進城的部隊由李烽帶領護衛隊直接引導，行動是非常迅速。李寶章留下了3000人在各個地方，每一處人都不多，開初的地方就只有百把人，派人通報說換防，再加上幾千的士兵一出現，都下意識地開始交接，接著就被繳械了。部隊在快速地推進，控制的地方越來越多，情況也開始復雜起來。到了高昌廟兵工廠，里面有一個營的士兵駐守，這里先前有明確的命令，不會進行交接。李烽早已經安排了狙擊手，雖然亨利今晚沒有來，但是他的狙擊槍帶出來了，幾個獵戶出身的護衛狙擊訓練非常出色，現在就可以顯身手了。
在談判的時候，營長強硬地拒絕了換防，甚至不惜翻臉，他把槍都架在了堡壘里。談判破裂，狙擊手第一槍就干掉了他們的一個連長，兩邊馬上就開火了。
高昌廟的地形還是有利于防守，一營的兵力就卡住了進攻的勢頭，祝師長的部隊還是打過硬戰的，沖鋒的士兵非常勇敢，可是沖了兩三次，一點成果都沒有，人員死傷無數。李烽組織了狙擊手打對面的機槍手，幾乎讓機槍停下了射擊，可是因為進攻面太窄，無法展開部隊，進展一直不大。
再一次組織沖鋒的時候，突然一下，里面一陣驚呼，狙擊手把他們營長打著了，使得士兵們猶豫起來，終究談了半天都是部隊換防，而不是北伐軍攻城，沒有那麼多的怨氣，最後在副營長的帶領下，里面伸出了白旗投降，這樣，已經一個小時過去了。
高昌廟算是安全拿下，祝楷听說了非常高興，兵工廠里面可是有好東西，它能生產75毫米山炮、75.5毫米迫擊炮、82毫米迫擊炮、三十節機關槍、勃朗寧手槍以及配套的炮彈和槍彈，它有各類生產槍支、火炮、火藥的機器設備，它建有煉鋼廠，生產槍管鋼和炮管鋼，現在祝楷頭痛的煉鋼技術工藝這里就有完備的資料。這里所有的東西都是寶貝啊！是70多年來中**工產業積累的財富，光光這些資料就頂祝楷弄個一輩子。
祝楷很快就趕了過來，把機械廠的一大批工人師傅帶了過來，借著這個機會把所有江南機器廠的資料理一理，看看自己有什麼可以用到的，其實應該是都有用，但是祝楷也不敢冒天下之大不韙，把所有的東西據為己有。
兵工廠一直在生產，祝楷也慶幸能夠迅速地拿下它，現在的部隊可以馬上裝備機關槍和迫擊炮，立馬可以威懾任何堡壘。到天蒙蒙亮時，大哥的部隊已經控制了整個上海的浦西，他們和租界當局的解釋是換防，因為倉促，有些地方出現了某些誤會，現在已經全部解決了。
李寶章出城布防的部隊還沒有反應過來，在閘北北面已經有大哥的軍隊進入，在結合部徹底斷開了他們和市區的聯系。戰壕在挖掘中，機關槍和火炮在高昌廟拿下之後第一時間就送到這里和吳淞碼頭。
地方太大了，一萬多人的兵力撒出去簡直沒有辦法面面俱到，許多地方的駐軍已經開始往閘北方向跑了，軍警也有部分散了，但是原來預計的搶劫和街頭槍戰都沒有出現，祝楷也是頗感欣慰。
祝師長和江師長也被這巨大的幸福給砸暈了，到現在他們還沒有從那缺槍少彈，缺衣少穿，只有幾門小炮放放炮仗般的境況中清醒。到祝楷來找他們時，才堪堪地說了句，「這些東西太多了，知道這樣，我們應該把所有的民團都帶過來。」
祝楷鄙夷地想︰「晚上的來船已經是滿滿當當的，哪里還有人能擠得下？」
「別看那些東西了，」他把放在桌上的一張單子拿過來，接著說道，「今晚過不去，那就是一場夢。」
是啊！今晚，最多明天早上，魯軍將會到達上海，幾萬精銳人馬，還有海軍助戰，很難說會怎樣？兩位師長也是一籌莫展，祝楷把李烽叫了過來，現在必須要他牢牢控制住聯防的護衛隊，接著，他派曉翰把陸伯鴻等一干上海的華商紳士請來商議籌謀，現在的上海可是一個權力的真空。
陸伯鴻一行人，還有黃金榮、杜月笙等青幫、洪幫的龍頭老大也出面了，兩位師長出面表示了因為孫傳芳大帥的派遣，他們經過上海，因為某些誤會，他們和駐軍起了沖突，現在是接防上海，但是軍人不參與政治，他們將把上海的管理讓給上海人自己來做，如果需要他們軍人協防上海，那麼他們的部隊會在閘北、吳淞一帶駐扎，設立陣地阻擊任何勢力侵犯上海。
在座的人都驚呆了，一個巨大的餡餅落在了面前，大家開始詢問能夠提供怎樣的協防，軍隊的規模怎樣，然後個個爭先恐後地提出要提供協餉，讓軍隊能夠心平氣和地撤出市中心地帶。陸伯鴻講述了租界當局需要上海穩定的態度，並能夠提供一些幫助，維護上海的安全，原來的聯防參與的企業主表示要以護衛隊為主要力量，維護上海穩定，並且應該馬上擴充護衛隊的規模，讓它能夠適應上海的需求。幫派的龍頭老大則表示可以派出幫會成員，參與巡邏，重新在上海建立秩序。
一干人商量了協餉的規模，最終決定先給付祝師長和江師長部餉銀300萬兩，待他們撤出市區，再給付餉銀500萬兩，如果閘北開戰則給付軍火費用，吳淞碼頭開戰如前。祝隸和江師長非常高興，馬上準備撤離工作，而且也是和李烽的護衛隊交接，幫會的人員沒有組織性，無法交接，他們將是協同的角色，配合護衛隊隔斷各個區，警戒一切可能的事項。
解決了軍隊撤離的問題，眾人開始真正坐下來商談組建臨時市政府，這一下，熱鬧的場面讓祝楷咋舌。每個人毫不相讓，爭先恐後地爭奪著位子，陸董因為租界當局的關系，被推舉為市政府委員，黃金榮和杜月笙因為控制了眾多的幫會力量，而且在租界也是呼風喚雨，也被推舉為市政府委員，還有三個各界的商業巨子被推舉為市政府委員，祝楷被推舉為南市區政府委員，授權管理江南制造局（也就是滬局），即管理兵工廠和江南造船所，李烽被推舉為市政府警察局局長，原上海軍警歸警察局管轄。還有其它一干人等都有政府職務，至此，上海市臨時市政府成立。臨時市政府第一項決議是臨時市政府在過渡期3個月後，舉行市政府委員會選舉，由選舉產生的市政府委員會推選市長，市長將組織市政府班子開展工作，市政府委員會將制定各種臨時法律、規章，將監督市政府工作，市長任期滿一年後，將舉行市議會選舉，選舉產生的市議會將取代市政府委員會，將代表上海市市民擁有上海市最高的權利︰制定、修訂法律法規，監督市政府運行。
接下來市政府委員會倡議各個企業主盡快復工，把工人召回工廠，原工廠的工會必須在3日內向市政府委員會報備，未報備即為非法組織，將被取締，如果采取暴力對抗行動將被視為反革命組織，授權警察和軍隊采取行動。
為了緩和與工會以及工人糾察隊的關系，他們向各個廠工會領導發出建立上海市總工會的倡議，並在3日報備後，舉行總工會主席的選舉工作。