話說軒轅黃帝**皇之位，前往火雲洞清修，傳位與顓頊。從此開始了五帝治世的紀年。此時，聖人各自閉關，讓門下弟子偶爾外出行道，至于人界，有神通之人都知有天殘聖尊庇護，不敢隨意前去，得以安心修養。
顓頊即位後，進行政治改革，最主要的是進行了一次重要的宗教改革。此時被黃帝征服的九黎族，已改名為苗族，但仍信奉巫教，雜拜鬼神。顓頊禁絕巫教，強令他們順從黃帝族的教化，促進了族與族之間的融合。顓頊在位78年，死時9o多歲。顓頊年老之後，離奇不知所蹤，高辛繼任人族之主，是為帝嚳。
帝嚳，姓姬，號高辛，乃黃帝的曾孫。生于窮桑西海之儐，母握裒因踏巨人足跡而生。帝嚳少小聰明好學，十二三歲便有盛名，十五而佐顓頊，封有辛地方（今河南商丘），實住帝丘（今濮陽），三十而得帝位，遷都毫邑（今河南偃師縣西南），帝嚳在位時人才濟濟，把天下治理得很好。帝嚳在位7o多年。享壽百歲。死後葬于濮陽頓丘城南台陰野之秋山。帝嚳共娶了兩個妻子，?訾氏女所生的兒子叫摯，陳鋒氏女則生下了放勛。帝嚳離去後，摯代立。但摯是個短命鬼，上任不久就死了，于是大家推舉放勛繼任，改稱號為堯。
堯帝，姓尹祁，好放勛，他德高望重，人民傾心于帝堯。他嚴肅恭謹，光照四方，上下分明，能團結族人，使邦族之間團結如一家，和睦相處。堯為人簡樸，吃粗米飯，喝野菜湯。自然得到人民的愛戴。
堯到年老時，由四岳十二牧推舉部落聯盟軍事長繼承人，大家一致推薦了重華。堯听到大臣推崇重華，就把自己的兩個女兒娥皇、女英嫁給重華，並從女兒那里旁敲側擊，考察重華的品性。最後考察的結果讓堯非常滿意，就讓他專門負責教化人們父義、母慈、兄友、弟恭、子孝這五種倫理道德。人們在經過重華的教化之後，民風頓時改變過來。經過多方考驗，舜終于得到堯的認可。于是堯就要禪位給重華，重華任人主之位，即為帝舜。
舜帝，姓姚，名重華，號有虞氏，故稱虞舜。舜帝在位期間命後稷按時播植百谷；挖溝開渠以利灌溉；疏通河道，治理洪水；公布五刑，除去四凶族。舜知人善任選用能人，如舜任命了許多官職︰命禹作司空，主平水土；命棄作後稷，主管農業；命契作司徒，主管五教；命皋陶管理五刑等等。舜把各項工作都做的很好，開創了上古時期政通人和的局面，所以舜成為中原最強大的盟主。天下明德，皆自虞帝始，實際上，當舜之時，國家機構框架的雛形已經具備了。
舜在位期間，中原洪水為災，百姓愁苦不堪。當時鯀身為主掌水土的官員，受命治理水患，用了九年時間，洪水未平。
舜巡視天下，現鯀用堵截的辦法治水，一點成績也沒有，反而勞民傷財，為了顯示公正，最後在羽山將其處死。
鯀死之後，他的兒子禹繼任治水之事。禹接受任務以後，立即與益和後稷一起，召集百姓前來協助。他視察河道，並檢討鯀失敗的原因，決定改革治水方法，變堵截為疏導，親自翻山越嶺，淌河過川，拿著工具，從西向東，一路測度地形的高低，樹立標桿，規劃水道。
他帶領治水的民工，走遍各地，根據標桿，逢山開山，遇窪築堤，以疏通水道，引洪水入海。禹為了治水，費盡腦筋，不怕勞苦，從來不敢休息。禹三過家門不入,終于將水患平息。
為了防止大水復，大禹將測量水深的標竿，用密法煉制，成為定海神針，大小如意，鎮入東海之內，使海水不能倒流入江河。
帝舜在位三十三年時，正式將禹推薦給上天，把天子位禪讓給禹。禹正式即天子位，以安邑為都城，國號夏。分封丹朱于唐，分封商均于虞。改定歷日，以建寅之月為正月。在這段時間，如顓頊、帝嚳、堯、舜等後來離奇失蹤之人都是最後得了功德，被三皇接走。數十年後，大禹被三皇帶走，禪讓帝位于伯益。
但是大禹之子啟也是一位能力出眾之人，等到大禹傳位與伯益之後，啟便突然襲擊了鈞台，殺死了伯益，自立為王，建立的中國歷史上第一個王朝夏朝。從此以後，禪讓制度被廢除，取而代之的是王位的世襲制。
到了夏代末年，各代君王肆意享樂，沉湎于歌舞美酒之中，又篤信鬼神。夏朝國勢漸漸衰落。王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。到了夏桀即位後不思改革，驕奢婬逸，揮霍無度。夏代已經日益失去人心，弄得眾叛親離。
在這期間，後羿與嫦娥一直已普通人的身份在人間生活，但巫族雖然壽命極長，但沒有元神，不能修煉道法，終歸還是會身回大地。如今嫦娥便是走到了巫人生命的終點。後羿眼看著嫦娥一天比一天虛弱，知道嫦娥命不久矣，便決心去找老師（袁循）求解救之法。
後羿每日苦練元神如今也有了金仙後期的修為，便起身奔往地仙界，袁循此時卻正在閉關，而且又在緊要關頭怎會分心關護後羿，自然是對此事毫不知情。
但後羿的舉動還是引起了別人的關注。此時在蜀山地下，一個虛影正在盤坐修真，突然睜開雙眼道︰「後羿嫦娥你二人之前壞我好事，今天我便送你們一個見面禮，以做回報。」說完抬頭喊道︰「楊眉道友！血魔有事相商。」
話音剛落就見一個道人兩道眉毛像楊柳一樣長，從地面之上直接落了下來，此人落地之後向那虛影施了一禮道︰「血魔道友叫喚楊眉不知所為何事？」
不錯，那虛影便是血魔，如今已煉化成了一個虛影，相信用不了多長時間就會煉出自己的肉身。那楊眉則是一顆空心楊柳樹，乃是混沌之中得道，就連鴻鈞和成天道之前也曾敗在他手中，不知何故此人便再未出現過，上一次血魔被袁循後土追趕，無處可逃舍棄蚩尤肉身和無數血神子才保住自己元神逃月兌，但也是極為虛弱，那元神也是機緣落在了楊眉樹心之中，被楊眉就起。
楊眉救助血魔之後知道血魔是盤古的元神精血所化，便主動要求留在血魔身邊，幫助血魔完成大業，血魔雖不知楊眉為何如此，但有個得力手下為自己辦事，未嘗不是一件壞事，更何況他還現這楊眉竟然修為極高，有這樣的人為自己效力，哪有拒絕之理。
此時楊眉听到血魔召喚知道必有差遣，只听血魔慢慢說道︰「我想讓你給後羿送去一顆長生不老丹藥。」說完血魔手中已多出了一粒丹藥，交到了楊眉手中，緊接著血魔伸出右手向上一晃將天機掩蓋，又對楊眉叮囑一番。
楊眉听完血魔交代，退後一步道︰「此等小事，血魔你盡管放心。」便起身離開了蜀山直奔地仙界。