()且說突厥與隋朝簽訂休戰和約後贏得了喘息機會，從此臥薪嘗膽，秣馬厲兵，不到兩年便恢復了元氣，突厥王又做起了奪取中原的夢。
這時候，派往長安的細作傳回消息，隋晉王楊廣統兵滅陳，回朝後自恃有功，听信尚書僕射楊凌素攛掇，要挾隋文帝廢了長子楊勇的太子之位，被立為太子，之後文帝重病，楊廣急于登位，楊凌素為他出謀趁機殺了文帝，楊廣帶毒藥進宮探病，在侍奉文帝用藥時將毒藥投進湯藥之中，殺死文帝，在其黨羽的擁戴下即了皇帝位，是為煬帝，改元大業。楊廣早羨楊勇之妻美貌，假造文帝遺詔縊殺哥哥楊勇，奸了楊勇之妻。其弟漢王楊涼氣憤，怒然在並州起兵，楊廣派楊凌素率師討伐楊涼，楊涼被殺。楊勇諸子欲謀刺殺楊廣，不想消息走漏，楊凌素將楊勇之子一起捉拿，攛掇楊廣毒死了楊勇諸子，朝野震動。突厥王听此消息，躍躍欲試，想趁機發兵伐隋，與禮沙納智商議。此時禮沙納智已由以前的軍師升為丞相，向突厥王說︰「臣夜觀天象，隋朝氣數已盡，此時興師伐隋，正是天賜良機！」于是突厥王撕毀罷兵協定，借自己五十大壽誓師，隨即讓大將多爾木掛帥，多果罕、伊爾太、里木哈達、的布尤吉分別為前鋒、中鋒、左翼、右翼，向隋境突然發起大舉進攻。仍在邊關鎮守的隋軍元帥賀璋始料不及，倉促率軍迎敵。雙方經過惡戰，隋軍終于抵擋不住，不得不退兵。
大將張方哲向賀璋建議，將士退役使邊關缺兵少將，應立即修本，向皇上請求援兵。賀璋為難，說︰「先帝晏駕，新主登基，朝事千頭萬緒，本帥不願給皇上添憂。」沒想到突厥進攻不止，隋軍死傷殘重，不得不退往長城以內。眾將又建議賀璋向皇上修本。正好從西線傳來消息，古北口失守，突厥已攻破長城。接著又傳來消息，大安口告急。古北口和大安口都是長城要塞，賀璋速派老將張方哲和龍一光帶兵支援古北口和大安口。就在這時，昌平又告急。賀璋應接不暇，不得不向煬帝修本。
趙杰已與花弧商定為趙俊生和花木蘭完婚日期，雙方都在為兒女親事做準備。忽然公文下來，說突厥東山再起，舉兵十萬犯境，欲奪中原，邊關告急！奉聖上旨意，在籍軍人一律速返邊關，三日內就地起程，老弱者可由家中男性青壯代之，不得有誤。其他二十至三十歲青壯由官府擇優從征。官差除奉命曉喻有關人等外，還把公文張貼于各村鎮。
木蘭看了公文，憂心忡忡。父親名在軍籍，但一身傷殘；弟弟年小，不能替父上陣，如何是好？她和母親愁得一夜未眠。
第二天一早，官差便上門來催，讓花弧盡快起程。木蘭娘說︰「他一身傷殘，怎好從征？」官差說︰「國家有難，匹夫有責。聖上有旨，我們也沒有辦法。」
官差走後，木蘭娘唉嘆一聲，落下淚來。
木蘭見母親落淚，心里好難受，上前喚了一聲︰「娘……」兩眼望著母親。
母親發愁地說︰「你爹傷病在身，不能從征，木棣年幼，不能代他前去，如何是好啊！」木蘭一時也想不出好辦法，無奈地攙著母親回屋。
這時，從街上傳來人們的說話聲。木蘭出門一看，周大龍、王二彪、李三順、周鐵蛋、李小寶等適齡青壯滿副戎裝，身背行囊，牽馬出鎮，好多人都在為他們送行。周大龍一見木蘭，便過來關心地問︰「木蘭，花大爺如何從征呢？」木蘭焦慮地說︰「我正為此事發愁呢。」周鐵蛋、李小寶、王二彪、李三順也走了進來，听了木蘭的話，不由得唉嘆，說︰「花大爺名在軍籍，無人替他，我們又在官府開列的應征名冊上，不能頂替他老人家，怎麼好呢！……」木蘭無奈地說︰「你們先去吧，我們再想想辦法！」
周大龍無奈，只得說︰「到邊關的日子也有限期，我們不能耽誤了。木蘭，你好好照顧花大爺。我們走了！」其他人也向木蘭好心地囑咐一陣，便離她而去。
木蘭羨慕地望著他們，心想︰我要像他們一樣也是男兒，該多好啊！……半天，她忽然想到︰我何不女扮男裝，替爹上陣？……看來只有如此，別無辦法。她想到此，便回去悄悄跟母親商議。母親一听便不住地搖頭。
這時，父親突然從里間走出來喚她︰「木蘭！」
木蘭答應一聲︰「爹！」
花弧命令說︰「快給我備馬，我要上陣！」
木蘭望望爹，心如燙煮︰「爹，你老人家年老多病，一身傷殘，怎能上陣殺敵呢？」
花弧望著她，肅然說︰「你娘這樣說，你也這樣說！難道讓你爹違抗聖旨，落下貪生怕死之名嗎？快去備馬！」
木蘭想了一想，忽然一計躍上心頭，暗想︰我何不將計就計，讓爹娘答應！……便爽快地說︰「爹稍等。」便去為父親備馬。
木棣從外面跑了過來，听說姐姐要為父親備馬，跑上前去說︰「姐姐，我幫你！」
木蘭娘心如把揪，擔心地望著丈夫︰「他爹，你這樣的身體，實在無法上陣啊！」
花弧無奈地說︰「咱們就木棣一個兒子，他年紀幼小，無人能替，我不去誰去？」木蘭娘無話可說。
木蘭和木棣備好了馬，牽著朝爹娘走來。來到花弧跟前，花弧又迫不及待地命令說︰「快取我的盔甲和長槍來。」木蘭答應一聲，又和木棣回屋取出父親的盔甲和長槍。
花弧伸手一接盔甲，覺得盔甲變得是那樣的重；一接長槍，似乎有些提不動了，便月兌口說了一句︰「盔甲和長槍怎麼突然變重了？」木蘭馬上說︰「爹，不是盔甲和長槍變重了，是你老人家身體不如當年了。」花弧不服︰「誰說為父不如當年了？為父我仍不減當年之勇！上陣殺敵，還會像當年一樣。」木蘭一低頭，說︰「但望如此。」
花弧好不容易穿上了鎧甲，用力提起長槍，來到馬前，扳鞍認鐙。他原來的坐騎老了，慢慢變得瘦弱，如今已無法載人。面前的這匹白龍馬是前幾天木蘭從牲口市場上剛買來的。花弧覺得這匹馬似乎比那匹高多了，馬鐙吊得也高了。他好不容易上了馬。沒想到那馬性烈，突然「 」地一聲狂叫，揚起脖頸，前蹄騰空。花弧身子在馬上一仰，手里的韁繩被馬掙月兌，他被馬掀了下來。
木蘭看得真切，連忙上去接住了父親，才使花弧沒摔在地上。木蘭心疼地叫了一聲︰「爹，你怎麼樣？」
花弧喘著氣，埋怨自己說︰「這是怎麼了？我怎麼覺得氣力不繼呢？難道是真的老了嗎？」
木蘭娘長長地嘆了一聲，走上前去，一手抹淚，一手扶花弧︰「他爹，年紀不饒人，你又一身傷病，就服了吧！」
木棣來到花弧跟前，說︰「爹，讓我去吧？」
花弧地模著木棣的頭︰「好孩子，你還沒有馬高，如何替得父親？」便向木蘭說，「木蘭，扶我上馬！」
木蘭娘說︰「憑你這身板兒，即使上了馬，又如何受得一路顛簸之苦？即使勉強趕到邊關，又如何與敵寇拼殺？」
花弧听了，一臉無奈，卻沒有辦法。
木蘭見到了自己說話的時候，便開了口︰「爹，女兒倒有個好主意。」
木蘭娘一听，連忙問︰「什麼好主意？快講！」
木蘭深情地說︰「爹，娘，從征上陣，女兒正是當年。女兒受過司馬爺爺的真傳，而且司馬爺爺留下的《司馬槍箭全秘》，父親已經教女兒研磨透了，上面的兵法武藝，女兒已經演練得純熟。況且，爹又把多年疆場殺敵的經驗傳授給了女兒。女兒有一身好武藝！我弟弟年幼，我家無人能夠從征，就讓女兒替爹去吧！」
花弧一听，連忙搖手︰「這算什麼好主意？國家不要女兵，你怎能頂替？」
「女兒可以女扮男裝，以我弟弟木棣的名字從征，豈不就可以了嗎？」木蘭說。
「不行不行！」花弧又搖手說，「女兒家一訂親，便成了婆婆家的人了。你婚期馬上就到，怎能女扮男裝，替父從征？」
「這有什麼？」木蘭說，「我公爹一家都是明理之人，女兒去和他們商量，將婚期推遲，想來他們是會體量的。」
花弧笑笑︰「越說越不像話了！哪有女孩子到婆家去讓人家推遲婚期的？」
木蘭便說︰「那麼，哪有年老多病之人到邊關打仗的？爹，咱們已經沒有別的辦法，官差催得又緊，就讓女兒去求一求我公爹看吧！」
木蘭娘走上前手扶木蘭說︰「女兒，讓你去邊關殺敵，娘也舍不得！」
木蘭望著母親︰「娘舍不得女兒，難道就舍得年老多病的我爹嗎？」
「這……你們父女，我都舍不得！」木蘭娘又掉下了眼淚。
木蘭勸母親說︰「娘，我爹名在軍籍，他老人家不能去，咱家總要去一個。女兒武藝超群，在爹年老多病之時不能替我爹上陣，為父盡孝，為國盡忠，要女兒何用？」
花弧向木蘭瞪了一眼︰「女孩子就是女孩子，即使你婆家同意，你扮了男裝，言行舉止終不像男子。到邊關殺敵又不是一兩日就完了，如果被人看出是女子，呈報上去，被問成欺君之罪，如何是好？」
「那……」木蘭思考著，忽然有了主意，說，「爹，娘，女兒就去桑柘鎮，請我公爹到郡上找劉老爺去說，劉老爺也許會通融的。」說著悄悄用手捅了一下母親。
木蘭娘會意，便說︰「啊！……他爹，這倒是個辦法。」
花弧想了想，說︰「也好。」
木蘭馬上去房里換了衣服，告別爹娘，去了桑柘鎮。這時她心里也打起鼓來︰讓公爹求劉老爺通融，不過是我哄騙爹娘的話。若是公爹不答應自己女扮男裝代父從軍，如何是好呢？……