五代十國時期，中原遍地烽火，諸侯爭戰連年，而在華夏大地的北方，強盛的民族契丹迅速崛起，在太宗皇帝耶律德光的率領下日益強大，成為了北方最強大的國家。幕後的殊功者就是慧眼獨具的耶律德光早年秘密收養的七名漢人孤兒,這七子中最受耶律德光倚重的就是第四子智，他不但為耶律德光平定了妄圖纂位的北親王阿古只，又助耶律德光推出新政，改國號為遼，開創了建國後最鼎盛的繁榮盛世.但在智的心中始終有一道陰影，這就是耶律德光的結義兄弟—戰無不勝，攻無不克的大遼三軍總帥“戰王”拓拔戰。智從看到拓拔戰的第一眼起，就知道這是一個不甘雌伏的當世梟雄，總有一天會威脅到義父的生命及江山。可耶律德光雖對智言听計從，但絕不相信結拜兄弟會對他不利，仍然對拓拔戰恩寵倍至。
無可奈何的智只有暗中戒備，嚴密注視著拓拔戰的一舉一動。直到有一天,西羌叛亂的軍情傳來,終于拉開了這一幕戰國之世的無盡淒楚.