唐僧怪他草菅人命，余怒未息，說道︰「我便渴死，也不喝你的水。你去罷，休來纏我！」
那孫行者道︰「若無我，你是去不得西天也！」
唐僧說道︰「去得去不得，不關你事！」
行者變了臉色，摔了瓷杯，將唐僧背後一掌，打得暈倒在地，將兩個包袱搶了，駕起筋斗雲，不知去向。
待八戒沙僧回轉，只見唐僧獨自垂淚，包袱行禮，不知去向。二人忙問究竟，唐僧將經過講了，說道︰「其他丟了，尚不打緊，只度關文碟，世尊法帖，都在包袱之內。丟了這兩件，卻怎過關西去、見得佛祖？」
二人安慰道︰「大師兄想必是一時生氣，才至如此。我等先找地方歇息，再去討還行禮，料也不難。」于是三人找著一個願意收留的人家，將唐僧安頓，八戒隨侍在側。沙僧一人，駕起雲光，往花果山來。
非止一刻，沙僧到了花果山，落下雲腳，遠遠便看見孫悟空，正在水簾洞前，念那度關文碟。沙僧上前道︰「師兄，這是師父的關文，你念它怎的。」
孫悟空抬頭看了一眼沙僧，道︰「兀那和尚，不知是哪里來的。孩兒們快給我拿下！」
眾猴听令，一齊圍繞過來，把沙僧拉扯住，拿到近前。孫悟空問道︰「你是何人？怎擅自闖我仙山洞府？」
沙僧道︰「師兄，實是師父性子急，錯怪了師兄，把師兄趕回家來。一則是師弟等未曾勸解，二則是不料師兄好意復來。只怪師父執法不留，師兄發怒，才把包袱行禮帶走。這是師父的不是。倘師兄還念昔日解月兌之恩，同小弟將行禮回見師父，共上西天，了此正果。倘有怨恨。不肯同去，千萬將包袱賜還，弟保師父西去，師兄在仙山逍遙嘯傲，亦是兩全其美也！」
孫悟空聞言，呵呵冷笑，說道︰「賢弟，此言不合我意。我取行禮，不因我不去西方，不因我愛居此地。我今得了關文法帖。自去西天拜佛求經。送往東土。教那東土之人立我為祖，萬代傳名也。」
沙僧笑道︰「師兄此言差矣！師父西行，是觀音菩薩下得法旨，親選的取經人。師兄自去。沒有師父，如何取得佛祖經文？豈不是空勞一場也？」
孫悟空道︰「賢弟，你也是一時懵懂，只知道你有唐僧，我卻無唐僧？我另選個唐僧，又有何不可？」說罷，朝眾猴兒道︰「快請師父出來！」只見水簾洞中，果然也出來一個唐三藏，還有白龍馬。後面跟著豬八戒，還有一個沙僧挑著行禮。
沙僧見了，勃然大怒，喝道︰「這是哪里來得妖怪，敢假扮我等。不要走。吃我一杖！」舉起方便鏟，把那假沙僧一下打死，原來是個猴精。
孫悟空也惱了，舉起金箍棒，來打沙僧。沙僧知道他厲害，料敵不住，連忙駕起遁光，往南海尋觀音菩薩去了。
普陀崖下，觀音菩薩聞說沙僧前來，便讓惠岸行者放行。沙僧向菩薩剛行罷禮，轉頭看見了孫悟空，勃然大怒，罵道︰「你個造反的潑猴，還來這里欺瞞菩薩！」舉起方便鏟要打，觀音菩薩連忙止住，說道︰「悟淨，有話好說，不要動手！」
沙僧說道︰「菩薩，這猴子一路行凶，不可計數，但遇著稍不如意的，不論輕重，一並揮棒打死，也不知棒下有多少冤魂。前日有幾個剪徑的地痞要貪財貨，被他殺了，師父怪他，要他回花果山去，誰知他趁我與八戒去取水，將師父打昏，把包袱都擄走了。♀我去花果山討還時，他正讀關文法帖。我與他分說，要他將行禮還我，他不但不還，還說自己也要保唐僧西去取經，送還東土，算他的功果，叫立他為祖，萬古傳揚。我還不信，他卻又從水簾洞里叫出來一個唐僧，一個豬八戒，一個沙僧，與我等一模一樣。那沙僧被我打死，原來是個猴精變的。菩薩，他這並非一時激憤，乃是有心造反，謀劃得周全。想必是筋斗雲比我快，先來這里告了惡狀，菩薩萬萬信不得他。」
觀音菩薩道︰「悟淨，休要胡說！悟空一直在我這里，連續四日皆未曾離去，又怎搶得了包袱、變得了唐僧？這想必又是哪個妖精作怪，化作他的模樣，你二人同回花果山，辨清了真偽，自然誤會消除！」
沙僧將信將疑，遵了法旨，與孫悟空駕雲光同回到花果山。孫悟空看見石台之上，果然也有一個孫行者，與自己一模一樣，正飲酒作樂。
孫悟空大吃一驚，高舉金箍棒便打，喝罵道︰「你是什麼妖邪，敢變我的相貌，佔我的兒孫，居我的洞府，作這等威福！」那行者見了，半點不懼，也舉金箍棒來迎。
兩個孫悟空兩條棒，戰到一起，從花果山，斗到九霄雲內，不分上下。沙僧在旁，也認不出真假，不敢冒然下手相幫。
其中一個行者道︰「沙師弟，你在旁幫不上手，且去回復師父，省得擔憂。我自與他去觀音菩薩面前，分辨一個究竟！」沙僧便答應去了。
這兩個行者打打罵罵，且行且戰，到了南海落伽山。觀音菩薩被驚動出來，兩個猴兒齊聲喊冤，都道自己是真，對方是假。菩薩看幾個回合，不能分辨，遂念動緊箍咒，想看哪個疼痛，結果兩個猴兒一齊捂頭，都呼疼痛。觀音菩薩一時竟然也不能分辨。
菩薩便道︰「你當年官拜弼馬溫，大鬧天宮，神將皆認得你，你且去上界分辨罷。」
于是二人拉拉扯扯，上了南天門，慌得四大天王、各路元帥、大小眾神，忙將兵器擋住道︰「此間不是爭斗之處！」
孫悟空道︰「我保唐僧西去取經，誰知遇此一妖，化成我的模樣，連觀音菩薩也分不出真假。故打至此間，煩諸天眼力，幫我相認！」眾天神看得多時，皆不能分辨。兩人爭至玉帝跟前，玉帝用照妖鏡，也照不出來，只見兩個皆是猴子，一般無二。
兩個孫悟空又相互拉扯，來找唐僧分說，唐僧是*凡軀，哪分得清究竟？沒奈何，只得又把緊箍咒念起。結果兩個行者都是翻筋斗、立蜻蜓、在地上打挺，直呼頭痛，唐僧也只得罷了。
兩個行者見唐僧也不能分辨，打打斗斗，到了幽冥，來至十殿閻羅處。閻君攔住，問明究竟，兩悟空將根源說了，道︰「望閻君與我查看生死簿，看假行者是何出身，早早追索他魂魄，免叫他混亂了根本。」
于是判官將生死薄仔細從頭勘查，既無真行者，也無假行者。二人名諱，都未錄到生死簿上。閻君于是道︰「大聖，生死薄既無名號，二位還是去陽間辯真假！」
兩悟空出了閻羅殿，正往陽間去，突然前面來了地藏菩薩，喝道︰「且住！等我著諦听與你听個真假！」就見那諦听俯伏在地，須臾，抬起頭來，對地藏菩薩道︰「怪雖有名，但不可當面說破。若是說破，她與我犯沖，我又斗不過她，便當喪命于此也！」
地藏菩薩問道︰「難道吾與諸位閻君，都降他不住？」
諦听道︰「此怪神通，與孫大聖無二，又有仙家的一些因果，若真個斗起來，她自能安然而退，最後我必遭殃！」
地藏菩薩也愁道︰「這卻如何是好？」
諦听言道︰「佛法無邊！」
地藏醒悟，對行者道︰「你兩個形容如一，只得到雷音寺如來佛祖那里，方才辨得明白！」
兩個行者一齊嚷︰「說得是，到佛祖面前分辨去！」于是出了幽冥，飛上雲霧，打打斗斗，同去西天，直至雷音寺外，早見四大菩薩、八大金剛、五百羅漢、三千揭諦、比丘尼、比丘僧諸眾，都被驚動，到了如來九品蓮台之下。
兩行者上前，各訴了冤屈，觀音菩薩也道︰「前日他來求告弟子，弟子委不能辨，又至天宮、地府，俱難相認！望我佛慈悲，與他辨明究竟。」如來笑道︰「汝等法力廣大，只能普閱周天之事，卻不能遍識周天之物。況此兩者，皆是應運而生，混世神猴，世間無二，不入十類之種，不達兩間之名。一時不能辨，也是情理之常爾！」
觀音菩薩問道︰「敢問是何方異類？」
如來道︰「此六耳獼猴也，善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。」
獼猴王听如來說出了自己本相，心知不妙，轉身要走。孫悟空舉棒攔住，眾菩薩、羅漢也來圍繞。獼猴王見走不月兌，搖身一變，化作一個蜜蜂，往上便飛。如來早將缽盂祭起，將蜜蜂扣住了。待掀起看時，果然是六耳獼猴本相！
孫悟空大怒，擎起如意金箍棒，上前一棒，就打在獼猴王後腦，眼見難活。
好棒，打殺心猿並意馬，今日水母性歸真。就見獼猴王化作一道靈光，落入一位道者後腦。只見那位女道者憑空立于缽盂之下，妙相端嚴，清逸出塵。
孫悟空喝道︰「這也是她變化的面目，原該一並打殺！」就擎起了金箍棒，要朝那道者砸下。
突然半空之中，有妙聲響起︰「孫大聖，且留她一命！」只見祥雲之上，來了一位道者，手持寶傘，衣袂飄飄，殿中人只有小半識得，乃是萬壽山玄羅道人！l3l4
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