董生，徐州人，學了幾年劍術，洋洋得意，自以為是。這一天有事外出，途中遇一客人，騎著毛驢，上前與之交談，那人談吐豪邁，問其姓名，自稱「遼陽人，姓佟。外出闖蕩二十多年，剛從海外歸來。」
董生道︰「听說海外有很多異人，閣下遨游四方，不知有沒有遇到？」佟某道︰「兄台為何有此一問？」董生道︰「在下自幼習劍，但劍術一直難有長進，因此想拜異人為師。」
佟某道︰「異人無處不在，不過擇徒甚嚴，不是忠臣孝子，不會傳授技能。」董生道︰「我便是孝子，在下孝敬長輩，那是遠近聞名的。」佟某微微一笑，問道︰「卻不知你劍術怎樣？可否試演一番？」
董生點頭道︰「好，獻丑了。」抽出隨身佩劍，舞了一套劍法，揮刺劈砍，有板有眼，末了說道︰「此劍鋒利無匹，斷樹如切豆腐。」右手斜劈，劍鋒斬中一顆小樹，喀地一聲響，小樹攔腰而斷。
董生一旁觀看，笑道︰「兄台佩劍，不過是凡鐵所鑄，又沾染汗臭，乃劍中次品。我雖不懂劍術，但身邊也有一劍，請您鑒賞。」說話間探手入袖，取出一柄短劍，一尺長短，手腕抖動，短劍削鐵如泥，只一下，便將董生佩劍切為兩截。
董生駭然不已，借來短劍觀閱，愛不釋手，良久方才返還。又邀請佟某前往家中，趁機請教劍術。佟某笑道︰「劍術之道，在下一竅不通。兄台是個中好手，還請你多多指點。」董生也不客氣，當下講解劍術，夸夸其談，口沫橫飛，佟某不置可否，用心聆听，一言不發。
兩人一個講解，一個傾听，不覺時光飛逝，轉眼已是深夜。忽然間隔壁傳來喧鬧之聲，董生大吃一驚，說道︰「隔壁乃家父臥室，半夜三更，哪來的聲響？」用心聆听，隱約听到有人大聲呵斥，怒道︰「董老頭，快叫你兒子出來受刑，可饒你不死。」接著是拳打腳踢之聲，董老頭申吟呼痛之聲，眾人哈哈大笑之聲，彼此交替，不絕于耳。
董生臉色大變，叫道︰「不好，是強盜。父親遭難，我得前去搭救。」佟某道︰「且慢，從聲音中听來，強盜人多勢眾，貿然前去理論，不過白白送死。此事還得三思。」董生急道︰「這可如何是好？」
佟某道︰「強盜指名要見你，顯然不懷好意。兄台乃有家有室之人，若就此送命，妻子怎麼辦？你先回屋，跟妻子合計對策，我替你擋一陣。」佟某點頭答允，當下前往妻子臥房，簡略述說經過，妻子聞言大哭，說道︰「強盜們凶神惡煞，你千萬別露面。」
董生道︰「父親有難，怎能袖手旁觀？」妻子道︰「是父親性命要緊，還是自己小命寶貴？你若死了，我怎麼辦？」董生嘆氣道︰「你教訓的是。依你之見，下一步該怎麼走？」妻子道︰「準備弓箭，上樓固守。至于父親安危，顧不了許多。」
兩人正議論間，不想佟某推門而入，笑道︰「這便是所謂的孝子嗎？嘿，不過如此。」語畢，消失不見。董生大吃一驚，前往父親住處查看，室內空空，哪有什麼強盜，不過是幾具草人而已。
俄頃，屋外傳來腳步之聲，董老頭手提燈籠，慢悠悠返回。董生問道︰「父親，你剛才不是在屋中麼，怎麼又到了門外？」董老頭道︰「胡說，從黃昏到現在，我一直在朋友家喝酒。」
董生聞言，恍然大悟「原來佟某便是異人。所有的一切，都是在試探我。可惜我沒能過關，不然便可學習絕世劍術。哎，咎由自取，怪得了誰？」