一行數百人沿著崎嶇的山路行進，走了大約二十里的山路，都是狹窄難行之地，一路上有幾個隘口，異常險要，都分布在陡坡、山谷等處，最險要的隘口是一個鐵索橋，橫跨一個五、六丈寬的山澗，往下看深不見底，橋只有六根鐵鏈，上面鋪著木片，已經破舊不堪。各個隘口都有人守衛，一見這幾百人就發射響箭，讓下一個隘口的人得知。一路上慕容復留心觀察地勢，不禁贊嘆不已。終于到了山寨所在地，是在一座山頂上的一大片平地，大約百丈見方，四四方方，想不到這險峻的山頂居然有這樣的所在。平地四周修了柵欄和圍牆，參差不齊，從柵欄處望下看可以看到周圍幾十里的山路上的行人。山頂上有大大小小十多間建築，中間圍住一座破舊的廟宇，顯然已經很久沒有香火了。
慕容復看到這里，有些疑問，听說山上總共一千多人，怎麼只有這些建築？如何住得下一千多人。慕容復不禁詢問司徒平，司徒平回答道︰「這山頂平地之下另外有一圈狹窄的平地，大部分兵士都駐扎在那里，一旦有事召喚也很容易。從這片平地下山並不難，共有四條道路可下到那一圈狹窄的平地。而如果敵人太強的話，我們也可以讓所有人退守山頂。」
一行人走了不短的山路，都很疲勞，司徒平在破廟里設宴給慕容復接風，慶祝山上摩尼教來了新弟兄，將他引見給各位教中護法、堂主。席間大家痛飲一番，慕容復不勝酒力，醉臥桌邊，被幾個摩尼教眾扶到了一間小的臥室。不一會兒，宴席散了，司徒平將光明右使關天雄和光明左使孫劍招到他的房間，三人秘密商議。
司徒平問兩位光明使者︰「你們看這個李延宗是什麼路數？感覺不象官府的人，但到底什麼目的看不出來。」
光明右使關天雄道︰「這個人感覺深不可測，以他的身手如果在官府里謀個差使應該不難；如果他不願意在官府干，走鏢可以自己開鏢局，保證賺大錢；如果他自己開創門派，會成為一派掌門，一方霸主。他怎麼會到咱們這里入伙，干這種腦袋塞在腰帶的事情？」
光明左使孫劍道︰「以他的身手當不在教主之下，這樣的人在整個武林中都屈指可數，可仔細數數都不象。他的名字李延宗應該是假名，這個人之所以隱藏真名字，可能他是個江湖上鼎鼎大名的人物。」
光明右使關天雄又道︰「他自稱是什麼逍遙派的，可這個門派我們從來沒听說過，他還說他有幾個師兄弟，如果真是這樣，那這個門派豈不成了武林最強門派，可為何沒有名氣？」
司徒平續道︰「我閱人無數，發現這個慕容復表面沒有什麼表現，事實上其志向不小。一路上，他好象對地勢很有見地，以前學過兵法。現在的關鍵是對待他我們怎麼辦？」
光明右使關天雄道︰「我們現在趁他熟睡殺了他？事後就說他自己不辭而別。教中兄弟誰也不知道。」
光明左使孫劍否定道︰「先不說他的武功在教主之下，如果圖謀被發覺可是我教之後患。前一陣子老教主被朝廷暗殺，教中的精華大部分也被官府捕殺，我教元氣大傷。現在正是我教再起的關鍵時刻，只嫌人少，不嫌人多，多一個人就多一分力量。對此人，我們可以先讓他入教，用我教的教規約束他，讓他為我教效力，他如果有叛教之舉，眾兄弟都不會和他一條心，他孤掌難鳴，我們再用教規收拾他，誰也不能說我們過河拆橋。」
司徒平道︰「孫左使說的有理，他對我們會有很大幫助。不過俗話說，防人之心不可無，這李延宗武功高超，但來歷不明，我們要先考驗他一下，如果通過考驗，才能讓他入教。他入教之後，我們還要密切留意他的舉動。對于考驗他的事情我們要在全教宣布，如果他不同意，他就是沒有誠意，我們就有對付他的理由。」
兩個光明使者齊聲道︰「教主深謀遠慮，我等不及。」
他們認為他們議論的內容神不知鬼不覺，所以議論完之後多感覺很輕松，閑聊了一會兒就散去了。在他們議事的屋子東邊二十丈遠的一個房頂上，慕容復很平靜地听完了他們的話，心里有了主意。
原來，慕容復雖然喝醉，神智一直清醒，時刻保持警惕防止偷襲。他被扶進屋子後，心想摩尼教的人一定會趁自己酒醉有所行動，因為自己初來，信任還沒有建立，換成自己也會有所防範。他就偷偷上了屋頂，運功仔細听著各種聲音。以慕容復此時的功力，二十丈內的不高的對話聲，十丈內的呼吸聲都能清晰地听到。所以他也不用到那三人議事的屋頂上，而是距離很遠的地方就能听到，避免了被發覺。怒容復听完他們的對話，可以確定的是自己暫時是安全的，他們還不會馬上對自己下手。自己要利用這段時間在模尼教中自己觀察一下，必要時發展自己的勢力。
慕容復听完了之後輕輕回到自己的屋內，睡了一覺。第二天一早，司徒平和左右光明使就召集自己和全體教眾在破廟中商議大事。會上，司徒平宣布道︰「李延宗兄弟來到我教，是明尊顯靈，天佑我教。他武功高強，謀略深遠，文武全才，我們應該給他個較高的職分，但根據教規，教中職分要與所立的功勞掛鉤，所以李延宗兄弟先要立幾件大功才能得到相應的職分。」教主這麼一說，全體教眾都覺得有理，慕容復也當場表示同意。這樣一來，全教上下對他的信任增強了。
會後，慕容復去找教主和左右光明使，提出了一個計策。慕容復道︰「我來此地的路上，路過衢州，發現那里官兵密集，大約有五、六千人。看樣子是要進攻我們這里。我有一個計策可以打敗他們。」
司徒教主和左右光明使一听都問道︰「什麼計策，快說說？」
慕容復道︰「我可以用我的武功去衢州搞一搞，讓他們不戰自敗。」
司徒平道︰「你說的情況我們也知道了，宋軍在上次敗後一直在準備再次來犯。現在在衢州和福建南平都聚集了準備進攻我們的軍隊。衢州方面應該是他們的主攻方向，因為路更近一些，運糧更有利。關鍵是宋軍的糧草囤積得比較分散，而且防守也嚴密。我們也都身有武功，不是不想這麼做，但是沒有機會的。」
慕容復道︰「我有一個師弟在杭州從軍，在軍中擔任校尉，現在調到了衢州，可以為我提供幫助。」這當然是慕容復胡謅。
司徒平一听大喜，整個摩尼教都在為這次官軍來攻發愁，這次官軍準備比上次充分，沒有什麼機會可乘，而且這次如果勉強勝了，宋廷將更加注意他們，派更多的軍隊來，還可能會趁地將他們包圍起來，所以一段時間以來教主和左右光明使都在殫精竭慮地思考退敵之策。司徒平想到了一個對自己兩全其美的辦法，他對慕容復說︰「李兄弟，軍中無戲言，這次大戰關乎整個摩尼教的生死存亡。」
慕容復給他加了一些砝碼，道︰「軍中無戲言，我願立軍令狀。如果不能成功，教主用軍令懲罰我我毫無怨言。但請教主派幾個弟兄跟著我一起去。」
司徒教主一听，李延宗果然上套，當下就讓文書草擬了一份軍令狀，讓李延宗簽了貼在廟里，讓全教都能看到。大多數教眾都是半信半疑。司徒平和左右光明使是心中高興，如果李延宗能成功，當然更好，如果成功不了，他們正好用軍法除去。
慕容復當下辭別了教主，帶著挑選的十名精壯教眾下山直奔衢州。
幾天後，他到了衢州，讓帶來的人先在城南樹林中躲避，自己進城設法和四大家臣聯系上。幾個人一商議，原來四大家臣已經把整個衢州的宋軍整個布置都搞得清清楚楚，慕容復對四大家臣大加贊嘆。鄧百川道︰「公子先別急著夸獎我們。我們雖然有了地圖，可還是要干出點名堂才行，公子看如何做起呢？」
慕容復道︰「我在來的路上一直在想這件事，有了一點眉目。剛才一見你們提供的地圖，我的辦法更成熟了。」然後將計策告訴了四大家臣，四人感到嘆服，依計去布置。
幾天後，當地士紳在當地最豪華的酒樓厚情樓宴請以崔明都監為首的宋軍軍官，都監帶著七八個副將、校尉去參加宴會。宴會上，人們輪流向都監敬酒，不一會兒，都監感覺月復內翻滾，就去了水房沖洗更衣，身邊只跟著兩個護衛。都監進了水房後過了很長時間才出來，出來後感覺身體不適，就讓手下向當地士紳告別後提前回營。第二天，他就向各支隊伍下了進攻的命令。
話分兩頭，慕容復見到了四大家臣後，想到從都監身上下手才能解決眼前的問題。于是，慕容復和四大家臣整天都守在軍營門口，夜里他們用輕功翻進軍營探察，發現都監住的地方戒備森嚴，如果進去的話就算能制服都監也會被外邊的人察覺。如果易容成都監或護衛的話存在聲音不好偽裝的問題，易容成普通士兵又無法越過護衛接近都監。幾個人耐心等了幾天，慕容氏派來當護衛的臥底提供了一條重要情報，就是都監要參加一個當地士紳搞的宴請，到時都監會去厚情樓。等都監一出發，五個人就跟蹤著。等到都監有點喝多了的時候，五人感到機會來了，因為護衛不會陪著他去盥洗的。果然，都監帶著兩個護衛就出了宴會廳，自己一個人進了水房。兩個護衛中的一個人正是四大家臣以前安排的臥底。都監進去後，慕容復和四大家臣出手如風，將都監和一個護衛瞬間點穴，然後照著他們的樣子易容，風波惡化裝成另一個護衛。換過衣服的都監和護衛由包不同和風波惡假裝攙扶著運出水房，走到酒店的無人處點中死穴，尸體偷偷運出埋掉。回到宴會廳後，一起跟著出去的臥底對士紳們和同來的軍官說道︰「都監不勝酒力，現在先回營休息。」眾人紛紛散去。
假都監和臥底護衛回到了軍營中，假裝感染了風寒，說話沙啞，慕容復故意裝出沙啞的聲音隱藏了過去。副將、護衛們信以為真。
第二天，慕容復假扮都監崔明，讓手下下令馬上向仙霞嶺進軍，並稱福建方向的宋軍已經開拔，自己也接到了情報，知道了摩尼教山寨的所在地。這樣全軍五千余人向仙霞嶺進軍，半途只留下幾百人看守糧草，其余繼續前進。摩尼教方面假裝派人在半路截擊，被官軍一擊即退。慕容復乘機鼓舞士氣，下令道︰「先趕到賊人山寨的，賞千金，封萬戶。」眾軍聞听此言，都以為摩尼教不堪一擊，紛紛往前奔走。行到深谷時，有一個部將提醒都監，說前面地勢險要，可能有埋伏。慕容復佯怒，道︰「休得亂我軍心，敵人已潰敗。」並命令眾軍拋棄輜重也要追趕。正在這時，又有一隊摩尼教眾沖了出來，被慕容復領兵迅速殺退。宋軍繼續追擊，大部分剛通過深谷，就听一陣梆子響，只見深谷上有人推下巨石，砸死了深谷中的宋軍，堵塞了前軍後退的道路，宋軍大亂，再看崔都監，已經不知去向。司徒平、孫劍、關天雄帶所有摩尼教眾掩殺。這真是一場屠殺，只殺得宋軍尸橫遍野，連山澗中的水都染紅了。摩尼教眾繳獲宋軍的軍器、輜重無數。
慕容復仍然假扮著都監崔明翻過深谷，只見後軍已經潰散，他就回到了押運糧草的宋軍隊伍中，說前軍有難，需要救援，又帶著押運糧草的宋軍拋棄了糧草沖向了深谷。到了深谷正趕上摩尼教眾正在追殺後軍的宋軍，這支最後僅存的宋軍也被消滅。慕容復見到這種情況，才恢復了李延宗的扮相。
這場戰役令大宋朝野震驚，真正的都監崔明因為戰敗失軍被宋廷賜死。共有四千多宋軍戰死，幾百人僥幸逃回衢州城，摩尼教聲威大振。
慕容復和司徒教主等人一起回到了山寨。教主拿出軍令狀不停夸獎慕容復的豐功偉績。全體教眾對慕容復都已經服膺。教主感覺慕容復功勞太大，在打天下的關鍵時刻，一定要籠絡住慕容復，所以當眾封「李延宗」為副教主，幾乎所有教眾都很贊同，只有左右光明使表情有點勉強。這些慕容復都記在心里。
事後，慕容復私下里對司徒教主和左右光明使進言道︰「此次宋軍雖大敗，但五千軍對大宋來說只是皮毛。我看不久他們還會再次進犯仙霞嶺，到時恐怕難以抵敵。」司徒教主也深以為然，因為他最清楚山寨的弱點，就是糧食、鹽等生活物資儲備少，只有靠劫掠才能滿足山寨的需要，而官軍再來的話數量可能是以往的數倍，到時官軍只需要徹底封鎖仙霞嶺周圍的要道，然後步步推進，摩尼教眾欲戰不能，欲逃無地，遲早要被活活困死。慕容復乘此時機，提出了自己的計策，道︰「我想親自去請我的師兄弟出山，幫我們摩尼教打天下。」司徒教主有些舍不得李延宗走，官軍不知什麼時候來犯。左右光明使卻都同意慕容復的建議，勸司徒教主听從。慕容復道︰「官軍經過此次大敗，應該還會選將，調兵，調動大軍可不是一件簡單的事，一定要遷延日月，到時我也應該帶人回來了。」司徒平一想覺得有道理，就同意了慕容復的想法。這樣，第二天，司徒平帶領左右光明使和所有摩尼教眾一起送李延宗也就是慕容復下山。
到了山下，慕容復見了早就等待的四大家臣，表示了感謝之情，之後說道︰「這個臥底立下了奇功，如果沒有他，我們只能刺殺都監和幾個副將，制造混亂，取得不了這麼大的戰果。以後我們要特別注意臥底的使用。」四大家臣都表示謹記在心，以後要更重視培養臥底的手下，布滿廟堂和江湖。