悟空回家了，還帶回女主人。殺了魔王，教導手下，好不快活。他也學了些凡人兵家之道，故而操刀逐日操演武藝，教小猴砍竹為槍，削木為刀，樹立起一塊紅黃布，畫上水蜜桃為旗幡。且以猴嘯傳音為號，中猴子猴孫一進一退，演練戰陣，也學人一般安營下寨，端是不凡。
但是過多日，悟空覺得這樣是不夠的，想起了學藝的那段日子。師兄都舞槍弄棒，那個可是真槍利器，可不是如今這些木槍木刀，忒是不好了。于是乎他想到了西邊東勝神州那個鄰居小國，傲來國。
這廝就想到了去那里拿些兵器回來，于是抖了一個跟斗，筋斗雲那個速度真是快，眨眼間就飛躍了小東海，來到了傲來國上空。只見這里有六街三市，萬戶千門，人們來來往往，俱在光天化日之下行走逛街。此時那傲來國的國君傲天成也在巡視萬民，四處都有士兵嚴密防守，百姓夾道歡迎。
他思慮一下，覺得若是學凡人一般拿錢來買，那他也沒錢。那沒辦法了，悟空便毫不猶豫地結了個手印，念了幾句咒語，狠吸一口氣，然後往下一吹。只見此時天晴氣爽，卻頓時狂風乍起，飛沙走石，此方天地昏暗，無人不驚走回家，眼楮也睜不開。
悟空這廝乘此機會便到各處兵器庫拿兵器了，且看里面都有刀、槍、劍、戟、斧、鉞、毛、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩、叉、矛等等器械具備，數量龐大。他甚是高興，拔了根猴毛，變出千百個猴子，將這些武器一件不留都搬走。
又施展狂風飛沙之術，再來踏雲帶上那些個搬著武器的猴子飛走，回去花果山。可是這傲來國就悲催了，由于失去了武器這等重要的東西，很快就被敵國細作知道，不久便被那越國給吞並了。
不一會，花果山天上風聲作響，下面玩樂的群猴以為又有妖魔作怪，便四處逃走，或是通報女主人。且看悟空按下雲頭，撥開雲霧，渾身一抖，收了猴毛，只留下堆成山一樣高的兵器，他且呼喚道「小的們，速速都來領兵器了。從今日起那些個木槍木刀全都給俺扔了，你們看哪個喜歡的，都拿去使用，莫要客氣了。」
群猴回頭一看，只見悟空獨立在那處近日來開發的練武場，俱都跑來問長問短。晶晶也過來問之，悟空便將他前去傲來國，施展法術，到人家的兵器庫搬兵器，這些事一件不留皆說了一遍。晶晶皺眉，對其低語道「人間帝王皆有龍氣護佑，你如此這般卻害了那傲來國滅亡，來日此等因果必會應驗在你頭上。你莫要當我的話做耳邊風，事實與雄辯，來日你必定會知道我今日所說定是對的。」
說罷晶晶瞬身離去了，她要去傲來國保住那國君的血脈，換了一部分因果，留一線生機。不然，天理循環，一報還一報，花果山興許會出于某些原因也被滅亡的。但悟空卻不以為然，與那些猴子都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，練習武藝一整天。
第二天，晶晶召集了花果山所有猴子，建立新的秩序，老金絲猴為國師，專門輔助悟空管理群猴。她還挑選了四位老猴子，兩位赤尻馬猴和兩位通背猿猴，這些都是凡猴，絕對不是混世四猴的子孫。那四位老猴子為長老，負責管理猴子們日常配偶、教化、生活瑣事等等。晶晶再挑了四位年輕力壯的猿為大將軍，分別是長臂猿馬騮、山魈猿流風、白眉猿崩天和巨靈猿巴薩。練武、修真和功過賞罰諸事，都付與四大將軍維持。
猴子們慢慢的熟悉了女王定下的規矩，美猴王無條件服從，堅決同意自己女人的‘建議’。另外悟空也和他們耍的不亦說乎，但他覺得單調了點，于是找晶晶商量了一下，搞出新的花樣。
最終敲定了新的方案，晶晶讓悟空去執行。第一步，悟空到附近各處海島諸地抓了些山野精怪，第二步都帶回花果山，啟蒙了他們的靈智，擁有高等智慧，第三步編入各處洞府，都封為小妖王洞主，共計七十二洞。
那都是些狼、蟲、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、貉、獅、象、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒等等，皆都以美猴王為尊。而且每年都必須進貢水果、天材地寶之類的東西，第四步也隨那些猴子，一樣操練武藝，傳授修真功法，將一座花果山造得想鐵打的營盤，流水的兵，堅不可摧。
實施的乃是國有資本主義的律法，乃是晶晶改制人間封建法制而成，超越了這個時代數千年之久。剝削的對象自然是七十二洞洞主，獲得利益的自然是花果山的猴子猴孫。
忽然有一天，晶晶修煉術法，祭出了盤龍鞭，舞的栩栩如生，威武不凡。悟空羨慕不已，便開口問道「晶晶，你這盤龍鞭听你說是你師父送的，不如也求你師父送俺一件法寶，不知你意下如何？」
「我師父上天去了，她沒空。而且我也不知如何上天！雖然你我修為都夠了，可上天之路卻不知在哪里？再說你我也都學了那煉器之法，只是未曾有可造之材，因此才沒有開顱鍛造，煉制神兵利器。」晶晶停下，不再舞鞭，對悟空解釋道。
這時候的天可沒那麼容易上的了，不然的話，後世之人早就滿‘天’飛舞了。听晶晶如此說道，悟空有些懊惱，撓頭苦想自己該如何才能得到一件好寶貝。
「不如去找我師伯吧，她多數在魔界，有些時候也在天上。也許我們去那魔界之後，我師父和師伯都在，那樣就皆大歡喜了。」晶晶如此說來，倒是點燃了悟空的希望，可若是不在，豈不是空歡喜一場，悟空也有些猶豫要不要去那什麼魔界。
在斜月七星洞之時，所學的知識，書籍上記載，凡是與魔字有關，都很危險。所以悟空有些躊躇，下不去這個心。此時那老金絲猴卻走來，見自家大王如此苦惱，便問明了原因。
「大王如今乃是神仙了，這些凡兵定是不堪大用。但屬下不知大王水里可去得了？若是不可，我也沒辦法。」老金絲猴坦言道，听著語氣，倒是有門路了。
「俺自得道之後，有七十二般地煞變化大法。還有那筋斗雲莫大的神通，且善能隱身遁術，飛天遁地，幾近無所不能也。下水不能溺，著火不能焚，還有哪些地是去不得？」悟空狂放豪語，一旁老金絲猴听的兩眼冒星星，倒是晶晶卻是在掩嘴偷笑。