深夜，間桐家一陰沉的房間，「滴答滴答……」房間里充斥著時間走動的聲音。「你以為到底是誰的錯，才使間桐家零落到這樣？雁夜，老實的繼承家業，老實的繼承間桐的秘術的話，也不會落到這個地步。可你，這家伙卻……」一形如枯骨的老人諷刺道，「不要在演戲了，吸血鬼！你還不是為了你自己不老不死能實現，才想要那個聖杯的吧？」
「髒硯，和你做一筆交易……我會在這次聖杯戰爭里把聖杯帶回給間桐家的。以這個作為交換釋放遠阪櫻的條件……」「快在我身上植入刻印蟲！」「雁夜……你不想活了嗎？」髒硯冷冷地看著雁夜，「你還會關心我嗎？爸爸……」「哼哼……你不過是像救遠阪家的那小丫頭吧！不過……你來晚了！」
間桐家的蟲窖里，成群成群的蟲子，蠕動著它們的身體。蟲堆里有一紫發小女孩，小女孩眼神空洞，麻木地躺在蟲堆里，任由蟲子爬滿她的身體，淹沒她……「雁夜，在你還沒拿回聖杯之前，我會繼續教這小丫頭的……我還是比較看好下下回的聖杯戰爭。而萬一……萬一聖杯落入你的手里。那時候，小丫頭就沒有利用價值了，好好加油吧……」
被風雪包圍的愛因茲貝倫城堡里，衛宮切嗣正在與愛麗商討著他們的對手……「終于送到了啊！」「什麼消息？」剛剛還在看著窗外呼嘯的風雪的愛麗，一下轉過頭來，疑惑地看著正在忙碌的切嗣，「是潛伏在倫敦時鐘塔的人帶來的消息。看來聖杯會從魔術教會的最高學府—時鐘塔里選一名主人的樣子。」「會是誰？」「家族接連九代都是魔導師名門的肯尼斯•艾爾梅洛伊，一個不好對付的男人……」
倫敦時鐘塔內，一堂關于魔術師的優劣將由什麼決定的課，正在進行……「幾天前，有個學生把他的論文交到我這，標題是《新世紀的魔導之道》，這論文挑戰了「越是代代疊加魔導的家族，就越有權威」的理論。論文內寫到「如果對于術式有更加深刻的理解，能過更進一步靈活運用魔力的話，不管是不是出于名門，都可以填補與生俱來的差距。也就是說血統淺薄的人，也可是成為一流的魔術師。」一面容瘦削，滿頭金發的男子，揚了揚手中的論文。隨後，他便將手中的論文摔在講台上，「這簡直是一派胡言！魔術師的優劣是由血統來決定的。這是一個不可顛覆的事實！」
「砰」一清秀瘦弱的男孩，噌的一下站了起來。「韋伯•維爾維特，在我的學生里竟然有保有這種幻想的人，真是讓我痛心。」「老師……我只是向一層不變的魔術理論，提出一些我自己的看法……」「韋伯！的確，你家的魔術師血統才剛傳到第三代對嗎？听好了！從魔術教會的歷史來看，你家就像是剛出生的嬰兒一樣，在向你的父母提意見之前，你是不是應該先學會說話啊。」「哈哈哈……」課堂上的哄笑聲，讓韋伯感到一陣的無地自容……
「竟敢耍我，竟敢耍我，竟敢耍我……那也算是為人師表嗎？真是惡劣！他不過是嫉妒我罷了……」「砰」韋伯光顧著抱怨了，全然未注意到眼前有快遞經過。「你沒事吧？」「嗯……沒事。」「你是降靈科的學生嗎？不用去上課嗎？」「啊……啊……肯尼斯老師讓我幫他辦點事。所以，我趕時間。」韋伯撒謊道，「是嗎……那剛好，這里有肯尼斯老師的郵件，你幫拿給他一下吧！」「是這個嗎？」韋伯看著手里的普通盒子……「拜托你了，這可是個重要的東西。」「重要的東西……送件地址……馬其頓。」窗外雷聲隆隆……
「肯尼斯這家伙要去參加遠東地區的聖杯之戰……」翻開厚厚的典籍，韋伯查到了他想要知道的東西。韋伯欣喜地撕開包裝紙，掀開盒子，盒子里面只有一角破碎的紅戰袍……
昏暗的城堡地下室，沙沙作響的打字機聲音。「踏、踏、踏……」言峰綺禮從樓道中走了出來，「時鐘塔的報告，埃爾梅羅領主好像又得到新的聖遺物，看來他的參加也已確定……綺禮，你進來的時候沒被人發現吧？」「請不用擔心……那是……」「那是我可以保證的。」一縷黑霧從地上緩緩升起，黑霧化作一臉帶面罩，**上身的男子。「請您大可放心，任何風吹草動都逃不過我assassin的哈桑之眼……」
愛因茲貝倫城堡的教堂里，切嗣和愛麗正單膝跪在一白發白須的老者面前，「一直在康沃克尋找的聖遺物終于找到了。用它當媒介，應該能夠召喚出在劍之英靈中最強的是使魔。切嗣，你可以認為這是愛因茲貝倫能夠對你做出的最大幫助。」「我謹記于心，家主。」「只有這次，一個人也不能留下！將六個使魔全部殺死，一定要完成第三魔法—天之杯。」「遵命……」
「沒想到，真的找回了傳說中的聖劍的劍鞘……完美無瑕！這真是一千五百年前的物品嗎？」切嗣感慨地看著劍鞘，「其實它是一種概念武裝，作為物質當然是不會被風化的，只要裝備上了這個劍鞘，就會像傳說中的一樣，為主人療傷，停止老化……當然，需要原來的主人輸給它魔力才行。」……「擁有這樣完美無瑕的聖遺物，無疑可以召喚相應的英靈，傳說中的英雄—騎士王，亞瑟•潘德拉貢。」
「叩、叩……失禮了。」「你來得正好，一直在尋找的聖遺物，今早終于寄來了。來看看吧……」遠阪時臣和言峰綺禮看著盒子里的古老蛇皮化石。「這是？」時臣笑著回答道︰「在遙遠的太古，這個世界上最古老的蛇，月兌皮後的空殼所形成的化石。以這個作為媒介，可以順利地召喚出他來……」
黑夜，間桐家。「對了，小櫻！等叔叔辦好事情後，我們一起去玩。帶上遠阪家葵，小凜……和以前一樣。」「可以嗎？」「嗯，肯定會的。叔叔向你保證。」……「記住召喚的咒文了嗎？」「嗯，記住了。」「但在這中途，要夾唱其他兩節詠唱，來彌補你的不足。雁夜啊，這回要你召喚出的使魔，是有狂亂屬性的。」
與此同時，魔法陣出現在其他三個地方。「其基為銀和鐵，其礎為石與契約之大公，其祖為吾先師修拜因奧格。天降風來，以牆隔之。門開四方，盡皆閉之。自王冠而出，于前往王國之三岔路上循環往復……」
「召喚英靈用著簡單的魔法陣，沒問題吧？」「或許有點偷工減料吧，但召喚英靈，其實用不了那麼大張旗鼓的降靈儀式。這是因為，實際召喚英靈的是聖杯本身，我們只是提供給英靈留在現世的魔力。愛麗，將劍鞘放在祭壇上。」
「宣告，汝身听吾號令，吾命與汝劍同在。應聖杯之召，若願順此意，從其理，則答之。于此起誓。吾願成就世間一切善行，吾願誅盡一切惡行。」
「然汝當以混沌自迷雙眼，侍奉吾身，汝即囚于狂亂牢籠者，吾即手握其鎖鏈之人！」
「汝為身纏三大言靈之七天，自抑止之輪前來此處，天秤之守護者！」魔法陣上，一束白光沖天而起……
「這人是……」「試問，你可是我的master？」魔法陣上站著一位金發碧眼，身著亮銀鎧甲，內襯藍色連衣裙的少女。少女沐浴著聖光……
「你就是傳說中的亞瑟王？」切嗣難以接受地看著眼前聖潔的少女，語氣中充滿了說不出的失望與不滿。
「master，吾將化作汝劍，吾的命運將與汝同在！在此，契約成……」saber的話還未說完，切嗣就掉頭離開。
「這……」saber愣愣地看著切嗣離去的背影。此時，作為切嗣的妻子，愛麗尷尬地朝saber走去。忽然，空氣之中冒出了火星，隱隱約約有燃燒的氣息。「呼……」空氣中出現了一團絢麗的火焰，「稀津津……」眾人往火焰看去，只見火焰中沖一匹神駿的駿馬，駿馬通體血紅，四蹄之上踩著一團團紅色的火焰，火焰正劇烈地燃燒著……
與此同時，愛麗的手背上突然出現了咒印，「rye（守望者）奉召前來……」從馬背上跳下一面戴鬼面的騎士，以騎士禮節，單膝跪在愛麗面前，愛麗目瞪口呆地看著眼前突如其來的騎士……
「格羅特……」saber淚流滿面地看著單膝跪地的騎士，「莉雅……」rye轉過頭來，站起身來，欣喜地看著saber……
光芒透過哥特式的屋頂，包圍著這對戀人……
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