美濃國，屬于東山道的一個國，俗稱濃州，古稱三野、御野。它在三個方向被山包圍著，東邊是以木曾山脈與信濃國交界，西邊的伊吹山地是與近江國的分界，北方的平家岳、能鄉白山山系形成了與越前國的國界，同時，越過鷲丘就是飛驒國，而在南部，則和尾張國共享濃尾平原。
日本是個多山國家，但是美濃國確實一個例外，國內只有北部是山地，其他三分之二左右全是平原，這麼一來，自然農業非常發達了。而美濃在地理上，從國內到近江，通過琵琶湖到京都非常方便，同時，它也是從畿內通往東國的三條主干道之一，令制三關的其中之一，就是美濃的不破關，所以，這里的商業也異常的繁榮。並且，雖然是內陸國，但是美濃離木曾川河口卻非常近，因此可以控制伊勢和三河方面的水上交通，可以說，美濃國在整個日本上，是一個非常重要的地方。
美濃國的守護，是土岐氏，守護代呢，是齋藤氏。這個土岐氏和其他國的守護一樣，出身名門，乃是清和源氏源滿仲之子源賴光，不過同樣的，也和其他出身名門的守護一樣，在後期的時候，實權逐漸到了守護代齋藤氏的手里。齋藤氏呢，則是藤原氏的後代，是從鐮倉時代開始，齋藤親賴擔任美濃目代這個職務後，世代住在美濃，所謂的目代，就是國司的代官，而國司呢，則是地方行政組織的長官，順帶一提，國司這個職位，是朝廷的。
在應仁之亂稍早一些的時候，土岐氏出現了守護的繼承問題，當時的第七代守護土岐持益死的太早，沒有留下後代，這個問題很嚴重，沒有後代那家族不就完了？從這里就可以看出來，沒有孩子是多麼嚴重的事情啊。最後沒辦法，一個叫做成賴的家伙以養子的身份成為了第八代守護。這個成賴，出身說法不一，天曉得他是哪里冒出來的，不過沒關系，沒人在乎他的過去，只要現在他叫做土歧成賴就OK了，這也能看出來，在日本血緣觀念其實並不是很重，重的只是家族觀念，只要進了門，你就是本家的一員了，你的一切想法都只能以本家的利益為核心。而事實上，也確實如此，在日本戰國時代，幾乎就沒有在繼承別的家族後，卻依然偏向原來的家族的人，如果那樣的話，不單家中家臣會不滿，還會被世人所唾棄。
不過，雖然成賴老兄繼承了土岐家，讓土岐家得以保存，但是成賴老兄不過才15歲，這位老兄可不是細川政元這種逆天的家伙，于是，輔助出現了，他叫做齋藤利永，不過齋藤利永並沒有當多久，在應仁之亂開始後，齋藤妙椿繼承了齋藤利永，成為了守護代。
這位妙椿老兄，是僧人出身，教養很好，而且文武雙全，加上經常和當時的第一流文化人都有來往，在政界的影響力也非常大。應仁之亂時，就有人說過「東西軍的勝敗就決定于妙椿加入哪方」，不過，這位老兄當時並沒有參戰，而是玩起了和稀泥。不過這位老兄並不是我們的主角，也不用太多介紹了。
真正的主角，是一位叫做齋藤道三的老兄，這位老兄出生在京都，幼名峰丸，不過關于他的出身和前半生有很多說法，本書只采用江戶時代的史書軍物記，道三同學的本來不姓做齋藤，他原來叫做松波莊五郎，其父叫做松波基宗，是個首位京都的武士，不過應仁之亂後，足利幕府元氣大傷，可憐的基宗同學因為拿不到工錢而辭職不干了，唉，不得不說一個好工作真的不好找啊。在莊五郎同學11歲時，去京都妙覺寺出家，法名法蓮坊，還俗後娶了一燈油商奈良屋氏之女，又改名叫做山崎屋莊五郎，靠著出眾的生意才能，得到了很大的名氣，後來在妙覺寺的師兄介紹下，出仕美濃守護土岐氏的家臣，長井長弘，並用了長井長弘的家臣，西村氏的姓，將名字改成了西村正利。
在1523年，不斷改著名字的西村正利同學因為槍法出眾，得到了土岐賴藝的賞識，將他收為家臣。當時的土岐家正陷入家督內亂，土岐賴藝和他的哥哥土岐賴武為了爭奪家督之位，已經打了好幾仗了。嘛，其實日本大部分的大名，基本上都得經歷這些，比如毛利元就啊、武田信玄啊、上杉謙信啊、淺井長政啊什麼的，總得放逐自己的父親或者兄弟才能上位。
不過，這一切，很快就結束了，因為西村正利出現了嘛，1527年，西村正利慫恿土岐賴藝攻打呆在革手城的土岐賴武，戰爭自然是贏了，可憐的賴武同學只得被迫出走。這一點，也很奇怪，雖然日本戰國在爭奪家督之位上非常慘烈，但是大部分的情況下，失敗的那一方都不會被干掉，隨便找個關系好的大名家一呆，就可以安心養老了。難道日本那個時候不懂得什麼叫做斬草除根嗎？
土岐賴藝同學成功的成為了美濃守護，自然可喜可賀，不過蝮蛇，才剛剛露出它的毒牙。就在土岐賴藝成為守護不久，西村正利同學就派刺客刺殺了讓他變成武士的推薦人，長井長弘同學，隨後西村正利同志就以重臣的名義入繼長井家，並再次再次再次的改名為長井規秀，也不曉得齋藤道三大哥到底是怎麼想的，一輩子不斷的更換名字，他沒听說過「男子漢大丈夫，行不改名坐不改姓」嗎？就在不久之後，覺得這個名字似乎不太好听的長井規秀，再次改名為長井秀龍。嘛，這個名字又好听在哪？不過不管好不好听，總之，長井秀龍同學改名成功，順便得到了稻葉山城，恭喜恭喜。長井秀龍似乎覺得這還不夠，在1533年又迎娶了東美濃名族明智光繼同學的女兒，小見之方。
上面說了，日本爭奪家督之位後，勝利者一般不會殺死失敗者，結果呢？沒過幾年，土岐賴武同學死了，本來可以安心的土岐賴藝卻發現，土岐賴武的兒子，土岐賴純正在伺機尋找機會奪回家督之位。1535年，土岐賴藝和土岐賴純之間爆發了激烈的戰爭，而且這次，越前的朝倉氏和近江的六角氏也派兵參戰，戰火燒遍了美濃全土。
1538年，上面說到的美濃守護代，齋藤氏當主齋藤利良魂歸大地，再次，因為沒有子嗣的問題，出現了麻煩。不過，這個時候，土岐賴藝站了出來，作為一位有經驗的過來人，嘛，畢竟土岐賴藝的祖先土歧成賴就是過繼到土岐家的嘛。于是，土岐賴藝讓他最忠實的家臣，長井秀龍，入繼齋藤家，再再再次改名為了齋藤利政，成為了新的守護代。並在隔年開始擴充稻葉山城，加強防御力量。嘛，利政同學你是想鬧哪樣？
1539年，土岐賴純和土岐賴藝達成了停戰協議，不過似乎有點想法的齋藤利政同學，最搞起了小動作，在他的策劃下，土岐賴純的居城大桑城的兩個支城祐向城和別府城相繼陷落，隨後大桑城也跟著落入了土岐賴藝的手里。話說，不是停戰了嗎？唉，誰讓土岐賴純要招惹主角呢？要知道主角那可是有光環的。可憐的土岐賴純只得學著自己的老爸，也跑去越前投靠朝倉氏了。看來朝倉氏很有錢嘛~嗯，看來什麼時候得讓修羅丸去偷點錢來花花~
1541年，一直在搞小動作的齋藤利政，再次露出了巨大的毒牙，目標是土岐賴藝的弟弟土岐賴滿，終于，在主角的幫忙下成為美濃守護的土岐賴藝同學，自己要面對主角了。雖然有句話說不怕神一樣的對手，就啪豬一樣的隊友，但是當對手變成連神都可以隨便滅殺的主角呢？而且自己這邊只有豬一樣的隊友……
雖然土岐賴藝和齋藤利政敵對，但是土岐賴藝本人卻並不是一個什麼強大、牛逼的，可以逆天的主。這位老兄個性軟弱，對政治漠不關心，老實說，如果不是因為齋藤利政的幫助，他甚至都搶不到家督的位置。不過這位老兄雖然無能，但是卻是一個優秀的藝術家，擅長繪畫，尤其是老鷹，他畫的老鷹圖非常珍貴，被稱為「土歧之鷹」。
不過再會畫老鷹，你也不是神筆馬良，冒不出千千萬萬的老鷹幫你打仗，在猶如豬一樣的隊友般的土岐氏宗族勢力不斷被齋藤利政一步步的清除後，齋藤利政的目光終于對準了孤家寡人的土岐賴藝了。1542年，齋藤利政出兵攻打來土岐賴藝的居城大桑城。結果想當然，土岐賴藝毫無懸念的失敗了，隨後，按照日本當時的習慣，土岐賴藝和土歧賴次被流放。不過這次，他們去的就不是越前朝倉氏了，畢竟那邊已經養了一位不是？所以，悲催的土岐父子在參考附近各大勢力後，選擇了相對富裕的尾張守護代，織田信秀。從此，美濃蝮蛇的名號，被齋藤利政同學得到了~恭喜~
再次說明，斬草一定要除根，不然春風一吹就會再生。1544年，跑到越前朝倉氏的土岐賴純以及跑到尾張織田氏的土岐賴藝，同時請求收留自己的朝倉孝景以及織田信秀聯合出兵，攻打美濃。看來這兩個小子倒是明白「敵人的敵人，就是自己的盟友」這個道理嘛。
織田信秀同學之前說過了，是個非常勇猛的家伙。而朝倉孝景同學，那更是不得了，文武雙全，乃是一個開著光環的主角~嘛，在越前國他確實是主角，就好像尾張的主角是織田信秀一樣~當時來說。
兩國主角聯合進攻，這可不得了，雖然齋藤利政也是美濃國的主角，但是畢竟勢單力薄，道理上也站不住腳，于是，齋藤軍不斷敗退，最後退守稻葉山城。雖然打了勝仗，但是那兩位土歧同學，卻心滿意足的開始瓜分領地起來，賴藝得北方城，賴純得大桑城。難道他們不曉得無路可退的毒蛇才是最可怕的嗎？
1547年，織田信秀集結聯軍1萬人包圍稻葉山城，可惜，在加納口被齋藤利政同學奇襲導致大敗，齋藤利政乘勝追擊，聯軍損失慘重，織田信秀的弟弟織田信康等大將被討死。更嚴重的是，在這一年，土岐賴純病死（也有一說是被齋藤利政派刺客暗殺），形式，開始對齋藤利政這邊傾斜。
1548年，前面也說了，齋藤家和織田家聯姻，織田信長迎娶齋藤利政之女齋藤歸蝶，雙方結束戰爭並結盟。同年，齋藤利政將家督讓給長子齋藤義龍後在常在寺出家，號「道三入道」，隱居于鷺山城。不過說是隱居，但是日本戰國時代大部分隱居的大名都只是名義上的幌子而已，或者說只是為了讓未來的家督鍛煉一下而已。基本上，重大的事情家臣們還是會直接和隱居的老大名直接商量，而且這些老大名也對于家中有著絕對的控制力。
其實這一點非常奇怪，按道理來說，自己已經是大名了，就算是老爹，也沒資格指手畫腳，畢竟大部分這種情況下成為家督的大名，都是已經元服的大人了，有能力自主做出關于家中大事的決定了。這如果是在華夏發生，那肯定又是一場骨肉相殘，但是偏偏，在什麼都在學習華夏文化的日本，這點就沒學到，或許，是因為戰亂之事人人自危吧。不過筆者覺得，更大的原因還是兄弟相殘的事例太多了，只好趁老子還在的時候先幫忙壓住那些不服的，如果這樣還能把家督的位置丟掉，那只能說明這位當老爹的，眼光實在太差了。
果然，就在1552年，最後一次改名為齋藤道三的改名哥，從稻葉山城出兵攻打土岐賴藝的居城北方城，城落後可憐的土岐賴藝再次被流放了。唉，就算是蝮蛇，咋也這麼心軟呢？嘛，不過不管未來如何，總之，齋藤道三成為了真正的美濃霸主。而後，他返回了原來的居城稻葉山城，而不是隱居的地方鷺山城，這一點再次證明了，所謂的隱居，真就是一個幌子而已。
而到了1554年，齋藤道三將迎來改變他一生的重大選擇。