幾天後。
雲惠坐在教室里，和兩位隊友一起等待著新老師的到來。讓她沒有想到的是，其中的一位隊友居然就是松井姐姐，她說自己只是一個實習老師，還有很多東西需要學習，不想錯過向木葉上忍學習的機會，所以又重新變成學生了。
坐在另一邊的是一個和雲惠差不多大的小女孩。小女孩長得很可愛，不過她的耳朵居然是一對獸耳，雲惠記起這個小女孩好像是叫丸尾泉美，被村里人叫做「怪物」的流浪兒……唉，火影世界就是個狗血的世界，別人怪物關你們鳥事啊？
到了上課時分，日向葵村長帶來了一位面目表情呆板的青年，雲惠一看見他頓時呆住了。
大和？
不錯，這個上忍就是大和！村長介紹完畢後，教室里響起了一片熱烈的掌聲，畢竟對于這種小村子來說，上忍幾乎是沒有見過的。于是有人又問了一聲︰「大和老師，您的同伴怎麼還沒有來？」（大和原代號天藏，是疾風傳才有的，這里借用一下）大和呆板的臉上馬上顯露出了一絲尷尬︰「這個……」
遲到了？那麼說這個人會是……
就在教室里冷場了幾分鐘後，一個遮著半張臉的稻草人大叔撓著頭走了進來︰「啊，對不起我來晚了。因為我在路上被一只貓攔住了去路，所以……」教室里又安靜了下來，因為這兩個上忍好像太令人失望了。
不過雲惠是知道這兩個人有多強的，心里有些激動，畢竟自己終于遇上大人物了，來火影世界不就是為了見他們嗎？和雲惠一樣沒有失望的還有松井，只見這個曾經的女老師現在兩眼已經變成了心心狀，看著卡卡西直犯花痴。
「哇，好帥的男人……」
「真是受不了女人，花痴啊……」雲惠忍不住嘀咕了一句，但隨後連忙捂住了嘴︰遭了，自己的隊友好像都是女人吧，這句話會不會犯了眾怒？擔心的望了松井一眼，發現她除了冒心心之外已經沒有別的動作了。
又望了一眼泉美，這個丫頭只是「切」了一聲，說道︰「這就是上忍？看不出有什麼厲害的。」雲惠咧了咧嘴，發現這個妹紙可能是被人冷落多了之後心理變陰暗了，要對付這種人她沒有辦法，只有送到鳴人君那里讓主角教了。
「因為我們的村子很小，所以這一次考試畢業的學生也很少，只有四個……」日向葵有些不好意思地說道，「每兩個學生由一位他們的實習老師加入，組成了一個小隊，希望兩位上忍能夠帶領他們一段時間，多多指教。」
「啊，這當然不是問題。」卡卡西露出了慣有的溫柔微笑，「新建立的忍者村能夠有人畢業成為忍者，就已經很不錯了。我們呆的時間雖然不是很長，但肯定會毫無保留的教給他們專業的忍術和知識。畢竟現在菜之國是附屬于火之國的同盟國麼。」
「那，就請二位多費心了。」
作完認識之後，雲惠他們三個人就跟著卡卡西來到了學校外面的一處空地上坐了下來。
「嘛，那個……你們先介紹一下自己吧？」卡卡西還是那樣微笑著，和學生們套著近乎，「比如自己年齡啦，愛好啦，喜歡和討厭的東西啦，夢想啦，多多交流一下嘛。」
「我先說啦！」松井馬上舉起了手，「我叫松井綾，今年十八歲，原來是一名流浪的中忍，是這幾年到菜之國葵忍村當實習老師的。其實我很不合格啦……呵呵……我的愛好是買漂亮衣服，喜歡的東西嘛……」
她說著看了卡卡西一眼，臉上馬上變紅了。雲惠和泉美都嘆了口氣。
「討厭的東西嘛，好像沒有什麼特別討厭的東西。夢想嘛……當然是找一個白馬王子啦……」
卡卡西的後腦上流出了一滴汗。看了雲惠一眼，雲惠想了想說道︰「我叫龍崎雲惠，是個流浪兒，今年十二歲。我的愛好是修煉忍術，喜歡的東西也是忍術，討厭的東西是裝逼的人。我的夢想……是成為一名優秀的忍者，能夠擁有保護自己和朋友的力量。」
卡卡西愣了一下，隨後又笑了起來。
「不錯。那泉美同學呢？」
「……」泉美的獸耳抖動了一下，隨後依然用冷冰冰的語氣說道︰「我叫丸尾泉美，十二歲，也是流浪兒。沒有什麼愛好，也沒有什麼特別討厭和特別喜歡的東西。我的夢想就是……就是……」泉美說著垂下了頭，聲音也變得很小。「我希望大家不要再討厭我了，就只有這樣而已……」
「果然是嗎……」卡卡西看著她的樣子，表情凝重了一下，隨後站了起來。「想成為一名真正的忍者，還有很長的修行路程要走。明天早晨到村外的訓練場來吧，我將對你們進行一次考驗，記住是很嚴格的。如果不合格的話，你們就重新回忍者學校吧，我不會帶領你們。」
「什麼？」
「記住不要吃早飯哦！會吐出來的……」
「！」
泉美和松井明顯都吃了一驚，雲惠心里暗罵這大叔太月復黑。不過卡卡西對隊友的要求是很嚴格的，所以她也迫不及待的想去搶搶卡卡西的鈴鐺了。
當天晚上雲惠睡了一個飽覺，第二天早上自然飽餐了一頓，隨後到了訓練場。果然卡卡西一直都沒有到，直到太陽快到正中間了，松井和泉美已經餓得眼冒金星的時候，卡卡西大人終于跚跚來遲。
「啊，對不起，因為路上想起了一位朋友，于是迷失在了人生的道路上，思念了很長的時間……」
「……」泉美和松井的臉色都是一黑，雲惠拍了拍自己的腦袋，不知道他為什麼總有那麼多的事情要回憶。不過卡卡西馬上言歸正傳，從口袋里掏出了兩個鈴鐺，說明了考驗的內容。泉美和松井的精神馬上緊張了起來，因為從一個上忍的手里搶鈴鐺明顯不是容易的事情。
而雲惠因為要和卡卡西有交手的機會了，所以心里格外的激動。
「那麼……開始吧！」卡卡西說完後，人馬上變成一團煙霧消失了。三個人四周望了一眼，居然感覺不到他的氣息了，但肯定他還在訓練場里。
「松井老師，我們現在怎麼辦？」泉美的性格雖然冷漠，但沒有達到佐助那種變態的地步，所以正常的交流還是能夠辦到的。松井說道︰「別叫我老師了，我們現在的老師是卡卡西，我是你們的學姐。這樣吧，我們先隱匿起來，等卡卡西老師出現的時候，一起去搶他的鈴鐺！」
「可是……」泉美明顯對其他人不是完全的信任。「鈴鐺只有兩個啊，還有一個人怎麼辦？」
「那是以後的事情，先行動吧！」雲惠當然知道卡卡西的用意，但在這里不能說破了。三個人一起隱藏在了樹叢里，不多時卡卡西手里拿著一本《親熱天堂》慢慢的走到了訓練場上。泉美低聲說道︰「他現在好像沒有防備啊，要不我們悄悄接近一下？」
松井的臉上紅紅的，不知道是因為緊張還是因為要偷襲卡卡西，說道︰「我感覺他好像並沒有放松警惕。要不還是等一下吧……」雲惠當然知道卡卡西是什麼級別的上忍，非常贊同松井的提議。于是三個人就這樣伏在草叢里一動也不動。
而卡卡西看著親熱天堂，實際上也在暗中觀察他們。
「沒有想到我的隊居然是個娘子軍啊……不過因為有一個非正式的中忍，她們的隱匿工作是很不錯的。忍者忍者，就是要隱藏自己的氣息……她們都隱藏得非常好，不過……」
咕嘟……
一段時間過後，泉美和松井的肚子開始叫了起來。這兩個美女明顯已經受不了了。「我為了減肥，昨天晚上就沒有吃飯……要不，我們出去拼一把？」最先沉不住氣的反而是學姐松井，泉美也響應道︰「我看不出來他有多厲害，上吧！」
「喂……」雲惠忍不住提醒了一聲，但是已經晚了，松井的手里劍已經向著卡卡西飛了過去。正在看親熱天堂的卡卡西猛然抬起了手，兩枚手里劍已經抓在了他的手里！「到底是有中忍的水平，看來我的壓力不小啊。」
「對不起啦，卡卡西老師！」手里劍剛剛停住，松井已經出現在了卡卡西的身邊！她伸手就要奪取鈴鐺，但沒有想到卡卡西只是微微一笑，人就化為一團煙霧消失了。「是影分身！」跟在後面的泉美吃了一驚，隨後雙手結印，一團團的火焰像散彈一樣的飛射向了另一個方位！
「火遁，鳳仙火之術！」
「快閃，那個也是影分身！」隊友們開始行動了，雲惠沒有理由再一個人躲下去，馬上撞開了泉美的身體！果然，被鳳仙術擊中的卡卡西同樣消失了，而泉美的腳下出現了一只手，若不是雲惠將她撞開，卡卡西已經抓住她了。
卡卡西不是查克拉量大的忍者，他的影分身和再不斬的水分身一樣，威力並不是很變態。但他的真身在影分身的掩護下，卻是非常的恐怖。
「下忍居然能夠使出鳳仙火的中級忍術，葵忍村的素質真是讓我高興啊！」
就在雲惠撞開泉美之後，卡卡西的身體響在了雲惠的耳邊！雲惠被嚇了一跳，沒有想到近距離接近卡卡西的時候他居然這麼猥瑣，連忙用最快的速度結印，果然幾圈鋼絲已經將她纏了個結實。一交手，卡卡西就發覺這三個學生很厲害，所以也使用了相應的高級戰術。
噗！
就在鋼絲纏住了雲惠的時候，她突然變成了一截木樁！替身術，雲惠的表現讓卡卡西有些驚訝，而這個時候松井的苦無也已經刺向了卡卡西，讓他不能再追擊雲惠。卡卡西踫的一聲合上了親熱天堂，馬上回身抓住了松井的手腕甩向了身後，隨後雙腳一動，閃電一樣的沖向了前方！
「你怎麼知道……」
被扔在地上的松井變成了一灘水，而卡卡腳一落地，已經單手結印出現在了松井的本尊面前。「幻術，假寐之術！」松井只感覺眼楮一花，就被無數鮮花包圍，隨後呆呆的跪在了地上。卡卡西的幻術不是普通中忍可以抵擋的，瞬間就制服了松井。
「學姐！」泉美看見學姐中了招，顯得有些焦急起來，雙手一揮，十多把手里劍就向著卡卡西飛了過去。不過卡卡西只是一閃身，快得讓她幾乎看不見就沖到了她的面前！雲惠已經來不及幫助她了，馬上想到了解除松井幻術的方法，便向著松井沖了過去。
「土遁，心中斬首之術！」
突然一只手從地下出現，將雲惠拽了下去！雲惠這回是真沒有料到襲擊泉美的居然也是影分身，結印也來不及了，終于著了一回道……不過她本身也是土遁的忍者，卡卡西剛剛從地底跳出來的時候，雲惠終于把握時機結好了印。
「土遁，土牢之術！」
把自己包起來！
「干得漂亮，土遁土牢之術！」
卡卡西突然消失了，雲惠的耳邊再次傳來了他的聲音！「不會吧……」她真沒有想到，跳出來的那個還是影分身，真正的卡卡西還在土里！這回好了，雲惠被兩層土牢罩了個結實，而且外面那個土牢明顯不是初級忍術，她一時半會兒是打不開的。
「這卡卡西厲害得太不像話了。」雲惠從震驚中回過神來，心里頓時升起了一種自豪感。雖然完敗了，但好歹也和卡卡西過了幾招啊！和卡卡西對戰，明顯和村子里的那些忍者完全不一樣，從開始到現在卡卡西都是表現出了壓倒性的優勢，這就是上忍中的上忍。
噗！
交手了幾個回合之後，泉美終于把卡卡西的影分身干掉了，不過她看著卡卡西的本尊後，明顯流露出了一絲絕望的眼神。
「你們的團隊配合還不默契，不然憑你們的實力，應該會有機會的。」卡卡西拿出了那兩個鈴鐺，慢慢的走到了泉美的面前。「肚子一定很餓了吧？我可以給你一個機會。介于你們表現都不錯，你可以從我這里拿走一個鈴鐺，還可以指定另一個搭檔也拿走一個，這樣你們兩個就可以吃便當了。」
「不過你必須舍棄一個隊友，你好好考慮一下吧！」
卡卡西說著，噗的一下消失了，只剩下了呆呆站在原地的泉美。
雲惠心里那個郁悶啊，她和松井都被困在土牢里了，松井還中了幻術，她喊的聲音也傳不出去，這就打亂了她的計劃了。泉美這小丫頭明顯是有心理陰影的，萬一中了卡卡西的圈套葵忍村可就要辛辛苦苦五六年，一夜回到了解放前了。
在這里使用咒印，用中級忍術逃出去？那麼更不行，卡卡西和大和是很精明的人，肯定會被他們發現的。
到了正午，卡卡西終于出現在了泉美的面前，指向了對面的兩個土牢。
「想好了嗎，你必須舍棄一個隊友，這是我的命令！」
「我……」泉美因為害怕，獸耳在輕輕的抖動，雲惠能夠听見她喘息的聲音。
「我不要……」
「嗯？」
「她們兩個……沒有討厭我，把我當成了隊友，我哪一個都不能舍棄……所以……所以我只好違背卡卡西老師的命令了……」泉美的眼楮有些發紅了，但她的話剛說完，卡卡西馬上變了臉！「你說什麼？你竟然違背一個上忍隊長的命令？你知道這是什麼行為嗎！」
轟隆！
隨著卡卡西的暴發，地面馬上震動了起來！泉美一下子跪坐在了地上，嚇得一句話也說不出來。但下一刻，地面的震動停止了，封閉雲惠和松井的兩個土牢也碎掉了，雲惠大大的松了一口氣，和松井一起來到了泉美的身邊。
她知道，接下來……
「你們，合格了！」卡卡西伸出了大姆指。泉美和松井都是一副不理解的表情，卡卡西則欣慰地說道︰「不錯，違抗命令導致任務失敗的忍者，是戰場上的垃圾。但是不珍惜同伴的人，是垃圾中的垃圾……」
卡卡西說完後，雙手放在褲袋里望著前面的樹林，松井則興奮得尖叫了起來，泉美也露出了少有的笑容。雲惠本來對卡卡西的測驗非常清楚了，但如今近距離的听這句話，心里還是有些激動。她一直以來都沒有什麼朋友，如果有的話，她肯定是會珍惜的。