簡單的一個詞，道盡了孟獲和曹操對于彼此的忌憚。只要有一人在朝中，另一人則必定會收斂氣焰，史上有名的挾天令諸侯怕是也不易再現。而事實卻也如此，孟獲沒有立刻祭天登位，而曹操也沒有以丞相自居，依舊位居司空。
建安元年獻帝遷許都，多半時間沉迷修行，偶爾請孟獲入宮請教修行之事，也偶爾請曹操入宮問政。
而在這一年中，倒是曹操和孟獲走近許多，兩人彼此間似乎沒甚敵意，反而有合作跡象。
可孟獲卻知道，這不過是曹操想要模索清楚他的底細，卻是到現在為止曹操依舊看不透孟獲。而對于曹操的試探，孟獲則毫不理會，既然已經確定了和蔡昭姬的婚事，兩人便是整日打情罵俏。
而蔡昭姬也徹底放下，便是在曹操面前也不避諱，時常當著曹操的面，在孟獲臉上輕啄一下。
結果惹得曹操一陣不爽，臉色陰沉無比，心中直呼奸夫婬婦，卻不敢真格說出來。
此一年夏，曹操又來國師府，在國師府後花園見孟獲，正正巧見蔡昭姬依在孟獲懷中賞花，而孟獲那雙魔手正在蔡昭姬淡薄的衣服內里游走，而蔡昭姬還一副享受模樣，竟然以為曹操瞧不見。
見此一幕曹操差點暴走，對著孟獲便喊道︰「國師，你乃一國之師，天下修行者之師，當為天下楷模，咋光天化日之下。做出這等有傷風化之事！」
孟獲不由地對曹操翻白眼，沒好氣道︰「關你屁事！又不是你老婆，沒事滾回家找你老婆。」任誰這等好事被打斷都不爽，而孟獲也沒有給曹操留面的習慣。開口便罵。
曹操氣結，一時無語。
這些天孟獲也算是模索清楚曹操的性了，你越是躲著避著，這位就越是得寸進尺，還不如強硬些，更能威懾之。
獲做恍然狀道，「孟德，肯定是你家妻妾人老珠黃。那你可以去招妓啊！那其中定有年輕美貌且精通床第之術的女。」
听孟獲言，曹操面色及其難看，連連吼道︰「好個孟獲，看吾不在陛下面前參你一本。國師之位豈容你這等色魔佔據！」
曹操揮袖便走。
看著曹操走，依偎孟獲懷中的蔡昭姬道︰「夫君，慫人不會真參你一本吧？」
「別去管他，我們繼續。」孟獲渾不在意道。
才走開兩步的曹操，腳下一個踉蹌。差點沒摔倒在地，曹操也是明白，孟獲整日以此方式見他，卻未必能窺視孟獲自身之謎。
而曹操離開國師府也沒有去參奏孟獲之事。而是迫不及待回到府中，尋其妻妾而去。還別說曹操如今也是四十有余。家中妻妾果真是人老珠黃，無一能與蔡昭姬相比。一番下來，卻無一能應付身為修行之士的曹操。自覺無趣的曹操，想到了孟獲的話，竟然還真的尋一妓女接到府中，果然比之他的妻妾強出數倍不止，而曹操也食髓知味，幾乎夜夜招妓。時日久了，曹操的口味則是越來越挑剔，對妓女的相貌和床第功夫要求也越來越高。
越來越不得滿足的曹操心生一計，假獻帝旨意為天選妃，召天下美貌女如後宮充妃，確三宮六院七十二妃。當然曹操可不是色鬼，否則也不會有梟雄之稱了。對于曹操來說，是欲大于情，卻遮蓋不住他的野心，在選妃之余曹操亦在學河內之法，開始在許都屯田，以壯軍資。
許都這邊有孟獲制約的曹操，加之曹操忙于選妃和屯田事宜，自是相安無事。
可許都之外卻是風雲變幻，天下諸侯開始蠢蠢欲動。
先便是呂布。
本來劉關張三人和呂布無甚交情，甚至還有過大戰，本來劉關張是不會接納呂布。
可呂布自從孟獲手中逃得性命後，便來到徐州，假借孟獲妹夫之名，得劉備信任居小沛。
可呂布何許人也，豈能屈居人下，結果呂布把握住張飛飲酒打軍士之事，便將徐州攻佔了下來，險些讓劉關張沒有容身之處。便是在劉關張的求和之下，結果劉備居小沛，呂布則領徐州。
再有便是昔日烏程侯長沙太守之孫策以傳國玉璽抵袁術，借兵許多，更得周公瑾相助，卻也盡數收服江東之地，勢力漸漸恢復，儼然成為江東一霸。
後又有袁術、劉備之戰，而呂布從中調節，愣是沒讓兩家打起來，結果呂布從中得利，將劉備趕出小沛，由麾下戰將張遼守小沛，如此整個徐州也都落入呂布掌控。
無奈劉備逃回許都，卻是想請孟獲和曹操出手相救。
劉備至許都，自是投入國師府，以圖呂布告知孟獲。
而孟獲則道︰「如今天不聞朝政，唯曹操一人主政，玄德可往曹操處相議。」
劉備只以為孟獲乃是念及和呂布親戚關系，不出手相助，故求救于曹操。
曹操聞劉備至，且不得孟獲相助，召麾下文武商議。
結果荀彧道︰「劉備，英雄也。今不早圖，後必為患。」
曹操沒有回答，倒是荀攸站出來道︰「吾叔之言言之有理，可當時最英雄者乃國師孟獲。我等皆知孟獲與呂布有仇，可為何孟獲不助劉備，反而推與明公，此試探明公也。不可妄動矣！」
曹操點頭以為然，道︰「君言正合吾心，不妨奏表劉備領豫州，以其之力牽制呂布，合力謀呂布，則孟獲必無疑。且吾憚呂布久矣，非得呂布奇遇不可！」
于是不日天下詔，劉備領豫州牧，甚至曹操還予劉備軍士、糧草。
待劉備至豫州，相約曹操攻伐呂布。
曹操受到劉備約函。正要起兵往徐州，與劉備夾擊呂布。忽聞軍士來報，卻是當初董卓麾下另一員飛熊戰將張濟自關中起兵。雖然不久張濟便死在流矢之下，可張濟之佷張繡卻勾結劉表。屯兵宛城，欲犯闕劫駕。
于是曹操放下與呂布仇，去函穩住呂布後，親自領兵十五萬往荊州南陽宛城殺來。
張繡無謀，得知曹操大軍前來，卻又膽怯，趕緊求和請降。
能不動一兵一卒便屈人之兵，曹操自然大喜。應允下來。
張繡投降，曹操大喜，一連數日在宛城與張繡飲酒，一日曹操醉。問左右︰「此城有妓女否？」
卻是曹操身邊也非皆良謀，曹安民便不是，听曹操言，曹安民道︰「昨晚小佷窺見館舍之側，有一婦人生的十分美麗。問之，原來是那死鬼張濟之妻也。」
「還不取來！」曹操喝道，卻是曹操真被孟獲刺激著了，幾乎夜夜須有美人入帳。此遠道而來伐張繡，卻已經十數日難耐。得聞美人根本不管何許人。
而張濟之妻鄒氏顯然也非烈女，才見曹操便主動投懷送抱。一時間兩人狼狽為奸。
而曹操一時間得美人竟不想歸，留在宛城作樂。
世間哪有不透風之牆，張繡終于得知此事，得聞自家嬸入了曹操帳，張繡勃然大怒︰「曹賊辱我太甚！」
張繡雖然大怒，卻也不聲張，而是開始密謀斬曹。
時張繡身邊無賈詡那等頂尖謀士，曹操身邊也無典韋這等有力護衛。是夜曹操和鄒氏在帳中飲酒作樂，忽聞帳外人言馬嘶，曹操不以為然。
待至二更天，卻是忽聞廝殺聲不斷，曹操趕緊召集人馬，卻見張繡已經組成飛熊陣，正沖他殺來。
好在曹操修為高絕，他想要離去，便是借助戰陣之力的張繡也阻擋不住。
結果曹操安然逃得性命，可其佷曹安民和長曹昂卻死在張繡之手。
待曹操沖出宛城，收攏諸將決戰張繡是，張繡見曹操勢大，引軍投劉表去了。
曹操只能看著張繡遠去，痛哭流涕道︰「此皆吾之過，卻不想今日長、愛佷皆都喪此地。悔不該招妓啊！」
此戰立功的于禁上前道︰「明公為人某還算明了，卻不知這招妓之事乃何人慫恿？某且去斬之！」
「國師孟獲也！」曹操狠聲道。
眾人皆都無言，便是于禁也不敢說話，斬孟獲他們可不敢。且也不敢相信曹操的話，孟獲可不在此地，他們皆都以為曹操在詆毀孟獲。
看著諸將低頭不言，曹操呼道︰「爾等不可不信，國師此人老謀深算，吾也是中了他的奸計，才有今日之敗！」
看著諸將還是不接口，曹操只得無奈道︰「算了，說了爾等也未必相信。」其實曹操也說不出口，他總不能說是被孟獲和蔡昭姬的舉動刺激著了。
如此曹操吃了敗仗，只得返回許都。
而關于曹操在宛城招妓致敗的消息卻早已經傳遍許都，一時間幾乎淪為笑柄，便是曹操有心遮掩也遮掩不下，曹操之名聞名天下。
曹操則是有口難辨，他總不能說看孟獲和蔡昭姬男歡女愛，自己動了春心。
一場交鋒下來，只有曹操知道自己敗了，被孟獲找到破綻。
所以以回到府邸曹操便吩咐諸將︰「吾要閉關數月，待孟獲祭天登位便自出關！」
閉關密室曹操的身體一陣變幻，漸漸地化作一條五爪黑龍，那黑龍口吐人言︰「孟獲你且等著，待到吾出關之日，便要你好看！」
繼而曹操化作的黑龍漸漸沉入許都大地之下，和那龍脈相合。
與此同時，國師府的孟獲心有所感，對典韋道︰「即可啟程回河內，將此二物交給奉孝，萬不得有誤。」
從孟獲手中接過一只青皮葫蘆和一封信，典韋道︰「主公且安心，絕不會有誤！」
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