廣東官紳傅老爺，年過六十，晚年得子，取名傅廉。傅廉生性聰穎，可惜是天生閹人，不能人道。這件事情傳得沸沸揚揚，左右皆知，所以傅廉雖然年滿十七，卻一直娶不到老婆。
傅老爺擔心香火斷絕，晝夜煩惱，偏偏又無可奈何。
這一日傅廉在師塾讀書，恰好先生有事外出，門外來一耍猴的，傅廉好奇心起，跑出去觀看，瞧得入迷，以致忘了功課，害怕先生責罰，索性一走了之。
他信步亂跑，離家數里，身前不遠處一名白衣女郎帶著婢女款款邁步，那女郎偶爾間一回頭，妖艷無雙，蓮足輕移，盈盈而動，傅廉意動情迷，快步趕了上去。
那女郎也看見了他，悄悄對婢女吩咐「你去問問這位公子，是不是要去瓊州？」
婢女果然上前呼問，傅廉笑道︰「我去不去瓊州，與你家小姐有什麼關系？」
那女郎道︰「如果公子決意去瓊州，我這里有一封書信，麻煩你順途幫忙帶回家鄉。老母在家，會好好招待你的。」
傅廉此次外逃，本就漫無目的，心想「駕船去瓊州游覽，倒也不錯。」于是點頭答允。那女郎取出書信交給他，傅廉問道︰「小姐家居何處？」女郎道︰「賤妾姓華，家住秦女村，距瓊州城以北三四里路程。」
傅廉問明地點，當即浮舟南下，漂洋過海，數日間來到瓊州，棄船上岸，徑直去往城北，其時已是黃昏，向當地人打听秦女村所在，回答都說不知道。傅廉嘆了口氣，但受人之托，忠人之事，不能半途而廢，于是一路北行，走了約四五里路，來到一處荒野，極目遠眺，四周圍雜草叢生，空曠寂靜，天邊星月燦爛，借著月光星光打量，只見路旁有一墳墓，心想「且在墓地里睡一晚，明天再趕路。不過荒郊野嶺的，要是踫到虎狼猛獸，非送了小命不可。嗯，有了，我爬到樹頂就寢，那便萬無一失。」想到此處，手足並用，攀上一棵古松，合上眼楮，閉目養神，耳听得松濤陣陣，昆蟲鳴叫，心中忐忑，遲遲不能入眠。
忽听得樹下傳來人語，凝目遙望，只見墳墓旁不知何時多了一座庭院，一名少女坐在石上，兩名丫鬟手持燈籠，分侍左右。那少女左顧右盼，說道︰「今夜月明星稀，華姑所贈茶餅，可以烹一盞香茗，一邊品茶，一邊賞月。」
深更半夜，一名柔弱少女跑到墳墓邊賞月，這等情景詭異至極，傅廉心念一轉，不免懷疑「難道這女子不是人，卻是鬼魅？」一念及此，頓時毛發直豎，極力屏住呼吸，不敢稍動。一名丫鬟不經意抬頭，目光向樹梢瞥了一眼，說道︰「樹上有人。」女子一驚而起，怒道︰「何處大膽兒，竟敢偷窺。」傅廉聞言大懼，行蹤既被發現，無處躲藏，只得盤旋爬下松樹，跪倒在地，口中只是討饒。
那少女見他是名美貌男子，轉怒為喜，拉著他手掌並肩坐在石上，此刻兩人近在咫尺，那少女容貌清晰可辨，只見她約莫十七八歲，姿態艷絕，口中問道︰「公子怎會來此？」聲音中夾帶土腔，說的不是官話。
傅廉定一定神，說道︰「我是給人送信的。」少女道︰「荒野中危機四伏，不是談話之所。如果公子不嫌棄寒舍鄙陋，請入屋一敘。」說著當先而行，領著傅廉來到院中。
進入臥室，地上擺著一張繡床，兩名丫鬟鋪上棉被，請傅廉上床休息。傅廉自慚形穢，說道︰「我還是睡地上吧。」
少女笑道︰「佳客相逢，賤妾怎敢怠慢公子？公子不用拘泥，咱兩一起睡好了。」傅廉不得已，只得與少女同床共寢，內心惶恐不敢動彈，那少女暗中舒展縴手，在他大腿上輕輕挑逗。傅廉假裝熟睡不知，少女見他沒有生氣，膽子便大了些，玉手悄悄探入內褲，一把抓住他命根，觸手處軟綿綿一團，細如蚯蚓，一聲嘆息，悵然收回手掌，默默離去。
沒過多久，那女子伏在桌邊低低哭泣，傅廉羞愧得無地自容，心中自怨自艾，自傷自憐。一時間屋中氣氛淒涼，那女子哭了一陣，心里好受了些，命丫鬟點亮蠟燭，婢女見她臉頰上淚珠盈盈，忙問道︰「小姐怎麼哭了？」
少女搖頭輕嘆「我恨自己命苦罷了。」頓了一頓，又道︰「將傅公子喚醒，放他離去。」傅廉聞言，愈發覺得慚愧，心想「她要趕我走了。深更半夜的，我能去哪？」
正胡思亂想間，房門推開，一名婦女走了進來，丫鬟說道︰「華姑來了。」傅廉隔著棉被窺視，那華姑年約五十，年紀雖然不小，卻是風韻猶存。
華姑走到桌旁，問少女︰「大半夜的，房間里還亮著燈，怎麼不睡覺？」少女默默不答。華姑目光一轉，見床上有人，問道︰「被子里藏的是誰？」
婢女回答道︰「過路的少年，夜晚寄宿于此。」
華姑目視少女，笑道︰「哦，我明白了，原來今晚是巧娘姑娘洞房花燭之夜。」少女蹙著眉頭不說話，雙頰上淚痕未干，神色淒苦。
華姑驚問道︰「合巹之夜，新媳婦反而哭哭啼啼，難道是相公太粗暴了？」巧娘低著頭不搭理，仍是不言不語，但眉目間哀愁，卻更加濃重。
華姑心中奇怪，踱步走到床邊，伸手去拉傅廉衣領，要瞧瞧新郎官長相，只輕輕一提，一封書信掉落地面。華姑拾起信封觀看，變色道︰「這是我女兒筆跡。」拆開書信觀看，連連嘆息。
巧娘問道︰「華姑為何傷心？」
華姑道︰「三姐信上說︰她夫君吳郎不幸病死，自己煢煢孑立，孤苦無依，眼下不知如何是好。」
巧娘指著傅廉道︰「書信是他送來的，幸好剛才沒有急著敢他走。」
華姑目視傅廉，問起女兒現狀，傅廉一一說了，但他與華小姐只見過一面，所知信息實在有限，三兩句便講完。華姑凝神傾听，末了說道︰「勞累公子千里送信，實在不知如何報答。」眼珠在他身上轉動，見他容貌俊秀，笑問道︰「傻小子，到底什麼地方得罪了巧娘，惹她不高興？」