慕容復安排四大家臣暫時在外面收集情報，並尋找合適的人吸收成自己的手下，自己先回到參合莊。最高興的除了慕容夫人王氏外，還有阿朱、阿碧二人。慕容復從母親的房中出來後，只見有兩個小女孩早就在門外等著了，見到自己，就象風一樣地沖過來，慕容復輕舒臂膀，將兩人抱了起來，毫不費力，讓兩女的臀部墊著自己的胳膊，想到和這兩個自己在前世就知道的未來的大美女如此親近，又感受這二女柔軟，不僅心神一蕩。慕容復還將自己特意在大理給二女買的禮物交給了她們，給阿朱買了一個小個的玉雕，栩栩如生，給阿碧買了一個銀制笛子，禮物都不太貴重，但適合年齡幼小的二女。
慕容復本來從小就受到父母復興大燕的教導，惟恐耽誤自己的精力，可以說是個比受禮君子柳下惠還要矜持的男人。但是慕容復在無量山一行，練北冥神功時看了果女的畫卷，欲念助力沖開玄關後，心態已經發生了很大的變化，對男女之情看得開了。只是目前抱著的兩個女孩還沒有長成，兩人還不到十歲，所以對她們實在提不起欲念。
慕容復感覺自己在外奔波很久了，也該休息一下了，就又回復到慕容博在時的樣子了，整天和阿朱、阿碧二女到處游玩。慕容復想念王夫人和王語嫣，想去見見她們，可是一想到母親和王夫人的關系，就私下里用輕功進入曼佗山莊，避開山莊中的侍女。
以慕容復此時的輕功，進入曼佗山莊如入無人之境。只是慕容復不想讓母親和王夫人知道自己來，所以直接找王語嫣，不想驚動其他任何人。慕容復找了一條水上的擺渡船，讓船老大靠近曼佗山莊，誰知這個船老大一听去曼佗山莊就嚇得面如土色，哀求道︰「這位爺，曼佗山莊可去不得啊，听說那里不讓男人接近，男人只要一進山莊必死無疑。」慕容復掏出一大錠銀子給他，並說只到附近就行了，船老大才答應。船行如風，不多時，小船靠近岸邊，轉過一排垂柳，遠遠看見水邊一叢花樹映水而紅，燦若雲霞。船老大見到這種情況，就告訴慕容復不能再望前走了。只見慕容復已經不見了，原來慕容復認得是曼佗山莊後就自己施展輕功先掠過水面。
慕容復等著夜色降臨進了曼佗山莊，看到一叢叢的山茶花，無心觀賞，而是直奔王語嫣的閨房，他以前來過，只是不知道有沒有換房。不一會，他已經到了王語嫣以前住的房子頂上，听著里面的聲息，原來王語嫣已經休息了。慕容復武功雖高，但不欺暗室，不想就這樣驚擾一個小女孩休息，就寫了一張紙條，用暗器手法從半開著的窗子送進屋子里。然後輕嘆一聲，用輕功離開。
第二天一早，慕容復就到曼佗山莊東頭靠近水邊的一條小徑上靜靜等待王語嫣，果然，不多時，王語嫣依約而至。她遠遠地見到一個身材修長、面目俊郎的青年站在水邊凝視著自己，驚呼一聲，快速地撲過去，慕容復用自己有力的臂膀緊緊地抱住王語嫣，兩人相擁而泣。王語嫣責備慕容復，哭訴道︰「表哥怎麼這麼長時間不來看我，難道你已經忘了我嗎？」慕容復最受不了見到女孩哭，就將自己幾年來的經歷大多告訴了她。關于北冥神功自己只是略略講了一下，就說自己的父親留下來一門功夫，叫吸星神功，可以吸別人的內力為自己所用，自己內力不日將大成，王語嫣雖然不到十歲，讀過很多武功典籍，知道內力的作用，听後不由得替慕容復高興，在她心中已經將慕容復當成了除母親外自己最親的人。王語嫣告訴慕容復，自己的母親很不滿慕容家的復國大業，根本不相信能實現，自己也想勸勸慕容復放棄這一做法。慕容復解釋道︰「語嫣，我對復國大業，其實沒有那麼執著，在我心中並不是最重要的。」兩人又談了一會，慕容復就將給王語嫣準備的禮物—一束特意從大理帶回來的鮮艷的紅玫瑰送給了王語嫣，並讓她好好看護。為了路上保護這束紅玫瑰，慕容復可說是煞費苦心。王語嫣雖然不明白送紅玫瑰的意思，還是很高興地收下了。她擔心母親懷疑，就依依不舍地回去了。慕容復想傳授給語嫣北冥神功和凌波微步，只是覺得王夫人可能認出這兩種武功進而懷疑來源，就暫時放棄了這種想法。
不想此事還是被慕容夫人知道了，慕容復起初可是沒想到母親刻意在「盯」著自己。在母親的強力之下，慕容復雖然心里難過，卻不敢違逆，最後母子總算達成了妥協，就隔很長一段時間才去找王語嫣。
慕容復知道阿朱阿碧都沒有什麼武功，就將北冥神功和凌波微步都傳給二女。吩咐二女好生練習，自己過一段時間就會來考校她們一下，如果進展不能令慕容復滿意，就教訓她們一下。平時慕容復除了指導阿朱、阿碧練武功，就是和阿朱、阿碧一起玩，給兩個女孩講講故事和自己在外面的見聞，買一些禮物。二女對慕容復更加崇拜，簡直將他當成了神。
二女各有特色。阿碧見到自己是誠惶誠恐，顯得有些拘謹，估計是太在意自己的看法，所以才放不開，不夠自然。阿朱人小鬼大，見到自己一點也不拘謹，簡直不將自己當作少主，而是當做可以依靠的大哥哥那樣看待，說話很隨便，甚至有時敢捉弄慕容復。當然慕容復對她也從來不生氣。
有一日，慕容復正在臥室午睡，阿碧居然闖入了他的臥室，慕容復自從練成北冥神功之後，又內功大進，已經能做到人睡而神不睡了。他覺察到了阿碧，還故意裝做睡覺的樣子，想看看一貫文靜的阿碧會怎麼對付自己。只見阿碧在自己平常喝水的杯子里放了一些東西，然後走了。慕容復在阿碧走了後起身看了看，發現杯子里被放了一點點南洋特制的辣椒粉，這種辣椒粉即使不多的話也很辣，聞起來卻沒有氣味，如果沒發現就喝水的話一定會嗆壞。慕容復苦笑不已，文靜的阿碧竟然搞這種惡作劇，看來真是人不可貌象啊，自己以前可是太嬌慣她了。她們還都是不十歲的孩子，自己應該從小教她們一些為人處世之道了。想到這里，就將阿朱和阿碧都召集過來，將這個盛著辣椒水的杯子給她們看，故作嚴厲的對她們說道︰「看看你們兩個小鬼頭干的好事，弄的我這麼難受，你說我該怎麼懲罰你們呢？阿碧，我知道是你干的，把撅起來！」阿碧一臉委屈地說道︰「公子，我沒有啊！」慕容復心想，你還在裝，這麼小對公子撒謊，這個習慣可不好啊，看來要教育一下她了。想罷，對阿碧正色道︰「其實你就算開我的玩笑我也不會怎麼生氣，但我最不滿意的是你居然撒謊，你進我臥室的時候我實際已經醒了，明明知道你進來又出去，你怎麼不承認？」阿碧一臉茫然，眼楮好象都濕潤了，我感覺束手無策。正在這個時候，阿朱突然開口了，她說︰「公子，我很對不起你和阿碧，辣椒是我放的。」我听了阿朱的話，猛然間領悟，我居然忘了原著中的阿朱從小就精通易容術。我忙對阿碧連聲說「抱歉」，並將她抱起來。我對阿朱道︰「阿朱是個敢做敢當的女孩，不過我還要懲罰你！」然後故意嚴厲地看著阿朱，阿朱也有一絲惶恐，我看者她一會兒，然後輕聲說︰「罰你教我易容術，如果教不會我，我就懲罰你!」阿朱很高興地答應了。
從此，慕容復在陪二女游玩的時候，阿朱就將易容術的訣竅教了他，幾乎是一個小女孩手把手地教一個快二十歲的青年，慕容復不得不相信天賦的重要性。每天阿朱都拿出面粉、漿糊、墨膠，各種各樣物事先在慕容復臉上擺弄來擺弄去，讓慕容復照著鏡子，然後再卸掉化妝，讓慕容復自己演示。慕容復也很認真地學，過了一個月，慕容復不用阿朱在旁邊指導，居然也化妝得有模有樣，雖然比不上阿朱，可也能讓四大家臣認不出來了。
慕容復學會了易容術後，心中突然多了很多靈感。如果將易容術用好的話，可以辦成許多以前難以想象的事情，比如可以化裝後去江湖上做一些不太好公開做的事情，這樣別人都不知道是慕容氏干的。慕容復對自己的武功還不是很滿意，雖然練成北冥神功，但吸得內力不多，現在自己的內力比父親慕容博還差很遠。接下來吸哪些人的內力呢？尋常的盜賊土匪內力有限，吸得再多也難以有什麼實際的幫助。通過四大家臣收集的情報和以前慕容博留下來的一些筆記，慕容復對當時整個江湖的勢力分布情況有了一個大概的認識。武林的勢力以少林的勢力最大，被看作武林的泰山北斗，接下來有丐幫，影響力可以與少林相當，姑蘇慕容氏，大理段氏，武功上都有獨到之處，還有一品堂、天龍寺、吐蕃大論寺、星宿派等派別的實力也都不弱，清涼寺、昆侖派、蓬萊派、青城派和南海派等幾個不強的勢力，青城派還在前不久被慕容復滅掉了。還有神秘的逍遙派，武功很高，派中人數很少，外界知道的人更少。江湖中有一些獨行的江洋大盜，武功不低，當然他們都很善于隱蔽，不容易發現。勢力更小的有將近幾百個家族、幫會、山寨、海島、山洞等勢力，雖然也有自己獨特的武功，但影響力很小，平時也不為人知。自己如果吸收內力的話，從無名小卒或者嘍羅的身上吸收增加很有限，所以一定要瞄準一些武功比較高的人下手。如果要找武功高的人下手，就很可能得罪一些大的勢力，這時候易容術就可以發揮很大的作用。
想到這里，慕容復就加倍努力地演練易容術，嘗試扮裝成不同的人物，有長著很長花白胡子的老者，有身材魁梧相貌威武的大漢，甚至有妙齡的少女，漸漸得都能模仿地惟妙惟肖。
慕容復想到，自己年齡不大，涉世不深，雖然有四大家臣提供的情報，對整個武林的形勢缺乏全面了解，就特意花時間與四大家臣一起繪制江湖地圖，將所知的門派勢力都盡可能的列上，這個工程還是很浩大的，為了完成這個工程，五人耗費了幾乎一個月的時間。
就這樣大約在燕子塢過了一年，慕容復感覺自己的易容術已經能夠出師了，就告別了母親、阿碧、阿朱，再次帶上了四大家臣再戰江湖。這次出去可不比去無量山，慕容復將凌波微步都傳授給了四大家臣，讓他們在危險的時候能逃生。