雲南是在漢朝經過對西南夷的征服而納入中國疆域的範圍的。綠色小說三國時期諸葛南征，又進一步鞏固了對這一地區的統治。但是隨後數百年的亂世，中原板蕩，無暇理邊，因此到了隋唐之時，中原地區對西南邊陲的控制已經逐漸喪失了。隨著六詔歸于南詔，雲南在隨後的數個世紀中，開始作為一個相對于中原而**的單元發展。南詔國曾經強盛一時，令盛唐也束手無策。然而國終有衰亡。西元902年，南詔中興六年，重臣鄭氏篡位，改國號「長和」，改元「安國」，南詔蒙氏至此滅亡。
本來，西元9世紀，南詔已然衰落，如中原有一強權，則正可兼並西南，金甌重圓，但誰都曉得那正也是唐朝氣息奄奄半死不活之時，連河北都遍布**的藩鎮，怎可能還有余力顧及邊疆？因此，西南地區只能在本地區內部完成政權更替。南詔後期，國內強族林立，舉其要者，有鄭氏、楊氏、趙氏、董氏、高氏、段氏，凡此六姓，皆有地、有民、有兵，一舉一動都干系政局。
蒙氏既衰，英雄趁時而動，首發難者，即鄭氏買嗣，其既掌國柄改號自立，遂殺蒙氏八百人。長和國歷三世，26年，始終未能解決國內問題，而又趁中原歷五代十國之亂，舉兵犯蜀，迭遭失敗，以是民心喪盡。節度使楊干貞舉兵而起，屠鄭氏，長和亡焉。楊干貞初擁趙姓為國主，國號天興，然而隨即不滿趙氏，又廢趙而自立，天興國僅存十月而亡。楊干貞改國號曰「義寧」，自以為國內無人不服，貪橫暴虐，在位兩年而死，弟楊昭即位，勉力維新，然民心已失矣，且性亦猜忌好殺，以是在位七年，節度使段思平反，義寧國遂滅。
自南詔而至段思平，三十余年，三易國號，三易其姓，鄭、趙、楊如走馬燈，段思平得國，改號大理，籠絡國人，寬待楊氏，安撫滇東三十七部。段氏得國因有董氏、高氏、爨氏三十七部相助，立國後，封董伽羅為相國，分治成紀，成紀即成偈，亦稱成紀鎮（今永勝），大理國于成紀鎮設善巨郡，南詔時無此郡名。
封高方為岳侯，領地巨橋（今昆陽）、善闡（今昆明），封爨判為巴甸侯、祠秀山神。對三十七部也加以分封，封「烏蠻」（今彝族）首領阿而為羅婺部長（今武定、祿勸）。封「些麼徒」首領于河陽（今徵江）等。免黑爨、松爨等三十七部差役。赦國中凡有罪而無子孫者。六姓之中除鄭氏已滅，其余四姓盡服于段。又廢楊氏苛政，寬賦稅。西南離亂三十載，至是乃得粗安。大理段氏以是得滇地人望。
段氏的祖先，有說為西北武威或天水之氐羌，又有說為滇地土著。然其在思平之前六世，已出仕南詔，為雲南豪族，則無可疑。段思平在位六年即死，然而卻為段氏奠定22世之基業（如果算上元朝入雲南後委段氏為大理總管，則合計34世之久），在中國歷史上也是罕見的。他死在西元944年，其時中原仍在五代時期，離趙宋歷史上那著名的「燭影斧聲」還有數十年的時間。然而，大理國卻先已預演了一出類似的好戲。段思平有一子思英（段氏取名類似于日本古代，有通字，不避先諱，絕異于中原王族），然而據說此人是個極其荒婬昏庸之人，結果在位一年，就被段思平的弟弟段思良伙同相國董迦羅廢除，段思良自代。這出「子不肖，叔來教」的戲耐人尋味。
大理國脈就在段思良一系的子孫中傳接。段思良時相國為董氏，且行廢立有功，可見當時國中董氏較強。董氏世奉密教且為大理國師，然而後來密教勢衰，董氏遂亦衰落。而昔日曾有國數月的趙氏，也已衰落。國中只有高氏和舊主楊氏勢力較強。
段思良之後，大位在其子孫中傳了七代近百年。其間楊高兩氏激烈角逐于朝堂。至素興時，年幼無能，听任群小，國人不滿。而段思平一系玄孫段思廉卻有人望，是時，高氏為相國，遂與諸大臣廢段素興而立段思廉，段思良系遭到排擠，段思沖也因此而後來淪落。段氏之位又從段思良系轉回段思平系。而高氏如昔日之董氏，以此擁立之功，一舉凌駕于諸姓之上。
楊氏勢衰，遂鋌而走險，保安八年，楊允賢叛，高智升討伐滅之。至是高氏益盛。段思廉在位三十一年而出家，其子段廉義立為新皇，政柄悉委派給高智升。大理國至是已是「段與高，共天下」矣。楊氏不服，廣安四年再叛，首領為楊義貞，竟殺段廉義而自立，改元德安，號「廣安皇帝」。高智升命子高升泰舉兵討伐，四月而誅楊氏。
因段廉義之子段延慶在動亂期間不知所蹤，高氏便又擁立段正明為帝，號「保定」。此時雖然皇帝是段氏，但相國卻由高氏世襲，而且政事全出相國府。發展到現在，外國來使，先見相國，後見段王。而地方上，大理劃有八府，全部由高氏子孫世守。因此從中央到地方，皆為高氏一門，段氏徒有虛位也。地位如同日本幕府之天皇、鐮倉之將軍、戰國之諸侯公卿。而國人在這期間，有人稱高氏為「高國主」。只是因為段氏得國已久，頗有人脈高氏一時不敢冒然行篡權之事。但從高智升開始，密謀此事已經多年。
大理國高氏相族的封地有善闡府、威楚府及弄棟府三城。在威楚之西北，龍川江北岸高氏建了一座德江城，德江城就成了高氏在大理真正的國中之國。這里的一切事務由大理國現在的相國之弟高升祥打理。
「大哥，我大理高氏屈居在段氏之下已有多年了，父親的必生心願就是讓你坐上這大理國君之位。現在國事都在你的手中，軍隊都在我的手中，段正明只不過是擺擺樣子也擺了這麼多年。為什麼你還不廢了他！」
在德江城中的一座堡壘似的宅院里，金碧輝煌的大殿內偏房中坐著兩人，年過五旬、須發灰白、滿面紅光。居中坐著一位身材高大、面方頜圓、濃眉大眼、不怒而威的人正是大理相國高升泰，在他身側的是他的親弟高升祥。
「升祥，我們高家幾代的經營，才有如今的局面。我們行事自然要慎之又慎，計劃稍有差錯，我們高氏一族就會同那楊氏一般下場。我們高氏，這麼多年都等過來了，也不差這幾年。」
「大哥，可是我真看不出來會有什麼對我們不利的事，還能使我們擔心。」
「那是有兩件事，你沒有注意到。第一、民心，這麼多年我們高氏主政，但大理國君是段氏。臣民自然把那些德政全全歸于段氏，而有一些政策稍有疏失，民眾只會說我們高氏執行不利。所以民心還是向著段氏的。」高升祥听完一副惶然大悟的樣子「是啊，這幾年施行了一些仁政時多得百姓贊譽，可我總覺得那兒不對。一時又把握不住問題在那兒，經過你這麼一說我有些明白了。」
高升泰看著弟弟的模樣，面色一重道︰「還有就是段正淳之子，段譽，從小就聰明憐利，資質不凡。這些年我一直注意他，怕他成為我高氏主政的一大障礙。可這麼多年來，不見他學軍政要事，只見他學四書五經也毫不用心。段氏武功他也一點不會，只是對醫術和下棋頗下功夫。本不足為慮，可月前他突然開始學武，而一月有余他竟然會走火入魔。被段正明帶入天龍寺醫治，此事倒是有些蹊蹺讓人費解。
「這點大哥應該是多慮了吧，段譽那黃毛小兒，我也是知道一些的。文不成，武不就，現在開始學武就算他再用功只怕也成不了什麼大事。」
「為兄也只是有些不好的預感而以。」高升泰說完無上目光虛無地看著遠處。
「民心之事，大哥認為要怎麼辦理。」高升祥徑自說到。
「從現在起我們行仁政時，要讓大理百姓知道，這事段氏本是不許的，而我們高氏為了天下百姓在段氏面前爭取到的。役、稅之事易與百姓發生摩擦，交給那些非我高氏的官員來執行。」
「這些事進行需要費多少時日？」
「快則一兩年，慢則三四年，這已是最好的效果了。如果進行得急了，只會適得其反弄巧成拙。」
「那我們只有再等上幾年了，讓段氏再風光些時日。」高升祥泱泱地說道。
兩人起身來到大殿，殿里已站滿了高氏族內的年輕俊材。今天高升泰來到這里就是為了進行高氏族里每五年一次的人才大選，這是高氏相族多年傳統。由現任相國在族中的俊材之中挑選才俊之士，補充到大理國內各級官員之中，當然明面上他們也要經過大考。
來到大殿的高升泰面上掛滿了習慣性的笑容，看起來是就象一位德高望眾的富家翁泰。听高升祥介紹，今年俊才的資質是這幾屆來最高的。如果不出所料的話，經過兩三年的歷練，他們之中有一些人將成為高氏王朝第一代、第二代中的重臣。
經過一天的挑選，堡中的執事從一百多人中選出了近三十位。第二天由高升泰親自選撥，這些已經過五關斬六將的青年俊彥才子，靜靜地等著自已命運轉折的到來。在他們也都充滿了對高氏家族的忠誠之心，除了一位以外。