蚩尤本就沒將人族放在眼里，讓手下人類把守險要之地無非是想讓人族自相殘殺罷了，如今炎黃聯手，蚩尤倒也是不懼，吩咐下去將巫族剩下的八十一個大巫召集到了一起，準備明日與黃帝決一死戰。
次日一早，逐鹿平原之上，人巫兩族的軍隊就站好了隊伍，準備一戰。蚩尤對下面一個眼色，風師雨伯便站了出來，走到陣前吶喊︰「我二人乃是巫族大巫風師雨伯，誰人敢上前與我等一戰？」此時黃帝軍中走出一人道︰「在下應龍來會你二人。」正是皇帝手下大將應龍道人。這應龍是洪荒之上的一個散修，乃水龍族一脈，修煉如今已是大羅金仙初期，也算是人界之中的頂尖高手了，因為軒轅黃帝一直主張以龍騰為人族象征，覺的黃帝對龍族重視，見蚩尤與黃帝對戰，才在黃帝軍中效力。
這應龍一出，風師雨伯便看出了應龍的修為，兩人相視一笑。算起來大巫到了極限便與大羅金仙同級，如今，這應龍一人要與風師雨伯對戰，根本沒有勝算。
應龍來到陣前，手中拿出一把佩劍與風師雨伯戰在一處，可沒戰多久便敗下陣來，身上被風師雨伯打了好幾處重傷。
只見應龍一展身形化出一千丈巨龍，飛向空中，翻雲覆雨向蚩尤軍中攻去，蚩尤手下大軍沒有防備，被沖了個人仰馬翻。
風師雨伯一笑道︰「此乃小計。」說完，兩人紛紛現出千丈真身，風師喚風，雨伯操雨向應龍襲來。
一時間空中風雨交加，不一刻應龍便沒有了反擊之力，無數狂風暴雨攻向人族大軍。只見地面上洪水暴漲，波浪滔天，情況很緊急。此時人族之中走出一人，乃是黃帝之女名為女魃。女魃生下來便有神通，乃是干旱之法，只見女魃上得陣來，她施起神施，剎那間從她身上放射出滾滾的熱浪，她走到哪里，哪里就風停雨消，烈日當頭。風伯和雨師無計可施，只得敗下陣來。
蚩尤一見，施號令，所有大巫，巫人，以及九黎族人一起沖了上來，黃帝一見拔出佩劍大喊一聲︰「沖啊」便一馬當先，領兵沖入蚩尤陣中。兩邊軍隊頃刻間便戰在了一起，喊殺之聲響徹山谷。
起先炎黃軍隊很有章法，按照黃帝訓練時的部署，組成個個小陣將巫人圍在當中，又由無數小陣組成大陣，各陣只見環環相扣，互相照應，將九黎族人與巫人打的狼狽不堪，一身力氣無處施展。
蚩尤一見，暗中施展法術，念動口訣噴煙吐霧，把黃帝和他的軍隊團團罩住。黃帝的軍隊辨不清方向，看不清敵人，也看不清自己人，軍隊亂了陣腳，亂打亂殺起來，戰斗力大大下降，而巫族與九黎族則相反越戰越勇，一時間人族死傷無數。
黃帝見隊伍被圍困在煙霧中，殺不出重圍。就在這危急關頭，黃帝頭頂的煙霧突然散去，乃是袁循暗中動手，一口氣吹散了黃帝頭頂的煙霧。黃帝靈機一動，猛然抬頭看到了天上的北斗星，斗柄轉動而斗頭始終不動，他便根據這個原理明了指南車，認定了一個方向，黃帝帶領軍隊向重圍外殺去。
眼見黃帝就要殺出重圍之時，一個身影突然從煙霧之中蹦了出來，擋在了黃帝身前，正是蚩尤。
蚩尤對黃帝笑道︰「軒轅你還要往哪走？此時此地便是你喪生之所。」說完蚩尤手拿虎魄刀向黃帝殺來。
黃帝此時也有大羅金仙後期修為，自然不會懼怕蚩尤，拔出佩劍與蚩尤戰在一起。可一交手蚩尤便將黃帝壓著打，現在有煙霧遮擋，蚩尤無需掩蓋自己的實力，一上手便展現出了真正的水平，黃帝哪里能是對手，眼見黃帝便要招架不住。蚩尤一縱身到了黃帝眼前，黃帝舉劍就刺，蚩尤一刀將劍撥飛，舉刀便砍。
黃帝佩劍離手此時一慌，隨手在身上模出一個金屬片，正是祖江的那片帝王劍碎片，先是被欽江所得，後來欽江死于鐘山拳下，這碎片便被黃帝所得。此時黃帝在身上亂翻，將這碎片拿在手中，向蚩尤拋了出去。
蚩尤只覺眼前一道寒光閃過，突然感到自己身體一陣劇痛，低頭一看竟是自己的肉身被一個碎金屬片穿了個洞，那金屬片剛要飛回黃帝手中，蚩尤一伸手將那碎片抓在手中。
那帝王劍雖是巫族克星，但如今的蚩尤又可是普通大巫能比，只見蚩尤雙眼出紅光，身上破損之處便瞬間復原。蚩尤一笑道︰「軒轅黃帝，我倒想看看今天還有誰能救你。」說完身上出現一團紅色氣體向黃帝飄去。黃帝只覺眼前一片血紅，便漸漸神智模糊，覺得無比乏累，雙眼一閉便要睡過去一般。
此時突然傳來「叮當」一聲鈴鐺聲，黃帝頓時覺的腦中一片清明，神智恢復過來。
蚩尤也是一驚，沒想到有人能破了自己的邪術，回頭一看，只見一個人族士兵從煙霧之中走了出來。
蚩尤是何等人物，一眼便認出此人，叫道︰「天殘聖尊！」
袁循見蚩尤認出自己也不奇怪，笑道︰「蚩尤你好手段，不過這噴雲吐霧和剛剛的法術似乎不是巫族之法吧？」
蚩尤也是一笑道︰「是與不是，聖尊心里清楚。今日我巫族與人族大戰，聖尊此時出手，莫非是要助人族不成？」蚩尤心中不相信有聖人能算出被自己掩蓋的天機，敢來出手幫助人族與天道對抗。
袁循道︰「今天這人族我是幫定了，不管是順應天道，還是逆天行事，今日我都要保人族不衰。」
蚩尤一听道︰「莫非天殘你敢違抗天道不成？」
袁循道︰「天道大勢，仍然是人族當興，巫族雖有重興之象也是萬年之後的事，莫要以為我算不出這點天機，蚩尤我不知你是什麼來歷，但你現在還差的遠呢！」
蚩尤一听大怒道︰「天殘，今天我就看看你這自稱的聖尊有何本事。」一晃虎魄刀向袁循砍來。