湖北某老翁，常年經商，奔波在外，他老婆晚上獨居，夢中似被男子騷擾，一驚而醒，只見屋中一狐妖，化身男子模樣，又矮又小，正對自己不規不矩，肆意輕薄，見女子醒來，嚇了一跳，身子疾縱，一溜煙般逃走了。
女子心中恐懼，忙跟十歲的小兒子提起此事，兒子很懂事，說道︰「母親別怕，今晚我陪你睡，若有狐妖來犯，我會保護你。」
這一晚母子睡在一塊，兒子打點精神，嚴陣以待，一直等到深更半夜，仍不見狐妖蹤影，慢慢的困意侵襲，不知不覺打起鼾來。
第二日清晨，兒子從夢中醒轉，發覺母親不知所蹤，急得四處搜尋，來到一處柴房，只見母親赤身，變得神志不清，顯然又被狐妖玷污了，而且這一次狐妖變本加厲，更是弄得女子精神失常。
爾後的日子，女子被狐妖糾纏，開始瘋瘋癲癲，不是痴痴傻笑，就是拿著棍棒對兒子又打又罵，兒子又是憐惜又是心疼，對狐妖恨得牙癢，苦苦思索報仇之計。
這一天兒子拿著木板鐵釘，將母親臥室四周釘得嚴嚴實實，又拿來一把柴刀，在磨刀石上磨得鋒利無匹，心想「今晚狐妖不來則罷，如果敢來，我要它好看。」
到了晚上，狐妖果然前來，兒子早在一旁等候，見狐妖進了門，自己趕緊隨後跟上，守在門口一夫當關，一人一狐怒目瞪視，只見那狐妖露出本相，全身都是白毛，約有野貓大小。兒子一見元凶，忍不住破口大罵，那狐妖受不得激，張牙舞爪來斗少年。少年動作敏捷，手中柴刀砍落，一刀切斷狐妖尾巴，那狐妖一聲慘叫，鮮血汩汩流淌，狼狽遁去，所過處血跡斑斑，遍地都是血液。
少年順著血跡追蹤，來到一間莊園，血跡至此消失不見，微一尋思，心知肚明「看來此處乃狐妖老巢，死狐妖既然受了傷，此刻肯定躲起來療傷去了。沒關系，逃得了和尚逃不了廟，過幾天等狐妖傷好，肯定會出來再次作惡，到時我饒不了它。」
于是回到家中，見母親瘋癲如前，並沒好轉，皺起眉頭尋思「看來狐妖不除，母親病情始終難以康復。」
不久，少年父親歸來，老商人見妻子容顏憔悴，神志混亂，忙請醫用藥，吃了幾貼藥方子，病情稍稍得到控制，但仍然不能徹底根除。
這一天夜晚，少年又來到莊園查探，只听得腳步聲響，走過來三名男子，兩名年輕公子外加一名奴僕，那奴僕胡須滿面，體貌特征十分明顯，看一次就深印腦中，絕不會忘記。
只听得兩名公子低聲細語，也不知說些什麼。過得半個時辰，兩名公子邁步散去，一名公子臨行時囑咐奴僕「明天可去鬧市中替我偷一瓶酒來。」
那奴僕諾諾答允，待兩名主子離開，月兌下衣服在一塊巨石上閉目休息，少年借著月光打量，只見那奴僕四肢面貌，與常人沒有任何區別，但後面卻留有一條尾巴，少年心中一動，成竹在握，已想出一條對付狐妖計策。
第二天天一亮，少年便纏著父親上街游玩，父子來到鬧市，少年指著一家皮毛店，跟父親說「爹，給我買一條狐狸尾巴。」老商人對兒子十分疼愛，想也不想，立即答允。
少年將狐狸尾巴收入懷中，又趁父親不備，偷了他幾吊銅錢，去酒店中買了一壺白酒，跟掌櫃說「老板，我先將白酒存在此處，等會過來拿。」囑咐完畢，想起舅父舅母家就在不遠，決定登門造訪，去借一樣東西。
來到舅父家，舅舅得知小外甥到來，十分高興，迎入大廳，問道︰「孩子，你母親病情怎樣了？」
少年道︰「這幾天好了一些，舅舅不用擔心。對了舅父，最近我家經常鬧耗子，吵得母親睡覺都不安穩，這次前來，是特地跟您借老鼠藥的。」
舅父本是獵戶，聞言笑道︰「老鼠藥，我家多的是。你要多少？」
少年笑道︰「我家老鼠太多，最好多給些。」
舅父拿出一大包藥粉，塞入少年手中，說道︰「收好了，我給你的老鼠藥劑量足，毒性烈，連大象都能毒死，用的時候謹慎些。」
少年不動聲色將老鼠藥收好，告辭離去，舅父道︰「吃完飯再走嘛。」
少年道︰「下次吧，父親還在大街等我呢。」一路快跑，返回店中，取回白酒，走到僻靜處，將一大包老鼠藥全倒了進去，搖晃均勻。
爾後重新回到人群，極目搜索，不久後迎面走來一名大漢，滿臉胡須，正是昨晚所見那名狐妖奴僕，少年大喜，悄悄將狐狸尾巴擺正位置，于後面半遮半露，笑嘻嘻上前跟狐妖打招呼。
一番寒暄，兩人混得很熟，少年問︰「老兄，你住在哪里？」
那奴僕撒謊道︰「北村。你呢，又住在哪里？」
少年道︰「我住在山洞中。」
那奴僕不信，笑道「好好一個人類，為什麼住山洞，又不是動物？」
少年小聲道︰「我家世世代代都住山洞，老兄與我乃是同類，您難道不住山洞嗎？」
那奴僕變色道︰「誰跟你是同類？」
少年大笑，說道︰「還不承認？昨晚我出來散步，路過一莊園，見到兄台伺候兩位公子飲酒，三位老兄後面都留有尾巴，難道不是狐妖嗎？」說話間慢慢扯起衣裳，露出買來的那條狐狸尾巴，說道︰「我輩混跡人群，雖能千變萬化，可惜此物始終難以隱藏，真是可恨。」
奴僕點頭道︰「是啊，要想隱藏尾巴，只有千年狐狸精方能辦到，咱們這類小狐妖，法力還是太低了。對了少年，你此趟出來，所為何事？」
少年道︰「我奉了父親命令，出來買酒。」
那奴僕道︰「真是巧了，我也奉了主人命令，出來買酒的。」
「買到了嗎？」
「我等小狐妖，身無分文，哪來的錢買酒，只有去偷了。」
「偷酒的差使豈是人干的？擔驚受怕。」
「主人有命，又有什麼法子？」
「你主人是誰？」
「就是你昨晚見到的那兩位公子。這兩人一個看上了北村王家媳婦，一個留戀東村某老翁妻子，可惜老翁兒子太可惡，一刀砍斷主人尾巴，將養了十多天才康復呢。好啦，跟你說了這麼多話，我得走了。不然耽誤了偷酒，主人會責罰的。」
少年道︰「偷酒太危險，不如買酒容易。我剛好買了一瓶白酒，如不嫌棄，就送給老兄好了。」
奴僕笑道︰「那怎麼好意思？你將白酒給了我，自己怎麼辦？」
少年道︰「沒關系，我身邊還有些碎銀子，再去買一瓶就是。老兄，我一見你面就覺十分投緣，這瓶白酒無論如何也得收下，不然就是瞧不起我。」
那奴僕大喜，收下白酒，感激道︰「好兄弟，我交了你這個朋友。有機會請你喝酒。後會有期，告辭了。」言畢，自顧去了。
這一天晚上，少年母親不再發瘋，安安靜靜上床就寢。少年心中得意「計策成功了。」天一亮就拉著父親去莊園查探，只見兩只狐狸僵死于地，口中尚有鮮血流出。尸體旁酒瓶猶在，里面還留有小半瓶酒水沒有喝完。
少年將事情始末原原本本告訴父親，老商人又驚又喜，笑道︰「兒子，你真有本事。這樣的好計策，為什麼不事先告訴我？」
少年搖頭笑道︰「狐狸最是狡詐，要是泄露了消息，計策就不靈了。」
老商人笑道︰「我兒厲害，不輸昔日陳平。」
父子二人說說笑笑，將兩只狐狸尸體提回家中，其中一只狐狸尾巴斷了半截，正是婬辱少年母親的罪魁禍首，此刻終于伏誅。
狐妖既死，少年母親病情很快便即痊愈。幾年後，少年長大成人，騎馬射箭樣樣精通，做官一直做到總兵。