北海之圍已解除，而孔融也結束對蔡昭姬教導，任誰看去蔡昭姬都是儒門修士，絕對不會和鳳後命格者聯系起來。當孔融得知北海被圍，險些遭了劫難，才醒悟孟獲所言非虛，故對孟獲施禮謝道︰「若非賢弟，只怕兄長這北海卻是要遭劫難矣！」
孟獲趕緊還禮道︰「我知兄長之志，不過這不是什麼盛世，身在亂世不得不防啊！」
「賢弟教訓的是。」孔融答應道，卻已經決心重整北海防務。
而孟獲有心留住太史慈便道︰「兄長，太史慈太史子義可堪一用。」
而太史慈就在旁邊，卻有心拒絕，可大恩未報，只得應承下來，于是孔融拜太史慈為將，總領北海軍士。
北海事了，眾人商議前往徐州救陶謙。
眾人當中，就屬孔融和孟獲威望最盛，故眾人皆都看向二人。
孔融道︰「我且領兵往徐州一行。」
孟獲卻道︰「兄長只需坐守北海便是，曹操自有我來勸退。」
孔融大驚，經歷北海一事，他卻是有些明悟，身在亂世沒有兵將便沒有說話資格，故道︰「賢弟手中無兵無將，曹操未必肯听賢弟之言啊！」
孟獲看向坐下劉備，劉備趕緊站起來道︰「我等三人，願為帝師將。」
孔融卻還是不放心︰「玄德麾下只三千軍，怕是……」
孟獲搖頭道︰「玄德素與公孫瓚交好，卻是可往公孫瓚處借兵借將，此則無憂。」
「正是！」劉備早有心謀公孫瓚麾下趙子龍，听孟獲言頓覺這是個大好機會。
孔融無奈，只得再三叮囑。
不久孟獲等人離去，獨留孔融依舊在北海。
才出北海，孟獲便對劉備道︰「玄德且去借兵，本座獨往曹操大營去了。」
跟在劉備身後的張飛大驚，道︰「少將軍可不要自誤，想來那曹操不是什麼好鳥，此去危矣。」
孟獲卻道無憂，轉而對劉備道︰「玄德，你之業在徐州，莫要退讓他人。」
劉備驚喜連連道︰「玄德謹記！」
于是劉備往公孫瓚處去了，而孟獲則由典韋駕車趕往徐州而來。
只是孟獲雖然來到徐州，卻沒有往徐州下邳城中，反而來到城外曹操軍中。
得聞孟獲駕車前來，曹操怒聲喝道︰「好膽，他竟敢來見吾！」遂領眾將來見孟獲。
待孟獲見曹操時，只見曹操身後文士武將林立，各個神態緊張，卻是只待曹操一聲令下，便和孟獲廝殺一團。
而曹操見孟獲身邊最後典韋和程昱，面色便更加不好看，對孟獲喝道︰「懷南有何顏面見吾！」
孟獲卻不作絲毫怒氣，轉而道︰「昔日孟德不听我也，乃使父亡；今日懷南又有一言，不知孟德肯听否？」
曹操听孟獲所言，不由一愣，轉而就要開口大罵，可他還未罵出聲，就見曹操身後荀攸站出來道︰「帝師有言但說無妨。」
孟獲也不得不感嘆道︰「孟德即刻退兵吧，否則又有禍事。」
曹操冷眼道︰「就憑陶謙老匹夫，田楷等烏合之眾嗎？」
孟獲連連搖頭道︰「他們自然不成，卻又更厲害者惦記孟德後方啊？」
「休得誆吾！」曹操卻不信。
孟獲長嘆一聲道︰「孟德不妨捫心自問，我有誆你嗎？」
「你……」曹操正要說，卻發現孟獲還真沒有騙他。
而荀攸則站出來道︰「曹將軍後方有叔父和曹仁將軍相守，一般人豈能破兗州。」
「那如果是呂溫侯呂奉先呢？」孟獲微笑看著荀攸道。
孟獲一言出，曹操軍中諸人皆驚，世人雖不齒呂布為人，可皆知呂布勇冠天下，乃是一等一的強者，且呂布麾下同樣兵多將廣，若呂布來犯還真無人可擋，至少現在沒有人能夠和呂布相拼。
站立曹操身後的夏侯惇，也上前一步在曹操耳邊低語道︰「如今呂布投誠陳留張邈，而張邈此人素有野望，如其真想獨霸兗州，卻正是好機會。」
而荀攸也道︰「明公且回兗州吧。陶謙老矣，不足為慮。若兗州有失，卻傷根基。」
曹操還猶豫不決，卻聞徐州戰書送達。
曹操看罷戰書，便怒聲喝道︰「劉備何人，敢以書來勸吾！」
卻是劉備從公孫瓚處借來軍士和趙子龍，已經抵達下邳城。其實曹操之所以這般言語，不過只是虛張聲勢，他卻已經萌生退意，畢竟劉備至，則關張二人定也前來，曹操對關羽可甚是心憚。
荀攸進言道︰「劉備遠來救援，先禮後兵，主公當好言答之，以慢備心。而後進兵攻城，城可破也。」
曹操自也覺有理，卻將目光轉向孟獲。
孟獲微笑道︰「孟德盡管去攻，本座不會前往報信。本座還等著與孟獲一同回返，盡你兗州軍士與本座河內守軍之力，大破呂布呢。」
曹操一愣，不知道孟獲哪里來的這般信心。
正當他下令準備偷襲下邳的時候，忽見流星飛馬來報。卻是呂布已經攻破兗州，進據濮陽。
曹操大驚道︰「兗州有失，使吾無家可歸矣，不可不亟圖之！」
看著曹操焦急模樣，荀攸趕緊傳音道︰「明公且莫亂了方寸，帝師孟獲在此，若能如我叔父言，讓帝師為主公效力，則呂布也不足為懼。」
听荀攸傳音，曹操頓時安穩下來，轉而對孟獲道︰「帝師所言非虛，與吾攻破呂布乎？」
「絕無虛言！」孟獲道，看著曹操還有疑慮，孟獲繼續道︰「不論你我誰擒獲呂布，都必須將貂蟬和呂布歸于本座處理！」
曹操這才去了些許疑慮，孟獲和貂蟬為結義兄妹之事，曹操卻也有耳聞。
「好，就如帝師言。待斬呂布之日，貂蟬必歸于帝師。」曹操應道。
繼而曹操回劉備回信，卻是假意承劉備之情，且饒陶謙一命，自便退去。
卻說曹操班師歸兗州，孟獲卻道︰「孟德大軍行進緩慢，本座先走一步，往河內去也。如此你阻呂布前路，本座斷其後路。前後夾擊，定要呂布就此隕落。」
曹操點頭道︰「帝師且去，孟德翹首以待！」
就在孟獲、曹操分別往河內、兗州而去的時候，呂布卻已經那些兗州州治東郡、濮陽等地，曹操留守之將只守住郾城、東阿、範縣三處。
卻說曹操歸來郾城，卻不等孟獲率軍來臨，便敦促諸將戰于呂布。而當時呂布麾下兵多將廣，八員大將︰張遼、臧霸、郝萌、曹性、成廉、魏續、宋憲、侯成，個個皆都能征善戰，且各有呂布傳授戰陣。而謀士亦有陳宮。卻也不畏曹操。
自一場大戰在所難免，結果可想而知，縱然曹操麾下將軍、謀士也個個非凡，可曹操有怎能和呂布相抗，呂布一人就能敵曹操麾下六員大將，如此結果便已注定。
曹操偷襲呂布西寨，結果陳宮早有所料，專門埋伏好等曹軍入蠱，結果曹軍大敗，曹操本人險些沒丟了性命。
曹軍新敗，荀彧諫言道︰「明公何必急于一時，既明公和帝師有約，若帝師來，呂布須臾可破！」
曹操卻搖搖頭道︰「如果孟獲只是要貂蟬一人，便是貂蟬再美吾也舍得，可孟獲還要呂布。呂布何許人也，其初出仕不過丁原主簿，而起成長卻是太過迅速，現已為天下第一高手矣。吾料定呂布身上有大奇遇。故吾要在孟獲為抵之前拿下呂布，奪來那讓孟獲都惦記的機遇！」
听曹操這樣一說，眾人也覺得有理，便不再多言。
之後便聞濮陽田氏遣人送來密信，信中說呂溫侯殘暴不仁，民心大怨。今欲移兵黎陽，只有張遼在城內。可連夜進兵，田氏自為內應。
眾人見曹操大喜，且謀呂布身上奇遇，皆都不言，唯劉曄站出來道︰「布雖無謀，陳宮多計。只恐其中有詐，不可不防。明公欲去，當分三軍為三隊，兩隊伏城外接應，一對入城，這樣才不至于遭人算計。」
曹操也覺劉曄所言有理，分軍三隊，來到濮陽城下。
結果依舊，曹操自然是遭了算計，幾近被呂布生擒活捉，一夜苦戰才得以逃月兌，且險些被火燒死。
可就算是逃回寨中，曹操身上還燃著碧綠幽火，眾將一陣撲將之下，才將火滅。
「這是什麼火焰？」夏侯惇驚駭道。
運功一陣，曹操才算將恢復過來，仰面笑道︰「原來呂布乃妖修，他不能以妖炎將吾燒死，吾必報之！」
荀攸問道︰「明公可有計策？」
曹操道︰「今只將計就計，呂布以為妖炎能燒死吾。那吾便詐被其被火燒死。得聞吾身死消息，呂布必定殺來，屆時其來，吾等伏擊之，定可破之！」
眾人紛紛曰善。
結果呂布果然中計，見曹營軍士掛孝發喪，呂布頓時引軍殺來。結果自然是中了埋伏，好在呂布驍勇，雖然折了些人馬，可也得以走月兌。
雙方交戰以來，卻是各有損傷，而呂布戰敗回到濮陽，卻是堅守不出。
呂布不出，曹操大軍也攻佔不進，且無一人膽敢只身殺入濮陽，于是戰局陷入僵持。
而當孟獲率軍抵達時，戰機已喪。
不久，關東一境蝗蟲忽起，食盡禾稻。曹操軍中無糧，只得引兵退回郾城。而孟獲只一萬軍馬，也不得不隨曹軍撤退。