天行︰「對了，小夜，你的查克拉屬性是什麼？」
小夜︰「我的查克拉屬性是炎！」
天行︰「？」
小夜看見天行疑惑的樣子，問道︰「怎麼？有什麼奇怪的嗎？」
天行︰「你是不知道啊，一般人的查克拉屬性只有風、雷、水、土、火的其中幾種，只有一部分的人才可以使用其他的遁術！」
小夜︰「我也不知道啊，媽媽告訴我，千萬別告訴別人自己的查克拉屬性，不過是天行」
天行︰「那你媽媽呢？」
小夜突然就哭了起來︰「媽媽媽媽在兩年前就被其他的通靈獸給殺死了」
原來如此，原來是這個獨特的血繼使她們招來禍患，不過，有我在，應該沒問題。天行如是想。
天行安慰道︰「別哭了，別哭了，再哭我們的小夜就不可愛了哦！」
小夜听見天行這麼說，立刻就不哭了，像小孩子炫耀玩具似的說︰「我給你看看吧，天行！」
天行也是很好奇，說︰「嗯！」
小夜因為有天行的咒印，咒印可以自動幫她結印（其實也就是幫助她的查克拉運行），所以她什麼也沒做，說了一句︰「炎遁•炎貓！」
小夜的腳上，背上出現了赤色的火焰，天行的手指慢慢的接近火焰，小夜驚慌失措道︰「別踫！會把你燒成灰燼的！」
天行︰「沒關系的，看！」天行的手指放在小夜的背上，赤色的火焰並沒有在手指上燃燒，反而被彈開了，小夜驚訝的看著天行。
天行︰「原來如此，是風和火的融合啊」
這時候，第二場考試開始，各小強和目標大蛇丸已經進入演習場，紅豆也去追假扮草忍的大蛇丸！
第七班正在商量暗語，天行帶著小夜出現在鳴人的面前。
天行︰「喲！鳴人，小櫻！」
小櫻嚇了一跳，禮貌道︰「鳴人跟我們說過了，你好，鳴人的哥哥！」
鳴人︰「老哥，你來這里干什麼？」
佐助剛想和天行搏斗，就被小夜給攔住了。
天行︰「給我听好了，現在你們將會迎來一個強敵，是你們從未遇到過的，當然」
鳴人︰「老哥，你會幫我們嗎？」
佐助︰「哼！」
天行︰「當然不會幫你們！」
佐助︰「我就知道你不會那麼好心」臉上有些許的失落。
天行︰「佐助啊，如果你不能打敗他，你就沒有資格做我的對手！」
鳴人︰「是誰啊？老哥！」
天行︰「大蛇丸，是時候出來了吧，還是要我請你？」
大蛇丸︰「那倒不用，天行，你知道我瞄準的寫輪眼，還想袖手旁觀嗎？」
天行︰「啊」
大蛇丸︰「我記得你可是搶走了那個輝夜一族的小子啊！」
天行︰「那不同！」
大蛇丸︰「那我就不客氣了！」大蛇丸直接將那面皮給撕下來，露出原來那蒼白的面孔。
小櫻看著大蛇丸的惡心行為，有點想吐
天行抱起小夜，跳到一邊。
大蛇丸︰「風遁•大突破！」
佐助踢開鳴人，抱起小櫻離開大突破的攻擊範圍。
鳴人︰「佐助你這個混蛋，竟然干踢我！！」
鳴人︰「影分身之術！」分出一排的鳴人，一齊沖向大蛇丸。
佐助本來想施展火遁，看見鳴人沖上去了才作罷，大蛇丸︰「通靈之術！」一條大蛇出現，一甩尾，把一排鳴人和他的分身甩了出去，分身都消失了，只剩下鳴人一個，大蛇把鳴人給吞了進去，小櫻驚叫︰「鳴人！」
佐助︰「切！火遁•豪火球之術！」巨大的火球奔襲大蛇，大蛇大叫一聲，硬生生的用鱗甲給破掉佐助的火遁，就在大蛇沖到佐助面前的時候，大蛇的肚子發生的膨脹，從嘴里不斷的吐出鳴人的影分身，直到把大蛇給撐回去，留下的只有大蛇丸和一大群的分身。
兩只風魔手里劍從人群中飛出來，沖向大蛇丸。大蛇丸︰「潛影蛇手！」幾條蛇從袖子的出來把手里劍給撞停了！
佐助的手一拉，手里劍開始分解，射出，大蛇丸快速的抽出苦無，把射向自己的手里劍的擋下了。大蛇丸︰「真不錯啊，真不愧是宇智波一族的！」
鳴人︰「大家，沖啊！」影分身涌向大蛇丸，大蛇丸把手指咬破，涂在手掌上，大喝道︰「通靈之術！」
「 ！！！」一陣白煙冒起，鳴人們看著比他們大無數倍的紫色大蛇——萬蛇！鳴人︰「搞什麼啊，比剛才的大蛇還大上幾倍！」
萬蛇︰「怎麼又來煩我了，大蛇丸，這次要100個祭品！」看向旁邊的鳴人和佐助，又說︰「怎麼是小孩？就減一半好了，五十個祭品！」
鳴人︰「不要害怕了，上啊！」影分身再次沖向萬蛇，萬蛇撞來撞去，分身沒撞散幾個，反倒是分身都黏在身體上了，沖向站在萬蛇頭上的大蛇丸！
大蛇丸擲出手中的苦無︰「苦無影分身之術！」
成千上萬的苦無飛向鳴人，鳴人的影分身一個個的消失，影分身都消失了，不說影分身，就連本體都中了幾個苦無。就在大蛇丸想得意的笑幾聲的時候，又是四個的風魔手里劍飛向大蛇丸。大蛇丸笑道︰「同樣的手法還想有用嗎？」佐助︰「這可是難說啊！」佐助的寫輪眼已經開了，血紅色的眼楮瞪著大蛇丸。
風魔手里劍繞著傍邊的樹饒了幾圈，佐助笑道︰「況且，我可沒說我用了同樣的手法！」手里劍上的鋼線把大蛇丸固定在一棵樹上的時候，手里劍釘在樹上，大蛇丸微微掙扎，發現沒有用後說︰「那你現在準備怎麼辦？」
這時候，在一邊的萬蛇沖向佐助，鳴人看見佐助遇險，就想沖上去當肉盾，九尾叫住了他︰「鳴人，你打算去干什麼？」鳴人著急道︰「沒看見嗎？佐助有危險了！」九尾︰「可是你現在又能怎麼辦？」鳴人本來就不會思考，現在被九尾一問，在一邊撓頭搔耳的，九尾︰「真是沒辦法，我就借力量給你吧！」鳴人︰「多謝啦，九尾大姐！」可是，他沒有看見九尾臉上微翹的笑容
九尾的身上冒出一層紅色的查克拉，還是無尾狀態，身上的傷迅速愈合，一瞬間，鳴人抽出兩個苦無，來到萬蛇的面前，來了個硬踫硬，鳴人借助九尾之力硬生生的把萬蛇給擋住了！
旁邊的天行眉頭微皺，因為他感覺到了，感覺到九尾想快一點出來的**和壓制不住的仇恨！佐助驚訝的看著鳴人，因為劇情的改變，佐助也知道鳴人的命運，不過他也沒有忘記要做的事，對著大蛇丸說︰「這一擊，賭上我全部的查克拉！」
「火遁•豪龍火之術！」幾條火龍沿著鋼線直擊大蛇丸，大蛇丸驚恐的看著火龍擊中自己，發出了慘叫，這個b級忍術直接把幾棵大樹貫穿，鋼線被燒斷，可是，大蛇丸憑著強悍的生命力活了下來，身體大部分燒傷，天行甚至可以聞見烤肉味，佐助的查克拉耗盡，憑著一股意志站起來，寫輪眼已經恢復，萬蛇被迫回去，鳴人的九尾查克拉也退散了。
大蛇丸︰「果然不愧是宇智波一族！」鳴人看見大蛇丸還沒有被打敗，跳到佐助的旁邊，拿出苦無，警戒的看著大蛇丸！
大蛇丸︰「佐助，我知道你是一個復仇者，想得到力量就來找我吧！這個我給你的一點禮物！」大蛇丸的脖子伸長，以很快的速度在佐助的脖子上咬了一口，鳴人在旁邊也忘記了自己是保護佐助的，驚訝的看著大蛇丸，佐助感覺到一股陰冷黑暗的查克拉潛伏在脖子里！
小櫻︰「佐助！」
等鳴人反應過來後，佐助被播下種子，大蛇丸已經離開了，天行也離開了，小櫻在照顧佐助，說︰「我們找個地方休息一下吧，小櫻！」
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