「你們這些鼠輩，竟然敢傷老夫！」三目憤怒的聲音如同悶雷一般滾滾而來，額頭正中的那道淡淡的疤痕，驀然冒出了絲絲黑氣，片刻後，一只漆黑冷漠的豎目，在三目額頭疤痕處，緩緩睜開。拿到所謂的疤痕，竟然是三目一直緊閉的第三只眼楮。
此時的三目，連沒有受傷的右眼也閉了起來，只留下那只木然冰冷的漆黑豎目，冷冷的看著蠍等四人，直看的四人頭皮發麻，不寒而栗！
「這家伙，到底是什麼東西……」迪達拉面色鐵青，看著三目的第三只眼，道。
「自從召離那次之後，老夫還是第一次睜開天目，你們也算死的不冤了。就先拿你這炸傷老夫的小子開刀吧。」三目神色木然，淡淡的看了迪達拉一眼，道。
「召離？」四人聞言怔了一下，然而尚未等四人深思下去，就見三目的天目猛然烏光一閃，隨即漆黑的眼珠緩緩轉動起來，而幾乎與此同時，在迪達拉的心髒之處的空間，竟然同樣詭異的轉動了起來！
三目的第三只眼，竟然能夠以本身天眼的轉動，引起空間的扭曲！
「啊！這，這是，時空間……」迪達拉驚恐的叫了一聲，奮力掙扎起來，然而無論迪達拉如何掙扎，也難以擺月兌空間的扭曲！
時空間忍術，畢竟是最玄奧莫測的忍術，即使以迪達拉天分和能力，在時空間忍術面前，也顯得如此的蒼白與無力。
然而就在迪達拉已經絕望，蠍和鬼鮫欲救無從的時候，一個平淡的聲音響了起來︰「天照。」
隨著天照二字出口，一團黑炎忽然出現在三目的天目之上，頓時天目的轉動為之一頓，而迪達拉身前的空間扭曲，也立刻平靜下來。
「啊啊啊……」一聲聲慘叫從天目空中發出，即使經過土遁硬化的身體，也根本無法抵擋天照的威力！慘叫之聲不絕于耳，而迪達拉和鬼鮫臉上卻露出了喜色。
三目痛極之下，橫沖直撞，滿地打滾，但無論如何，也無法滅掉額前的黑炎，不多久，黑炎便將三目磨盤大的頭顱整個燒了起來，這使得三目的慘嚎聲，更加淒厲了！
片刻之後，掙扎滾動的三目終于停了下來，慘叫聲也弱不可聞了。
迪達拉長長舒了口氣，心有余悸的道︰「好險啊，剛才差點就被它給干掉了。」說到這里，迪達拉看了看鼬，欲言又止，終于還是沒有說出口。
「天照？這就是那個忍術的名字嗎？似乎不錯啊。」一個滿是嘲諷的聲音自迪達拉和鼬等身後傳來，眾人身體一僵，連忙轉過身來。引入眼簾的，正是那個身高十余米，體長近三十米的三眼巨狼！
「不可能，你明明……」迪達拉心中已經，失聲道，隨即連忙向身後看去。卻見身後那個正被黑炎煆燒的巨狼，一身銀白的顏色竟然變成了土黃色的顏色。
「土分身嗎……」迪達拉臉色難看的喃喃道。
「哦？你倒有些見識。既然剛才沒有干掉你，就暫且放你一馬。現在，輪到你了。」三目先是輕笑一聲，隨即臉色一寒，直盯著鼬道。而與此同時，額頭上的天目也開始緩緩轉動，而與迪達拉之前的情況一樣，鼬的胸前的空間，同樣開始扭曲起來。
「不好！」
「鼬……」
迪達拉和鬼鮫同時驚呼起來，反倒是蠍，卻沒什麼表示，隱藏在斗篷之下的面容，也不只是什麼表情。
「呼，果然沒錯，就是這麼回事了。」鼬沒有絲毫掙扎，反而面露古怪之色的道。
三目似乎一怔，隨即獰笑道︰「小子，你也為說兩句莫名其妙的話就可以讓我放過你了嗎？想也休想！」
三目話一出口，天眼的漆黑眼珠，轉的更快了！
「放了我？根本不用你放」，鼬嘴角一翹，似乎笑了笑，隨即雙手一提，口中喝到，「開！」
隨著鼬這句話出口，整個空間忽然扭曲起來，迪達拉蠍和鬼鮫但覺一陣眩暈，等到再次清醒後，卻猛然發現，此時他們，竟然正站在一只碩大的白鳥之上！
白鳥的翅膀輕輕閃動著，懸浮在狹長的山谷之上。谷底中，卡卡西等人剛剛擺出防御陣型，抵住了狼群的第一波攻擊。頭頂傳來**辣的感覺，是曝曬與三輪烈日下的結果。四周靜悄悄的，沒有身高十米的巨狼，也沒有挑釁嘲諷的聲音，之前所發生的一切，竟然想在做夢一般！
「究竟是怎麼回事？」鬼鮫臉露吃驚之色，道。
「我們並沒有真的戰斗，剛才我們看到的，是那條巨狼施加給我們幻術，當然是否真的是那條巨狼施加的，卻不能太肯定了。」鼬淡淡的道。
「幻術？不可能？如果是幻術的話，我們怎麼會一點也沒察覺到？讓人不知不覺的陷入幻術中這並不難，可是我們戰斗了那麼長時間，竟然還沒有察覺，這未免太驚人了吧。」鬼鮫眼中露出了難以置信的神色，開口道。
「這個人，或者是這個東西的幻術造詣極強，剛才的幻術，應該是傳聞只有六道仙人才能施展的化虛為實的幻術。只不過他的‘化虛為實’並不到家，因此只能持續戰斗消耗我們的體力，精神力和查克拉，而無法對我們的身體造成實質傷害，更別提制造虛幻轉化為實物的能力了。」
鼬解釋道。
「化虛為實？原來如此……可是鼬，你是怎麼看出來的？」鬼鮫有些恍然道。
「看出化虛為實，就相當于破了對方的幻術，因為這種幻術雖然高明，但最難的卻是如何確定自己是否身在幻術之中。剛開始我也沒發現，只是後來一連串的不合理，才有所猜測罷了。好了，現在既然有這種程度的忍獸出手，看來在通過第一個關卡前，不會再有另外的麻煩了。」鼬似乎不願多談，隨口解釋了兩句，就轉開了話題。
其實有之所以看出化虛為實的幻術，主要還是因為最後他用天照測試後，發現三目竟然無法燒死！那所謂的土分身，只是個障眼法罷了。一開始那麼大動靜而谷底的卡卡西等人毫無反應，到中途三目展現不合常理的巨力，再到最後明明燒到了本體，卻被對方輕易破開，身上不留一絲燒痕，這一切串聯起來，自然引起鼬的疑心了。
就在鼬破解了三目化虛為實的幻術的一瞬間，在這片山脈深處，猛然傳出了一聲驚咦的聲音。
「了不起的家伙，竟然把先祖傳承下來的幻術都破去了！看來我還是火候不到家啊。據先祖手札顯示，當年先祖施展這個幻術後，除了六道十尾等寥寥幾人外，根本沒人能破得了！就連召離和津羅波，想要破解也不足五五之數的。不過盡管我在這方面火候不足，但這家伙竟能破掉這個幻術，還真是了不起啊。如果不是他已經病入膏肓，沒有幾年活頭，而雷霆那邊，也找到了合適的人選，否則和這個人簽訂契約，倒是個不錯的選擇。」
這聲音的主人，自然就是三目了。三目自言自語了一陣，就沉默了下來，不過片刻後，這喃喃自語的聲音，卻又再次響了起來︰
「不行，雖然對他們的考驗已經完畢，他們有能力進入第二階段繼續尋道，但卻不能讓他們在這里胡作非為，尤其是不能讓他們影響雷霆的計劃！嗯，看來也只有讓他們提前進入第二階段了。」
三目說完，便匆匆動身，離開了這片山林，片刻後，翻過了一個小峰，進入了一個山洞中。深入二十余米後，山洞豁然開朗，一下子顯出極為寬闊的空間來。
在這片寬闊的山洞中，聳立著一座森嚴威武的大殿。大殿長寬個二三百米，高約四五十米，乍一看去，竟和當初召離召喚三目和津羅波時，所處的那個大殿極為相似。同樣的坐北朝南，同樣的雕龍玉柱，只不過這一次北牆上並沒有雕刻魔像而是雕刻了一座連綿千里，逶迤磅礡山脈！