「哎？你認識我？」上條略微有些奇怪。畢竟在現代社會看見一個穿著暴漏的持刀少女，第一反應都會是認為這是在cosplay吧。
「在裝傻麼？上條當麻……再次重申——」神裂火織緊緊握住了刀柄，「立刻、解除天使墮落魔法！」
上條︰「……」
「#！」神裂火織緊緊咬住牙關，勉強忍住一刀砍過去的沖動，「……請別再用那麼爛的演技跟我裝傻了。我是神裂，神裂火織。英國清教必要之惡教會的魔法師。雖然我們只有數面之緣，但是才過沒幾天，別告訴我你已經忘記我是誰了！」
神裂憤憤的說出來的這句話，有兩點讓上條感到非常驚訝。
「神裂火織？……還有……魔法師？」上條疑惑的模了模頭，「請問…你到底是哪里來的電波女啊——？」
「去死吧！」神裂火織大吼著拔出了長刀。
這時，土御門立刻拉住了少女，說道︰「喂喂，神裂大姊頭，你不必那麼殺氣騰騰嘛。」
「天使墮落的施術者不可能是上條……魔法門外漢上條當麻，怎麼可能施展得出這種將‘內在’與‘外表’完全替換的大魔法？」
神裂出刀的動作停頓了一下，說道，「但是在他的身上完全沒有角色替換現象！如果他不是施術者，完全不被魔法影響是不可能的吧！而且，按照你的追蹤術式，施術者就隱藏在這個附近！」
一直隱藏在上條背後的百合子突然站了出來，說道，「如果沒有角色替換現象就有‘施術’的嫌疑……那麼我的‘外表’也沒有被替換——」
「……」神裂和土御門同時陷入了沉默。
——什麼時候，這里出現了另外的一個人？
冰冷的氣機頓時滿溢沙灘，溫度在這一刻降至冰點，神裂謹慎的看著仿佛突然出現的少女，問道，「你、是、誰？」
百合子歪著頭，澄紅色的眼楮看著武士少女。
「如果你口中的天使墜落特指在昨夜發生的，覆蓋全世界的特異現象——那麼，上條君並不是‘施術者’。」
「證據？」
「因為上條君也在對此感到困惑——」
「證據不成立！」
「我相信上條君！」
「這並非理由——」
眼看著氣氛越來越不對，土御門重重的咳了一聲，回過頭來。淡藍色墨鏡上閃耀的光澤，看起來就像是冷汗。
「超能力者是不可能使用魔法的——這就是最佳證據。阿上沒有被‘替換’的原因可以歸于他的‘幻象殺手’。而另一位……學園都市no.1的‘矢量操控’，在某種程度上來講，應該是完全不遜于溫莎堡的大結界……」
听著土御門的話，神裂放下了手中的刀，用著仿佛悲鳴一樣的聲音低聲說道，「可惡——！我……究竟要維持這幅模樣到什麼時候啊！」
另一方面。
另一個視線的主人，正潛伏在一百五十公尺外的陰暗沙灘上，注視著沙灘中的狀況。
這是一名紅衣修女。
年紀大約十三歲，金色長發微微呈現波浪狀，白皙的肌膚宛如正反射著皎潔月光。少女的容貌雖然可愛，但服飾卻非常詭異。她身上只穿著修道服底下的襯衣，外頭罩著一件披風。少女的全身上下還纏繞著黑色皮條及鐵片，看起來似乎還能當作拘束衣。脖子上套著極粗的項圈，項圈上連著一根韁繩。腰間的皮帶上插滿了鐵鉗子、貼錐、釘拔及鋸子等道具。
身上掛滿拷問道具的少女，臉上毫無表情。
少女仔細聆听海灘上的對話……直到確定了‘施術者並非上條當麻’。
少女低著頭，瀏海蓋住了大部分的臉孔，唯一露出的櫻唇正在微微嘆氣。
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「難道說，你們口中的天使墜落，就是這樣的一個大型惡作劇？」上條當麻洗清了‘嫌疑’，正一臉好奇的向自稱魔法師的神裂詢問。
「如果僅僅是角色替換，那麼這個術式的確只能算是一個大型的惡作劇，而且對于普通人不會有任何影響——但是正像術式的名字天使墜落一樣，這個術式的真正的作用正是和它的名字相同——是將天使從‘天堂’拉至‘人間’的……前所未有的大魔法。」
「‘天使’？那種東西…真的存在？」
「不僅僅存在……如果施術者完全掌握了‘天使’的力量，那麼他可以輕而易舉的‘毀、滅、世、界’！」
看著嚴肅的，完全不像開玩笑的少女，上條當麻也只能選擇相信——
這個時候，
正在沙灘旁玩耍的上條一家也注意到了這邊的情況。
上條刀夜走了過來，看著一起陷入莫名氣氛的少男少女們，他不由得抬起手，打起招呼，「你好，我是當麻的父親。我不知道當麻認識外國朋友呢，現在真是國際化的時代。」
神裂抬起頭，正要進行還禮，突然間，莫名的悸動出現在心中——
在**目錄事件之時，神裂曾經和史提爾一同調查過上條當麻的全部資料，自然也包括他的家人。
父親，上條刀夜，很普通的上班族大叔。
只不過——為什麼在波及全世界的天使墜落影響下，上條刀夜的相貌，依、然、和、照、片、上、一、樣、呢！！？？
她不由得用只有自己听得到的聲音自言自語起來。
——「為什麼……這個男人的外貌……也沒有發生變化呢？」
隱藏在瀏海之後的少女表情猛然變化。
接著少女迅速站起身來。
完全沒有預備動作，少女小小的身影迅速向前，將一百五十公尺的距離化為零，所花時間遠少于六秒鐘。
秒速五十公尺。
幾乎跟十字弓的箭一樣快。不，甚至更快。
一瞬間，
紅衣修女以驚人的速度進入上條的視線。
由于速度實在太快，甚至沒有察覺那名少女沖了過來。
紅色少女將身子壓低，幾乎是緊貼著地面奔跑。她抽出腰間的鐵錐，對準打招呼的上條刀夜，凶狠的揮出一擊。