八右衛門的周旋下長終于答應放過二人。
就在這時，沒有得到開城消息的齋藤龍興的家老、關城主長井隼人引軍三百，突襲秀吉軍陣。與頭淺野又右衛門、林孫兵衛等不敵，秀吉本陣受到威脅。先陣的秀長、坪內眾等從宇留間趕回，從側面突入長井軍。跟隨秀長的有，前野又五郎、同宗兵衛、同玄蕃、同喜太郎、大島茂兵衛、同雲八、高田中務、和田新助等人。在秀長的奮戰之下，終于將秀吉救出了窘境。這次是秀長真正的初陣。沼開城後，秀吉得到沼村、苧村六百余貫所領。
同年，開始侵攻美濃中部的信長把目標放在了齋藤龍興的本城稻葉山城，秀吉領命前往木曾川北岸建立據點佔領墨地區。永祿
11年，佐佐成政就曾在墨築，但由于龍興聯織田信清在後方進行騷擾，最終墨的被燒毀。
得到佔領墨命令的秀吉最初前往松倉城主前野又五郎處請求協助，但又五郎覺得計劃極有可能被龍興破壞，成功的機會不大。又五郎拒絕了秀吉的請求，轉而推薦了川並眾的蜂須賀黨，建議秀吉前往造訪丹羽郡宮後村的蜂須賀屋敷。秀吉接受了又五郎的提案，前往蜂須賀屋敷請求蜂須賀小六正勝的協助。小六起初也不肯答應，但被性格質樸仁義的秀長所感動，終于答應了秀吉的請求。小六與義弟前野將右衛門、川並眾的日比野六太郎、松原內匠等前往墨協助秀吉。之後，龍興軍的多次進攻都被擊退，墨築城成功。
元龜元年（1570年四月二十日，信長發兵征伐拒絕上洛的越前領主朝倉義景。信長大軍從京出發，二十六日攻落手筒山，包圍金崎城。信長派軍師和秀吉前往勸降，城主朝倉景恆降伏。然而長的盟友近江小谷城主淺井長政突然裹切，信長軍月復背受敵，秀吉領命擔任殿軍。秀吉將殿軍部隊分成三段，秀長為最前線的第一段大將。為了保護信長成功撤退，秀吉要求秀長堅持二刻時間，二刻過後既撤兵與中段會合。秀長帶領蜂須賀小六、前野將右衛門奮戰，信長本隊安全撤軍。信長對秀吉的表現大加贊賞，並賜予黃金三十枚。這就是著名的「金崎的退口」。
同年九月，近江國野州郡建部鄉爆發一暴動。在秀吉不在的情況下秀吉與蜂須賀小六、前野將右衛門等率兵九百人，討取同郡菩提寺山的佐佐木承禎及其一眾。
元龜二年（15711年二月圍淺井方磯野員昌的佐和山城的丹羽五郎左衛門長秀奉命前往伊勢長島，秀吉代替他成為該方面的擔當，秀長也跟隨秀吉一同出陣近江。秀吉在圍城二十天後發動總攻，後派出使者蜂須賀小六、前野將右衛門，磯野員昌降伏
元龜三年（1572年一井方一千余人乘秀吉不在的間隙，向秀長和竹中半兵衛留守的橫山城發起進攻。秀長等在本丸頑強抵抗于秀吉引軍返回，兩面夾擊之下將淺井軍擊退。後秀長與竹中半兵衛二人成功的調略了淺井方的宮部善祥坊。
天正元年（1573年八月，信長在滅了越前的朝倉義景後，二十六日置兵虎御前山，二十七日向小谷城發起進攻。秀長也跟隨秀吉為小谷城夜襲先手，竹中半兵衛進言「為救市方之命，進攻長政之父久政的居處長政離開本城乃為上策。」秀長為一番手，秀吉本人為二番手進攻久政居處。後秀吉又命秀長和蜂須賀小六為使者出市方和她的三個女兒。淺井長政最終兵敗切月復。小谷落城後，秀吉得到淺井舊領阪田、淺井、伊香三郡十二萬石及小谷城長領取淺井郡內長（今八千五百石。
同年九月十日，秀長任秀吉的副將，率軍一千三百余人參加進攻伊勢長島。秀吉在攻佔深谷部後跟隨信長上洛，秀長與蜂須賀小六、前野將右衛門等一同留守桑名。天正二年（1574年九月，秀長等在長島總攻擊時，依然負責固守桑名直至十一月。戰後，信長賜予秀長伊勢井三千貫文，蜂須賀小六、前野將右衛門伊勢河內中江二千五百貫文。
天正四年（1576年，一向一，秀長與繡中半兵衛等率軍一千八百余人固守安土山。
天正年（1577年八月，越後的上杉謙信為了呼應本願寺出兵能登。信長命柴田勝家為總大將，以下秀吉、丹羽長秀、佐久間盛政、川左近、前田利家等，總兵力達二萬五千人侵攻加賀。總大將柴田勝家一向看不起新參的秀吉，命他為部隊後詰，秀吉對此自然十分不滿。後松永彈正在攝津謀反，秀吉主張一半軍力回歸本領平叛。而主張即時決戰的勝家等主戰派認為，「這是築前（指秀吉的臆斷。」秀吉連日的不滿爆發，與繡中半兵衛、蜂須賀小六、前野將右衛門及秀長等人商議後擅自引軍退回長城。這一違反軍法的行為引至信長大怒，秀吉被蟄居。
秀吉主從行竹中半兵衛、蜂須賀小六、前野將右衛門、秀長、淺野長政等一同前往安土城辯解，準備以取得播磨一國來謝罪。
同年十月十九日，秀吉軍導役子勝久、山中鹿助，先陣須賀小六五百九十人)、中備羽柴秀長一千零五十人)、淺野彌兵衛、杉原孫兵衛、三輪吉高一千三百人)、青木勘兵衛、木下將監宮、田喜八郎、生駒甚助、桑山修理一千二百人)等，總兵力四千六百四十人從長出陣，開始侵攻播磨地區。長城在番杉原家次、真野左近、一柳直次。
秀吉軍在播磨加古川軍議，決定由秀長任大將征討但州。十月晦日，秀長軍先導役赤松左兵衛七百人)，副將前野將右衛門、宮部善祥坊、宮田喜八郎、青木勘兵衛、尾茂助、藤堂與右衛門、木村常陸介等，總兵力四千一百人進入朝來郡。岩州城主太田出雲守降伏，太田土佐守駐守的竹田城在抵擋了秀長軍兩天的猛攻後落城。之後父郡八木城主八木但馬守、本城主橋本兵庫介、朝倉城主朝倉大炊、三方城主三方佐馬介、宿南城主宿南右京等聞風而降。秀長在進入但州後，僅用短短二十余天就成功壓制朝來、養父兩郡。秀長派青木勘兵衛入朝倉城、宮部善祥坊入宿南城、木村常陸介入三方城、前野將右衛門入岩州城，後又命前野將右衛門進行生野銀山的再開發。秀長進入竹田城，領有二
五千余石。接著，秀長繼續調略氣多郡宵田城主垣左田城主垣屋隱岐守，並由他們說得主家出石有子山城的山名佑豐、豐國。天正六年（1578年，達成和睦的山名豐國得到出石、城崎、美含、二方四郡安堵，秀長完成但州平定。
同年二月，播磨三木城主別所長治聯合了毛利氏起兵謀反。秀長接到信長進攻別所氏的命令後命宮部善祥坊、青木勘兵衛等三千九百余人駐留但馬，他自己率前野將右衛門等一千二百余人移陣至三木表的與呂木。天正七年（1579年二月所方四千余人殺出城外，秀長軍出迎戰將敵軍擊退，討取別所小一郎。
同年五月，秀長前往丹波支援明智光秀，攻打丹波天田、何鹿、冰上三郡領主波多野主殿介配下的七座城。秀長軍道岸內谷清右衛門、同清兵衛陣脅甚內，秀長本隊青木勘兵衛、藤堂與右衛門、築田左衛門太郎、同鬼九郎、加藤作內、杉原家次等兵力達四千余人。秀長軍鎮壓了夜久野原的一，福知山城主小野木縫殿之助在抵抗了三天後投降，綾部城的江田兵庫頭降伏，七天內就壓制了天田郡。之後，由小野木雅樂頭為案內役，進攻石上波多野主殿介館。城側的久下越後、波多野民部、同美作守拒絕開城長方平手伊賀戰死。五月二十日，敵方大將切月復。冰上城、八上城落城。七月攻鬼島城的赤井幸家。九月，攻打黑井城主的赤井忠家。對明智光秀的支援任務結束。
天正八年（1580年五月長再次侵攻但馬，瞬間平定但馬七郡。六月六日吉起兵攻打鳥取城，城主山名豐國降伏，豐國得到法美、色美二郡領地。而對此不滿的家老將豐國追放，並請求毛利方的吉川元春派遣同姓武將前往鳥取城。
天正九年（15811年三月，吉川經家進入鳥取城。六月二十五日，秀吉再次發兵進攻鳥取城。七月十二日，鳥取城被包圍，兵糧攻開始。秀吉在帝釋山設立本陣，秀長為右翼軍主將。圍城三個月的十月二十四日，經家切月復，鳥取城開城。
天正十年（1582年六二日，信長遭部將明智光秀突襲，于本能寺內自刃。七日，秀吉從備中高松城出發。十二日，秀吉軍在富田設立本陣，與下鳥羽的明智光秀對峙。秀長指揮右翼軍六千余，在天神馬場布陣。午後四時，戰斗開始。光秀方松田太郎左衛門、並河掃部助被擊破，中川清秀佔領了天王山，短時間內勝負就已分曉。光秀本人也在退卻的途中被土民討殺。
天正十一年（1583年一月，秀吉山崎合戰後與伊勢長島城的川一益、越前北莊城的柴田勝家對立。二月，秀長敘官美濃守。四月二十日，賤合戰中裹切的堂木山守備山路正國將秀吉正在美濃大的情報告知佐久間盛政。盛政說服了總大將柴田勝家後，引軍八千余人偷襲大岩山的中川清秀。清秀雖然奮力抵抗，然而孤立無援，最終力盡自刃。之後，岩崎山的高山右近投降。
但是，盛政被|沖昏了頭腦，完全無視勝家的退卻命令，結果遭到從美濃返回的秀吉本隊的攻擊。此時，前田利家突然月兌離了戰場，柴田勝政軍和得不到撤退掩護的盛政軍潰散。而在秀吉不在的時候留守的秀長，對受到攻擊的中川清秀見死不救的做法遭到世人的非議。四月二十四日，越前北莊城落城，柴田勝家自殺。岐阜城主神戶（織田信孝降伏。秀長在戰後成為姬路城主，領有播州二郡、但馬七郡。
天正十二年（1584年三月六織田信雄手下的三家老津川玄蕃、淺井新八、岡田長門守因內通秀吉被命切月復，從而成為了小牧久手合戰的導火線。在尾張戰線膠著之時，池田勝入齋向秀吉獻策，進行切入三河作戰計劃。然而作戰計劃被識破，一番隊、二番隊的勝入齋、森長可戰死，三番隊、四番隊的秀政、三好秀次敗走，家康得到局部戰線的勝利。十一月十日，秀長在長久保（阜縣海津與信雄方吉村又吉郎交戰。伊勢戰事不利的信雄單方面與秀吉議和，失去大義名分的家康不得不撤兵。最終，家康向秀吉屈服。
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「主公，然豐臣秀吉已經關照沿途的豪族盛情款待我們，但他的弟弟秀長似乎對我們另有打算。主公你是德川家的支柱，萬萬不能有事。這位就是世良田元信大人，他可以代替你前往大阪。主公你從明天開始，就請隨微臣暫時前去伊賀山中隱居幾天，哪里有我們同心眾的據點，應該可以保主公的周全。」看到豐臣秀長似乎暗藏殺機，酒井忠次于是建議德川家康用替身前去大阪。
「目前情況不明朗，我一時半會兒應該不會有什麼危險。你把世良田元信帶來的消息為什麼沒有通知我？」德川家康似乎有點不滿酒井忠次的自作主張。
「主公，請恕微臣無狀。其實，件事情是瞞著本多忠勝他們做的，他們一直在暗中謀劃用世良田元信來取代您的地位，我這次費盡唇舌才說服他們借世良田元信給我們應急，但他們也有條件，就是不到萬不得已不想讓主公你知道這件事情。主公，我想是本多忠勝他們擔心你責怪他們現在還三心二意，才會有隱瞞你的意圖。」酒井忠次解釋說。
「看來，德川家畢竟不是我的，就算是酒井忠次，也另有打算，更別說是本多忠勝他們了。」德川家康暗暗想著，一言不發地走了。