這亂世注定還是要到來，就當我們在準備糧草招兵之時，這大漢就又動蕩了起來，話說李儒掌權之後，便恢復了州牧制，劉氏子弟又開始掌握了大權。但是有些州牧依然是外姓人擔當，譬如冀州牧袁紹，還有自立為州牧的曹操，李儒此人不想諸侯勢大，，便開始運用自己的計謀致使各諸侯之間互相殘殺，李儒見曹操佔領了袞州，于是便連忙任命袁術為袞州州牧，于是乎袁術便前去向曹操所要這袞州之地，曹操當然不會給，于是兩軍就兵戎相見，曹操于匡亭打敗袁術，袁術南逃至壽春。
另外幽州地界也發生了戰爭，這幽州牧劉虞與北平太守公孫瓚之間也發生了戰爭，這幽州北接鮮卑東接南朝鮮，屬于一動亂之地，那幽州牧劉虞一貫采用懷柔的政策來對待外族，導致鮮卑等外族人氏大肆掠奪漢朝百姓，百姓對此苦不堪言，而異族則是氣勢囂張，那北平太守公孫瓚本來就實力強悍，再加上上次竟然能打的袁紹此人閉門不出，心中早有雄霸之意，見這劉虞如此窩囊，便有取而代之之意，翌日便率領大軍前去征討劉虞，劉虞不敵，只好投降，這公孫瓚本想饒恕劉虞，哪曾想一到這劉虞所轄之地，便見漢人到處受欺負，異族人確實十分猖狂，公孫瓚大怒便斬了劉虞。劉備于此對公孫瓚心懷不滿。
且說曹操部下文有謀臣，武有猛將，威鎮山東。于是就派遣泰山太守應劭前去將自己父親曹嵩迎來。曹嵩一家一直隱居在瑯琊；當日接了曹操書信後，便與其弟曹德及一家老小四十余人，帶領著侍從者一百余人，輜重百余車，往兗州而來。這瑯琊一地去往袞州道經徐州，徐州牧陶謙為人溫厚純篤，想要結識曹操，正愁沒有緣由；得知曹操父親要經過徐州，便出境迎接，並大設筵宴，款待兩日。曹嵩臨走之時，陶謙還親自將他送出城，並差遣都尉張，率領五百士兵前去護送。哪曾想這張本是黃巾出身，見曹嵩所帶錢財輜重眾多，便起了歹心，
于是就連夜將曹嵩等人殺害，而曹操所派之人應劭則死命逃月兌，投奔袁紹去了。而張殺了曹嵩全家，取了財物，後便與五百手下兵士一同逃奔淮南去了。
而應劭部下有個士兵僥幸逃月兌，回到袞州將此事報與曹操。曹操得到這個消息後頓時失聲大哭。手下眾人規勸後曹操才止住傷心，曹操此人且是有仇不報的人，當年他一起疑心，便殺掉了呂伯奢一家，更何況殺父之仇，曹操于是就留下荀彧、程昱領軍三萬守鄄城、範縣、東阿三縣，其余眾將奔向徐州而去。曹操又令夏侯惇、于禁、典韋為先鋒。命令他們得到城池之後，將城中百姓盡行屠戮，以此來為其父報仇。當時的九江太守邊讓，與陶謙有交情，聞知徐州有難，便引兵五千前來搭救。曹操聞之大怒，便派遣夏侯惇半路截殺。東郡從事陳宮，也與陶謙有交情；便星夜前來拜見曹操。曹操得知陳宮是為陶謙作說客，本欲不見，但是又想起以前陳宮對自己有恩，于是就將陳宮請入帳中相見。陳宮一進帳內就全力為陶謙開月兌，曹操全然不听陳宮所言，陳宮見此無顏面對陶謙，便去投奔陳留太守張邈去了。
曹操大軍所到之處，百姓皆死，陶謙此人素來愛民如子，得知此消息後很痛心，連忙召集眾將商議，陶謙手下大將曹豹便自薦前去破曹。兩軍陣前，曹操對陶謙破口大罵，陶謙無奈只能將實情說出，可是曹操根本不听，還派手下大將夏侯惇前去擊殺陶謙。陶謙手下大將曹豹也連忙上前迎敵，無奈這時風沙起，不能目視，兩軍則各自撤退回城了。
陶謙入城之後便向眾謀臣言道欲以自己的身家性命換取徐州百姓的安危，這時別駕從事東海胊縣人糜竺字子仲上前獻計言可破曹操。陶謙覺得此計可行，便派糜竺向北海郡孔融求兵救援；又派廣陵人陳登字元龍前往青州田楷處求救，陶謙自則率領眾多將士守城，等待援軍的到來。
那北海孔融字文舉，魯國曲阜人，乃是孔子二十世孫，在北海六年，甚得民心。當日正與賓客論事，人報徐州糜竺至。孔融便將其請入問其來意，糜竺便將前事告知，孔融正欲點兵前去，不料卻突然有士兵上前報告說黃巾黨羽管亥率領數萬賊寇殺向北海。孔融聞此大驚，急忙率領本部人馬出城迎戰。孔融將領宗寶挺槍出馬前去迎戰管亥，結果被一刀砍死。孔融見此連忙率領眾兵士逃回城內。次日，忽見城外一人挺槍躍馬殺入賊陣，左沖右突，如入無人之境，孔融便連忙命令開門引入。得知此人乃是東萊太史慈，太史慈之母曾經受過孔融恩惠，太史慈此次特意前來報恩，孔融听此言便重賞太史慈，後又派太史慈前去平原去邀請劉備前來助陣，管亥見人沖出重圍，便帶兵去追，不過由于太史慈箭術高強，管亥等人只好作罷。