先天功修習，道家、佛家境界缺一不可，內功沒有一定成就亦不可練習，稍有不慎即會走火入魔。故王重陽將此神功隱藏于這兩本書內，別派人就算得到它們也不會想到這兩本書要合二為一，惟有奉行「三教合一」的全真門人方有可能研習。全真弟子向來以七子或王重陽著作為入門課，而「道德經」、「般若心經」這兩本書被奉為全真經典，非道學高深，弟子不會輕易閱讀，何況這其中之理，早已寫明在各人的著作中，這兩本書只不過是作為典籍收藏，觀看者甚少。他沒有料到周志重當日選擇道德經研《》在這本書字數最少，方便閱讀亦方便練寫繁體字而已。
常人若是只研讀經文而不注意經中的注釋，或只匆匆了解大意而不再反復誦《》道德經而不看般若心經，都不會注意其中的奧秘。偏偏周志重向來敬仰王重陽天下第一的風采，對他的只字片語都奉若神明，將兩篇注釋熟記于心中，無時無刻不在誦讀。在他那夜回思道德經時，每回想一句，心中都浮現出王重陽對經文注釋要義，自然引發內氣流動。偶爾回想快了，心中不及思索注釋，自然無效。是以當他第二遍復想時便費力許多，要花上整夜的時間，才能湊巧將整個周天運行完畢。而待到他苦思其秘時，由于全神貫注于經文本身，遂無所感應，自然久思不得。
這其中周志重兩年來苦修的道家修為和深厚的內力基礎助力甚多，若非他的道學境界和內力運轉與先天功同本同源，又如何能感應到這先天功的運行方式？換個別派弟子來只怕就算他把兩篇注釋讀得再滾瓜爛熟，也無濟于事。
待得周志重發現先天功訣後，欣喜若狂，稟明丘處機後，丘處機見滋事體大，不敢擅專，遂帶著周志重去稟報掌教馬鈺。此時馬鈺獨自在山後十余里的一所小舍中清修，教中諸務都已交付于劉處玄、丘處機處理。馬鈺沉吟半晌，道︰「師弟，你看這功訣修習情況怎樣？」丘處機答到︰「師兄，我剛才試著運氣，此功練氣化虛，對經脈沖擊極大，師弟雖功力已達入門境界，但年歲不饒人，只怕進鏡不大。」馬鈺拂髯點頭道︰「我七人中以你武功最高，你尚且如此，看來我等也不需試了。」遂招手將周志重喚至面前道︰「志重你經脈異于常人，我全真門下只你一人有此資質。你將口訣記熟閉關參研，這口訣不得再為人所知，要知習武之人見獵心喜，我實不願門下弟子為此走火喪命。」
周志重是全真三代弟子以下閉關第一人，掌教令下，趙志敬等均是羨嫉不已，周志重是俗家弟子，倒也威脅不到他的首座弟子之位，只是心中甚是不樂。閉關住所為後山的玉虛洞。這玉虛洞佔地甚廣，長寬近六十丈，洞門關後與世隔絕，每十天有專人送食物清水並更換恭桶。如此寂寞冷清，若非周志重道心穩固，倒也不易捱下去。
待得開始練習先天功，周志重方知其難，內力奔涌，經脈脹痛，以他異于常人的經脈，也感痛苦不堪，也無怪全真無人可以練成。周志重自知第一關最是艱難，若能挺過則大道可成。先天功共九節︰「丹田生精，煉神入頂，金液還丹，周天火候，龍虎交媾，太陽煉形，三田既濟，煉神合道，棄殼升仙、超凡入聖」，最後一節已是神仙境界，世上從未有人練成過。前八節共分五層，前六句為三層，後兩句為兩層，王重陽當年既是練到了第五層「煉神合道」大成境界。
苦練之余，周志重見山壁上刻滿了諸般花紋符號，仔細查看卻是全真武學要義，只是若無內功口訣倒也難以理會。但其中一些招式卻從未見過，待得伸手比劃時卻感到體內先天真氣流動，這才明白是配合先天功的武學。
山中無歲月，晃晃然已不知過去多久，周志重但覺丹田紫氣繚繞，內息全身游走，于奇經八脈中循環往復，雖任督未通，但每條經脈皆小有成就。然每次內力上行至「天突」卻總是停滯不前，運力強沖之下，上半身登時酸麻不堪，心知力有不逮，非強練所至。估模自己已練成「丹田生精」，遂開關而出。
至開關那日，早有弟子告知掌教。周志重出得洞來，「呼」的一聲，卻是有人一掌拍至。周志重多日不見陽光，此時雙目受激，無法看清事物，當即不假思索，一式「春江潮水」雙手劃了個半圈，按向對方左月復，攻敵之必所救。來人嘿的一聲，身形略偏，踏上一步，卻還了一招同為「昊天掌」中的一招「月照花林」，左右掌同時擊出，待得周志重揮手格擋時，空中突然左右掌方向互變，一擊面門，一擊小月復。周志重未料來敵竟然用的是全真武功，心下大驚，急吸胸縮月復，身形疾退，伸手同樣還了一招「月照花林」，雙掌一上一下相對敵掌。下掌相抵，周志重用上了先天功的柔勁，內力伸縮之間，已將來掌掌力化去；而上掌相踫，周志重卻使出先天功的剛勁，他有意試試自己這多日苦練成果，遂運起八成功力擊出。
?然大震，周志重只覺對方內力綿綿，甚為深厚。雙方內力相撞，周志重臉上白氣顯現，後退了一步，對手卻須發怒張，屹立不退。周志重定楮看時，卻是自己的師父丘處機。他頓時嚇了一跳，疾跪下向師父賠罪。丘處機年紀蒼蒼，卻是豪興不減，剛才強要面子屹立不退，此時內腑震動，已經受了不輕的內傷。當下伸手將周志重扶起，呵呵笑道:」徒弟無需驚慌，為師是試你功夫來著。」此番全真七子頗為重視周志重閉關所得，除劉處玄與孫不二有事遠赴山東，丘處機、王處一、郝大通，甚至掌教馬鈺都親臨玉虛洞。馬鈺知道丘處機已經吃了大虧，對這個師弟如此好強也是無可奈何，遂招呼大家前往自己的精舍。
周志重這才知道自己已經閉關了半年之久，心中大是咋舌。他將自己的練功所得毫不保留，盡皆告知各位師尊，順便也請教一下練功的疑惑。馬鈺沉吟半晌，道︰「這先天功乃是取大道先天之意，要將這無盡的‘道’收為己用，自然是凶險無比，但若能通過第一關，想必內息綿綿，後面的修煉自當方便些。志重你小小年紀，武學境界已經趕上丘師弟，日後必為我全真在武林中大放光彩。只是我道家講究清靜無為，內功切忌狂躁急進，先天功修習有礙想必你內力尚未有此境界，須徐徐圖之，切不可強行修煉。」